袁紹在劉備的鼓動下，派大將顏良向曹操發起攻擊。曹操手下的大將因嫉妒曹操厚待關羽，無心出力，逼得曹操不得不起用關羽。

關羽一出馬，接連斬了顏良、文丑，逼退袁紹，關羽因功被曹操封為漢壽亭侯。關羽隨之得知了劉備在袁紹處的確切消息，自覺已經為曹操立過大功，現已兩不相欠，就來向曹操辭別。

曹操早已知道關羽的動向，這讓他陷入了極為尷尬的境地。曹操現在的身份實際上是大漢的“太上皇”，而他為了...