神通變化
武昌賣墨
洞賓游武昌，詭為貨墨客。墨一笏，僅寸馀，而價錢三千。墨不售。眾威笑侮。有鼓力王某曰：“墨小而價高，得無有意耶？”自以錢三千求一笏。且與客劇飲，醉歸昏睡。午夜，俄有叩戶者，乃客以錢還之，辭去。比曉，視墨，乃紫磨金一笏。上有呂字。遍尋客，已不復見。
武昌鬻梳
洞賓游武昌天心橋，詭姓名，鬻敝木梳，索價千錢，連日不售。俄有老媼行乞，年八十馀，龍鐘傴僂，禿發如雪。呂祖曰：“世人循目前襲。常見吾高價貨敝穢物，豈無意，而千萬人咸無超卓之見，尚可與語道耶！”乃以梳為媼理發，隨梳隨長，發黑委地，形容變少。眾始神之，爭以求梳。呂祖笑曰：“見之不識，識之不見。”乃投梳橋下。化為蒼龍飛去。
水化成酒
馬善，東都人。熙寧初，舉進士不第，學道。一日，與一侯道人行汴水。見一羽士，青巾布袍，體秀骨異，目如明水，面無塵土。馬召啜茶，且飲食之。侯性素嗔，叱之。羽士曰：“吾有不死法。”侯詰之。羽士曰：“汝有何法？”曰：“飛符招召鬼，點石化金，歸錢返璧。”羽士曰：“子所為，皆非正法。”侯曰：“子何能？”曰：“吾能壯吾氣，清吾神。”侯曰：“何謂壯吾氣？”羽士曰：“但試觀之。”乃吐氣射酒肆，去燭數十丈而燭立滅；復吐氣吹侯面，若驚風大發，凜凜不可支。二人起謝曰：“先生非凡人也。幸見教。”羽士曰：“學仙須立功行。功即勤，苦修煉，行即濟人利物。”侯曰：“弟子平生以藥濟人，非功行乎？”羽士曰：“予殺物命以救人命，是殺彼以生此也。不若止用符水愈疾，自佳。”語及曙，羽士別去，曰：“吾將返湘水之濱矣，與子酌別于柳陰下。”以百金，令侯市酒。適無酒，羽士以瓶一只，命侯取汴水一瓶，以藥一丸投之。立成美酒。三人共飲大醉，羽士留詩一章曰：“三口共一室，室畔水遍清。生來走天下，即是姓兼名。”既別，二人思之，乃洞濱也。
紙中方竅
監文思院趙應道，病瘰癘，幾委頓，泣別親舊曰：“吾死矣。夫閨閣中之物皆舍得，獨鶴發老親無托，奈何？”語未竟，俄有道人扣門語趙曰：“病不難愈也。”取紙二幅，各掐其中為二方竅，徑可二尺許。以授趙曰：“俟夜，燒一幅滅之，調乳香湯涂癘上，留一幅以待后人。”言訖，道人不復見矣。始悟兩方竅乃呂字也。
石上方竅
梓潼婁道明家富，善玄素術。嘗蓄少女十人，才有孕即遺去，復置新者。常不減十人之數，晝夜迭御無休息。而神清體健，面若桃紅，或經日不食。年九十有七，止如三十許人。尤好夸誕大言，對客會飲，或言玄女送酒，或言素女送果，或言彭祖、容成輩遺書，自以為真仙也。一日，洞賓詭為乞人登門。婁不識之，叱使去。洞賓以兩足踏石上，遽成兩方竅，深可三寸。婁始驚異，延置坐右，曰：“子非凡人也。”出侍女，歌《游仙》詞，命之酒。洞賓口占《望江南》詞酬之曰：
瑤池上，瑞霧藹群仙。素練金童鏘鳳板，青衣玉女嘯鸞笙，身在大羅天。
沉醉處，縹緲玉京山。唱徹步虛清燕罷，不知今夕是何年，海水又桑田。
侍女進蜀箋請書。洞賓自紙尾倒書，徹紙首字足，不遺空隙。婁大驚喜，方欲請問道號，洞賓曰：“吾已口口相傳矣。”婁請益。復曰：“吾已口口相傳矣。”俄登門外大柏樹杪，不見。后數日。婁忽不快，吐膏液如銀者數升而卒。口口相傳之說，與夫石上兩方竅，皆呂字之寓也。
羅浮畫山
洞賓游羅浮朱明觀，至小庵中。值道士他出，獨一小童在。童揖曰：“先生游此乎？”遂竊道士酒以獻。洞賓清引，使小童盡其馀，童不屑。童素患有目內障，洞賓以所馀酒噀其目，忽然開明，若素無患者。乃取筆畫一山于壁，山下作池三口，謂童曰：“汝飲吾酒，則得仙矣。不飲，命也，然亦當享高壽。”言訖，飛入石壁隱去。及道士歸，見所畫山徹壁內外，大驚曰：“山下三口，乃嵓字。非呂先生乎？”后童果百五歲而終。
廬山淬劍
洞賓游江州廬山真寂觀，臨砌淬劍。道士侯用晦問之曰：“先生，劍何所用？”曰：“地上一切不平事，以此去之。”侯心異之，以酒果召飲，謂曰：“先生道貌清高，必非風塵中人。”洞賓曰：“且劇飲，無相窮詰。”既醉，以箸頭書劍詩一首于壁曰：
欲整鋒芒敢憚勞，凌晨開匣玉龍嗥。
手中氣概冰三尺，石上精神蛇一條。
奸血默隨流水畫，兇豪今逐漬痕消。
削平浮世不平事，與爾相將上九霄。
題畢，初見若無字，而墨跡燦然透出壁后。侯大驚，再拜。因問劍法。曰：“有道劍，有法劍。道劍則出入無形，法劍則以術治之者，此俗眼所共見，第能除妖去祟耳。”侯曰：“今以道劍殺戮奸人于稠眾中，得不駭俗乎？”曰：“人以神為母，氣為子。神存則氣聚，神去則氣散。但戳其神，則去其氣，而人將自沒，或假于人，皆此類也。”侯嘆曰：“此真仙之言也。愿聞姓氏？”曰：“吾呂嵓也。”言訖，因擲劍于空中，隨之而去。
仙樂侑席
洛中陳執中，建甲第東都，親朋合樂。俄有檻褸道士至，即洞賓也。陳公問曰：“子何技能？”曰：“我有仙樂一部。欲奏以侑華席。”腰間出一軸畫，掛于柱上。繪仙女十二人，各執樂器。道士呼使下，如人累累列于前。兩女執幢幡以導，馀女奏樂，皆玉肌花貌，麗態嬌音，頂七寶冠，衣六銖衣，金珂玉佩，轉動珊然，鼻上各有一粒黃玉如黍尢，而體甚輕虛。終不類生人。樂音清徹煙霄，曲調特異。三闋竟，陳曰：“此何物女子？”道士曰：“此六甲六丁玉女。人學道成，則身中三魂七魄，五臟六腑諸神皆化而為此。公亦愿學否？”陳以為幻惑，頗不快。道士顧諸女曰：“可去矣。”遂皆復上畫軸。道士取軸張口吞之，索紙筆大書曰：
曾經天上三千劫，又在人間五百年。
腰下劍鋒橫紫電，爐中丹焰起蒼煙。
才騎白鹿過滄海，復跨青牛入洞天。
小技等閑聊戲爾，無人知我是真仙。
末題曰：“谷客書。”即出門，俄不見。陳謂：“谷客乃洞賓也。”悔恨欲抉目，未幾謝世。
管片泛波
淥江筆師翟某喜接力士，洞賓往謁之。翟館于家，禮遇殊至，自是往來彌年。一日，挈翟游江之滸，撕筆管為二片，浮于波上。洞賓履其一，引筆師效之。翟師怖，不敢前。洞賓笑而濟，及岸，俄不見。翟始知其異人也。旬浹復來。自挈飲食食翟，皆臭腐也。翟揜鼻謝，弗食。洞賓太息日。“若不能惡食，吾以肉醬兩瓿遺君。”遂去不復見。開視醬瓿，皆麩金也。兩瓿者，非兩大甕之類乎？
鲙魚再活
洞賓游廬山酒肆，見剖魚作鲙，曰：“吾令此魚再活。”鲙者不信。洞賓以藥一粒納魚腹中，良久，跳躑如生。鲙者驚，試放于江，圉圉洋洋，悠然而逝。覓洞賓不見。
更名點化
回處士
尚書郎賈師雄藏古鐵鏡，嘗欲淬磨。洞賓稱回處士謁焉，乞試其技。笥中取少許，置鏡上，辭去，曰：“俟更取藥來。”追之已不見。但見所寓太平寺，扉上題詩曰：
手內青蛇凌白日，洞內仙果艷長春。
須知物外煙霞客，不是塵中磨鏡人。
視鏡上，藥已飛去，一點光明如玉。
回道人
洞賓游長沙，詭為回道人，持小瓦罐乞錢。得錢無算，而罐常不滿，人皆神之。一日，坐市道上言：“有能以錢滿吾罐者。當授以道。”人爭以錢投罐，竟不滿。有僧驅一車錢，戲曰：“汝罐能容之否？”道人唯唯。及推車入罐，戛戛有聲，俄不見。僧曰：“神仙耶？幻術耶？”道人口占詩曰：
非神亦非仙，非術亦非幻。
天地有終窮，桑田幾遷變。
身固非我有，則亦何足戀。
曷不從吾游？騎鯨騰汗漫。
僧益驚疑，欲執之。道人曰：“若惜此錢耶？吾今償你。”取片紙投罐，祝曰：“速推車出。”良久，不出。曰：“非我自取不可。”因跳入罐，寂然。僧擊罐碎，有片紙題一詩曰：
尋真要識真，見真渾未悟。
一笑再相逢，驅車東平路。
僧悵然歸，次東平。忽見道人曰：“吾俟君久矣。”以車還之，錢皆在。曰：“我呂公也。始謂汝可教。今惜錢之念如此，不可也。”僧方悔謝，不及矣。
回心回心
安豐縣娼曹二香染惡疾，為邸以舍往來客。洞賓詭為寒士，托宿。仆以其襤褸拒之。二香曰：“吾既立此門戶，垢凈何擇焉？”遂延入，殊禮遇之。居無何，曹疾作，呻吟良苦。洞賓以箸針其股曰：“回心，回心。”時門外有一皂角樹，久槁死。洞賓投以藥，即別。翼日，樹再生，枝葉甚茂。曹始悟其為神仙，而回心者，呂也。即毀冠服，去粉黛，棄家遠游。人為建呂先生祠奉祀焉。紹興末，曹忽還鄉，顏狀秀異，人無識者。乃自言本末，復去，不知所終。
無心昌老
橫浦大庾嶺有富家子，慕道建庵，接云水士多年。一日，眾建《骨箓》大齋方罷，忽有一襤褸道人至，求齋。眾不知恤，或加凌辱。道人題一詞曰：
暫游大庾，白鶴飛來誰共語？嶺畔人家，曾見寒梅幾度花？
春來春去，人在落花流水處，花滿前溪，藏盡神仙人不知。
末書云：“無心昌老來。”五字作三樣筆勢。題畢，竟入云臺，良久不出，跡之，已不見。徐視其字，深透壁后矣。始知昌字無心。乃呂公也。眾共嘆惋。
賓上人
青城山丈人觀黃若谷，風骨清竣，戒行嚴潔。常以天心符水、三光正符治疾，而得人錢帛，即以散施貧乏。洞賓詭為賓法師上竭，留月馀。所作符箓往往吹起，皆為龍蛇云霧飛去。治鬼召將必現其形，通人言語。足踏成雷，目瞬成電，呵氣成云，噴唾成雨。又善畫，不用筆墨，但含墨水噴紙帛上，自然成山川花木，宮室禽獸人物之狀，略加拂拭而已。每畫得錢，即市酒與若谷痛飲。若谷飲素無量，每為賓所困。一日，若谷問曰：“先生操行異常人，必自神仙中來，還可語吾道否？”曰：“子左足北斗七星缺其一，奚能成道耶？更一生可也。”若谷驚曰：“賓公殆圣人矣。”蓋其左足下有黑子作北斗七星狀，而缺其一，未嘗為人所知故也。復問：“壽幾何？”洞賓倒書九十四字于壁，作兩圓相圍之，即別去。始悟兩圓相乃呂字，而賓姓其字也。后若谷四十九歲卒，果符倒書之讖。
黃祆翁
長沙鐘將之仲山，嘉定己巳自金陵罷官，歸舟次巴陵南津。晡時，俄見一舟過焉。舟中一黃襖翁，風貌奇麗，凝然佇立，熟視仲山良久。仲山窺其篷中無他物，惟船頭有黑瓶罐十枚，篷前兩青衣童參差立。仲山意其必經渡。既而僅行二丈許即回楫，而黃襖翁已復端坐篷后矣。再熟視仲山良久，俄失船所在。仲山始以為巨商，未與之語，至是恍然驚訝，知其為異人也。翌日，往呂仙庵拜禮真像，果儼然衣黃衣，亦有兩青童侍側，而其貌則皆與昨日所見者惟肖也。仲山自恨凡目不識真仙，感嘆無已。周星作《水調歌頭》詞，有“更似南津港，再遇呂公船”之句。次年，下世。仲山之孫嘗出其祖所繪黃襖翁真跡示予，誠為清峻絕俗云。
進謁儒門
謁王岳州
太常博士壬綸守岳州，有回道人謁，貌揭不揜骭，語音清圓。綸問世系。回曰：“世系不足問。所請教者奕棋耳。”與奕。綸素號國手，至是連負。日云暮，乃酌以酒，問：“何方人？”回書詩曰：
姓籍班班有姓名，蓬萊倦客呂先生。
凡人肉眼知多少，不及城南老樹精。
綸驚訝間，己失之矣。庭中煙云滃然，移時不散。
謁石舍人
石舍人王休，因避署，有襤褸樵夫持斧而前。眉目秀整，議論清快。石問鄉里及世系。曰：“老夫生于河南，移居于終南山，呂渭之裔也。所學者莊子、老子，此外無所為。”石問：“終山有何？”曰：
終南何所有？所有惟白云。
只可自怡悅，不堪持贈君。
石異之，款留二日，相談超生離死之法。將別。曰：“吾將往岳陽。”以丹一粒遺石服之，年九十馀而如嬰兒。
巴陵犯節
洞賓行巴陵市，太守出。犯節。前驅執之。太守置諸獄，令書凝日，迨晡無一辭。史趣之。洞賓曰：“須我酒醒。”吏曰：“汝不憂罪？尚以酒為解也？”言未竟，俄失之，但遺一幅紙曰：
暫別蓬萊海上游，偶逢太守問根由。
身居北斗星杓下，劍掛南宮月角頭。
道我醉來真個醉，不知愁是怎生愁？
相逢何事不相認，卻駕白云歸去休。
太守驚曰：“此呂公也。”夙興焚香謝過。一日，于水盆中見焉。亟召畫史圖之，與滕子京本絕類也。
經從道觀
游太平觀
江州太平觀道士有高志，洞賓訪之，贈之詩。贈詩曰：
落魄薛高士，年高無白髭。
云中閑臥石，山里冷尋碑。
夸我飲大酒，嫌人說小詩。
不知甚么漢，一任輩流嗤。
末小書云。“回道人同三客訪薛煉師作。”始知洞賓并寓其字。
游天慶觀
宿州符離縣天慶觀有寧道士，少年談老莊有奇趣。一日晨興，有賣藥道人至，即洞賓也，儀狀雄偉。往來彌月，因以老莊之要旨授道士曰：“吾觀禪學皆出于老莊，縱千經萬卷，反復議論，要自立個門庭，源流授受，其實皆本于老莊之旨也。”臨別，題二絕句于扉上，作大篆，體勢飛動。曰：
秋景蕭條葉亂飛，庭松影里坐移時。
云迷鶴駕何方去？仙洞朝元失我期。
二曰：
時傳仙篆千年術，口誦黃庭兩卷經。
鶴觀古壇松影里，悄無人跡戶長扃。
既去，人爭刮以治疾，良已。字入木寸馀，墨跡不滅。
游天慶觀
洞賓游秦州天慶觀，對道流悉赴都郡醮席，獨一小童在。洞賓求筆欲書壁。童辭以“觀堂新修，師戒毋污壁”。乃曰：但煩貯火殿爐，欲禮三清。”既往，見殿后池水清冽，以爪畫壁。書曰：
石池清水是吾心，剛被桃花影倒沉。
一到邽山宮闕內，銷閑澄慮七弦琴。