在某年的放牧轉場中，莽撞自大的年輕牧人那仁的一頭母牛在路上產犢，艱難地生下了“小妖”——一頭長著一雙不祥的人眼并且有智慧、能思考的公牛。小妖的母親因為生小妖而大出血，被那仁毫不留情地拋棄。小妖為自己的母親流淚悲傷，為自己的族群深感失望，對自己的身份產生了無比沉痛的思考，并對那仁產生了復雜強烈的仇恨。在不斷出走又被尋回的過程中，它漸漸明白了生活的意義不在過去，而是為了當下與未來。而對那仁來說，和這頭牛一同到來的，是自己與好友被卷入和遠方邂逅的陌生女子之間糾纏不斷的情感旋渦中。大地蒼茫，原野無邊，孤獨如影，欲壑難填……