約翰內斯發現，這公主看去正像他爸爸去世的那天晚上他夢見的那個頭戴金冠的姑娘。他發現她是那樣地漂亮，禁不住非常愛她。他決定向她求婚。

他擦亮了鞋，刷干凈衣服，洗干凈手臉，把他的漂亮的金發梳理了一番，然后上宮殿去了。

“請進！”約翰內斯敲門時，老國王說。

老國王迎接了他。他頭戴金冠，一手拿著王杖，一手拿著金蘋果。當他聽到來人是求婚者時，便哭了起來，王杖和金蘋果都落到了地上，他用長袍擦干眼淚?！八懔税?！”他說，“你會倒霉的?！彼I著約翰內斯走到了公主游玩散心的花園，里面可怕極了！每棵樹上都吊著三四個曾經向公主求過婚，但卻猜不出答案的王子。所有的花都捆綁在人骨架上，骷髏頭被放在花盆里，齜著牙，一副冷笑模樣。

“你看，”老國王說，“你的下場會和這些人一樣。還是算了吧?！?

約翰內斯吻著老國王的手，說他沒事，因為他喜歡美麗的公主。這時，公主來了。她真是美麗極了，她把手伸給了約翰內斯。他比以前更加喜歡她了。他們走進了大廳，小男仆給他們送上了蜜餞果脯和椒鹽干果。但是老國王悲傷到了極點，他什么東西也吃不下。他們約好約翰內斯第二天早晨再到宮廷里來，所有的法官和內閣成員都來聽他猜的結果。如果他猜得好，那么他還要來兩次。但到目前為止，還沒有人來兩次，在他們猜完第一回后，就不得不喪失性命。

約翰內斯相信仁慈的上帝會幫助他的。但是怎么幫助他，他卻一點也不清楚，也不愿去想。他沿著大道手舞足蹈地走著，回到旅店。約翰內斯十分急切地期待著到宮里去猜謎以尋求自己幸福的明天。

那位旅伴十分悲傷?！拔曳浅Ｏ矚g你，”他說，“我們可以在一起待更長時間，但現在我卻要失去你了。我不愿在我們相聚時攪亂你的快樂心情。等明天你去了，再容許我哭吧。”

城里人知道新來了一位求婚者，他們非常不安。人們顯出一派悲傷的情景，因為約翰內斯的下場決不會比其他求婚者更好。

晚上，那位旅伴為約翰內斯調配了一大碗混合酒，對約翰內斯說，他們現在要愉快地熱鬧一陣，為公主干杯。但在約翰內斯喝，了兩杯之后，便困倦地睡著了。那位旅伴輕輕地把他放在床上。天黑時，他把從天鵝身上砍下來的兩只翅膀結實地綁在自己的雙肩上，把從老婦人那里得到的最長的枝條插在自己的兜里。他把窗子打開，一直飛進宮廷，落在通往公主寢室的一扇窗子下的角落里。

全城十分安靜，現在是十二點差一刻。窗子打開了，公主穿著一件白色的大睡袍，展開身上的黑翅膀，飛進了大山。那位旅伴把自己隱去，所以她一點也看不見他，他跟在她后面飛著，用他的枝條抽打公主，枝條打到的地方，鮮血流了下來。

“多厲害的冰雹??！”公主每挨枝條抽打一下，都要叫喊一次。最后她飛進了山里，敲了一下山，山打開了，公主走了進去，那位旅伴也跟著進到里面，因為誰也不能看見他，他隱去了自己的身形。他們穿過了一條很長的走廊，隨后走進一個用金銀筑成的大廳。在大廳中央有一個王座，在王座中央坐著一位魔法師，頭上戴著一頂王冠，手中拿著節杖。他吻了吻公主的手，讓她坐在那價值昂貴的王座旁。那個旅伴隱藏在王座背面。

公主告訴魔法師，她又有了一個求婚者，她問他，第二天她該想點什么問他才好。魔法師說：“你應該想最簡單不過的問題，這樣他便怎么也想不到。你就想著你的一只鞋子吧。別忘了，你明天晚上到我這里來的時候，要把他的眼睛帶來?！?

公主行了個屈膝禮，說她不會忘掉他的眼睛。魔法師打開了山門，她又飛回家里，那位旅伴一直跟著她，用枝條抽她，她為冰雹天氣嘆息著，盡最大努力快速地飛進窗戶，回到自己的寢室里。那位旅伴飛回旅店時，約翰內斯還在那里睡著。他解下了那對翅膀，自己也躺到了床上，因為他也累了。

約翰內斯早早就醒了，那位旅伴也起來了。他說，昨夜他夢見公主和她的一只鞋子，他請他一定問公主，她是不是在想她的一只鞋。

“我隨便問她哪個都一樣，”約翰內斯說，“也許你夢見的很正確，我相信上帝一定會幫助我的。但是我還是要向你道別，我可能永遠見不到你了！”

他們互相親吻了一下，約翰內斯到宮廷去了。大廳里擠滿了人。法官坐在他們的靠背椅上。老國王用白毛巾擦干了自己的眼睛。公主進來了，她向所有的人都致意問好。約翰內斯把手伸給了她，說：“早安！你好！”她友善地看著約翰內斯。可是當她聽到他說她在想一只鞋子時，她的臉變得慘白，渾身打起顫來，他猜對了。

得知一切順利時，那位旅伴臉上散發出了喜悅的光芒，而約翰內斯則把手掌合起感謝了仁慈的上帝。

晚上的情形跟昨天一樣。約翰內斯睡下后，那位旅伴跟著公主飛進山里去了。這次他抽打她比上次更加厲害了，這次他用了兩根枝條，誰都沒有看到他，他卻聽到了一切，公主想要她的手套。他告訴了約翰內斯，還是像做夢那樣。約翰內斯又猜對了，宮廷里一片歡騰。問題是，約翰內斯還能猜中第三回嗎？如果順利，他就可以娶得公主，在老國王駕崩之后繼承王位。如果猜錯了，他就要喪命，魔法師就要吃掉他那漂亮的藍眼珠。

晚上，約翰內斯做了晚禱告后一早就睡下了，睡得很平安。而那位旅伴則在背上裝上了翅膀，把劍挎在身體的一側，把三根枝條都拿上，飛到了王宮。

在這漆黑的夜晚，刮起了風暴，屋頂被風刮掉。電光不停地閃著，雷聲連成一片，響了一整夜。窗戶打開了，公主飛了出去，她面色慘白得就像死人一樣。那位旅伴這時用三根枝條抽她，鮮血都流到了地上，最后她差不多沒有力氣往前再飛了。她好不容易才飛進山里。

“外面下著冰雹，刮著大風。”她說。

“這樣對人也有好處。”魔法師說。她告訴他，約翰內斯又猜對了。要是明天他也猜對了，她就再也不能到山里來，像以前那樣施魔法了。

“不能讓他猜中！”魔法師說，“我一定會想出他永遠也猜不中的東西！現在讓我們快樂一番！”于是他拉著公主的雙手，他們和大廳里所有的小精靈、鬼火一起跳起舞來。

他們跳了很長時間，公主該回去了，再遲宮里面就該找她了。魔法師說，他要陪她一程。

在風暴中他們飛走了，那位旅伴用他那三根枝條抽他們的背。在宮外，魔法師和公主道了別，悄悄地對她說：“想著我的頭?！钡悄俏宦冒檫€是聽到了。公主從窗子溜進自己的寢室里。魔法師轉頭回去時，旅伴一把抓住他，用劍把他那丑陋的腦袋齊肩砍下，把他的腦袋用綢子手絹包好，帶回旅店里，躺下睡了。

第二天早晨，他把手絹交給約翰內斯，對他說，在公主問他以前，決不能把手絹打開。宮廷大廳內人多極了。內閣成員都坐在有軟墊子的椅子上。老國王穿上了新衣，金冠和王杖都擦得亮晶晶，看上去極為神氣。但公主卻面色蒼白，穿著一身漆黑的衣服，就像要去參加葬禮似的。

“我想的是什么？”她問約翰內斯，他立即解開了手絹。他看見了魔法師的腦袋時，被嚇了一大跳。所有在場的人也都嚇得要死。但公主卻像一尊石像坐在那里，一個字都不說。最后，她把手伸給約翰內斯，深深地嘆息說：“你現在成了我的夫君了，我們今晚就舉行婚禮！”

晚上，城里燈火通明，禮炮鞭炮齊鳴。宮廷里舉行著歡宴，大家又吃又喝，相互碰杯，歡跳，唱著歌，快樂極了。

公主此時還是個女巫。那位旅伴知道這一點，他給了約翰內斯三根天鵝翅上的羽毛，和一個裝著幾滴水的小瓶子。他說，在他們新婚的床前放一個裝滿水的大盆，公主上床時推她一下，使她跌到水里，再把羽毛扔在水里，把瓶子里的水倒進盆里，把她浸到水中三次。這樣她身上的魔法就會退除，她就會真正愛他。

約翰內斯按那位旅伴教的方法把公主按到水里時，她變成了一只漆黑的大天鵝。當她第二次從水里出來時，變成了雪白的天鵝。約翰內斯第三次把水澆在天鵝的身上，天鵝突然變成了最美麗的公主。她比以前更漂亮了，美麗的眼中含著淚珠向他表示感謝，因為他為她驅掉了魔力。

第二天，前來祝賀的人絡繹不絕，最后，那位旅伴來了，他手拿著手杖，脖子上掛著行李。約翰內斯一再親吻他，勸他不要遠行，因為他的幸福都是他帶來的。

那位旅伴搖搖頭說：“不行，我的時限到了。我是還債罷了。你還記得那兩個壞人要加害的那個人嗎？你把一切都付出了，只求讓那個人在他的墓中得到安寧。那位死者便是我?！?

婚禮連續進行了一個月，約翰內斯和公主非常恩愛。約翰內斯后來成了這個國家的國君。