后小松天皇諱干仁，后伏見玄孫，母通陽門院藤原氏。帝于北朝者凡十年，受神器于后龜山帝，嗣位。征夷大將軍足利義滿自為太政大臣，朝議以平相國以還，武家無升此官者。義滿怒日：“天子，我家所立，而不我聽，則廢而自立，以細川、島山二臣為攝家，誰能禁我者！”遂許之。尋辭任，請以其子義持襲職，削發稱道義，宮室、輿服皆奢僭，義滿營別業于北山，起金閣徙居之，稱北山殿；又造一殿于禁內，稱小御所。每進朝，公卿皆下階拜跪，嘗游睿山，擬上皇行幸儀。遣使稱臣于明，受太宗皇帝封為日本王。及薨，詔贈太上皇號。帝在位十九年，在北朝時改元四，南北合一后改元一，日應永。禪位于太子實仁，是為稱光天皇。母光范門院藤原氏。始背更立之約，南朝遣臣請如約，立后龜山帝之子，不聽。于是南朝余孽所在起兵，尋皆平。鐮倉管領足利持氏，為其執事上杉氏憲所逐，義持援持氏，攻上杉。義持辭職，詔以其子義量襲，自削發稱道詮，既義量卒，義持再視事，尋薨，義教襲職。帝在位十六年崩，初襲用應永年號，改元一，日正長。后花園天皇諱彥仁，后伏見五世孫，北朝崇光曾孫，父貞成親王，母敷政門院源氏。年十歲即位。義教遣使貢于明，明宣宗皇帝賜之永樂錢三十萬絕，自后稱臣奉正朔，世以為常。足利持氏、結城氏朝皆以攻鐮倉執事上杉氏作亂伏誅。赤松滿袼弒將軍義教，亦伏誅。子義勝襲職，薨，弟義政為將軍。南朝舊臣常擁龜山裔為亂，至入禁內奪神器。帝之立也，后龜山皇子以不得立，怒奔伊勢，或奉之起兵，足利氏擊平之，置之嵯峨。將軍義教之弟義照與之善，時關東兵亂，勸其乘時舉事，事覺，殺義照。至是藤原有光等奉為主，稱中興官，夜入禁內奪神器，追者獲鏡劍，遂擁璽據睿山，尋討平之，皇子自殺。南人又立其子居吉野山中，有赤松氏臣某佯往事之，乘間刺殺，奪璽還獻。帝在位三十六年，改元八：日永享，曰嘉吉，目大安，曰寶德，日享德，日康正，日長祿，日寬正。禪位皇太子，后土御門天皇嗣。閏領，迭任細川氏、斯波氏、島山氏，名三管領，而細川最強。又設四職，迭任山名氏、一色氏、佐佐木氏、赤松氏，而山名氏獨盛。至是以島山氏兄弟爭位，各護其黨。將軍義政已立其弟義視為后，既而生子義熙，其母欲立之，托于山名宗全。而細川氏輔義視，因是舉兵。細川征諸國兵十六萬，山名征諸國兵十一萬，絡繹入京。京人皆負擔奔竄，及戰，迭有勝負，焚蕩公私屋舍三萬余區。及山名、細川相繼死，乃罷爭。義視遂逃，而細川氏所庇之島山政長再為管領。義政罷，子義熙繼為將軍。義政窮極奢侈，征斂無度，上下困弊。義政喜奢靡，一花亭甍費六十7）-緡，一暖閣帳子費三7）-錢，故賦斂日增。故事借富商金以供用，義滿時歲四次，義教歲十二次，至義政乃月八九次。又下借貸不償之令，名日“德政”。故事有大儀課諸侯助役，概五六年一舉，義政乃五年九舉，是以公私交困。義政猶日恣淫樂，政事委之傳宣之臣及妾媵僧尼之輩，請謁公行，號令抵牾。其管領細川、山名樹黨相攻，義政為其所劫持。及讓職之明年，仍上書朝鮮乞勘合印信，以求書畫珍寶，尋筑銀閣于東山，日設茗宴樂至于死。是時亂黨交攻，輦轂兵燹，蕩為廣野，七道之內，俱為戰場，為日本古今極亂之世，諸史謂義政之所致也。于時文運衰喪，惟義熙尚好學。父子相繼薨，義植、義熙無子，義政召還義視，養其子義植為嗣。義澄相踵為將軍。自山政長奉義植攻自山長豐，不克，出奔細川，政元立義澄。帝在位三十六年崩，改元六：日文正，日應仁，日文明，日長享，日延德，日明應。后柏原天皇立。諱勝仁，后土御門子，母準后源氏。時全國大亂，大內義興助義植大舉入京，細川高國高國，政元養子，時政元為其家宰所弒，臣三好長輝討誅之，而立養子澄元為管領，故高國怒，既而高國得管領，三好氏又擁澄元等相爭，禍亂相尋，以迄于亡。萃央應之。義澄奔，高國尋又舉兵逐義植，亦出奔，先后死，乃迎義澄子義晴為將軍。帝在位二十六年崩，改元三：日文龜，曰永正，日大永。后奈良天皇嗣。諱知仁，母豐樂門院藤原氏。義晴見迫于細川之臣三好氏，奔走不常，讓職于子義輝，亦屢出奔。斯時北條氏綱、氏康等興，是為后北條氏。武田信元、上杉謙信、毛利元就三氏亦雄據一方。而以家臣弒逐其主、割據其地者，如齋藤秀龍之于土岐定朝，陶晴賢之于大內義隆，津久見美作之于大友義鑒，三好之康之于細川持隆，各爭疆土，遍地干戈。而是時葡萄牙人亦傳天主教人于國矣。帝在位三十一年崩，改元三：曰享祿，日天文，日宏治。子方仁嗣，是為正親町天皇。母吉德門院藤原氏。時三好氏與其家臣松永氏專京畿大權，三好義繼因弒義輝，其弟義昭赴美濃，走依織田信長，信長挾義昭西上，以義昭為將軍，義昭又與信長失睦，于是信長幽義昭，遂代足利氏向興吳。足利氏遂亡。自尊氏至義昭凡十三世，二百三十五年。初，源賴朝以武入充守護地頭，漸成割據之勢，北條氏因之，至尊氏興。當時武人厭王政而習武政，懼失權勢，皆欲得一人推戴之以專其利。尊氏亦知之，是以割土地、頒金帛，既授以兵權，又崇以官銜，務充其欲以求遂己私，尊氏之得國也以此，而已成尾大不掉之勢矣。足利氏以將軍駐京師，而分遣子弟鎮鐮倉。鐮倉設管領，上杉氏世為執事，屢逐其主，又與兄弟爭權。最后北條氏起，與上杉氏抗，上杉氏之家臣長尾氏又復出，而顓政京師。幕府亦設管領，細川氏為最強，已與山名氏爭戰，又屢逐其君，與兄弟相爭，而其家臣三好氏，三好氏之家臣松永氏復迭出而執權，所轄諸國，樹黨相爭，其余群雄，割據土地，各憑強大，互相吞噬。舉六十州之地，曾無一塊干凈土，禍亂之極，蔓延浸淫，竟數十年而未已。當足利氏盛時，權勢足以相制，及其既衰，驕奢淫逸，既以大權授之家臣，又欲借家臣之力以遂其奪嫡立愛之私，各徒隸乘勢竊權，無復忌憚。乃至五代將軍廢置放逐，疲于奔命，如奕棋然，如傀儡然。比之王室猶有甚者。蓋足利氏以土地兵馬餌豪杰，而無術以相鈐制，并其餌而失之，亦可哀矣！若夫同室鬩斗，日尋干戈，陪臣輿臺，反據人上。至于倫理滅絕，臣弒其君者有之，子弒其父者有之，舉國滔滔不以為怪。斯又尊氏于君臣、父子、兄弟間惟利是視，故上行下效，禍變至此也。嗚呼！可謂亂極矣。信長任用豐臣秀吉等平定近畿，位右大臣，代將軍出令。蠲地子錢，弛徭役，置所司代徙治安土，定關東法制十五條，頗有規模。惜寵任明智光秀，猝為所殺。足利氏管領斯波氏封于尾張，織田氏世為斯波氏重臣，及信長興，屢攻鄰圈。敗齋藤氏于美濃，擊今川氏于駿河，威名大著。帝聞之，密遣使赍詔賜以御用香，令西上平內亂，后又詔賜一戰袍，日：“朕顧四方，莫如卿武，聞卿已平美濃，其益奮庸宣武，以副朕望。”信長奉詔泣曰：“臣督師，詣闞之日當服此拜賜也。”及是，義昭又走依之，信長以兵三萬人挾之西上，三好氏棄京師去，信長留木下，秀吉護衛京師，修治皇宮而東歸。義昭多失行，信長上書切諫，義昭遂謀伐信長，信長迭攻之，義昭走安藝，詔削其宮爵。信長又破朝倉氏、淺井氏，降六角氏，旋滅三好氏，近畿悉平。分遣秀吉擊毛利氏，毛利亦求和。又親將兵十二萬伐武田氏，獲武田勝賴及其子，割甲斐、信濃、駿河、上野與有功諸將。史稱其以不世出之略，定二百余年分據之國，事敗垂成，深為可惜云。秀吉誅光秀，筑大坂城，自奏請為關白，置五奉行以議國事。帝在位二十九年，改元三：日永祿，日元龜，日天正。禪位皇太孫，后陽成天皇嗣。諱周仁，父誠仁親王，母新上東門院藤原氏。秀吉為太政大臣，奏請以其養子秀次為關白，稱大閣。既平海內，約列侯奉戴王室，惟變更田制，重稅殃民。又用兵朝鮮，師出無名，內外疲困，卒薨于軍。秀吉家微，為人奴，盜其主黃金六兩，買刀劍衣服，偽姓名曰木下藤吉，謁信長于道，乞為奴。信長熟視之日：“汝面類猴，汝心亦必如猴矣。”常命之拿鞋，呼日“猴奴”，試以事，多機智，遂寵任之，使將兵。信長已平京畿，奏為筑前守，改氏羽柴，奉命西攻毛利氏，與之和；歸而討光秀，梟其首。奉信長子秀信為嗣，使居安土，給以近江三十萬石，而命諸將分領織田氏地。信長之弟信孝與舊臣柴田勝家、瀧川一盛謀誅秀吉，秀吉次第削平之。旋以舟師六萬伐長宗我部元親于土佐，元親降，南海平。時薩摩島津義久勢甚張，秀吉令毛利輝元、長宗我部元親集兵招諭之，不從，遂以兵十五萬大舉西伐，入其國，降義久，西海亦平。又將兵十萬北伐，降佐佐成政于富士，入越后與上杉氏連盟而還。復遣使相模諭北條氏政入覲，使陸奧招伊達政宗來降，皆不答。即以兵十五萬大舉東伐，分遣諸將徇關東六十余城，伊達氏來降，氏政父子亦出降，殺氏政，收陸奧出羽地，關東又平。秀吉用兵如神，所向披靡，于時群雄成俯首聽命。獨德川氏嘗與戰，大敗于長湫，隱忍與和。既拜關白，賜姓豐臣氏，城大坂，徙居之。而筑第吉野，名目聚樂。帝與上皇幸其第，留飲五日，又賞花于醍醐，張茗宴于北野，大會諸將，游宴之盛，今古所無。親督兵征朝鮮，薨于伏見城。令德川家康等五大老輔嗣子秀賴，家康任征夷大將軍。開府江戶，大封諸侯，行賞立制，課諸侯，城江戶，城駿府，命諸侯妻子盡住江戶，間一歲乃交代就國。禁西諸侯造戰艦，開長崎港通商。尋辭職，詔以其子秀忠為將軍。帝在位二十六年，改元二：曰文祿，日慶長。禪位皇太子。自后小松至此凡八世、二百一十九年。足利氏上不知有王室，下不能馭群雄，蹂躪二百余年。及織田氏稍定大亂，豐臣氏起于人奴，以兵力定海內。德川氏繼興，用力少而坐享其成。至是舉國始知有尊王之義，息戰爭者二百余年。