仙女在旁邊指點著，以便讓大家知道怎樣打扮自己。這時，糖果先生、火先生和貓女士的選擇多少表露出了他們各自的審美情趣。

在通往月亮的路上有一個高高的山頂，仙女貝麗呂娜的宮殿就坐落在那里。若是在天空晴朗的夏夜，從宮殿的長廊上就能清晰地望見月亮上的海洋、湖泊和山巒峽谷。仙女常在這里仰望星空，探索著星辰的秘密，因為地球上好久以來都沒有什么新東西能令她感興趣了。

“我對地球這顆古老的星球已沒什么興趣了，”她在與她的朋友高山巨人聊天時經常這樣說，“那里的人們活在愚昧與無知之中而不知覺悟。看到這些可憐人，我都替他們感到惋惜！就連他們的孩子也注定難逃愚昧之災。出于慈愛之心，我才偶爾到他們中去，去的目的是要拯救孩子們。”

也為了這個目的，仙女才會在圣誕平安夜到小屋里去找蒂蒂爾和米蒂爾。

一行人還沒走上大路，仙女便意識到他們這個樣子是無法穿過村子的。節日的夜晚，村子里家家戶戶燈火通明，人們很容易就會發現他們。但仙女貝麗呂娜的法力是無邊的，她心里想什么在現實中立刻就會實現。這時她在蒂蒂爾的頭上輕輕地拍了拍，讓他們借助法力直達她的宮殿。霎時間一群螢火蟲便如云團一樣把他們一行人團團圍住了，然后又輕輕地托向了天空。

“跟著我。”說話間，仙女帶領他們走過了一個個用金銀裝飾的廳堂和過道。

他們最終來到了一個四壁都是鏡子的大房間，房間里還有一個很大的衣柜。仙女貝麗呂娜從口袋里掏出一把鉆石鑰匙將衣柜打開。柜門開啟時，所有人都驚訝地叫了起來！原來衣柜里塞滿了貴重物品：各國的奇裝異服、綴著寶石的斗篷、翡翠項鏈、珍珠頭飾、紅寶石手鐲……蒂蒂爾和米蒂爾從來也沒見到過這么多貴重的東西，更別提那些狗呀貓呀以及那些靜物們了，他們已經張口結舌地當場發呆了。也難怪，這是他們初次見到的世界，而出現在他們面前的世界又是如此離奇。

仙女在旁邊指點著，以便讓大家知道怎樣打扮自己。這時，糖果先生、火先生和貓女士的選擇多少表露出了他們各自的審美情趣。火先生相中了一身綴滿金片的紅衣服，因為他對紅色情有獨鐘，而且他對任何頭飾都不感興趣，因為他的腦袋總是處于過熱狀態。糖果先生生性恬靜素雅，他只喜歡白色和淡藍色，對別的顏色則無法接受，大紅大綠就更受不了了，因此他選了一身藍底白花的套裝和一頂圓錐形的尖尖的帽子，他這一身打扮極其可笑。但糖果先生哪懂這些，他對自己的打扮相當滿意，嘴里還不停地贊美著，并像個陀螺似的在鏡子前面轉來轉去，傻乎乎地照個沒完。沒有審美細胞，對于他反而不失為一件好事。對貓女士來說，黑色的服飾一直是她的習慣，她認為這就是貴婦的裝扮。而且，她一向覺得黑色在什么場合都很適宜，如今空著手出遠門，穿上黑色衣服就更為得體了。貓女士精心挑選了一套繡花的黑色緊身衣——就連繡的花也是黑色的，外面披了一件長長的天鵝絨大氅，一頂騎士帽戴在端正的小腦袋上，帽上還插著一支長羽毛，腳上則穿了一雙軟底山羊皮小皮靴─此舉也是為了紀念她那名聞天下的前輩“穿靴子的貓”，前爪則戴上了一副用來防塵的小手套。打扮完畢，貓女士在鏡子前照了照，對自己的俏模樣很滿意。隨后，她的神色開始緊張起來，她掀動著淺紅色的鼻子，急忙地邀請糖果先生和火先生一起出去呼吸點兒新鮮空氣。

這三個密友趁著大伙兒還在忙著穿戴打扮時出了屋，他們穿過幾個似乎是懸在空中的漂亮走廊后來到了一間大廳里。停下腳步后，貓女士壓低嗓門兒，發表了一通演說：

“我帶你們到這里來，是想要討論一下我們三個目前的處境。我們沒多少自由時間了，因此我們應該充分利用最后這點兒時間……”

一陣狗叫聲打斷了她的演說。

“汪汪……”

“聽！”貓女士喊道，“是那條傻狗！他嗅到了我們的氣味！讓我們一刻也不得安寧。來，我們在欄桿后面藏起來。希望他沒聽到我剛才說的話。”

“已經晚了！”糖果先生站在門口說道。

貓女士說的沒錯，沖進來的正是狗先生蒂魯，只見他喘著粗氣，高興得又跳又叫。

貓女士一看到狗先生，忍不住一陣厭惡，她馬上轉身就走。“哼！看他這身衣服，活像給灰姑娘趕車的車夫穿的制服！他也只配穿這樣的衣服，天生的奴才相！”

說完，她捋了一下自己的觸須，輕蔑地發出了幾聲“咝咝”聲，然后站到了火先生和糖果先生之間，臉上滿是鄙夷的神情。但狗先生并沒在意貓女士的神情舉止，他蹦蹦跳跳地轉來轉去，正為自己這身出色的打扮欣喜若狂，那副得意的樣子實在令人覺得好笑！他每一次轉身，身上的天鵝絨上衣便會像旋轉木馬一般飛轉起來，衣襟下擺隨即飄然而開，露出一條粗壯的短尾巴來。他的尾巴露出的時間很短，所以他更要趁機充分表現，以加深給人的印象。蒂魯的尾巴很短，因為在很小的時候，它的尾巴和耳朵就被剪短了——這是每一只良種公狗都會遭遇到的。

可憐的蒂魯對他的兄弟們的長尾巴十分羨慕，他們那搖來搖去的尾巴可以表達更豐富、更復雜的情感。蒂魯由于缺少充分表現內心世界的手段，在沉默中漸漸形成內在的美德。他的那雙眼睛總是充滿深情，變得更富有表現力。

現在，蒂魯那對黑色的大眼睛興奮得直閃光芒。他居然穿上了華麗的衣服，一下子變成了人，而且還要陪伴著他的小上帝們周游世界，去執行一項偉大的任務。

“你們瞧，你們瞧呀！多漂亮的衣服！”蒂魯興奮地大叫道，“不用看別的，只看看這花邊兒、這繡花就會明白了！真金繡的，絕對沒錯兒！”

他一點兒也沒有察覺其余的幾位都在笑他，事實上他的模樣也的確可笑。但是蒂魯天生沒有幽默感，就像所有心地淳樸敦厚的生靈一樣。他為他那身天然服裝─褐色的皮毛感到非常的自豪，他也因此沒套上馬甲，以免別人把他的身份弄錯了。他的脖子上仍然戴著項圈，項圈上刻有他的地址。他的天鵝絨上衣長到過了膝蓋，上面綴滿了黃金花邊，左右衣襟上都有一個很大的口袋。蒂魯心里想的是口袋大些能多裝些好吃的，因為他的食量非常大。他的左耳上扣著一頂插著一根羽毛的小圓帽，帽子因為是用松緊帶扣在下巴上的，所以把他那張胖乎乎的臉給勒成了兩半兒。他的另一只耳朵則露在帽外，蒂魯憑這只耳朵就能聽清周圍的一切動靜，無論多輕的聲響傳到這只耳朵里都會像石頭落入水中一樣引起極大反響。

蒂魯的腳上穿了一雙黑漆皮馬靴，由于兩只前爪經常使用，因此蒂魯不聽別人的勸告，始終不肯戴手套。蒂魯生性落拓不羈，一時改不了習性。這時的他正趴在大廳的臺階上，嗅墻腳、撓地面。突然間他的下巴緊張地顫抖起來，嘴里還哀鳴不止，仿佛馬上就要哭出來。

“難道這個傻瓜又犯什么病了？”貓女士詫異地瞟了蒂魯一眼說道，但緊接著她就知道是怎么一回事了，一陣悅耳的女高音從遠處傳來，而蒂魯是最不能忍受音樂的。這充滿活力的歌聲越來越近，在高高的拱門外回蕩著。接著，水姑娘便出現了。她還是那么潔白無瑕、珠圓玉潤，苗條的身材亭亭玉立，步履輕盈得像是飄然而至。她的動作柔軟而優美，使人覺得如同夢中幻影。一襲銀光閃閃的衣裙更是把她襯托得飄逸動人，一頭猶如瀑布般的秀發直垂至小腿。

一見到水姑娘，火先生就現出粗鄙兇惡的嘴臉嘲笑著說道：

“哼！就差再拿一把雨傘了！”

水姑娘的回答更是有趣。她知道火先生一直不是她的對手，于是瞅了瞅火先生又紅又亮的大鼻子，不急不惱地揶揄道：

“你剛才說什么？是不是在說幾天前我看見的那個大紅鼻子頭兒呢？”

在場的其他人都笑了起來。火先生的臉像要燃燒的火炭，他氣得直往天花板上跳，心里想著以后有機會一定要報復水姑娘。這時，貓女士小心謹慎地走到水姑娘身旁，對水姑娘的服飾大大贊美了一番。事實上她說的都不是真心話，她只是想和每個人都拉拉關系，只是為了實現自己的計劃而爭取眾人的信賴。現在只有面包先生還沒到場了，貓女士焦急地張望著，她想在眾人都到齊后再發表自己的演說。

“面包先生在哪里？他在做什么？”貓女士一次又一次地探詢著。

“他呀，還在沒完沒了地挑選他的衣服呢。”狗先生說道。他實在太挑剔了，面包先生最后才選了身黃天鵝絨長袍，令蒂魯想起了噴香的馬蹄面包卷，而且，面包先生頭上圍著的大而艷麗的頭巾又像極了一個精制的圓面包！

話音未落，一個看上去滑稽可笑、腫脹不堪，打扮得五顏六色的大塊頭移了過來，把通往大廳的過道堵了個密不透風，不用說，這位大腹便便者就是面包先生了。他不停地趔趄碰撞著，連大廳的入口被自己堵上了都不知道。看來他還不夠聰明，要不就是還沒習慣在人類的屋子里走動。但最終他還是明白過來自己應該低頭側身擠進去，所以最后好歹總算進了大廳。

進門時雖有些不順，不過面包先生依然還是興高采烈的。

“來了，來了，我來了！各位，你們覺得我穿的這身黃天鵝絨長袍怎么樣啊？”

“噢，你看上去真是美極了！”狗先生由衷地贊嘆道。

牛奶小姐羞怯地跟在面包先生的后面。她是個單純質樸的姑娘，甚至可說是溫良恭儉的樣板，盡管仙女幫她挑了許多靚麗的衣服，但她最終還是選擇了奶油色的服裝。

面包先生正打算對蒂蒂爾、米蒂爾和光神的打扮發表言論，貓女士很不客氣地打斷了他。

“少啰唆，”貓女士說道，“一會兒我們就知道他們穿什么了。大家聽我說，現在時間緊迫，我們的前景是很不樂觀的！”

眾人都眨著眼睛看著貓女士，個個心里迷惑不解。他們知道這是個莊嚴的時刻，但對他們來說，人類的語言依然是神秘而不可盡知的。糖果先生憂慮不安地扭動著長長的手指；面包先生輕輕拍著大肚子；水姑娘有氣無力地伏在地板上；牛奶小姐只關注著面包先生的反應，因為多年來，只有面包先生始終是她最好的朋友。

貓女士見大家這樣，不禁有些煩躁起來，她接著說道：

“仙女不是說過嗎，等這次旅行一結束，我們的生命也就終結了。所以對我們來說，現在最重要、最急迫的，是我們如何設法拖延時間。”

面包先生最擔心的就是一旦還回原形就不再是人而面臨被馬上吃掉的危險，所以他急急忙忙地第一個表示贊同貓女士的意見。狗先生站得稍遠，貓女士的想法他完全明白，但他只是心里憤憤不平，表面上卻裝作什么也沒聽見。此時貓女士接著說道：“我們應該想盡一切辦法阻止孩子們找到青鳥；哪怕是危及蒂蒂爾和米蒂爾的生命，我們也不應該在乎！”狗先生一向憑良心辦事，聽了貓女士的這些話，他當時就跳了起來想撲上去咬她。火先生、糖果先生和面包先生趕忙攔在兩人中間進行勸解。

“作為會議主席，我請大家不要亂！要維持秩序！”面包先生非常自負地出來息事寧人了。

火先生怒道：“你是主席？誰選的？”

“那又是誰讓你出來干涉的？”水姑娘一面將濕漉漉的頭發甩在火先生身上一面質問道。

“哦……請原諒，”糖果先生用調解的口氣哆嗦著說道，“現在的情形的確非同小可，我想我們還是應該冷靜下來平心靜氣地進行商議。”

“我很贊同糖果先生和貓女士的意見。”面包先生說道。聽他的口氣，好像這事就由他這么敲定了。

“太過分了，你們簡直不像話！”狗先生齜牙咧嘴地咆哮道，“這事應該讓人類來決定，我們必須聽從人類的，此外別無選擇！對我來說，我只聽人類的口令，人類叫我做什么我就做什么，其他的我是一概不認的！對我來說，人類就是一切！我只為人類活著，為人類而獻身！我希望人類永存，祝愿人類萬歲，萬萬歲！”

貓女士用她尖尖的嗓子蓋過了在場所有的人。她對人類是充滿怨恨情緒的，這次就是打算利用變成人形的機會，替她以前受難的同類報仇。

“各位！”貓女士大聲說道，“現在在場的無論是動物還是靜物，都是有靈魂的，可人類卻從來不知道這一點。但也正因為如此，我們才能保持這一丁點兒的自由。但是，要是他們找到了青鳥，那么，他們就會知道、看到一切，我們也就只好完全任由他們擺布了。我想你們不會忘了過去我們悠哉游哉到處游蕩的日子多么自在，那時我們可是愿意到哪兒去就到哪兒去！”

正說著，貓女士突然變了臉色，聲音也壓低了：“噓，別出聲！外面有腳步聲，是仙女和光神的。想來大家都知道，光神總是支持人類，和人類站在一起的，所以她就是我們最危險的敵人之一，大伙兒對她可要留點兒神！”

可在場的人中，除了貓女士，誰也不會兩面三刀，所以他們為了掩飾自己，一個個看上去都忐忑不安的，樣子十分古怪。仙女一進門就感到了不對勁，于是大聲喝問道：

“一個個鬼鬼祟祟的，看上去活像一群陰謀家，你們躲在角落里做什么？”

眾人以為仙女已知曉了他們的意圖，嚇得全都跪在了仙女面前。但仙女是來為蒂蒂爾和米蒂爾安排第一段旅程并告訴其他人應當做些什么的，因此根本沒在意他們的樣子。蒂蒂爾兄妹倆站在仙女面前手拉著手，頭一次穿著華麗的服裝，這讓他們覺得有些不自在，但他們用孩子特有的羨慕的眼光，你看著我，我看著你，彼此欣賞不已。

米蒂爾穿了一件繡著粉紅色花朵，綴有黃金飾片的黃色綢緞連衣裙，頭戴一頂橘紅色的天鵝絨帽子，肩上披著薄如蟬翼的披巾。蒂蒂爾穿著天鵝絨質地的紅色上衣、藍色燈籠褲，頭上仍戴著那頂神奇的帽子。

“青鳥有可能就藏身在你們爺爺奶奶那里，”仙女對大家說道，“你們先去懷念國吧，因為爺爺奶奶就住在那里。”

“可是……他們已經死了啊，”蒂蒂爾問道，“我們怎么能再見到他們呢？”

“只要他們的孫子、孫女仍在懷念他們，他們就不會真的死去。”仙女解釋道。

“人本來是不會知曉這個秘密的，”仙女又說道，“但蒂蒂爾現在有了帽子上的鉆石，所以你會明白：有的人雖然已經故去，但只要有人還在懷念他，他就還會像從前一樣幸福地活著。”

“你會和我們同去嗎？”蒂蒂爾回過頭問光神。光神這時正站在門口，整個大廳都被她照得通亮。

“不，光神是無法回顧過去的，”仙女回答道，“所以她不去，她得把力量留給將來。”

蒂蒂爾和米蒂爾就要出發了，但還沒有上路，他們忽然覺得十分饑餓。仙女立刻吩咐面包先生給他們準備些吃的。這個胖乎乎的家伙看到自己能擔負如此重大的責任，不禁得意起來。他抽出彎刀，解開長袍上的扣子，從肚子上切了兩片面包遞了過來。兩個孩子禁不住大聲笑了起來。蒂魯這時也開心起來，蹦蹦跳跳地過來要了點兒面包。接著，大伙兒都過來向他們告別了。糖果先生雖然非常小氣，但為了給大家留下一個好印象，竟也忍痛掰下了兩根手指遞給兄妹倆，他的這一舉動著實令兩個孩子驚訝萬分。

當大家都走向門口的時候，仙女忽然叫住了他們。

“蒂蒂爾和米蒂爾必須單獨去，別的人今天先不要去，因為你們今天陪伴著并不合適。他們要和爺爺、奶奶一起度過一個夜晚，因此你們幾個先到一邊去。蒂蒂爾、米蒂爾，再見吧！記住，親愛的孩子，一定要按時歸來，這一點非常重要，明白嗎？”

蒂蒂爾和米蒂爾提著大鳥籠子，手拉著手走出了大廳。留下來的動物、靜物們在仙女的指揮下返回了宮殿，但狗先生蒂魯沒有聽命令。當仙女說要兩個孩子自己去的時候，他就決定必須跟兩個孩子一起去以便照顧他們。所以，在其他人忙著跟兩個孩子告別時，他便悄悄躲在了門后。但這個自作聰明的小家伙沒想到仙女的眼睛會這般明察秋毫。

“蒂魯！你給我過來！”仙女叫道。

可憐的蒂魯一向服從命令，不敢違抗，所以只好夾著尾巴無可奈何地加入了回宮殿的隊伍。他眼看著兩位小主人在金光閃閃的大樓梯上消失，禁不住發出了絕望的哀鳴聲。