在激烈的槍炮聲、飛機轟炸聲中送出深沉的畫外音，并疊印出相應的歷史畫面：

男聲畫外音：“一九三八年十月二十五日，在日本侵略者瘋狂的攻擊下，我漢口失守；二十六日，武昌失陷；二十七日，漢陽淪陷。從此，中國抗日戰爭進入了更為殘酷、更為悲壯的相持階段！在此之前，回到延安出席黨的六屆六中全會的周恩來臨危受命，趕回武漢組織南方局，代表中共中央領導南方國民黨統治區和淪陷區中黨的工作。他在漢口淪陷前數小時，安全送走最后一批撤離的同志方才離開，并于十月二十七日經澧縣到達長沙。”

女聲畫外音：“十一月三日，日本近衛內閣發出第二次對華聲明，表示愿同蔣介石為首的國民政府共建‘東亞新秩序’，對國民政府由軍事進攻轉而采取誘降政策。對此，周恩來一方面著文控訴日軍侵略的罪行，一方面同郭沫若等到湖南衡山會見蔣介石，商談抗戰軍事方案，促蔣答允速辦游擊干部訓練班。周恩來返回長沙不久——十一月十二日深夜，國民黨地方軍警負責人下令縱火焚燒長沙，燒毀房屋五萬多棟，居民殘傷兩萬多人。周恩來等在睡夢中驚醒，沖出火海，撤離長沙?！?

男聲畫外音：“十二月二日，日軍對桂林實施慘無人道的大轟炸。翌日——十二月三日，周恩來經衡山到達桂林。他一面對八路軍桂林辦事處的工作給予指導，提出要在桂林復刊《救亡日報》等，一面同蔣介石會談，嚴拒蔣氏提出的國民黨和共產黨合成一個組織的意見。就在這時，一個驚人的消息秘密地傳到了桂林：汪精衛集團決定叛國投敵，近期由重慶出走……”

重慶上清寺汪精衛官邸內夜

汪精衛坐臥不安，緩緩地踱著步子，不時地搖首嘆氣。

陳璧君從室內走出，生氣地：“兆銘！像你這樣前顧后盼，沒個主心骨兒，如何能造就更大的事業呢？再說，你當年刺殺攝政王的勇氣跑到哪兒去了呢？”

汪精衛喟然長嘆后說道：“這和那時不同了嘛，萬一重慶出走失敗了呢？”

陳璧君：“誰敢拿你問罪？”

汪精衛：“問罪事小，和平計劃事大。”他再次嘆了口氣，說道，“為了做到萬無一失，我必須給日方拍發一則密電?！?

陳璧君冷然作笑：“請看今天是幾號了？”

汪精衛：“七號！”

陳璧君：“就是嘛，明天是我們成行的日子！”

這時，桌上的電話鈴聲響了。

陳璧君搶先一步拿起話筒：“喂！你是誰??？”

話筒中傳出陳布雷的話語：“我是陳布雷，剛剛由桂林返回山城，有重要的事情找汪先生?！?

汪精衛、陳璧君聞聲大驚。

汪精衛官邸客廳內夜

汪精衛站在客廳中央焦急地踱步。

陳布雷走進：“汪先生！”

汪精衛故作鎮靜地迎上前去，握住陳布雷的手，說道：“陳先生一路辛苦，深夜駕臨，不知有何指教？”

陳布雷平靜地：“汪先生，日軍進逼，戰局危在旦夕，布雷前來請汪副總裁賜教。”

汪精衛：“戰局嘛……我看敵我兩國可謂各有難處?！?

陳布雷：“日前，日本近衛首相發表一項聲明，汪先生一定知道了吧？”

汪精衛：“知道了！日方聲稱‘國民政府，只要全部放棄以往的政策，更換人事組織，取得新生的成果，參加新秩序的建議，我方并不拒之于門外’。”

陳布雷：“對此，汪副總裁有何評論？”

汪精衛一怔，忙說：“兆銘正想請教委員長對此做何評論呢？陳先生作為委員長的鐵筆御吏，一定很了解委員長的胸中韜略吧？”

陳布雷猝不及防地：“這個……據我所知，委員長的見解嘛，可謂是一如既往。”

汪精衛微微地點了點頭：“好，好！陳先生，蔣先生為何未與你同機飛返呢？”

陳布雷：“今天桂林天氣惡劣，能見度低，蔣先生臨時決定緩飛?！?

汪精衛：“那……蔣先生何時飛返山城呢？”

陳布雷：“如果明日天氣好轉，他會乘機飛返山城?！?

汪精衛官邸內夜

汪精衛慌亂地說：“陳布雷突然返渝，連夜造訪，說明重慶出走的計劃已經暴露，必須緊急取消明天出走的計劃?！?

陳璧君心煩地：“可我們什么時候才能離開重慶呢？”

汪精衛：“這要等蔣介石回到重慶以后再說?！?

陳璧君：“咳！也只能出此下策了。”

重慶黃山別墅會議室內夜

蔣介石嚴肅地：“自打撤出武漢之后，我一直奔走在抗戰的前線。在這期間，聽說山城高喊和平的聲音越來越響，我不得不從前線回到陪都，聽聽諸位關于和戰的意見?！?

在蔣介石的講話聲中搖出：汪精衛、孔祥熙、陳立夫、陳布雷等與會者不同的表情。

汪精衛迫不及待地問道：“蔣先生，你的意見呢？”

蔣介石：“戰！”

汪精衛：“為什么呢？”

蔣介石：“如果現在停止抗戰，一定會給國內無政府分子以口實。共產黨、桂系李宗仁、白崇禧，還有馮玉祥等地方派系就會抓住不抵抗的理由，重新掀起反政府的行動?！?

孔祥熙：“更重要的是，尚未淪陷地區的百姓就會跑到共產黨那邊去?！?

陳布雷：“因此，必須高舉抗日的旗幟徹底抗戰，假使成功，始可成為寫在民族歷史上的英雄；即使萬一失敗，抗戰御侮的精神同樣在歷史上流芳百世！”

汪精衛：“看來，你們完全拒絕日本首相近衛聲明和中日和平三原則了？”

“是！”與會的大多數說道。

汪精衛：“我不贊成！”

蔣介石：“你可講自己的主張嗎？”

汪精衛：“南京失陷前夕，日本經陶德曼提出的和談條件，比現在要苛刻，為什么那時蔣先生能接受呢？”

蔣介石沉默不語。

汪精衛：“再說一說蔣先生搞的焦土抗戰，導致長沙大火，這不僅是令人非常痛心的事，而且還失掉了民心！”

蔣介石憤怒地：“我必須提醒汪先生，今天諸位是來聽你力主和平意見的！”

汪精衛：“好，好！我認為：抗戰唯恃民心，若能喚起民心，就能得到一切物資，供抗戰之用。反之，如得不到民心，縱有物資也不能隨意使用?！?

蔣介石震怒地：“不對！”

汪精衛大聲冷笑：“蔣先生，如果像長沙那樣燒掉戰區的一切物資，我們將以何物資去抗戰呢？又何以解救沒吃沒喝的千百萬流民呢？”

蔣介石不無蔑視地冷笑：“看來，若想解救危亡的祖國，苦難的同胞，只有汪先生指的這條和平之路了？”

汪精衛：“對！”

陳布雷：“不對！這是一條投降之路?！?

多數與會者附和：“對！對……這是一條投降之路?！?

汪精衛憤而起身：“好！你們去走抗戰的陽關大道，我汪某人走我的和平獨木小橋！”他說罷離席大步走去。

黃山別墅門前外夜

蔣介石站在別墅門前，眺望黑暗的山城。

戴笠打著手電筒沿山路走來：“校長，汪副總裁他們沒有異常的動作。”

蔣介石：“很好！你通知一下張沖，讓他通告中共方面的領導人王明、博古等，我要和他們再談一談國共兩黨合并的事?！?

戴笠：“周恩來在桂林不是斷然拒絕了嗎？”

蔣介石：“王明是個識時務的共產黨，說不定會有作用?！?

戴笠：“是！說到張沖，黨內對他有很多微詞?！?

蔣介石：“說他快成共產黨了，對吧？”他沉吟片時，“你應該知道吧，當年周恩來從上海撤往江西之后，為了挑撥、離間共匪高層的領導，張沖利用報紙搞了一個《伍豪啟事》?！?

戴笠：“知道！”

蔣介石：“就這一件事，中共就不可能要張沖?！?

戴笠：“是！”

蔣介石：“你要派專人盯著周恩來，他的一言一行都要向我報告。”

桂林周恩來臨時下榻處內日

周恩來坐在桌前審閱一份電文。

葉劍英走進：“恩來同志，有什么事嗎？”

周恩來站起身來：“這是王明、博古、董必武、吳玉章和我給中央的電報，你看看?！?

葉劍英接過電文閱看。

周恩來：“蔣介石回到山城重慶之后，于十二月十二日會見了王明、博古等同志，拒絕了我們處理國共兩黨合作關系的跨黨辦法，堅持取消共產黨，將國共兩黨合并為一個大黨。”

葉劍英：“真是豈有此理！”

周恩來：“他還狂妄地說：此目的達不到，我死了心也不安，抗戰勝利了也沒有什么意義?！?

葉劍英：“這是因為我們的存在是他的心腹大患，在他看來，遠遠超過了國家的興衰和民族的危亡。”

周恩來：“所以，他置日本侵略和汪精衛等投降于不顧，在一個較長的時期內，躲在重慶大做消滅共產黨的文章?！?

李克農手持電文走進，嚴肅地：“周副主席！據內線報告：雖然蔣介石回到重慶約見了汪精衛，但是并未阻止汪精衛集團投敵叛國。”

周恩來接過電文很快看完，一邊轉給葉劍英一邊沉重地說道：“看來，汪精衛投敵叛國是不可逆轉的了！”

葉劍英看罷電文焦急地說：“恩來，汪精衛投敵叛國一旦變成現實，必將牽動抗戰大局。為此，你應該立即趕回重慶，掌控全局?！?

周恩來沉重地點了點頭。

桂林八路軍辦事處大門外日

警衛員小劉站在門口執勤，警惕地留意來往的行人。

羅瑩穿著旗袍快步走到門口，激動地說：“小劉同志，你還認得我嗎？”

小劉：“認得！你是演劇隊會彈鋼琴、拉手風琴的羅瑩。武漢撤退前夕，你父親要求把你留下，還說什么……”

羅瑩：“把我送到美國學音樂去?！?

這時，周恩來和葉劍英走出大門口，驚詫地說道：“這不是羅瑩嗎？”

羅瑩激動地說罷“周公！我可找到您了……”快走兩步，撲到周恩來的懷抱里失聲哭了起來。

周恩來拍了拍羅瑩的后背：“堅強些！你不去美國學音樂，怎么又跑到桂林來了？”

羅瑩：“找您，請您把我再送回演劇隊，和戰友們上前線宣傳抗日去?！?

周恩來：“是偷跑出來的吧？”

羅瑩：“嗯！”

周恩來：“還想回你原先那個演劇隊嗎？”

羅瑩：“是！”

周恩來：“可他們業已輾轉去了四川，過些天，才會到重慶。那你怎么辦呢？”

羅瑩：“我去重慶等他們?！?

周恩來：“有路費嗎？”

羅瑩：“有！”

周恩來：“到重慶找不到地方住，你就去八路軍駐重慶通訊處找你小超大姐。”

羅瑩：“謝謝！我可以住在朋友家。”

葉劍英：“好了！去重慶的事不急，先跟著周公去見見你認識的三廳的幾位師長，好不好？”

羅瑩：“好！”

一所中學課堂內日

周恩來：“方才，我講了全國抗日的大勢，目的只有一個：希望大家認清汪精衛等行將叛國投敵的本質，認清蔣委員長提出國共兩黨合并的政治目的，自覺地堅持并渡過相持階段，最終取得抗日戰爭的最后勝利！”

與會的同志熱烈鼓掌。

周恩來：“下邊，請葉參謀長宣布具體的任務！”

葉劍英：“根據形勢的發展，政治部第三廳撤往陪都重慶。因此，郭廳長和陽翰笙等同志應盡快回到重慶去?！?

“是！”郭沫若、陽翰笙答說。

葉劍英：“夏衍同志，你留在桂林，領導同志們盡快恢復出版《救亡日報》。”

夏衍：“請周公、葉參謀長放心，我一定完成《救亡日報》的復刊任務?！?

葉劍英：“田漢同志，你暫留桂林，一面幫著從武漢撤退來的文化人士解決困難，一面發揮他們的特長，把桂林變成第二個大武漢！”

田漢：“如果日本人打來怎么辦？”

周恩來：“一定要安全轉移這批文化人士！”

田漢：“我盡力而為之！”

周恩來：“又要分別了，郭老，你講幾句吧！”

郭沫若：“好！我就講幾句。”他沉吟片時，感慨萬端地說，“今天，我不知為什么，竟然想起了在武漢送大音樂家冼星海去延安的往事。周公，我記得你對我們說，抗日的正確方向是到敵人后方去?！?

周恩來：“是的！”

郭沫若：“今天呢？”

周恩來：“隨著日本侵略者武裝進攻和政治誘降的推進，就更需要我們這些不愿做亡國奴的人到敵人后方去！”

郭沫若：“好！我提議，由周公指揮大家合唱冼星海創作的歌曲《到敵人后方去》好不好？”

“好！”

周恩來：“羅瑩同志，請你拿起手風琴為大家伴奏！”

羅瑩：“是！”她俯身抱起手風琴，系在身上，激動地說道，“周公，開始吧！”

周恩來醞釀了一下情緒，舉起雙手沖著羅瑩輕輕一點。

羅瑩用力奏響《到敵人后方去》的前奏。

周恩來轉身沖著已經站起身來的與會成員揮動雙手，教室中響起了《到敵人后方去》的合唱聲：

到敵人后方去，

把敵人消滅凈……

重慶街頭外日

一輛美式軍用吉普車不停地按著喇叭，行駛在起伏不平的山城大街上?；胲噧龋?

周恩來坐在吉普車的后排座位上，表情凝重地側目山城重慶一片混亂的市容：

國民黨的軍、警、憲、特沿街四處游走；

各方涌入山城的流民遍布街市；

袍哥大爺在重慶大街小巷橫沖直撞；

由寧滬西來的秦淮歌女招搖過市……

周恩來漸漸蹙著眉頭，微微合上了雙眼。

重慶機房街七十號內日

周恩來、鄧穎超、警衛員小劉在忙著整理一間不大的辦公室。

小劉發牢騷地：“周副主席！這里是八路軍駐重慶的通訊處，實在是太小了！就說您的這間辦公室吧……”

周恩來：“現在不是提條件的時候！再說，辦公室小些，也不會影響我們的工作。”

鄧穎超：“話這樣說是沒有錯的！可是，自武漢失守以后，原長江局和八路軍駐武漢辦事處的人員大部分撤退到了重慶，再加上從延安來的一些新同志……”

這時，董必武帶著張沖走進：“恩來！張淮南先生到了。”

周恩來有些難為情地：“看！我的辦公室還沒收拾好，淮南先生就到了！”他指著一把竹椅子，“請坐！”

張沖身著一件蘇式大衣，說了一句“不客氣！”遂又打量這間又小又暗的辦公室，“周公，你就在這個地方辦公？”

周恩來：“是的！”

張沖：“這怎么行呢？再找一個大些的地方辦公嘛！”

周恩來：“這就是我們董老要我請你來的第一個目的?！?

董必武：“時下的重慶人滿為患，大居不易，像我們中共在重慶找房子就更是難上加難?！?

鄧穎超：“根據規定，還必須得到你們的同意。”

張沖爽快地：“好辦！我是委員長和你們中共聯系的負責人，你們可以在重慶任何地方找辦公地點?！?

董必武：“淮南先生功莫大焉！”

周恩來：“董老，你們就抓緊找房子的工作吧！”

董必武：“是！”接著，他和鄧穎超、小劉走出屋去。

周恩來看著張沖的衣著，笑著問道：“淮南先生，真沒想到你還有一件蘇式大衣?！?

張沖：“不瞞周公說，這件蘇式大衣是斯大林送給我的?！?

周恩來：“有意思，淮南先生訪問了一次蘇聯，就與斯大林同志結下了友誼?？刹豢梢赃@樣說呢，淮南先生在國，國內合作成；出國，國際強援樹，真是功在國家??！”

張沖：“過譽了！過譽了……在此國難勢危之時，我只希望做一個有利于民族、國家的人！”

周恩來：“淮南先生！蔣先生真的不知汪精衛等人搞的和平路線，就是認賊作父、叛國投敵嗎？”

張沖：“當然知道！”

周恩來：“那他為什么不采取必要的組織措施呢？”