業績壓力大、工作難度高、成就感和價值感低，是當前許多理財經理，尤其是新入行理財經理的困惑與難題。作者魏嵬，一位具有財富管理與資產管理領域豐富從業經驗的“過來人”，在這本書中分享了幫助理財經理提升業績又能獲得成就感的工作方法。回歸資產配置的起點和財富管理的初心，理解工作的價值和底層邏輯，同時掌握客戶經營的技巧，才是有效的工作方法。這本書通過介紹資產配置的本質、常見金融產品的底層邏輯、財富管理工作的要點，幫助理財經理重塑工作認知，獲得職業價值感和成就感；同時，介紹了獲得客戶、經營客戶的方法和技巧，助力理財經理提升業績。