九條廢帝諱懷成，母東一條院藤原氏。明治三年追贈日仲恭天皇。四歲即位。時有三上皇，后鳥羽日本院，專決政事，土御門日中院，順德曰新院。本院素憤王權下移，有圖鐮倉之志，至是密詔討關東，義時乃遣子弟率東兵人京師，廢帝，立高倉帝孫茂仁，流本院于隱岐，中院于土佐，尋徙阿波；新院于佐渡。是為承久之變。本院素憤源氏撓朝權，陰圖恢復，置院西面士，親武事，至手造刀劍。及實朝遭害，謂威柄可復。而關東權勢自如，意益不平。嘗擢一西面士，義時稱將令，奪其在東食邑，朝旨令還之，不奉敕。會三浦允義宿衛京師，以事憾義時，本院令親信就與謀，允義日：“臣兄義村力足辦此。”本院大喜。承久五年五月，托城南流鏑馬集近畿兵密發，使赍詔諭義村及關東諸豪，義村以告義時。義時大會諸將，請政于隔簾問日：“汝等聽院宣赴京師佐滅關東乎？抑一心戮力以全故右大將軍之業以保食邑乎？即時決對。”僉同聲答曰：“死生惟命。誰肯東向關弓者！”諸將請據險保八州大江。廣元日：“事久眾心變，不如直西向犯闕。”義時遂遣子泰時、朝時、弟時房分道西犯，官軍敗績。泰時入京，有敕目：“此舉皆謀臣所誤。”遂收權少納言藤原光親等六人送鐮倉斬之。初，發師令父行子留，子行父留。義時表日：“聞陛下好戲，臣謹遣長男泰時等率十九萬人以供天覽，如上意未厭，臣且率二十萬人繼至”云。九條在位僅七十余日。自白河帝即位，至此凡十四世，百五十年。始藉源、平以除亂，卒至太阿倒持，互相剪滅。然源氏有勘亂之功，其因時變法，民亦賴以蘇息。北條氏起，乃以陪臣執國命矣。舉兵犯闕，放廢四帝，視君位如奕棋，雖有一二有為之主，終不得伸其志。蓋自外戚專政，將帥因之，其所由來漸矣。

后堀河天皇，諱茂仁，守貞親王之第三子，母藤原氏。年十歲即位。北條泰時與叔父時房分鎮六波羅南北府，京師始有兩六波羅以制全國。泰時頒式目五十條，頗愜民情。時賴經仍為將軍，義時死，子泰時執權。帝在位十二年，改元六：日貞應，日元，曰嘉祿，曰安貞，曰寬喜，曰貞永。禪位皇太子。四條天皇諱秀仁，母藻壁門院藤原氏。二歲嗣位，嬉戲無度，在位十一年崩。改元六：日天福，日文歷，曰嘉禎，日歷仁，日延應，曰仁治。后嵯峨天皇，諱邦仁，土御門第二予，母源氏。泰時所議立。泰時死，孫經時執權。廢將軍賴經，以其子賴嗣襲職，年甫六歲。帝在位五年，改元一，曰寬元。禪位皇太子，仍聽政二十余年。二皇子相繼踐祚，及崩，因愛龜山，帝遺令其子孫永承大統，而付后深草之裔以封邑。北條貞時則議后深草、龜山二統迭承，限十年禪受。厥后南北分爭，實基于此。至足利氏猶沿其例。初賴朝以藤原氏、近衛九條二家更為攝政，后九條分為一條、二條，近衛亦分為鷹司。至是北條氏奏請五家更替攝政，名為尊上，實分朝權也。后深草天皇諱久仁，母大宮院藤原氏。四歲嗣位。北條經時死，弟時賴執權，又廢大將軍賴嗣，立后嵯峨皇子宗尊主鐮倉為大將軍。帝在位十四年，改元五：曰寶治，曰建長，日康元，曰正嘉，曰正元。上皇迫令禪位于同母弟恒仁，是為龜山天皇。時賴死，子時宗執權，又廢大將軍，而以其子惟康襲職，年甫三歲。時元世祖三遣使來，皆卻之。帝在位十五年，改元三：曰文應，日弘長，曰文永。禪位皇太子世仁，是為后宇多天皇。母京極院藤原氏。八歲即位，元兵攻對馬、壹岐諸島而還，復兩次遣使，時宗皆斬之，尋敗元兵。時宗死，子貞時執權，攻殺外祖父安達泰盛，北條氏始衰。帝在位十四年，改元二：日建治，曰弘安。禪位后深草第二子熙仁，是為伏見天皇。母元輝門院藤原氏。貞時廢將軍惟康，貞時聞惟康有滅北條氏之志，遽廢之，倒載網代與送還，世目之曰“將軍流于京師”。立后深草第三子久明親王主鐮倉為將軍。帝在位十一年，改元二：日E-應，日永仁。禪位皇太子允仁，是為后伏見天皇，母準三官藤原氏，初，龜山禪位后，置后院別當聽政。每事不許后深草與聞，后深草憤懣，訴哀于時宗，時宗乃奏立伏見。會有盜入禁內挾箭劍求帚所在，世以為龜山所使，龜山懼，賜警書于貞時，事始寢。伏見又密使人言于貞時曰：“龜山每切齒承久之事，立其后非卿家利。”貞時乃立后伏見、后宇多，示以后嵯峨之約，貞時乃定兩統更立之議。年十一即位，在位四年。改元一，曰正安。禪位后宇多長子邦治，年長于上皇三歲。時后深草稱本院，龜山稱中院，后宇多稱新院，并伏見、后伏見，同時有五上皇。后三條天皇立。諱邦治，母西華門院源氏。新院聽政，貞時又廢大將軍，以其子守邦襲職。帝在位七年崩，改元三：曰乾元，日嘉元，日德治。伏見子富仁立，是為花園天皇。母顯親門院藤原氏。貞時死，子高時執權，年幼，其舅秋田時顯與內管領長崎圓喜受遺令輔之，權遂移于外戚與家宰。北條氏益衰，及后醍醐時，舉族遂伏誅。帝在位十二年，改元四：曰延慶，日應長，曰正和，曰文保。禪位于后醍醐天皇。自后堀河至此凡十世，九十七年，兵之權皆在鐮倉。自北條時政至高時，凡九世，一百五十四年，君之廢立，宰輔將軍之進退，皆惟命是聽。而遲之久而后滅亡者，立主以嗣源氏，遷官猶稱原銜，子孫相承，終身不過相摸武藏守，又務為勤儉以養民，蓋顯以虛名讓之人，隱以實利歸之己。故雖廢立進退之由我，天下不起而議之，其取禍不速，操之蓋有術也。至高時荒縱，則一敗涂地矣。

后醍醐天皇立，諱尊治，后宇多子，母談天門院藤原氏。尊花園為上皇，稱新院；后宇多稱法皇。帝親政，復置記錄所，親聽訟獄，視北條氏失人心，謀誅滅之。帝與藤原資朝、藤原俊基謀，陰援武人可用者，每會議，脫衣冠縱酒，結其歡心，名日“無禮講”，事覺，比衙鎮將收資朝、俊基。高時遂舉兵入京，帝避走于笠置，高時立光嚴帝，名仁，即帝所立太子，后伏見子也。遣兵陷笠置，迫傳神器，不許。帝日：“神器非臣下所能與奪，且鏡璽已失，獨有劍。必欲相迫，朕將自裁！”賊欲遷之六波羅第，帝使備行幸儀而后往。帝復走隱岐，楠正成起兵勤王，皇子護良親王起兵于吉野，新田義貞起兵于上野，爭應帝。帝還伯耆，名和長年、兒島高德復舉兵從之。尋高時將足利高氏歸順，諸軍收復京師，迎帝還闕。鎮將北條仲時奉新主及兩上皇東奔，官軍邀擊之，新主、上皇還。論諸公卿受新主官爵之罪，貶削有差。新田義貞遂攻破鐮倉，滅北條氏。論功行賞，賜高氏以御名尊字，遂為足利尊氏。護良親王知尊氏惡，表請誅之，不許。帝置決斷所，賞軍功遷延不決，而帝左右僧尼伎樂，多以內敕得賞，又造楮幣、事興作，舉國囂然。復思武人之治，旋聽尊氏讒殺護良親王。初，拜護良為將軍，后囚之廉，令足利直義監守，直義遂殺之。尊氏益兇行無忌，自移兵開府鐮倉，誣奏新田義貞。義貞奏辨，且暴尊氏八大罪，有詔奪官爵，尊氏遂舉兵反。北條高時子時行招余黨攻鐮倉，尊氏擊時行，走之。詔促班師，不聽，自稱征夷大將軍關東管領，移書西道諸國發兵，以討新田氏為名。楠正成等戰死，尊氏人京，帝逃睿山。尊氏立豐仁親王為帝，建號改元，是為北朝光明帝。足利氏擁立光明帝，初陽尊之，及南軍屢敗，大得其志，不復稟敬。肆割膏腴以賞功臣，或至奪公卿食邑，雖供御闕乏不問。有將吏途遇光嚴上皇，不下，前驅呵之日：“院也！”日：“院耶？犬耶？犬則我射之。”令環射乘輿，折軛截輻而去。足利氏論其罪，武人相謂曰：“院且下之，茍遇將軍，不將膝行乎？”帝之立也，民間又相語日： “王并無一戰功，將軍何賜之，天予也。”尊氏佯請降，誘還后醍醐帝，幽之。幽帝于花山院，尊氏迫請傳器于新主，以偽器授之。尋潛逃于吉野。諸軍勤王者皆敗，義貞戰死，兩皇子亦見弒，后醍醐僅保吉野，對北朝而稱南朝。后人以神器在南，尊為正統。后醍醐在位二十一年，改元八：曰元應，曰元亨，日正中，日嘉歷，日元德，日元宏，曰建武，曰延元。崩于吉野。第八子義良立，是為后村上天皇。母新待賢門院藤原氏。即位之興國元年庚辰，北朝光明帝歷應三年也。越九年，光明帝禪位于從子興仁，為崇光帝。又三年，尊氏因內亂，令子義詮佯降于南朝，將紓南兵而專事東海。南朝許之，義詮遂廢崇光帝，奉南朝年號。后村上帝密令諸路兵討尊氏，收復京師，收廢帝、廢太子及光嚴、光明二上皇，送吉野幽之。義詮復敗南兵，取京師，立彌仁親王，是為后光嚴帝。眾議無神器不可踐祚，關白藤原良基曰：“尊氏，劍也；良基，璽也。何不可！”遂立之。南朝還所幽諸帝。南北兩軍厥后互有勝敗，所爭皆在京師，臣子亦各叛服不常。尊氏死，義詮為將軍，義詮死，子義滿為將軍。后村上帝迭與北軍戰，有宗良親王、源親房、楠正行、新田義興等輔之，屢擐甲御馬，控御勁敵。在位三十年改元二：日興國，日正平。崩，子寬成立，是為長慶天皇。母氏不詳。即位之年戊申，北朝后光嚴帝應安元年也。越四年，后光嚴禪位于太子緒仁，為后圓融帝。斯時北軍益強。長慶在位五年，改元二：日建德，曰文中。禪位于弟熙成，是為后龜山天皇。母嘉吉門院某氏。越十年，北朝帝禪位于太子干仁，為后小松帝。于時南朝地盡失，獨吉野屬行宮，新田氏子孫先敗滅，尋楠氏、菊池氏亦亡全族。遂議和，從義滿請，授神器于后小松帝。義滿來請和曰：“駕還、授器，則兩統更立如故事。”許之。元中元年十月，車駕發行宮，群臣以戎服從，至京，義滿欲用來降禮，帝曰：“朕欲用父子禮相授，否則以神器斃，安肯屈臣下以辱祖宗乎？”或謂義滿曰：“神器在彼，彼即真主，不可違也。”稱后龜山為太上皇，后龜山在位二十年。改元三，曰天授、日宏和、曰元中。南朝為龜山統，凡四世。北朝為后深草統，凡六世。至是成和，義滿仍請兩統更立。自后醍醐即位之元年至壬申一統，凡七十四年。自北朝光嚴帝即位之元年至壬申一統，凡六十一年。兩統之議，定于北條貞時，遂授后世奸人取富貴之柄。然南朝土地甲兵，不及北朝什之一，卒能相持數十年者，賴楠氏、新田氏數家孫子相繼以忠義號召人心，故能屢撲屢起，定于一尊，非獨神器有在為然也。