在黃帝老死升天之際，為了怕有人持九天玄女劍作惡，難以制服，黃帝就把此劍暗中藏到了一個山洞里，并在山洞不遠處建了自己的墓地。

在黃帝與蚩尤、炎帝的戰爭時期，在現今河北省順平縣伊祁山，居住著一個半農耕半游獵的部落，由于他們活動范圍內有伊祁山，因而被稱為伊祁氏。后來，伊祁氏部落離開居住多年的伊祁故地，逐步向西遷移，進入汾水流域。輾轉經過今天的山西太原而到達平陽之地（今山西省臨汾市）。受當地發達的農耕文明的影響，伊祁氏在汾水岸邊定居下來。隨著時間的推移，伊祁氏掌握了高超的夯土技術，在部落定居的村莊夯筑了堅固的房屋，還在村莊的周圍夯筑了高大的土墻，從而結束了人類穴居的生涯。

高大的土墻在抵御野獸的侵襲和外族的侵擾中均發揮了重要作用，因而伊祁氏部落逐步強盛起來，遠近的部落都歸附于伊祁氏。伊祁氏的人們在他們的城中建造了夯土高臺，部落首領在高臺上舉辦各種儀式和活動，這種夯土高臺叫做堯，逐漸的，遠近的部落把伊祁氏的首領稱為“堯”，把伊祁氏部落稱為“堯部落”。

堯部落逐步向外擴張它的影響力，用它先進的文明和強大的武力征服了遠近許多部落，形成了一個部落聯盟。堯成為部落聯盟的首領。為了方便對各個部落的管理，堯把各個部落的首領聚集起來，召開部落首領議事會來決定部落聯盟的事務。堯同時還根據各個部落不同的特長為它們分工，制訂歷法，推行教育，發展農耕。部落聯盟進一步強大起來。也幾乎就在這個時候，東夷族的一個首領稱為“舜”的部落，為了躲避東夷族無休止的戰亂征伐，也踏上了西遷的道路。舜部落最終度過黃河來到了稱為“虞”的地方（今山西省運城市平陸縣東北），并定居下來，從此被稱作“有虞氏”。

舜的部落帶來了東夷族先進的制陶工藝和打漁技術，并擅長于同其它部落發展物品交換關系（關于東夷部落的物品交換的能力，我們可以從同屬東夷族的商族那里看到，并且，直至今天，我們仍然把精于此道的人稱為商人）。借助這些特長，有虞氏部落在農耕文明的發祥地逐步穩定下來，并且日益強大，鯀的部落是在黃帝戰蚩尤之后來到河東解池附近，并定居下來。靠著解池的鹽以及附近肥沃的土地，鯀部落迅速壯大并兼并了附近的其它小部落，這其中包含一個被稱為禹的部落。然而鯀部落卻也沒有太大的野心，終于在于后來居上的舜部落的爭斗中落敗，不得不臣服于舜。在后來舜部落與堯部落爭斗失敗后，鯀部落在堯和舜的雙重壓力下，被迫離開解池故地，以治水的名義向北遷移。再后來，又被舜部落攻殺在羽山。

于是，舜部落的勢力繼續向北擴展，逐漸進入汾水流域，到達了堯部落的核心控制區域。一山不容二虎，于是爭斗在所難免。結果是堯部落取得勝利，舜部落被迫退到歷山附近，開始發展農耕，積蓄力量。這就是傳說中堯征南蠻以及舜耕歷山的來歷。

舜部落在歷山腳下發展農耕，更憑借商品交換的傳統逐步建立了與堯部落聯盟之間的關系。堯部落的直系被稱為九族，舜部落甚至與九族部落建立了聯姻關系，并穩定了九族部落，最終九族部落堅定的站在了舜的一面。舜部落同時也注意聯絡同屬于東夷族的其它部落，比如高辛氏的“八元”和高陽氏的“八愷”，這些部落都成為舜部落聯盟的主體。

舜部落也從堯部落哪里學到了不少的先進知識和技術。掌握了歷法甚至進行了重新修訂，又通過舉行祭祀上帝、祭祀天地四時，祭祀山川群神的大典，逐步確立起部落中部分人的神權地位。這些代表神權的人逐步成為部落中的貴族。于是，貴族議事制度逐漸取代了原始的部落議事制度，階級開始產生。

進行了充分的準備后，舜部落再次向堯部落發起挑戰，這一次，由于堯部落的直系子民九族部落站在了舜部落的一方，因而衰堯部落遭到失敗。舜進入堯部落多年經營的汾水流域，把堯部落的殘余勢力驅逐到丹朱之地，也就是今天的山西省長子縣。

得勝的舜部落做了幾件大事，第一件就是攻殺了治水的鯀，鯀部落從此消失。同時命令禹部落接替鯀部落進行治水。第二件是在解池之南的蒲阪，仿照堯建立的城市的樣子，建立了一座更大規模的城市，作為統治的中心。第三件是重新對各部落進行分工，如：命禹治理水土；命棄擔任后稷，掌管農業；命契擔任司徒，推行教化；命皋陶擔任“士”，執掌刑法；命垂擔任“共工”，掌管百工；命益擔任“虞”，掌管山林；命伯夷擔任“秩宗”，主持禮儀；命夔為樂官，掌管音樂和教育；命龍但任“納言”，負責發布命令，收集意見。各部落各司其職，有利于加強統治。禹部落世居在解池北岸的安邑。鯀部落北遷后，禹部落接替鯀部落成為解池附近部落的首領。禹部落做事低調，對舜部落十分順從，然而還是沒有逃脫舜部落的猜疑，受命治水。

當時洪水之大與其泛濫區域之廣，據《尚書·堯典》篇說：“湯湯洪水方割，蕩蕩懷山襄陵，浩浩滔天，下民其咨”；《尚書·益稷》篇也有同樣的記載。《孟子·滕文公上》說：“當堯之時，天下猶未平，洪水橫流，泛濫于天下，草木暢茂，禽獸繁殖，五谷不登，禽獸逼人”。都可看出當時水災情況的嚴重與時間的長久，以致于災區遍長叢林荊棘，為毒蛇猛獸所竄伏。至于洪水一詞，所近世史學家徐炳旭考證，洪水是共水的變名。《漢書·地理志》河內郡共縣下說：“北山洪水所出”。當時的河內郡共縣，在今天的河南省輝縣。輝縣位于太行山以東，有百泉水及其支流由太行山經輝縣西南境注入衛河，衛河就是古黃河河道。共縣是古時共工氏族建國的地方，所以百泉水應該就是古代的共水，也就是洪水。想是當時華北雨量特別多，太行山山洪暴發，沖向共工國，與黃河合流，遂變成泛濫之災。《竹書紀年》上說堯19年，也就是公元前2339年，堯派共工治河，這就可以證明此時是水災剛發生的時候，因為是在發生在共工國，所以首先就讓共工來治理河水。因為太行山區各水都形成了漲溢，黃河的水量大增，遂演變成為不可收拾的大水災。至于水災的區域，從《孟子·滕文公上》所載：“禹疏九河，滄濟、漯而注諸海，決汝漢，排淮泗而注之江”來看，則共工國以東的衛河，以北的淇河、漳河，黃河、濟河流域，以及今天河南省東部與安徽省北部的淮、泗流域，都為水災所掩蓋，其災區之廣，實在很是驚人！以后在春秋戰國時代，在這個區域中有許多沮洳沼澤之地，應該就是古代水災的遺跡了。至于當時某一地區雨量特別多的問題，據近代氣象學家美國的Volfer研究：地球上雨量的多少與太陽黑子有關，太陽上黑子增多，那么地球上的氣溫與雨量將直接受其影響。太陽上黑子的周期，經常數十年而變化，那么堯時代的水災，或者正是太陽黑子增多的時候。而這一地區水災的發生，在文化上卻促使夏、夷兩族交通隔絕，遂阻礙兩族文化的交流。前述在小屯發掘的所見，夏族文化并未流傳于小屯小東的夷族區域；夷族文化也同樣并未流傳于夏族區域，長期廣大的水災的阻隔或許正是其中原因之一。就這一水災區域而言，發生地正好位于夏、夷兩族接觸邊界上，但兩族所受的災害，夷族實際上遠遠比夏族嚴重。所以夷族的重要氏族首領如舜、伯益等，知道想要根治水災，就必須與上游的夏族合作，所以都奔向夏族作共同的籌劃；夏族的君主堯，以救民為懷，對前來的諸人都加以重用，并努力共同治水，這就是史書所載堯、舜、禹、伯益衷心合作的由來了。爾后堯把二個女兒嫁給舜，并且讓舜攝行相位，最終又把共主之位禪讓給了舜。夏族的禹與伯益等的合作也是親密無間，而且娶了夷族涂山氏的女兒為妻，這些都可見兩族的精誠團結；而堯、舜、禹的仁德，也因此遠播于后世，這就是后世所謂禪讓之世。至于水災綿延的時間，從史籍上來看，《竹書紀年》上說堯19年，即公元前2339年，命共工治河；其次為堯60年，命崇伯鯀治河；69年，黜崇伯鯀；72年，命司空禹治河；80年，即公元前2278年，禹治水成功。由這一連串時間來看，自堯19年太行山區洪水暴發算起，到禹治水成功為止，前后共歷經61年。由于中間有共工與鯀，因治水不成而被黜、殺之事，可以想見這61年全為水災所綿延，真可謂是巨大無比的災害了。難怪孟子說災區之內，草木暢茂，禽獸繁殖，五谷不登，禽獸逼人，獸路蹄鳥跡之道交于中國。可以想像一下，這么廣大的災區，由于長期荒廢，滿地荊棘叢生，充滿毒蛇猛獸，其災區的擴延，對當時中原人民的生存是多大的威脅啊！

禹為了治理洪水，經過一系列的祈禱，在距離黃帝墓不遠的地方的一個洞穴里，找到了黃帝所持有的九天玄女劍，用這把神劍，劃定了九州，平定了水患，又驅逐了苗蠻，于是疆宇大啟，中原又安。而水災泛濫的地區，自從水患平息后大部分成為了叢林荊棘沼澤之地，于是命伯益縱火焚林，驅逐猛獸，中原各部落也隨之遷徙開辟，耕牧之地日廣。這時夏、夷兩族的活動區域可能已經是犬牙交錯了，尤其是與禹治水合作最出力的伯益各部族，應該已經遷入中原。禹于是于禹元年，即：公元前2205年，在涂山大會諸侯，當時與會的諸侯萬國，禹就為他們定下居所以安撫其民，《史記·夏本紀》上稱：“徒眾居民，乃定萬國”。這就是災后的建設與安定各部族的情形。

禹對水災的治理，借鑒了過去共工與其父崇伯鯀都以筑堤堵水而遭失敗的教訓，采用了疏導的方法。孟子所稱的“疏九河，滄濟、漯而注諸海，決汝漢，排淮泗而注之江”，就是說分導水流以分其量，疏睿河以安其勢之法。禹治水在外十三年，《國語·周語下》上稱其：“高高下下，疏川導滯，鐘水豐物，封崇九山，決汩九川，陂障九澤，豐殖九藪，汩越九原，宅居九隩，合通四海”。《墨子·天下》稱其：“親操稿耜，而九雜天下之川，腓無(‘跋’字以‘月’代‘足’)，脛無毛，沐甚同，櫛甚雨”。《史記》稱其：“勞身無思，居外十三年，三過其門而不入；陸行乘車，水行乘舟，泥行乘橇，山行乘輦”。這都是形容夏禹治水的辛勞，經過其前后十三年不斷的努力，最終使泛濫的洪水安于其流，人民得以安居樂業，因此就被擁戴為中原的共主。禹領導夏、夷兩族合作的另一件事就是征苗。堯、舜征苗已經在前一篇詳細說了，那時苗族仍然盤踞在河南省南部及湖北、湖南省。到禹的時候，苗又再次蠢蠢欲動，想劫掠中原，禹于是加以徹底征討。最終苗族遷徙到長江以南，整個夏朝，苗都不再是中原之患了。吳起對魏文侯說：“昔三苗氏不修文德，禹滅之”，就是指這一戰役。

大禹死后，這把神劍也就傳給了他的兒子夏啟，夏啟之所以能夠打敗伯益，進而篡位成功，這柄神劍是出了大力的。