蔣介石：“但愿如此！二、你是知道的，國民黨五屆五中全會就要召開了，我還是希望在五中全會召開期間，把國共兩黨合并成一個大黨，這樣有利于抗戰。”
周恩來：“關于國共兩黨合并的事，我已經說過多次了，不可能！”
蔣介石沉吟有頃：“你還有新的意見嗎？”
周恩來：“有！自去年秋天以來，國民黨在河北、山東、陜甘寧等地制造摩擦，反共捕人，希望蔣先生在五中全會上解決一下。”
蔣介石：“國共兩黨不合并，究竟是誰在搞摩擦，是很難說得清楚的喲！”
國民黨中央委員會大廳內日
在熱烈的掌聲中搖出：
主席臺前額高懸橫幅，上書：慶祝國民黨五屆五中全會召開。
林森、吳稚暉、張繼、張群、孫科、何應欽、陳誠等在主席臺上就座。
臺下的與會者拼力地鼓掌。
蔣介石站在麥克風前大聲講道：“今天，我報告的題目是：《喚醒黨魂，發揚黨德，鞏固黨基》！什么是黨魂和黨德呢？黨魂就是黨的主義，黨德就是智、仁、勇，黨基就是黨魂、黨德、黨史、黨基四要素。而上述這些內容，就是中華民族固有的道德，在此國難危艱之時，若不喚醒、不發揚、不鞏固，國民黨的命運就會遭受危險！”
全場再次爆發出長時間的掌聲。
機房街七十號會議室內夜
博古：“同志們！據內線報告，蔣介石繼《喚醒黨魂，發揚黨德，鞏固黨基》的秘密報告之后，又作了《整頓黨務要點》的報告。更為嚴重的是，他們還設立了‘防共委員會’，嚴密限制共產黨和一切進步分子的思想、言論和行動。”
凱豐：“據悉，他們正在制定這樣幾個文件：《防制異黨活動辦法》、《共黨問題處置辦法》、《異黨問題處置辦法》、《運用保甲制度防止異黨活動辦法》、《淪陷區防范共黨辦法》等。”
周恩來：“這些說明了什么呢？這說明國民黨五屆五中全會不是號召人民抗日的大會，更不是聲討汪精衛之流叛國投敵的大會，而是一個在所謂‘國家至上，民族至上，軍事第一，勝利第一，意志集中，力量集中’的口號下，對我們中國共產黨進行‘防范、限制、排斥和打擊’的反動大會！”
董必武：“恩來，我們必須立即采取應對的辦法！”
周恩來：“是的！這也就是我南方局成立后所面對的最大的挑戰！”
蔣介石官邸內夜
蔣介石有些得意地：“淮南，你是我與中共、蘇俄打交道的代表，對五中全會有關的決議有何見解？”
張沖坦然地：“委座，我是贊成您提出的‘國家至上，民族至上，軍事第一，勝利第一’的主張的。但是，我不太理解您為什么在此民族危亡時刻又對中共提出‘防范、限制、排斥和打擊’的方針。”
蔣介石：“所以，你也不贊成‘意志集中，力量集中’這八個字了。”
張沖：“如果是借以號召全民抗戰，我當然贊成；如果是用來對付中共，我就很不理解了！”
蔣介石冷漠地笑了：“你呀，還是一介書生喲！”
張沖一怔：“愿聽委座示諭。”
蔣介石示意落座：“今天找你來，就是要和你好好地談一談這個問題……”
機房街七十號會議室內日
周恩來：“最近，毛澤東同志指出：現在日本的企圖是在政治上拉攏國民黨，在軍事上截斷國際交通，迫使國民黨分化或就范，盡快建立傀儡政府。同時還指出：國民黨對我們的摩擦，是取消我們已有的力量。而我們黨內許多同志呢，卻不懂得只有增強我黨的力量，才能鞏固統一戰線的道理。”
在周恩來的講話中搖出：博古、凱豐、董必武、葉劍英、鄧穎超等與會者認真聽講。
周恩來：“今天，我們南方局根據上述指示，專門研究一次新四軍的問題。”
博古：“隨著日本侵華政策的變化和國內政治局勢的逆轉，使在江南地區的新四軍的處境變得更加險惡了！為此，南方局必須電告項英同志：要防患于未然！”
凱豐：“這恰恰是新四軍的要害問題！”
葉劍英：“更為嚴重的是，項英同志與葉挺軍長的關系一直處理不好，致使葉挺同志離職。”
董必武：“恩來，葉挺軍長同意回新四軍任職了嗎？”
周恩來：“同意了！同時，中央還同意我的建議，近期由我陪葉挺軍長回新四軍，當面解決新四軍存在的問題。”
博古：“蔣介石會同意你去新四軍嗎？”
周恩來：“我已經通過張淮南先生向蔣介石提出申請，尚未接到批復。”
這時，警衛員小劉手持一份電文走進，交到鄧穎超的手里，然后又走出去。
鄧穎超看罷電文說道：“潘漢年同志從香港發來密電：在《南華日報》發表汪精衛《艷電》的林柏生等人，已經被戴笠的部下行刺，現重傷住院。”
周恩來冷然一笑：“這臺戲剛剛拉開序幕！”
黃山別墅前外日
大霧籠罩，幾乎對面都難見行人。
蔣介石駐足門前，緩緩移動的霧氣包圍著他。
宋美齡雙手捧著一件黑色的斗篷走出別墅大門，輕輕地披在蔣介石的身上，操著責備的口氣說道：“達令！霧氣對人體是有害的，快進屋去吧。”
蔣介石：“不！我站在大霧之中在想，我們能如此安全地住在這里，真的是要感謝重慶的大霧啊！”
宋美齡感慨地：“是啊！如果重慶不是霧都，日本的飛機是一定要來轟炸的。”
蔣介石：“夫人，我觸景生情，想起了中國的兩句老話：霧里看花，隔靴搔癢。”
宋美齡笑了：“達令，說說看。”
蔣介石：“先說霧里看花。我站在這大霧之中，竟然由霧里看花想到了出走河內發表《艷電》的汪先生。”
宋美齡：“你可真有豐富的想象力啊！”
蔣介石：“你知道嗎？汪先生原名叫汪兆銘，后來才改名叫汪精衛的。”
宋美齡：“知道！他當年為了展示自己救民于火海的革命抱負，取填海之鳥精衛為名。”
蔣介石：“當年，汪先生曾參加和康梁保皇黨的論戰，打得這些保皇派們托人求和；為了推翻帝制，他曾搏浪一擊，闖進北京刺殺攝政王；他對中山先生的思想揣摸得十分透徹，中山先生有綱，汪先生就有目。可時至今日的汪先生呢，竟然走得這樣的遠啊！”
宋美齡：“你再接著說隔靴搔癢吧！”
蔣介石：“不！我要留著給張沖和戴笠講。”他說罷轉身挽著宋美齡走進別墅大門。
黃山別墅客廳內日
蔣介石坐在沙發上翻閱報紙。
張沖、戴笠相繼走進客廳。
戴笠搶先說道：“校長！學生戴笠奉命趕到。”
蔣介石指著對面的沙發：“你們都先坐下吧！”
張沖、戴笠相繼落座。
蔣介石：“淮南是當年所謂‘中統’的干將，戴笠是當今所謂‘軍統’的當家人……”
“不！我們都是您的部下。”張沖、戴笠惶恐地說道。
蔣介石：“你們說得不差，我講的也正確。戴笠！”
戴笠站起：“學生在！”
蔣介石：“林柏生等人在香港遭槍擊之后，河內的汪先生有什么反應嗎？”
戴笠：“據河內弟兄的報告，汪先生十分緊張！”
蔣介石：“緊張什么？聰明的汪先生應該知道，這是我對他搞的敲山震虎，或曰隔靴搔癢。”
戴笠：“校長！學生擔心汪先生這只虎被震跑了。”
蔣介石：“淮南，汪先生會跑嗎？”
張沖：“會！但現在不會。”
蔣介石：“為什么呢？”
張沖：“汪先生出走的后臺老板是日本，他們在沒有商量好去什么地方之前，汪先生是不會動的。”
蔣介石笑了：“言之有理！從現在起，對汪先生采取隔靴搔癢和敲山震虎的階段結束了，立即下達武松打虎的指令。”
戴笠：“是！”
蔣介石：“記住：一、要做得機密，不露痕跡；二、打則必死，不留后患！”
戴笠：“是！”轉身大步走去。
蔣介石：“淮南，周恩來和葉挺見面后有什么動靜啊？”
張沖：“葉挺明確表示：愿回新四軍繼續出任軍長。”
蔣介石：“周恩來厲害啊！”
張沖：“另外，周先生讓我轉告您：近期，他將陪同葉挺軍長去新四軍一趟。”
蔣介石本能地站起：“不準！”
張沖愕然站起：“蔣先生，這又是為什么？”
蔣介石：“新四軍是黨國心腹之患，必予除之！時下，項英和葉挺不和，不僅會影響新四軍的發展，而且還會授我以除掉新四軍的把柄。懂嗎？”
張沖：“懂！”
蔣介石：“如果周恩來陪同葉挺前往，周就會用自己的力量說服項英與葉挺和好。這樣一來，新四軍就會像八路軍那樣迅猛發展，成為活躍在寧滬杭甬一帶的力量。不要多少時間，新四軍就尾大不掉了！”
機房街七十號周恩來辦公室內日
周恩來坐在桌前審閱有關的文件。
董必武高興地走進：“恩來！周怡和廖志高他們找到新的住址了。”
周恩來：“董老！不急，先坐下，慢慢說。”
董必武：“周怡同志接到任務之后，找到重慶南開中學地下黨支部書記劉參化同志，說明原委，請他幫忙。劉參化同志說，他家有一個農場，也能空出一塊地皮。”
周恩來：“在重慶的什么地方？”
董必武：“重慶郊外一個叫紅巖嘴的地方。這里寬敞偏僻，既安全又無干擾，日本飛機也很少能到這里轟炸。”
周恩來：“這個農場的主人是誰？”
董必武：“是劉參化同志的母親饒國模。”
周恩來：“可靠嗎？”
董必武：“可靠！饒國模的哥哥叫饒國梁，是廣州黃花崗七十二烈士之一。本人思想進步，支持共產黨。”
周恩來：“她的先生呢？”
董必武：“她的先生原是軍閥劉湘的經濟顧問，在外面過著花天酒地的生活，他們的婚姻名存實亡。”
周恩來沉吟片時：“請廖志高同志親自實地查勘，將結果迅速報來。”
董必武：“是！”
周恩來：“如果有空閑的地方，我們還可以蓋些房。”
董必武：“我也是這樣想的！”
鄧穎超走進：“恩來，張沖打來電話，今天下午他坐車來接你，說是要陪著你到郊外散散心。”
幽靜的山林外日
這是一座面臨長江的小山，長滿各種松樹。
周恩來、張沖緩步穿行在樹林中，認真地交談著。
周恩來：“蔣先生不是口口聲聲地高喊抗日嘛，請問江南的侵華日軍在什么地方？”
張沖：“在江浙贛皖四省嘛！”
周恩來：“汪精衛出走的目的是投敵叛國！請問他未來會在什么地方組織賣國的漢奸政府？”
張沖：“大半會選在南京。”
周恩來：“再請問，汪精衛傀儡政府的勢力范圍又在哪些地方？”
張沖：“自然還是在江浙贛皖四省。”
周恩來：“是誰在江浙贛皖四省抗擊日寇的侵略呢？”
張沖：“當然是你們領導的新四軍。對此，蔣先生也是清楚的。你們可能不知情，蔣先生不止一次地指責你們，把新四軍軍長葉挺給排擠走了！”
周恩來：“我當然知情！現在，我搞不清楚的是，當我準備親陪葉挺軍長去新四軍解決問題的時候，蔣先生又十分意外地不批準我前往！你說這到底是為什么呢？”
張沖嘆了口氣：“咳，我也有難言之苦啊！”
周恩來：“請告訴我：為國家計，你能不能幫我成行？”
張沖：“我只能這樣說，盡力而為之。你的祖籍是浙江紹興，你東去的目的可否改為回鄉祭祖呢？”
周恩來：“可以！”
張沖：“另外，蔣先生派谷正鼎攜帶護照去河內見汪精衛，希望他轉赴歐洲休息。結果，谷正鼎碰了一鼻子灰。”
周恩來：“接下來，蔣先生就一定會上演全武行了！”
張沖：“周先生比我更了解蔣先生。”他沉吟片時，問道，“你還有什么要我辦的事嗎？”
周恩來：“我有一位愛看伏爾加河船夫油畫的女學生在家失業，你可否把她介紹到中蘇文化協會去工作呢？”
張沖：“沒問題！”
蔣介石官邸內日
蔣介石駐足窗前自語：“有意思，不早不晚，他突然提出回紹興祭祖。”
張沖站在客廳中央忙說：“周先生要我轉告蔣先生：紹興遲早會陷落日寇之手，作為周氏的后代，自應回鄉拜祭先祖列宗，借以激勵當代子孫抗擊日軍的入侵。”
宋美齡：“達令，阻止周先生回鄉祭祖是沒來由的。”
蔣介石：“可他回鄉祭祖是個幌子啊！”
張沖：“就算是個幌子吧，傳揚出去，對蔣先生也是百害而無一利的。”
宋美齡：“對！一旦山城輿論界知道周恩來不能回鄉祭祖的原因……”
蔣介石：“我正是為這件事犯愁嘛！”他在室內焦急地踱著步子，驀地停下，以命令的口氣說道：“淮南！在周恩來東去祭祖的沿路，要密切關注他的行蹤，隨時向我報告。”
張沖：“是！”他轉身走出客廳。
恰好戴笠迎面走進：“報告校長！我把處置汪先生的計劃帶來了，請您審閱！”雙手呈上一份計劃書。
蔣介石：“你是這方面的專家，把關鍵的部分講講就可以了。”
戴笠：“行動組先遣人員由余樂醒負責，他當年曾在法國留學，會講法語，而且熟悉情報業務，通曉爆破術和毒藥制造。他已經帶領幾個行動人員去河內偵察，伺機行動。”
蔣介石：“像這樣大的行動，一個余樂醒能行嗎？”
戴笠：“不行！同時，我把軍統局北平區區長陳恭樹調到香港，要他趕去河內和余樂醒直接指揮這次行動。”
蔣介石：“由誰來具體負責行刺呢？”
戴笠：“一個是軍統局重慶訓練班的教官唐英杰，校長是知道的，唐英杰從小學習武術，有飛檐走壁的功夫。”
蔣介石：“我從來不信人能飛檐走壁！”
戴笠：“一個是跟隨我多年的警衛員小王，他身強力壯，槍法很準。”
蔣介石：“你在什么地方指揮？”
戴笠：“我想在重慶坐鎮指揮。”
宋美齡：“不行！一旦行刺計劃敗露，歐美諸國就會群起攻擊委員長搞暗殺。”
蔣介石：“夫人說得對，你可以在香港指揮嘛！必要時，坐上飛機三個小時就又飛回重慶了。”
周恩來的臥室內日
周恩來、鄧穎超在打點行囊。
“報告！”
周恩來：“請進來！”
羅瑩和胡杏芬笑著走進。
周恩來：“貴客到了，快請坐吧！”
羅瑩和胡杏芬應聲坐下。
周恩來：“有什么事嗎？”
羅瑩：“聽說你要回紹興祭祖去了，我們兩個商量了一下，趕來自己的‘家’，為我們的‘當家人’送行。”
鄧穎超：“小貓，羅瑩說的是真的嗎？”
胡杏芬：“是！不過嘛，我還有一個特別的請求，不知該不該說。”
鄧穎超：“說！我相信恩來一定會幫你辦的。”
胡杏芬：“我也是浙江人，聽說周公要回紹興祭祖，我就很自然地想起了生我、養我的故鄉余姚，我也真想回去看看親人，可時下兵荒馬亂的，我又病成這個樣子……”她有些哽咽了。
周恩來：“不要這樣，等抗戰勝利了，要你大姐陪著你回余姚祭祖和看親人。”
胡杏芬微微地搖了搖頭：“怕等不到那一天了！”
鄧穎超：“放寬心，你一定能等到！”
胡杏芬：“我只想請周公在祭祖上墳的時候，沖著余姚的方向，代我向祖宗祈禱，向親人祝福。”
周恩來：“放心吧！我一定辦。”
胡杏芬：“謝謝！”
周恩來：“小貓，我想和你商量一件事情，你想做些力所能及的事嗎？”
胡杏芬：“想！一個人呆在家里都快悶死了。可是，陪都重慶人多事少，哪有我能干的差事呢？”
周恩來：“有！你不是喜歡蘇聯伏爾加河船夫的油畫嗎？我在中蘇文化協會幫你找了個差事，明天就去上班，好嗎？”
胡杏芬激動地：“好！好……”
羅瑩：“杏芬，你可要把第一個月的薪水拿出來請客喲！”
胡杏芬：“行，行啊！”
羅瑩：“周公！我的工作呢？”
周恩來故作神秘狀地：“暫時保密！告訴我：你的那位大美術家張文何時來重慶？”
羅瑩：“大約四月下旬就隨演劇隊來重慶了。”
周恩來：“到那時，我也差不多回來了。只要你們愿意，我設法把你們二人安排到一個單位去工作。”
羅瑩驚喜地：“那可太好了！”
胡杏芬：“叫我說啊，如果條件成熟了，就再請周公和大姐幫你們主婚！”
周恩來：“那小貓就當伴娘吧！”
胡杏芬傷感地：“我也想啊！就是……”
羅瑩：“有點吃醋，不想參加我們的婚禮，對吧？”
胡杏芬慘然一笑，遂又搖了搖頭。
周恩來：“小貓，你寫的作品我看了，真的很有才華。放手地去寫吧，你一定能成為一個女作家。”
胡杏芬：“謝謝你的夸獎，我一定繼續寫下去。”
身著戎裝的小劉走進：“周副主席！葉挺軍長和黃紹竑主席坐著汽車到了大門口。”
周恩來：“好！我這就走。”他說罷與胡杏芬、羅瑩握手道別，走出臥室。
小劉提起箱子走出臥室。
鄧穎超、胡杏芬、羅瑩相繼走出臥室。