上海公海“北光丸”甲板上外夜
“北光丸”甲板上擺著一張方桌，桌旁放有四張椅子。
影佐禎昭陪著日本內閣代表今井武夫走來，相繼落座。
兩個身著和服的少女端著兩杯咖啡走過來，放在影佐禎昭和今井武夫的面前，旋即離去。
今井武夫呷了一口咖啡：“影佐君，汪先生呢？”
影佐禎昭：“還躲在船艙里邊。”
今井武夫：“這又是為什么呢？”
影佐禎昭：“今井君有所不知，汪先生自從在南京、河內兩度被刺殺之后，他的膽量越來越小了！”
那個日本少佐引汪精衛快步走來。
影佐禎昭站起身來，客氣地：“汪先生！這位就是帝國派來談判的今井武夫。”
汪精衛慌忙迎上去，緊緊握住今井武夫的手，低聲下氣地說：“今井君！我早就盼著您的到來。”
今井武夫操著一口流利的中國話淡然地說：“汪先生，用你們中國的話說，那我們就書歸正傳吧！”
汪精衛：“好！好……”
今井武夫指著桌對面的椅子：“汪先生，請坐！”
汪精衛：“謝謝！”遂坐在椅子上。
今井武夫取出一紙公文：“汪先生，這是帝國內閣擬訂的談判條款，我念你聽，也可以發表意見。”
汪精衛：“行！”
今井武夫念道：“一、建立和平政府，真正體現日華合作，向一般中國的國民證實：抗戰是沒有意義的。”
汪精衛：“很好，很好！”
今井武夫念道：“二、和平政府建立后，在我帝國的幫助下，立即組織軍隊。”
汪精衛：“這點十分重要，因為在重慶的蔣先生非常清楚有兵就有權的道理。”
今井武夫念道：“三、為了建立和平政府，帝國內閣希望汪先生先去日本，與帝國內閣的要人交換意見。”
汪精衛：“這點也很重要，也是我期望的！”
今井武夫念道：“四、汪先生未來成立的政府，仍將繼承中華民國的法統，稱之為國民政府，采取遷都的形式，實現三民主義，規定青天白日滿地紅旗為國旗。”
汪精衛蹙著眉頭想了許久，近似自語地：“這青天白日滿地紅旗為國旗是可以的，可蔣先生在重慶也是視青天白日滿地紅旗為國旗啊！”
影佐禎昭：“這有什么關系呢？我看不要多少時日，蔣先生也會步汪先生之后塵的。”
汪精衛：“果如斯就好了！”
影佐禎昭：“我正式通知汪先生：六月八日離開‘北光丸’上岸，住進江灣的土肥原公館。”
汪精衛：“好！好……”
曾家巖周恩來辦公室內日
周恩來坐在桌前用心地審讀一份公文。
童小鵬引許滌新走進：“周副主席！許滌新同志到了。”
周恩來急忙起身，用力握住許滌新的手關切地說：“滌新同志，你的身體還吃得消吧？”
許滌新：“沒問題！雖說我因蹲敵人的監獄得了肺結核，但民族大義又給了我戰勝一切困難的力量。”
周恩來轉身取來一盒奶粉：“這盒奶粉，是一位外國友人送給我的，你帶回去，增加些營養。”
許滌新：“不！周副主席，你更需要加強營養。”
周恩來塞到許滌新的手里：“你有肺病，需要加強營養。先談談新華日報的情況。”
許滌新：“新華日報編章部、印刷廠，全都在大轟炸中炸毀了，給編章和出版帶來不小的困難。另外，由于附近很多造紙廠停業，城里的紙張特別緊俏。為了不延誤出報，幾家報紙經過協商，準備聯合出報。”
周恩來沉思有頃：“可以！不過，我們一俟有了條件，還是單獨出我們的新華日報。”
許滌新：“我們也是這樣想的。”
周恩來：“近期，你們一是要寫出有分量的文章，揭露回到上海的汪精衛打著和平的旗號，行認敵做父的漢奸行為；再是還要努力團結愛國的企業家和經濟界的知名人士。”
許滌新：“我們正在努力去做。說到團結經濟界的知名人士，您知道重慶商學院的院長、大經濟學家馬寅初先生吧？”
周恩來：“知道！他早年留學美國，是北京大學第一任教務長，和黨的創始人陳獨秀、李大釗等相識。”
許滌新：“抗戰爆發之后，他堅決反對國民政府的經濟政策。不久以前，他又公然在立法院提出征收‘臨時財產稅’，和四大家族——尤其是孔、宋兩大家族鬧翻了。”
周恩來：“我正在研讀馬老的講話！”他轉身從桌上取來那份公文，“我最欣賞他講的這段話：為什么要征收‘臨時財產稅’呢？因為有幾位大官，乘國家之危機，挾政治上之勢力，勾結一家或幾家大銀行，大做其生意，或大賣其外匯。在做生意之時，以統治貿易為名，以在發其財為實，故統治是一種公私不分之統治！”他揮動著這份公文，“馬老先生講得是何等的深刻啊！”
許滌新：“可他在憤慨之余，精神上還是很苦悶的。他向我提出一個要求，希望能和您交談一次。”
周恩來：“可以！”
童小鵬走進：“周副主席！大姐從紅巖嘴回到曾家巖了。”
周恩來：“請小超先休息一下，等我和滌新同志談完工作就去看她。”
曾家巖周恩來臥室內日
鄧穎超站在桌前，小心地打開一個土布包袱，把幾個用草紙包的中藥和一幅字軸放在桌上。
周恩來快步走進臥室，高興地叫了一聲：“小超！”遂走上前去擁抱了鄧穎超。
鄧穎超：“這些天來，我天天為你的安全提心吊膽。”
周恩來樂觀地：“有什么好提心吊膽的？看！我不是挺好的嗎？”
鄧穎超用心地看了看，笑著說：“是挺好的。”
周恩來：“撤到紅巖嘴的同志們好嗎？”
鄧穎超：“好！尤其是董老、林老、吳老和博古同志，說你有先見之明，大轟炸前就轉移到紅巖嘴了。”
周恩來：“搬過去的同志們有辦公和住的地方嗎？”
鄧穎超：“有！饒國模女士讓出一棟瓦房做臨時辦公室用，又發動民工幫助搭起臨時席棚，整整忙了一天一夜，才把辦事處的人員安置下來。由于我們蓋的大樓尚未竣工，她就請董老、博古他們住三樓，凱豐夫婦住一樓。”
周恩來：“那饒國模女士一家住什么地方呢？”
鄧穎超：“為了讓我們的父親和母親住得寬敞些，她和小兒子住一間房。”
周恩來：“多么好的人啊！小超，二位老人好嗎？”
鄧穎超：“好！不過在大轟炸的那兩天，二位老人吃不下飯，也睡不著覺，直到知道你安全無事的時候，他們臉上的愁云才散去。”
周恩來：“他們現在好嗎？”
鄧穎超：“好！”她從桌上拿起一包中藥，“這是媽媽為你準備的草藥，說是天熱，被炸死的人尸容易腐爛，讓我每天幫你煎這草藥喝，就不會得傳染病。”
周恩來接過這包中藥：“謝謝媽媽！”
鄧穎超從桌上拿起那幅字軸，說道：“臨行前，爸爸拿了這幅字軸讓我轉給你，還說，這就是他要對你說的話！”
周恩來伸出顫抖的雙手接過字軸，緩緩地打開，激動地念道：“《滿江紅》，岳飛……”
《滿江紅》的序曲猝然大作，漸漸疊化出周恩來父親揮毫書寫《滿江紅》的畫面，并送出男中音獨唱：
怒發沖冠，
憑欄處、瀟瀟雨歇。
抬望眼，仰天長嘯，壯懷激烈。
三十功名塵與土，
八千里路云和月。
莫等閑、白了少年頭，空悲切。
隨著歌聲，漸漸隱回周恩來捧讀《滿江紅》字軸的畫面。
靖康恥，猶未雪。
臣子恨，何時滅？
駕長車、踏破賀蘭山闕。
壯志饑餐胡虜肉，
笑談渴飲匈奴血。
待從頭、收拾舊山河，
朝天闕。
周恩來的雙手顫抖了，悲憤的怒眼射出復仇的火光。
重慶大學“教員院一號”客室內日
馬寅初身穿中山裝，有些激動地在室內等待著。
有頃，許滌新走進客室，指著身后的周恩來：“馬老，我們的周副主席看您來了！”
周恩來快走兩步，緊緊握住馬寅初的手：“馬先生，你好！能在此時此刻見到你，我很高興啊！”
馬寅初分外激動地：“久聞大名，如雷貫耳，今日有幸相見，我也很高興啊！”他指著對面的沙發，“請坐下談，我有很多話想對你說啊！”
周恩來坐下，笑著說：“你說我聽，一定當個好學生。”
馬寅初：“我為什么在這時倡行‘臨時財產稅’呢？因為在國家存亡之秋，人民貢獻于國家者，不外力與財，所謂有力出力，有財出財，無產者既盡其力，甚至流血以衛國，則有產者犧牲一部分財產，亦在情理之中嘛！”
周恩來：“馬先生言之有理！”
馬寅初：“因此，必須要求政府對發國難財者從速開辦‘臨時財產稅’，先從大官中發國難財者入手，令其將用政治勢力所獲得的不義之財全部提出，貢獻于國家，以為其余發國難財者倡！”
周恩來：“馬先生的建議是正確的，但是執行起來是困難的。尤其是當管理國家者與發國難財者是一體時，不僅執行起來是困難的，而且倡行征收臨時財產稅的馬先生也要注意自身的安全了。”
馬寅初：“我不怕！因為我是一個有民族氣節的讀書人，就必須踐行‘國家興亡，匹夫有責’的教誨。”
周恩來：“十分難得！”
馬寅初：“你是知道的，時下的中國是前方吃緊，后方緊吃，以蔣、宋、孔、陳四大家族為首的官僚資本主義者，乘民族之危，大發國難財。如此下去，中華民族的出路在哪里？中國抗戰的前途又在哪里？”
周恩來：“你的情況我們是了解的。我們不僅認為你的主張是正確的，而且還非常敬重先生的為人和斗爭精神，今后我們一定支持先生的抗日愛國行動。”
馬寅初：“謝謝！謝謝……”
周恩來：“中國的出路在哪里？我只能這樣對先生說：在此民族危亡的嚴重關頭，只有我們中國共產黨才是中國真正的中流砥柱。我堅信，無論有多少艱難險阻，中國人民必將戰勝日本帝國主義！”
馬寅初：“聽君一席話，勝讀十年書。今后，我將繼續向你們請教，千萬不要拒我于門外喲！”
周恩來：“馬先生，只要我們的奮斗目標是一致的，相互交往就一定會越來越親密。”
長江岸邊外日
長江岸邊走著來往匆匆的行人。
周恩來與鄧穎超快步走在行人中。
鄧穎超：“恩來，我聽說小貓被大轟炸嚇病了，可她依然堅持去中蘇文化協會上班。”
周恩來：“那我們順道看看她去好不好？”
鄧穎超：“好啊！你還可以和她談談創作。”
周恩來：“可以。”他沉思片刻，又說，“我好久沒有見到王昆侖同志了，也順道和他交談一下工作。”
中蘇文化協會圖書室內日
胡杏芬顯得十分虛弱，但她依然兢兢業業地整理各種圖書和俄文期刊。
周恩來和鄧穎超悄然走進圖書室，一聲不響地看著胡杏芬工作。
胡杏芬感到累了，停止工作，輕微地活動身體，驀地轉過身來，只見：
周恩來和鄧穎超沖著她在笑，且笑得是那樣的甜蜜。
胡杏芬一邊驚喜地說：“你們怎么來了？”一邊走到鄧穎超身旁，兩手緊緊抱住了鄧穎超的臂膀。