周游列國紀事
齊景公待孔子，曰：“若季氏，則吾不能，以季孟之間待之。”曰：“吾老矣，不能用也。”孔子行。（《微子》第三章）
（齊國國君齊景公關于如何對待孔子，說：“像季氏那樣對待，那我不能夠；可以給他比季氏低又比孟氏高一點的待遇。”又說：“我老了，不能用他了。”孔子離開齊國。）
這是在齊國的事。怎樣對待孔子，齊國國君和大夫們的意見并不一致，掌權的大夫們不贊同孔子恢復西周禮制的主張，認為這樣的改革損害他們和新興地主階級的利益，將會造成大亂。齊景公因此不能重用孔子。季氏名義上是魯國的上卿，卻是實際掌權的政者，而孟氏則是魯國的下卿，齊景公先是想給孔丘上下卿之間的待遇，這當然不能實現孔子的治國方略。即使如此，由于齊國大夫向齊景公進言，過了幾天，他干脆向孔子說：“我老了，不能用你那一套改革方案了。”
衛靈公問陳（陣）于孔子。孔子對曰：“俎豆之事，則嘗聞之矣；軍旅之事，未之學也。”明日遂行。（《衛靈公》第一章）
（衛靈公向孔子問軍隊列陣的方法。孔子回答說：“舉行祭禮禮儀的事，我曾經聽說過；軍旅的事，從來沒有學過。”第二天，孔子離開衛國。）
衛國待孔子以國賓之禮，待遇是每年六千石糧食，一個“公養之士”（高級顧問）的頭銜。待遇不薄，但實際上是把他當個花瓶，并不采納他的治國主張。孔子游說無效，他只有離去。
公元前496年，衛國的匡地（今河南長垣縣西南）發生反對衛靈公的奪權叛亂。叛亂被鎮壓了，魯國一個名叫陽虎的人殺戮了匡地許多百姓。事態平息后，孔子帶門徒經過匡地，被人民群眾圍困起來。孔子的面貌與陽虎近似，匡人把魯國的孔子誤認為是魯國的陽虎，要殺死他為死者報仇。
子畏于匡，曰：“文王既沒，文不在茲乎？天之將喪斯文也，后死者不得與于斯文也；天之未喪斯文也，匡人其如予何？”（《子罕》第五章）
（孔在匡地遭到圍攻，說：“文王已經死了，文化遺產不都在我這里嗎？上天要毀滅這個文化的話，后死的就不可能掌握這個文化了；上天不想毀滅這個文化，匡人又能把我怎么樣？”）
孔丘回到衛國都城（今河南濮陽），衛國第一夫人南子派人邀請孔子見面。南子雖是衛靈公的夫人，卻是衛國實際的掌權者，她的名聲很不好，被稱為淫娃蕩婦，正派人以接近這樣的女人為恥。孔子為了想得到衛國重用，執禮恭謹地去拜見南子。《論語》記錄：
子見南子，子路不說（悅）。夫子矢之曰：“予所否者，天厭之！天厭之！”（《雍也》第二十八章）
（孔子見南子，子路不高興。孔子發誓說：“我要是做錯了的話，上天懲罰我！上天懲罰我！”）
這位有權勢的第一夫人并沒有幫助孔子解決問題，公元前492年，孔子帶領門徒由衛國到陳國去。途經宋國，宋國大夫桓魋，是宋國的司馬，因為政見不同，懼怕孔子進入宋國。孔子一行正在大樹下歇腳，利用這個工夫演習禮儀，桓魋帶著人馬趕來，把大樹砍倒。孔子一行人退到驛館，桓魋又在驛館安排士兵，打算伺機把孔子殺掉。據《孟子·萬章上》:“孔子……遭宋桓司馬，將要而殺之，微服而過宋。”孔子化裝成一個普通人悄悄出走，離開宋國國境才與弟子們會合，《論語》記錄：
子曰：天生德于予，桓魋其如予何！（《述而》第二十三章）
（上天給我才德，桓魋他能把我怎么樣！）
據《史記·孔子世家》，這件事之后，學生子貢向孔子說，有人看見你狼狽的樣子，說“惶惶如喪家之犬”。孔子笑道：“形狀好壞算得了什么，不過說我像喪家之犬，倒是真的，倒是真的！”
孔子在陳國住了大約三年，陳國也只當客卿對待他。公元前490年，晉國發生內亂，趙簡子攻打范中行氏，圍攻中牟（在今河北省邢臺與邯鄲之間）。中牟宰佛肸（bìxī）是范中行氏家臣，宣布叛晉而迎戰趙軍。佛肸派人來召請孔子前去。《論語》記：
佛肸召，子欲往。子路曰：“昔者由也聞諸夫子曰：‘親于其身為不善者，君子不入也。’佛肸以中牟畔，子之往也，如之何？”子曰：“然，有是言也。不曰堅乎，磨而不磷；不曰白乎，涅而不緇。吾豈匏瓜也哉？焉能系而不食？”（《陽貨》第七章）
（佛肸叫孔子，孔子打算去。子路說：“從前我聽老師說過：‘親手做壞事的人，君子不去他那里。’佛肸在中牟謀叛，你去他那里，這怎么解釋？”孔子說：“是的，是說過這話。不是說有堅固的東西嗎，磨也不會薄；不是說有白的東西嗎，染也不會黑。我難道是匏瓜嗎，怎么能只掛著而不食用呢？”）
因為趙簡子的軍隊很快就攻占了中牟，孔子就不去了。
公元前489年，吳國進攻陳國，楚國出兵援助陳國，戰爭進行了幾個月，孔子由陳國去蔡國，途中被陳國的暴民包圍起來，孔子一行人絕糧七天：
在陳絕糧，從者病，莫能興。子路慍見曰：“君子亦有窮乎？”子曰：“君子固窮，小人窮斯濫矣。”（《衛靈公》第二章）
（孔子一行在陳地斷了糧，跟隨他的弟子們都餓病了，站不起來。子路帶著怨氣見孔子說：“君子也有窮困的時候嗎？”孔子說：“君子安守窮困，小人窮困就胡作非為了。”）