末題云：“回后養書。”壁絕高，非手所能及。眾嘆異，始悟回為呂。“后養”者。先生反對。
游戲僧寺
山寺化婦
洞賓嘗游山寺，以劍化作一艷婦入寺。僧行縱觀，神馳志喪。過云堂前，有一僧另趺坐，獨不顧，竟出門，似若不動心者。吾以為可教。既出門，則已候于無人之地，意欲要而挑之。女色艷人，孽根難滅。此第一章道因緣也。
游金鵝寺
洞賓抵四明金鵝寺，顧方丈蕭然。頃有童子出，呂問：“此何寥寥？”曰：“莫道寥寥，虛空也。”遂佳其言，題詩于壁曰：
方丈有門出不鑰，見個山童露雙腳。問伊方丈何寂寥？道是虛空也不著。
聞此語，何欣欣，主翁豈是尋常人？我來謁見不得見，謁心耿耿生埃塵。
歸去也，渡浩渺，路入蓬萊山杳杳。想思一上石樓時，雪晴海闊千峰曉。
游廬山寺
廬山開元寺僧法珍，坐禪二十年，頗有戒行。一日定坐，見一道人謁，問曰：“師謂道惟坐可乎？”珍曰：“然。”道人曰：“佛戒貪嗔淫殺為甚。方其坐時，自謂無此心矣，及其遇景遇物，不能自克，則此種心紛飛莫御，道豈專在坐乎？”因與珍至云堂，見一僧方酣睡，謂珍曰：“吾偕子少坐于此，試觀此僧。”良久，見睡僧頂門出一小蛇，長三寸馀，緣床足至地，遇涕唾食之，復循溺器飲而去，及出軒外，度小溝，繞花臺，若駐玩狀，復欲度一小溝，以水溢而返。道人當其來徑，以小刃插地迎之。蛇見畏縮，尋側徑至床右足，循僧頂而入。睡僧遽驚覺，問訊道人及珍曰：“吾適一夢，與二子言之。初夢從左門出，逢齋供甚精，食之。又逢美酒，飲之。因褰裳渡門外小江，逢美女數十，恣歡之，復欲渡一小江，水驟漲，不能往，逢一賊欲見殺，走以捷徑，至右門而入，遂覺。”道人與珍大笑而謂珍曰：“以床足為門，以涕唾為供，以溺為醖，以溝為江，以花木為美女，以刃為賊，人之夢寐幻妄如此！”珍曰：“為蛇者何？”道人曰：“此僧性毒多嗔，薰染變化，已成蛇相。他日瞑目，即受生于蛇中矣。可不慎哉？吾呂公也。見子精忱可以學道，故來教子。”珍遂隨之而往，不知所終。
開元贈盒
袁州開元寺浴室有大井，泉水甘冽。洞賓愛之，留連旬日，因與寺僧款密。浴室僧待之盡敬，不知其為洞賓也。臨行，以墨幾笏贈。僧藏之亦不復省。一日李大臨轉漕江西部至袁，尋僧問曰：“呂先生嘗贈汝金乎？”僧恍然曰：“我不認呂先生。但前有道人到此，贈我墨耳，初無金也。”出墨示大臨，則墨即金矣。大臨摩挲駭異，欲以他金貿易之。僧弗受，但以一笏轉贈之，且問：“轉運使何自知此？”李昨過零陵，見何仙姑，問呂公動履，何曰：“近呂過此，自言：‘久客宜春，與開元浴室僧相善，喜其有仙風道骨，以金遺之。’吾聞此語。故來驗焉。”旬日，洞賓復來，問僧：“墨何在？”僧具以告。洞賓笑曰：“此女饒舌。”遂與僧攜手出門去，不知所之。
大云會食
洞賓詭為回處士，游大云寺，嘗會食月馀。謂寺僧曰：“僧饌甚精，但少面耳。”遂去。旬日，攜少許面至，自炊設，數百僧皆飽足。僧請處士啜茗，舉丁晉公詩曰：“花隨僧箸破，云逐客甌圓。”處士曰：“句雖佳，未盡茶之理。”乃書詩曰：
二藻一槍稱絕品，僧家造法極功夫。
兔毛鷗淺香云白，蝦眼湯詡細浪俱。
斷送睡魂離幾席，增添清氣入肌膚。
幽從自落溪巖外，不肯移根入上都。
以丹一粒遺僧曰：“服此可不死。”遂別去。后僧亦仙去。
市廛混跡
邵城酒肆
邵州城外，有老媼開酒肆。一日，有呂道人來索飲。偶無酒，媼以所馀濁酒一升與之。道人問價，媼曰：“每升錢二十。”道人以指點酒書二十字于門外一紫石上面去。徐視則字跡下透石底，幾無馀。自是觀者如海，酒肆大售。后人因其居建集仙觀。
永康酒接
永康軍倪某新開酒樓，有一道人至，索飲，自旦及暮，飲佳醞已及石馀。眾怪，相聚以觀。倪需酒金。道人瞪目不語，頹然醉倒。倪坐守之。曙鼓動，道人忽起，援筆題詩于壁曰：
鯨吸鰲吞數百杯，玉山誰起復誰頹？
醒時兩袂天風冷，一朵紅云海上來。
末書云：“三山道士陽純作。”以土一塊擲倪而走，出門仰望東北，一朵紅云而來，撫掌大笑，俄不見。刮視其壁，墨徹鼓分，視土塊乃良金也。自是酒樓大售，始知陽純者為純陽也。
汴京茶肆
后周末，汴京有石氏設茶肆。一女尚髫令，令行茶。洞賓詭為丐者，日往，據上坐求茶，衣服襤褸，血肉垢污，殆不可近。女殊無厭惡意，益取上茗待之。父母怒，笞女。女益待之，月馀無厭。洞賓謂女曰：“汝能啜我所飲茗之馀乎？”女以穢甚不可下咽，覆之地。忽聞異香，亟舐之，神氣爽然。洞賓曰：“我呂先生，非丐者，惜爾不能盡食吾馀，然吾能從爾愿。欲富乎？貴乎？壽乎？”女曰：“我小家子，不識何為貴，得富且壽足矣。”洞賓去，不復來。后年亦貴顯。年百三十五歲終。
兗州妓館
兗州妓侯其姓者，為邸以舍客。洞賓詭服求授館，蚤出暮歸，歸必大醉，逾月不償一金。侯召啜茶。洞賓曰：“吾見鐘離先生，謂汝可以語道。”侯不省，以酒飲之。洞賓索飲不已。侯滋不悅。洞賓伸臂示之，金釵隱然，解其一令市酒。侯利其金，曰：“飲罷寢此乎？”曰：“可也。”即登榻，鼻齁齁。至夜分，侯迫榻，洞賓以手拒之。侯亟去，遲明失洞賓所在。視其身，則手所拒處，呂字徹肌上。侯感悟曰：“此呂公也，得非宿世？一念之差，遂至于此。公其來度我乎？”即斷發布裘尋洞賓，不知所終。
廣陵妓館
廣陵妓黃鶯，有姿色，豪客填門。一日，有呂秀才托宿。黃以其襤褸垢污拒之。秀才題二詩于屏。一曰：
嫫母西施共此身，可憐老少隔于春。
他年鶴發雞皮媼，今日玉顏花貌人。
二曰：
花開花落兩悲歡，花與人換事一般。
開在枝間防客折，落于地下倩誰看？
題畢，俄不見。
東都妓館
有妓楊柳，東都絕色也。道人往來其家，屢輸金帛，然終不與楊交接。楊一夕乘醉迫之。道人曰：“吾先天坎離配合身中，夫婦內交，圣胎已結，嬰兒將生，豈復戀外色乎？內交之樂，過于外交之樂遠矣。”楊疑訝其語。時宰相張天覺館賓肅某與楊久狎，楊以告肅，而肅以告張，遽往叩之。道人大呼疾走，徑趨棲云庵入堂不出。良久，排闥尋之，則已不見。惟壁上有詩曰：
一吸鸞笙裂太清，綠衣童子步虛聲。
玉樓喚醒千年夢，碧桃枝上金雞鳴。
后庵遭火無少遺，而題詩之壁巋然獨存，亦一異也。
庵堂赴會
青城鶴會
紹興末，洞賓赴青城山鶴會，憩一賣餅果人家，人不知識也，頗異之。洞賓濃墨大書詩一章于門之大木上，曰：
但患去針心，真銅水換金。
鬢邊無白發，騋馬去難尋。
蓋寓“呂洞賓來”四字。筆勢偉勁，光彩殊常，取刀削之，深透木背。洞賓已不復見。時土人關云祥者見之，即繪其像，乃一清癯道人也。是后餅果大售。
江州掛搭