月余日，人報曰：“曹操拜夏侯惇為大元帥，將十萬軍來取新野。”張飛高聲叫曰：“皇叔得孔明，如魚得水。俺武藝粗鈍，看軍師應當！”即時，諸葛叫關公：“你受吾一計。”又令趙云：“你受吾一計。”眾官皆有計也。張飛曰：“軍師不用我也？我如何？”軍師猛然言曰：“將軍也受吾一計。”張飛攬之。諸葛曰：“張飛，你本人用心也！”軍師無三日，眾官皆散。

卻說夏侯惇離新野三十里下寨，令人探新野。不一月，聽得鼓樂響，人告元帥言：“軍師上一山頂，邀皇叔排筵作樂。”夏侯惇言：“村夫慢我！”引五萬軍到高坡下。回面向南拽起，將游子眾官，伴皇叔、軍師走西壁。坡上炮石壘木打夏侯惇馬不停蹄，背后有二將殺殿后。橫裹三千軍，趙云出。夏侯惇有意歸寨，有馬垢、劉封劫了寨。夏侯惇投北走。至天晚，到一古城，令人探言，城內糧草、大軍、牛畜，勿知其數。人皆言夏侯惇與新野送糧，知征戰走了夏侯惇。眾軍入城，至衙下馬。

元帥交造飯。飯熟欲食，伏軍皆起，四面兜著。夏侯惇欲走，迸斷欄索，百計皆起，撞入陣，傷人勿知其數。夏侯惇：“必是牧牛村夫之計也！”其軍無三萬，往東去也。走離古城三十里，天道約至半夜以后，靠檀溪水，眾官都下馬。夏侯惇又言人困馬乏，交造飯。眾官卒皆仰面而臥。飯熟，欲請元帥吃飯。眾官未吃，驀聞一聲響亮若雷。有人報夏侯惇言曰：“檀溪河水下來，莽蕩若白云！”元帥令人赴高阜處望，見亡人死馬，逐水而下。元帥痛哭，其軍無萬。

天道明，夏侯惇望北再行。到檀溪一橋，東面正南來，直北過橋。伏軍起攔住，后有簡獻和，前有關公。夏侯惇撞陣而過去，覷士卒。先三日，夏侯惇言，滿坡石打劫吾寨。古城相殺開，水渰陣走。夏侯惇言：“此處倘有軍，吾不能歸許昌。”言未決，前面無三里地，柳樹下，有三千軍，內中一將帶酒叫：“諸葛共皇叔眾官皆掌其計，趕我在此處。軍師言：‘夏侯惇敗了必把你手內過也。’”張飛不語，一人急速而告曰：“敗殘直東而來，其軍無三百人。”張飛問：“何人也？”言乃夏侯惇也。張飛笑曰：“軍師真個強人！”言訖，張飛上馬攔住夏侯惇，西壁相殺，夏侯惇大敗。

卻說曹操升廳而坐，問眾官言曰：“夏侯惇將十萬軍、百員將，去取樊城、新野，一去三個月，不知消息。”言未絕，近人報曰：“夏侯惇軍回也。”曹操問勝敗如何。小軍言：“無數十人回。”曹操大驚，喚夏侯惇至，見血污其鎧，身負重傷。夏侯惇俯伏在地：“乞免家族，小人乞死。”夏侯惇又說：“十萬軍斬五員將，火燒水渰，累次埋伏，后逢張飛，痛死敗矣。皆是村夫諸葛之計。”

曹操聞之大怒：“把夏侯惇推轉，斬于階下！”聽一人高叫，言未盡，曹相認得是徐庶：“告丞相，惇有今王之勇。”曹操問諸葛如何。徐庶曰：“那人有測天之機，今觀天下如拳十指。夏侯惇脫命諸葛，乃名將也。”曹公笑曰：“我觀村夫易可也。吾與徐庶爭氣。吾將一百萬軍、千員名將，蹉碎樊城、新野，連荊州都取！”即便點軍。

卻說皇叔邀軍師、眾官，去新野衙內賀喜作樂。有人報曰：“曹公引一百萬大軍、千員名將遠赴樊城、新野來也！”唬皇叔大驚，問軍師如何。軍師言：“易為。”即便寫書東南，赴荊州見劉表，借軍三十萬。當夜文字，天明復回，言荊王已死，今荊州立荊王次子劉琮為君。皇叔眼中淚下。又來日，報曹操兵近也。皇叔問諸葛。軍師曰：“此處不是當曹操之地。”諸葛邀皇叔走。

當夜二更，眾官、軍人皆走，前去荊州城下叫問。劉琮上城。皇叔哭。“我家父死。”“何不交我知？”蒯越言曰：“荊王死，劉琦造叛，被次子所奪。皇叔玄德不知。”皇叔再言：“曹操引百萬軍，無三日至城下，吾侄開門。曹公水軍，今有你四員將，待灘上相持。今有關、張二將，知文者有諸葛軍師。”劉琮言：“荊州隘窄，不堪皇叔居住。”蒯越高叫：“此城不開！”玄德煩惱。

至來日，離荊州四十里，見一大林，下問曰：“此乃荊王之墳也。”玄德用酒食果盤祭祀，痛哭之次，軍師告皇叔：“曹操兵近也。”

至來日，玄德聽得后的鬧，問是甚人。小軍告曰：“是樊城、新野百姓趕皇叔來此。”玄德問曰：“百姓何來此？”內中一人告曰：“皇叔仁德之人，曹操兵已至，殺人不知其數，俺百姓來隨皇叔，便死不悔。”皇叔言曰：“其軍緩行。”

皇叔軍同百姓南行，離荊州三日，軍師告皇叔：“曹賊近，家族相逐；倘顧百姓，曹賊趕上奈何？”玄德不語。聽的后軍鬧也。玄德問為何。人告曰：“曹操軍后殺者百姓。”分軍三隊而起。

卻說皇叔不能救其百姓，正南而走。一日，皇叔盛行，人報曹軍大多。百姓相逐。亂軍中，皇叔憑伏鞍馬。于亂軍中，皇叔家小不知所在。玄德不語。

又行數十里，人告皇叔：“趙云反也。”玄德曰：“如何見得？”皇叔不顧便行。有人再言。皇叔一劍斷其馬鬃：“ 只此馬鬃為例！”眾人不語。皇叔曰：“我投袁紹，關公斬顏良、誅文丑，冀王使趙云趕我，欲行誅斬。趙云不肯。與劉備相逐三載無過。豈有反意！”

又行三里，有一河，上有大橋，山坡特陡，名曰當陽長坂。皇叔行過當陽長坂，軍師回顧此嶺巖高，就上倘得一猛將、兵百騎，可當曹兵百萬之師。孔明曰：“吾錯矣！昨日使關公南去大江鎖船，經今不至。”聽一人高叫，認是張飛。“然胡髯公張飛可當？”軍師曰：“又聞尊重虎牢關大戰，三出小沛，皆翼德之功。今日勇健，當攔住曹賊，圖名于后，乃大丈夫也。”卻說張飛，招二十人出，軍旗二十面，北至當陽長坂。

后說趙云，單馬入曹軍中。趙云曰：“戰場可遠百余里，根尋皇叔家族。”盤桓數遭，猛見甘夫人右手抱其脅，左手抱阿斗。趙云下馬，甘妃見趙云，淚不住行下，言：“家族，曹公亂軍所殺也。”言：“趙云，你來得恰好！”右脅著箭，手起腸出也。“皇叔年老，尚無立錐之地。我今已死矣！你把阿斗當與皇叔。”夫人言畢，南至墻下，辭了趙云、阿斗，于墻下身死。趙云推倒墻，蓋其尸。趙云言：“我于百萬軍中與主公救阿斗！”趙云一時之勇，圖名于后。抱太子南走，撞賊軍陣。后有詩曰：

奇哉趙子龍，凜凜一心忠；

先主敗荊州，家族又不從。

一生不顧死，再入虎狼叢；

忠孝保弱子，敢當百萬雄。

春秋有伍相，漢世有子龍；

到今千載后，誰不仰高風？

卻說曹操附高處望見，言：“必是劉備手中官員！”使眾官捉趙云。為首者關靖攔住，趙云揮刀交馬，直沖陣而過，前至橋上，陷了馬蹄，君臣頭偎地上。背后關靖趕至近，趙云用硬弓，一箭射死關靖。趙云扶起太子，上馬，又抱太子南走。至當陽長坂上數里，迎見張飛。張飛言曰：“太尉當救阿斗！”趙云言：“皇叔家族、二夫人皆死，只抱太子回見皇叔。”張飛哭而言曰：“吾為大丈夫，適來對皇叔言，拒住當陽長坂，更保駕得脫。”

趙云南行，見皇叔禮畢，言：“甘妃、糜氏皆為曹公所殺；亂軍中救太子而脫。”趙云抱太子見皇叔。皇叔接太子，擲于地上。眾官皆驚，告皇叔。玄德曰：“為辱子，幾乎折了吾之良將趙云！”皇叔言畢，眾稱其善。皇叔南行。

卻說張飛北至當陽長坂。張飛令軍卒將五十面旗，北于阜高處一字擺開。二十騎馬軍正覷南河。曹公三十萬軍至。“尊重何不躲？”張飛笑曰：“吾不見眾軍，只見曹操。”眾軍馬一發連聲，便叫：“吾乃燕人張翼德，誰敢共吾決死！”叫聲如雷貫耳，橋梁皆斷。曹軍倒退三十余里。有翼德廟贊：

先生圖王，三分鼎沸。

拒橋退卒，威聲斷水。

諸侯恐懼，兵行九地。

凜凜如神，霸者之氣。

卻說張飛趕皇叔，至晚見皇叔。武侯曰：“此真將也！使旗迎住曹操軍卒，主公盛行五十里。曹操必中吾計。”皇叔喜。

來日，軍行經吳地，有名將魯肅字子敬，問曰：“遠赴荊州與荊王吊孝。皇叔來為何？”諸葛出馬見魯肅，相揖，魯肅大驚：怎知道臥龍又投了劉備！諸葛曰：“你更不知曹操一百萬軍至荊州，劉琮降了曹賊，有意吞吳國。魯肅你意何如？皇叔南赴江吳，見家兄劉璧。”魯肅不言，暗思：俺劉璧與予相知，有皇叔、諸葛當投我主公。

曹操當夜相離十里。各下寨。魯肅請皇叔與眾官飲會。燈光下，有皇叔、諸葛、關、張、趙云。魯肅曰：“眾官皆虎將也。”魯肅又曰：“討虜將軍孫權若得皇叔、軍師，愁甚？”

魯肅至次日，邀皇叔前至大江一城，名曰夏口，水繞三面，住歇北門。魯肅曰：“使鼓樂邀。”玄德在城數日，糧食酒肉，城中不知其數。

魯肅至來日，上船見討虜將軍。先主眾官在夏口城內，皇叔令諸葛上書，南見孫權。至來日，夏口南門外上船。玄德告軍師。軍師暗叫趙云，附耳低言。

魯肅與武侯過江，乘船，遠赴金陵館內下了。諸葛至來日見孫權，入衙內禮畢；諸葛說：“曹公一百三十萬軍，奪了楚地，降了劉琮，然后取吳。”問：“你如何得知？”說：“玄德從新野、樊城事失，遠赴滄吳，有意投劉璧。玄德見在夏口。”孫權言：“諸葛先教請了三遭，不會其面；今日投了劉備！”諸葛呈書與孫權，展開看書中云：

“右備頓首，狀申討虜將軍孫公麾下：伏惟臺輔，神明贊佑，未及參拜。仰聞將軍行仁德之道，佐漢室之功臣，傳父兄三世之余業。今有心腹之患，備困于夏口，惟存殘將，無計得脫。曹操挾天子之勢，引兵百萬，殺害諸侯，漢天下指日而墜。如滅漢，必侵吳地。奈備兵少將寡，賴將軍假風雷一陣之威，救郡國生靈之苦，黎民伏業，方始太平。曹之奸雄，紙筆難盡。備困陷夏口，專令軍師持書申問，伏乞將軍允否？如不見阻，拱聽回音，比及參視。伏冀順令，倍加珍重。”

孫權讀罷皇叔書，問眾官怎生。見二人雙出，乃是張昭、吳危，告言：“皇叔困于夏口，諸葛過江，遠見主公，持書求救。主公不聞曹操百萬之師，已奪了荊州；若至大江，吳地官員各把渡口，使曹操軍不能前進。倘若借軍，如濕肉蕩白刃，十年尚未解甲。”孫權又言怎生。張昭再言：“山東、河北諸侯皆從服，戰斗者皆敗。”忽見一人高叫，認得是諸葛，言：“您二人皆言曹公之威，你待納降？豈不聞曹公奪了荊楚之地，改差劉琮，覓罪令人殺之！您二人要學蒯越、蔡瑁之后，使劉琮降曹操之說。”唬孫權大驚：“軍師之言甚當。”

評議三日，尚未定，驀有人來報曰：“曹操一百三十萬軍，圍了夏口也！”使人將書特來見討虜將軍，令人喚至當面，呈書與孫權，看書：

“自古帝王臨朝，蚩尤作亂；舜王在位，苗裔不尊。黃帝非無道之君，虞舜豈不仁之主？亂臣賊子，背恩失義，致天地之忿，神人之怒，所以興兵，戈甲遍起。操親奉皇宣，授持帝命；驅百萬之師，掃四方之妖孽；見誅呂布于下邳，斬公孫瓚于河內，滅袁譚于青州；到汴梁立捉張茂，至洛陽生擒了孔秀。操臨水布陣，靠澗排兵；仗天子之洪福，憑操之威風；引百萬之師，水陸并行，進加京府，如蹇海履亨衢，取吳江似太山壓卵。今有反臣劉備，奉敕捉拿；討虜者，漢之忠臣也，休聽讒言；倘或執迷拒敵，提百萬軍至，大江指日可渡，莫待昆侖火發，玉石俱焚；無智無慮，悉皆斬首。不宣。漢上將軍兼馬步都元帥正授領省大魏王曹操，謹付討虜將軍左右。”

孫權讀書罷，唬遍身汗流，衣濕數重，寒毛抖擻。張昭、吳危再言：“令名將引軍，各把渡口；拜一元帥，屯軍十萬，在于江南，使操軍不能得渡。漢皇叔自家莫管。”

唬諸葛大驚：倘若不起軍，夏口主公休矣！言盡，結袍挽衣，提劍就階，殺了來使。眾官皆鬧。張昭、吳危曰：“方知諸葛奸猾！知者知是諸葛殺了曹使；不知，則言吳軍殺之。”令人執了諸葛。諸葛叫而言曰：“討虜錯矣！適來曹公書，將軍再看，方知天下諸侯十個被曹操殺無一二。我家主公是高祖十七代孫中山靖王劉勝之后，有何罪過？倘若來殺皇叔，必收江吳之地。將軍熟思之。”魯肅曰：“主公不聞天下人言，斬者不由獻帝，存亡皆在曹公。”孫權曰：“大夫言是也。”令人放了諸葛。

當日晚，孫權引魯肅來見太夫人。夫人邀二人坐。夫人問孫權。權說：“諸葛借軍去夏口救皇叔。”又言：“曹相引一百三十萬軍，見在北岸。”太夫人言：“不聞汝父十八鎮諸侯，大戰虎牢關下，未見你父英雄？今曹操挾天子之勢，欺壓諸侯，可急赴夏口救皇叔，圖名于后。你父臨終，曾言：“倘有急事，拜周瑜為元帥，使黃蓋作先鋒，可破曹賊。’孫權道：“母親言當。”魯肅歸把此事說與諸葛。諸葛大喜。

次日天曉，孫權再言：“此事如何？”張昭言：“不起軍。”孫權拔劍斷其案曰：“有人再言不起軍者，與此案同！”眾官不敢復言。

孫權令人赴豫章城，請太守周瑜。瑜不來。孫權問諸葛：“周瑜不來，如何？”諸葛曰：“聞有喬公二女，大喬、小喬。大喬嫁公子為妻；小喬與周瑜為婦，年幼，顏色甚盛。周瑜每日伴小喬作樂，怎肯來為帥？”權遂令魯肅共軍師奔豫章城。