卻說周郎每日與小喬作樂。有人告曰：“討虜今委差一官人，將一船金珠緞疋，賜與太守。”小喬甚喜。周瑜言：“夫人不會其意。”諸葛、魯肅親自來請。須臾，諸葛至。問：“何人也？”諸葛自言：“南陽武蕩山臥龍岡，元名諸葛亮。”周瑜大驚，問：“軍師何意？”諸葛曰：“曹操今有百萬雄兵，屯于夏口，欲吞吳、蜀。我主在困，故來求救。”周瑜不語。又見數個丫環侍女簇小喬過屏風而立。小喬言：“諸葛，你主公陷于夏口，無計可救，遠赴豫章，請周郎為元帥？”

卻說諸葛身長九尺二寸，年始三旬，髯如烏鴉，指甲三寸，美若良夫。周瑜待諸葛酒畢，左右人進棖橘，托一金甌。諸葛推衣起，用左手捧一棖，右手拾其刀。魯肅曰：“武侯失尊重之禮。”周瑜笑曰：“我聞諸葛出身低微，元是莊農，不慣。”遂自分其棖為三段。孔明將一段分作三片：一片大，一片次之，一片又次之。于銀臺內。

周瑜問：“軍師何意？”諸葛說：“大者是曹相，次者是孫討虜，又次者是我主孤窮劉備也。曹操兵勢若山，無人可當；孫仲謀微拒些小。奈何主公兵微將寡，吳地求救，元帥托患。”周瑜不語。孔明振威而喝曰：“今曹操動軍，遠收江吳，非為皇叔之過也。爾須知曹操，長安建銅雀宮，拘刷天下美色婦人。今曹相取江吳，虜喬公二女，豈不辱元帥清名？”周瑜推衣而起，喝：“夫人歸后堂！我為大丈夫，豈受人辱！即見討虜為帥，當殺曹公。”

周瑜上路，數日到。孫權眾官推舉周瑜掛印。筵會數日，討虜送周瑜上路，起三十萬軍、百員名將，屯軍在江南岸上，下寨柴桑渡十里。

卻說曹操知得周瑜為元帥，無五七日，曹公問言：“江南岸上千只戰船，上有麾蓋，必是周瑜。”被曹操引十雙戰船，引蒯越、蔡瑁，江心打話。南有周瑜，北有曹操，兩家打話畢，周瑜船回，蒯越、蔡瑁后趕。周瑜卻回。周瑜一只大船、十只小船出，每只船一千軍，射住曹軍。蒯越、蔡瑁令人數千放箭相射。

卻說周瑜用帳幕船只，曹操一發箭，周瑜船射了左面，令扮棹人回船，卻射右邊。移時，箭滿于船。周瑜回，約得數百萬只箭。周瑜喜道：“丞相，謝箭！”曹公聽的大怒，傳令：“明日再戰。依周瑜船只，卻索將箭來！”

至日對陣，周瑜用炮石打船，曹公大敗。軍到寨，曹相曰：“倘若在旱灘上贏了周瑜，水面上交戰，不得便宜。”曹操生心，言：“孫權有周瑜，劉備有諸葛；惟有吾一身！”與眾官評議，可舉一軍師。

曹公將素車一輛，從者千人，引眾官往江；見一仙長，撫琴而坐。曹相又思：西伯奚侯得太公，興周八百余年。”曹操披乘而見，邀上車與對坐。曹相問：“師父莫非江下八俊？”先生曰：“然。”曹公大喜，入寨筵會數日。

曹相問曰：“師父，今退周瑜事如何？”蔣干言曰：“周瑜乃江南富春人也，與某同鄉。某見周瑜，著言說他，使不動兵。江北岸夏口，先斬劉備，然后驅兵南渡取吳，克日而得。”曹相大喜，看蔣干似太公、子房之人。次日，蔣干過江。

周瑜、魯肅、諸葛三人共話間，有人報言：“一先生來見元帥。”令人請蔣干入寨，眾官接上帳坐定。周瑜言說：“故人相別數年，今日相會。”言：“出家兒不貪名利。周瑜今吳地為元帥，三十萬雄兵、百員名將，屯兵柴桑渡口。”“先生說兩國非是！”一句禁得蔣干無言支對。

卻說周瑜帶酒問眾官：“曹相屯軍夏口，百三十萬；若遲疾，夏口必破。眾官誰有計可退曹軍？”內有黃蓋出曰：“元帥使三個官人，引五萬軍，暗過柴桑渡口，尋小路到夏口北六十里地屠險處，邀住曹公糧草；無一月，曹公必自殺。名曰斷道絕糧計。”周瑜大怒：“黃蓋此計不中使！”魯肅無計，眾官不語。“黃蓋讒言，即合處斬！”眾官皆勸免死，打六十大棒。當夜，元帥帶酒，眾官皆散。

蔣干在帳中自言：“早來周瑜攔吾不語。”有黃蓋哀怨，至帳言：“謝先生早來勸元帥免死之恩。”先生言曰：“周瑜不堪為帥。”黃蓋有言：“今無直命而佐。”蔣干見左右無人，說曹操之德。“誰能遠信，可當見曹公？”蔣干言曰：“曹相拜我為師，來說周瑜；瑜攔住我不能言。尊重若肯投曹？”蔣干言曰：“將軍愁甚官不做，甚職不加？”黃蓋又言：“軍師不知，前有蒯越、蔡瑁將書已投周瑜。”蔣干大驚，黃蓋言：“元帥書與小官。”蔣干要書看了，大驚：“此事曹相爭知？”抱書蔣干與曹操，斬訖一人，絕其后患。黃蓋自寫叛書。蓋言：“我投曹操，將五百糧草獻與曹相。”二人說話到晚。

次日，送蔣干到路。卻說蔣干上船，天晚至曹公大寨。來日見曹相，具說其事。曹操看了黃蓋降書，大喜。蔣干又言蒯越、蔡瑁投周瑜之事，將書呈曹公看了，大驚。

卻說曹操百三十萬軍，船上如登平地。曹操大喜，言曰：“吾聞黃蓋之德，未得見其面；若來，吾必重用。”

于番復回至江南岸，見元帥周瑜，具說其事；又把曹操與黃蓋書。周瑜言曰：“大事已成也！”加官賜賞與于番。

元帥令近上官人眾官看，周瑜曰：“破曹操百萬軍在于一時。吾使一計，眾合情，將至筆硯，手心里寫；眾人意同，此計當也；眾意不同，當以參詳。”眾官曰：“元帥言者當也。”于手心寫畢，眾人從了，喝兵退后；眾官、元帥手內覷，皆為“火”字。無有不喜者。周瑜定睛覷軍師，對軍師言：“此計者，為火光也。出在管仲安人略干兵法。”

惟軍師手內偏寫“風”字。諸葛曰：“此元帥好計！至日發火，咱寨在東南，曹操寨在西北，至時倘若風勢不順，如何得操軍敗？”周瑜曰：“軍師今寫‘風’字如何？”軍師再言：“眾官使火字，吾助其風。”周瑜曰：“風雨者，天之陰陽造化，爾能起風？”軍師又說：“有天地三人而會祭風：第一個軒轅黃帝，拜風侯為師，降了蚩尤；又聞舜帝拜皋陶為師，使風困三苗。亮引收圖文，至日助東南風一陣。”眾官皆不喜。周瑜自思：吾施妙計，使曹兵片甲不回；諸葛侵了我功！眾官鬧。

門吏報曰：“外有先生，言見諸葛相知。”眾官出迎。卻說諸葛見面，拜邀上階，分尊卑而坐。是諸葛叔伯兄弟諸葛瑾。筵會到晚，眾官皆散。

周瑜本帳內邀諸葛瑾侍坐，言曰：“您知諸葛不仁？眾官舉火，他言祭風。”諸葛瑾對曰：“我家臥龍，有不測之機。”周瑜笑：“退了曹操，救了劉備，吾囚諸葛麾下！”言盡而去。

前后數日，說諸葛北靠江岸，筑土高臺。后三日，卻說黃蓋多裝糧草，外有三只船。當日，周瑜數十個官人，引水軍都奔夏口城外。黃蓋船至夏口，人告曹操：“黃蓋將糧草以赴其寨。”曹操笑而迎。

后說軍師度量眾軍到夏口，諸葛上臺，望見西北火起。卻說諸葛披著黃衣，披頭跣足，左手提劍，叩牙作法，其風大發。詩曰：

赤壁鏖兵自古雄，時人皆恁畏周公；

天知鼎足三分后，盡在區區黃蓋忠。

卻說武侯過江，到夏口。曹操船上高叫：“吾死矣！”眾軍曰：“皆是蔣干！”眾官亂刀銼蔣干為萬段。

曹操上船，慌速奪路，走出江口，見四面船上皆為火也。見數十只船，上有黃蓋言曰：“斬曹賊，使天下安若太山！”曹相百官，不通水戰。眾人發箭相射。

卻說曹操，措手不及，四面火起，箭又相射。曹操欲走。北有周瑜，南有魯肅，西有凌統、甘寧，東有張昭、吳危。四面言殺。史官曰：倘非曹公家有五帝之分，孟德不能脫！

曹操得命，西北而走。至江岸，眾人撮曹公上馬。卻說昏黃火發，次日齋時方出。曹操回顧，尚見夏口船上煙焰張天。本部軍無一萬。

曹相望西北而走。無五里，江岸有五千軍，認得是常山趙云，攔住眾官，一齊攻擊，曹相撞陣過去。又打十里，又有二千軍，當頭者張飛攔住。卻說眾拚死奪路得脫。殺得曹操盔斜發亂，發甲捶胸，偃鞍吐血。

至晚，到一大林，曹軍帳幕皆無，不能進發。后有眾官，分三路軍襲殿后。曹相曰：“前者兩條路，一條正北，荊山大路，楚之地，名曰華容路。”曹相又思：“前者軍到當陽長坂，張飛二十人攔住，使吾軍不能進；此處再有諸葛使人攔住，咱軍困馬乏，賊人所捉。”曹公尋華容路去行，無二十里，見五百校刀手，關將攔住。

曹相用美言告云長：“看操，與壽亭侯有恩。”關公曰：“軍師嚴令。”曹公撞陣。卻說話間，面生塵霧，使曹公得脫。關公趕數里，復回。

東行無十五里，見玄德、軍師，是走了曹賊，非關公之過也。言使人遇著玄德。眾問為何。武侯曰：“關將仁德之人，往日蒙曹相恩，其此而脫矣。”關公聞言，忿然上馬：“告主公復追之。”玄德曰：“吾弟性匪石，寧奈不倦。”軍師言：“諸葛亦去。萬無一失。”

后說玄德軍東行，到三十里正東，見吳軍來，兩家對陣，聽道：“來者之師，莫非周公？”皇叔下馬，與周瑜相見。周瑜見了皇叔，大驚唬言：“從其虎，救其龍，幾時見太平！”言畢，兩個相對，周瑜在左，皇叔在右。行到天晚，各自下寨。

周瑜自思：曹操乃篡國之臣，吾觀玄德隆準龍顏，乃帝王之貌。又思：諸葛命世之才，輔佐玄德，天下休矣！我使小法，囚了皇叔，捉了臥龍，無此二人，天下咫尺而定。魯肅點頭，言：“元帥言是也。”

次日天曉，皇叔作宴。元帥以下眾官皆請。至晚，周瑜告皇叔：“南岸有黃鶴樓，有金山寺、西王母閣、醉翁亭，乃吳地絕景也。”皇叔允了。

來日，周瑜邀皇叔過江上黃鶴樓筵會。皇叔過江上黃鶴樓。劉備大喜，見四面勝景。周瑜言：“南不到百里，有囗囗關；北有大江；西有荔枝園；東有集賢堂。”眾官與皇叔筵會罷，周瑜言曰：“前者諸葛過江，美言說主公孫權，舉周瑜救皇叔。”周瑜有酒，言：“諸葛祭風，有天地三人而會，今夏口救得皇叔，若非周瑜，如何得脫！諸葛雖強，如何使皇叔過江？”皇叔聞之大驚：“此乃醉中實辭！”

后說漢寨趙云心悶，使人趕諸葛、關公二人復回。軍師入寨，不見皇叔。趙云對軍師說張飛之過。軍師有意斬張飛。眾官告軍師免死。糜竺為參徒，使船過江。

至黃鶴樓上，見皇叔；令皇叔換衣，卻拾得紙一條，上有八字，書曰：“得飽且飽，得醉即離。”皇叔讀了，碎其紙。周瑜帶酒言：“曹操弄權，諸侯自霸！”皇叔告曰：“若公瑾行軍，備作先鋒。”周瑜大喜。

皇叔將筆硯在手，寫短歌一首，呈與周瑜看。歌曰：

天下大亂兮，劉氏將亡。

英雄出世兮，掃滅四方。

烏林一兮，銼滅摧剛。

漢室興兮，與賢為良。

賢哉仁德兮，美哉周郎！

贊曰：

美哉公瑾，間世而生。

興吳吞霸，與魏爭鋒。

烏林破敵，赤壁鏖兵。