外星人盤古，感到天地老是混在一塊兒，不是個事兒，得把他們分開才行，于是就那一把超級大的石斧，橫空一劈，把天地給劈開了。開天辟地之后，石斧留在南方連綿的山巒中。石斧所在方圓百里，化作一片靈山秀水，群山層疊，險峰如林，竹木蔭蔽，古樹參天，翠竹、銀杏、水杉、山楂、楠木、杜鵑等，物種繁多。在莽莽蒼蒼的山林中，有一座巍峨挺拔的大山叫神山（今名大熊山），外星人蚩尤當初剛到地球的時候，降至盤古留下石斧的南方山林，后來作了九黎部落的首領，就駐扎在這座神山。蚩尤頭上長著兩個角，剛到地球上時他對一切事物都感到新奇，看到不遠處池塘中一只水牛“嗷嗷”大叫，聲震山林，他很驚訝，南方人將水牛叫做“池牛”，人們見他很像水牛，就把“池牛”叫成了對他這個外星人的稱謂。后來有了文字，寫作“蚩尤”。

蚩尤到地球上以后，就顯示出他神異的一面。他聰明，出類拔萃，知道外星人的知識不夠用的，就去昆侖山學藝，刻苦修煉，很快就掌握了一百二十多種草藥，蚩尤治病時，先與外星神靈溝通，再下藥，巫、醫一家，神、藥兩用，奄奄一息的人到他手里，很快就能起死回生。蚩尤成了可以呼風喚雨、起死回生的大神。蚩尤在外學藝時，還練就了一身武功，精通三十六種神符咒語，能呼風喚雨，知曉陰陽。他告訴族人，死并不可怕，人有三個靈魂，死后一個靈魂守墳，一個回來投胎，一個去與先人團聚。族人聽了他的話，很受鼓舞，從此以后，族中人無論是與野獸搏斗，還是遇到艱難危險的事，人人都不怕死，他們都把死當做再生。

蚩尤在外走南闖北，增長了不少見識。有一次，蚩尤來到附近的梅山，陽光下，他只覺一股紫氣自東而來，定睛一看，對面山上一塊石頭散發著異彩，皎潔就如天上的白云，絢麗就像雨后的彩虹。蚩尤很驚奇，“這分明就是當年女禍娘娘補天所用的五色石。”他躍過山岡，恭恭敬敬地對那石頭連鞠三躬，接著彎腰將它抱起來，小心翼翼地搬回去，用火煉成了一把寶劍，蚩尤劍。寶劍煉成后，蚩尤還有意的請昆侖山的昆侖真人給寶劍添加了很大的法力。

那時候，在東南方向離他們不遠的地方生活著很多越人。越人很會制造玉器，他們用石刀、石片、石鉆、鯊魚牙、馬尾做工具，又用火烤，軟化，還用沙子和水打磨。蚩尤見他們雕琢出來的玉器，鬼斧神工，精美絕倫，內心很羨慕，于是讓族中人向越人學琢玉。越人剛好需要勞力，來者不拒，接收了他們。蚩尤族人學得很認真，年復一年，月復一月，終于學會制造玉琮、玉璧、玉緩、玉璜、玉珠與玉墜，他們又在上面刻上鳥、蛇、龍和神人的圖案，線條細如發絲，人見人愛。由于蚩尤是一個外星人，有很高的智慧與法力，很快贏得族人的尊重。不久，蚩尤成了族中的大首領。那時候，越人正在修建一座城，需要很多勞動力，蚩尤大首領帶著族人來幫忙，越人很高興。燕子一次次南來，鴻雁一次次北歸，城終于建成了。這是天地間第一大城，城里城外擠滿了人，人人身上戴著玉珠與玉墜。蚩尤來到東城，城樓下面人頭攢動，遠方綠柳成蔭，就如大海的波濤。蚩尤來到南城，城下廣場陣陣喝彩聲，族中后生的頸上套著牛頭，正在表演“角抵”。蚩尤來到西城，西面有奇峰瀑布，陡峭危巖，牛就像從巖石中出來，又像是在峭壁上耕田。蚩尤來到北城，那里是莽莽蒼蒼一片，直通天際，充滿了誘惑力。城池建成后大家見蚩尤聰明能干，就請他做了首領，并且把四面八方的人聚攏到了一起，大家在蚩尤的帶領下一同耕地放牧捕魚打獵，日子過得很開心。后來，人越聚越多，蚩尤就決定帶領族人，向中原遷徙。

當時的中原，黃河流域氣候溫暖，土地肥沃，森林茂密，水草豐盛，很適宜發展農牧業生產。當時在這一帶居住著許多氏族，每個氏族少則幾百人，多則幾千人。他們共同勞動，共同生活，雖然物質生活水平十分低下，但卻沒有剝削，沒有私有財產，有飯同吃，有衣同穿，人之間和睦相處，安居樂業。隨著生產上的需要，氏族之間就主動聯合起來成為部落。那時黃河流域的部落，最大的有兩個，一個是黃帝部落，一個是炎帝部落。

黃帝和炎帝都出生于黃河的支流渭河流域，當時已是父系氏族公社時代。傳說他們都是“有熊國君”少典氏的后裔，“昔少典娶于有氏，生皇（黃）帝、炎帝。黃帝以姬水成，炎帝以姜水成；成而異德，故黃帝為姬，炎帝為姜”。這里所說的“生”，并非說黃帝和炎帝是少典氏親生，而是說他們都是少典氏的后裔。“黃帝以姬水成”，是說他在姬水岸邊長大，因而以姬為姓。姬水當即古漆水，發源于今陜西麟游縣西部偏北的杜林，在今武功縣匯入渭河。姜水為渭河支流歧水下游的一段，即今之清姜河，在陜西寶雞匯入渭河。這就是說，炎黃兩個部落，最初的活動地區都在黃河的支流渭河的上游地區。傳說黃帝原姓公孫，因長于姬水，才改姓姬；曾居軒轅之丘，號軒轅氏；因是有熊國君之苗裔，又稱有熊氏。他“生而神靈，弱而能言，幼而徇齊（伶俐），長而敦敏，成而聰明”，后來被推舉為部落首領，率部遷徙到陜西北部定居。隨著農業生產的發展，為了尋找更加平坦、開闊、肥沃的土地，又沿北洛河南下，到達今陜西的大荔、朝邑一帶。那里的黃土地給了他們發展農業的便利條件，但不時出現的干旱又困擾著他們，迫使他們去繼續尋找理想之所。于是，黃帝又率領族人從大荔、朝邑東渡黃河，順著中條山和太行山麓進入汾河谷地，再向東北遷移，到達今河北涿鹿附近。那里有由桑干河、洋河沖積而成的適宜農耕的寬闊谷地，附近還有可供狩獵的山林，他們覺得環境非常優越，就定居了下來。就在黃帝率領他的部落東遷的時候，炎帝也率領他的族人開始長途跋涉。炎帝又稱赤帝，一說他降生于厲（烈）山即今湖北隨州市厲山鎮，一說他降生于常羊即今陜西寶雞神農鄉常羊山，“育于姜水，姜姓，以火德王，亦曰烈山氏”。同是為了尋找理想的定居之地，他也率領部落東遷。但走的路線與黃帝不同，他們先是沿渭河東下，到達今河南西南部，再順黃河東下，到達現在的豫東地區，在那里安頓了下來。那時候，隨著私有財產的出現和氏族制度的瓦解，部落首領逐步掌握了一定的特權。部落之間為了爭奪生存空間，為了互爭雄長，經常發生戰爭。一些部落首領為了滿足自己的私欲，“內行刀鋸，外用甲兵”，也發動掠奪財富、奴役其他氏族部落的戰爭。這種戰爭加劇了社會的分化，給正常的農業生產帶來巨大的威脅，但氏族制度調節社會矛盾的習慣法此時又已喪失作用，對此顯得無能為力。面對日益增多的戰爭，具有血緣關系的親屬部落便互相聯合起來，結成聯盟，進而結成范圍更大的聯合體。炎、黃兩大部落這時也都使用武力征討四方，擴大自己的勢力，從而引發大規模的沖突。雙方在阪泉（今河北懷來）進行了三次大戰，黃帝指揮屬下的熊、羆、貔、貅、、虎六個氏族，與炎帝部落殺得天昏地暗，炎帝部落遭到慘敗，只得繳械投降。由于這兩個部落有血緣親屬關系，黃帝沒有屠殺炎帝部落，而是和他們結成部落聯盟，黃帝便成了炎黃部落聯盟的首領。炎黃部落聯盟經過長期的發展，形成日后華夏族的雛形。

蚩尤為了獲得更大的發展空間，決定帶領全部族人南遷中原。蚩尤領有9個部落，81個氏族，他獸身人語，銅頭鐵額，食沙石子。“蚩尤作冶”，“以金作兵”，制造兵杖、刀、戟、大弩，英勇善戰，威震天下。他率領9個部落組成的部落聯盟西進豫東，進攻炎帝部落。炎帝部落無法抵擋，節節敗退，居地盡失。蚩尤緊追不舍，炎帝向黃帝尋求援助。黃帝于是率部迎擊，與蚩尤在涿鹿展開激戰。這場戰爭進行得極其慘烈，因為蚩尤具有一把威力很大的蚩尤劍，此間不僅削鐵如泥，而且內晗很大的法術，所向披靡，威力無比，幾次把皇帝的兵器給削斷，讓黃帝險些被俘。

黃帝與蚩尤九戰不勝，蚩尤放出大霧彌漫了三天三夜，黃帝的部落看不清方向，黃帝只好向天上的外星人求救，由于天上的外星人有很多人和地球上的人有貿易往來，因此天上的神仙就決定派九天玄女來拯救地球人。

九天玄女來到地球上之后，就給黃帝帶來了九天玄女劍，并教授黃帝九天太陰陣法，九天門遁陣法，天罡九百零八卦陣法，而且指導黃帝之“臣”風后發明了指南車讓黃帝在任何時候都不會迷路，隨時能夠沖出大霧。黃帝在困境中還得到九天玄女的幫助，制作了80面大鼓，用東海神獸夔的皮蒙鼓，用雷獸的骨頭作鼓槌，在戰斗中擂響，聲聞500里。戰斗延續了很長時間，最后在冀州進行決戰。黃帝派應龍向蚩尤進攻，應龍蓄水，擺下水陣。蚩尤請來風伯雨師，一時風雨大作，沖垮水陣，使黃帝再次陷入了困境。黃帝又請來天女旱魃阻止風雨，使天氣突然轉晴。蚩尤又使用蚩尤劍，攻擊黃帝，黃帝急忙拿出九天玄女劍對抗，這才發現此劍威力更大，不一會兒就把蚩尤的劍給削斷了，驚恐之中，蚩尤不知所措，部下惶恐不安，黃帝指揮大軍掩殺過去，取得最后的勝利，蚩尤和他請來的風伯雨師都投降了黃帝。

黃帝便進入東夷活動的地區，他“駕象車而六蛟龍，畢言（兆火鳥）并轄，蚩尤居前，風伯進掃，雨師灑道，虎狼在前，鬼神在后，騰蛇伏地，鳳皇（凰）覆上”，至泰山之頂大會鬼神，并演奏了他親自作的一支激越悲涼的《清角》樂曲，以紀念涿鹿之戰的勝利。蚩尤后來被殺，一部分九黎人加入炎黃部落聯盟，融入了華夏族；一部分南下，融入南方的苗蠻之中。見人間禍亂已經平息，就打算上天復命去了，臨行之際，九天玄女怕人間再有禍亂，就把九天玄女劍給了黃帝。