悟元子曰：上回言心意歸真，若不能伏后天氣質之性，終為順行造化所拘矣。故此回指出諸多旁門，不能變化氣質之害，叫學者棄假悟其，期必歸于真空妙有之地，為極功也。
篇首“三個魔頭，與大圣三人爭持，將三人拿進城內，捆在一處，三個魔頭同上寶殿，將唐僧推下殿來”。是言旁門外道用心用意，以假亂真，以邪混正，縱其后天氣質之性，而昧其本來天命之性，即提綱“群魔欺本性”是也。曰“群魔”，則非三魔而已，旁門三千六百，外道七十二家，雖門戶不一，總是著空著色，與夫色空并用，三個門頭該之。千魔萬魔，總是群魔，群魔總是三個魔頭統領之。群魔興妖作怪，欺本性而阻學人，大道已墜迷城。當此之時，誰上智者能以辨的真假，不為偽學所惑，至于中下之流，未有不受其害者。故“長老哭道：‘我貧僧怎么得命！’八戒沙僧也一齊痛哭，惟行者笑道：‘師父放心，兄弟莫哭，憑他怎的，決然無傷?！?
古仙云：“道法三千六百門，人人各執一苗根。要知些子玄關竅，不在三千六百門?！鄙w玄關一竅，為眾妙之門，乃生仙生佛之根，不著于有無等相。一切旁門，認一身有氣有質之物，或用力量而搬運做作，或用智謀而采戰燒煉，自謂得妙，妄想服丹，以此度人。學者若不明其中利害，一入籠中，熱心熱腸，即便下手，如上蒸籠，干柴架烈火，未有不剝爛肢體而隕命者。若是真正聰明之人，不入籠中，先看看籠中之物，冷淡心腸，沒有火氣上鍋，方不損命。
“變冷風”者，示其高見遠慮，在籠外而不上火氣；“變黑蒼蠅”者，示其晦暗無知，在籠中而多受悶氣。其曰：“冷還好捱，若熱就要傷命?！笨芍^提醒一切夯貨矣。然既知此悶氣，須要出此悶氣；欲出此悶氣，須要脫此悶氣之根。不復上蒸籠，揭開籠頭，抖假收真，層層解放，徐緩而行，不得急欲見功，冒然下手。故行者道：“莫忙！莫忙！”蓋以金丹大道，有藥物、有火候、有功用，毫發之差，千里之失。
“念咒語放了龍神，又輕輕悄悄，尋著行李白馬，請師父上馬，八戒沙僧隨后，他向前引路，”凡以明大道，循次而進，放的假，方可尋得真；得的真，方可行的路，絲毫不容茍且也。然通衢大道，只有一條；曲徑斜路，足有千萬。處處梆鈴，門門封鎖，若不得真師口傳心授，焉知何者是真？何者是假？真令人以向前不得，退后不能。除是上智神人，能以跳出籠罩，其余凡夫俗子，實難逃命。若欲強逃，無路可通，猶如作賊爬墻，究是黑夜生活，出此入彼，如何出得妖魔之手？“不是脫根救，仍是上籠蒸”卻是實言夫不能脫根救，仍復上蒸籠者，特以絕不似道者，只可以籠中下，而不能籠上智，至于似道而實非道者，不但中下者而受其捆綁，即上智者亦無不入其術中?！板\香亭”，色空俱有之處；“鐵柜”者，內外不通之象?！鞍烟粕卦诠窭铩闭?，內念不出，不著手空也；“關了亭子”者，外物不入，不著于色也。世間一等作孽老魔，執心為道，抱住不放，誤認人心中有稀奇之物，恐為外賊所偷，而隨緊閉六門，靜坐定心，外物不入，內念不出，自謂若能死的人心，即可生的道心，人心不來攪擾，卻拿住道心，慢慢受用。這等不死不活，似是而非，不待蒸熟夾生而吃之謠言，易足惑人。以一盲而引眾盲，遍傳亂講，縱有上智者，能以連夜里剿滅獅駝洞著空執相。冒聽之小妖，豈能剿滅獅駝國色空兼有冒傳之老魔乎？性命大道，遭此大難，有識者，能不放聲大哭哉？哭者何？哭其西方勝境無緣到，氣散心傷可奈何？
夫如來三藏真經，所以勸善也。后世無知之徒，反借如來真經門戶，以假亂真，阻擋修行大路，誤人性命，大失當年教外別傳、金箍念念歸真之妙旨?！靶姓咭胰ヒ娙鐏恚瑐溲郧笆拢艨习呀浥c我，送上東土，一則傳揚善果，二來了我等心愿。若不肯與我，叫他把《松箍咒》念念，褪下這個箍子，交還與他，老孫還本洞去罷?！笔茄哉媛膶嵺`，勇猛精進，見得如來，方能取的真經歸來。若不到見如來之時，而真經未能??；若不到取得真經之時，而金箍未可松。不得因旁門外道之魔障，而即念松褪箍，自走回頭路也。蓋以魔障是魔障，取經是取經，金箍為取經而設，非為魔障而設，取經者正事，魔障者末事，豈可因末事而廢正事？又豈可因末事而念松褪箍乎？
“行者拜見如來，訴說獅駝城三個毒魔，把師父捉將去，求念松箍”等語，是已悟得因魔障而念松矣。如來笑道：“悟空少得煩惱，那妖精神通廣大，你勝不得他，所以這等心痛?！毖元毼蛞豢?，空即是色，便是生魔，而不能勝魔。“行者笑道：不與你有親，如何認得？’如來道：‘我慧眼觀之，故此認得?！毖杂^本于慧，色即是空，故能識魔，而不是親魔。
“混沌初分，天開地辟，萬物皆生，飛禽以鳳凰為長，鳳凰又得交合之氣，生育孔雀大鵬?？兹赋鍪乐畷r，吃人最惡，如來修成丈六金身，也被吸去。如來剖開脊背，跨上靈山，封他做佛母孔雀大明王菩薩”一宗公案。以見鳳凰交合，生育孔雀大鵬，先天變為后天，孔雀之吃人最惡，猶如大鵬之吃僧為魔。佛已修成丈六金身，猶不免于孔雀之吸，究之刻脊而出，跨上靈山，封為佛母大明王。是不以為冤，而反為恩，佛不得孔雀之吸，而不得上靈山。比之修道者，不遇魔障，不能困心衡慮，以固其志，魔障正所以為大修行人助力耳，故曰：“大鵬是與他一母，故此有些親處?！奔仍挥杏H，則魔障非魔障，是在人認得分明，打的過去耳。
如來使行者與妖精交戰，許敗不許勝，“敗上來，我自收他”者，順其所欲，漸次尋之也?！毙姓邔⑸硪婚W，藏在如來金光影里”，妙有而入真空也；“只見那過去、未來、現在三尊佛像，與五百阿羅汗、三千揭諦神，布散左右，把那三個魔頭圍住”者，真空而變妙有也?！拔氖?、普賢念動真言，青獅白象泯耳歸真?！币荒罴冋妫淖阋鈨?，執象泥文，私猜妄議之念俱化，何著空執象之有？“如來閃金光，把鵲巢貫頂的頭，迎風一幌，變作鮮紅的一塊血肉?！笨占词巧?，色即是空，色空一貫，不妨真中而用假?！把笏幌?，佛祖把手往上一指，那妖翅膊上揪了筋，再飛不去，只在佛頂上，再不能遠循?！币詿o制有，以有入無，有無不二，當時由假而歸真；真中用假，由假歸真，即色即空，非色非空，化氣質而復天真，至簡至易。即宣圣一貫之道，佛祖一乘之妙旨。真是慈悲中之狠人，真空中之大法。彼一切不知變化氣質者，師心高傲，色空俱著，在血肉團心上做生活，冒聽冒傳，認假傷真，適以祭其口而已，其他何望？
“佛祖收了妖精，大鵬咬牙說出唐僧在鐵柜里”，無為之先，必須有為，借假求真也；“佛祖不敢輕放了大鵬，也只叫他在光焰上做個護法”，有為之后，必須無為，以真化假也。前后兩段功夫，先有為而后無為，性命必須雙修，一了性而一了命。有無兼該，性命雙修，形神俱妙，與道合真；圓陀陀，光灼灼，凈倮倮，赤灑灑，大丈夫之能事畢矣。
噫！“錦香亭打開門看，內有一個鐵柜，只聽得三藏啼哭之聲”，是打開色空之門戶，叫人看假聽真，不得棄真而認假；“降妖杖，打開鐵柜，拽開柜蓋，叫聲師父”，是打開生死機關，叫人拽假尋真，當須借假而修真。“三藏放聲大哭，叫徒弟”，此非三藏哭，乃仙翁大哭其邪說橫行，足以害道；“行者把上項事細說一遍”，非行者說，乃仙翁細說與后世學人，平自辨別。仙翁一片慈悲心，躍躍紙背。真假顯然，若有能辨的真假者，則偽學難瞞，正道可知，急須離獅駝而找大路，以了性命，不容有緩者。結云：“真經必得真人取，魔怪千般總是虛?！币磺性讵{駝國興妖作怪之輩，聞此而當猛省回頭矣。
詩曰：
旁門曲徑俱迷真，那個能知主與賓。
教外別傳微妙法，不空不色復元神。