在慷慨悲壯的《新四軍軍歌》聲中傳出深沉的畫外音，并疊印出相應的畫面：

男聲畫外音：“一九四一年元月四日晚，我新四軍軍部和直屬部隊九千余人奉命北調，由云嶺分三路出發轉移。因連日大雨，河水陡漲，部隊行動遲緩。至六日，我部行經安徽涇縣茂林地區時，突然遭到國民黨軍隊七個師八萬多人的包圍與襲擊。震驚中外的皖南事變爆發了！”

女聲畫外音：“七日，我新四軍在星潭附近遭國民黨頑軍第四十師攔擊。...