作為年度報告《中國財富管理報告》的第一本，本書試圖對財富管理相關的基本概念作出準確的界定，對財富管理活動發展的歷史淵源與理論基礎進行梳理和總結，對中國財富管理市場的需求與供給進行分析，并對中國財富管理市場發展的前景進行預測。此外，本書還特別關注到青島市“財富管理金融綜合改革試驗區”的建設，以及中國財富管理行業相關政策法規的完善與發展。本報告是第一份由學術研究機構編撰的中國財富管理報告，也是第一份系統研究中國財富管理理論和實踐問題的學術性報告。作者希望通過系統性的探討與研究，對財富管理涉及的根本性問題進行分析，從而為行業未來的發展戰略、方向和措施提供依據。