話說趙王遷五年，代州中部地震，房屋倒塌大半，平地裂開竟有一百三十步，邯鄲遇到大旱。民間有一首童謠唱道：秦人笑，趙人號，以為不信，視地生毛。
第二年地里果然長出白毛，長有一尺有余。郭開把這些事情都遮隱起來，不讓趙王知道。這時秦王重派大將王翦、楊端和帶領人馬分兩路進攻趙國。
王翦從太原一路進兵，楊端和從常山一路進兵。秦王又派內史騰帶兵十萬駐扎在上黨，作為聲援。這時燕太子丹作為人質正在秦國，見到秦兵大舉進攻趙國，知道這場災禍早晚也會降臨到燕國頭上，于是太子丹暗地派人送信給燕王，讓他做好抵抗秦軍的準備。同時太子丹教燕王以生病為借口，派人請太子回國。燕王按照他的想法派人到了秦國。秦王政說：“燕王不死，太子是不能回國的。要想讓他回國，除非是烏發變成白頭，馬生了角才行。”太子丹絕望地仰天大喊，心中一股怨氣，直沖云霄，滿頭烏發都變成了白色，但秦王仍不準他離開。在無可奈何之下，他更換了自己的服裝，毀了自己的面容，裝扮成別人的仆人，混出了函谷關，星夜兼程逃回了燕國，今天真定府定州的南面有一座叫作聞雞臺的高臺，就是當年太子丹逃離秦國時，聽到雞鳴早早起床出發的地方。秦王正在全力進攻趙國、魏國，暫時還沒有余力去追究太子丹逃回燕國的事。
再說趙國武安君李牧，將兵馬駐扎在灰泉山，營寨相連幾十里路，秦國的兩路人馬都不敢輕易向前行進。秦王聽到報告后，把王敖派到王翦軍中，王敖對王翦說：“李牧是北方的名將，要戰勝他是不容易的。將軍暫時可以和他相通和好，但不要做出什么約定，然后派使來往于秦趙之間，我自有計策。”王翦真的派人去趙營講和，李牧也派人去秦營商議。王敖到了趙國，找到郭開說：“李牧與秦國私自講和，相約到了秦軍占領趙國的時候，把趙國的代郡據為己有。你如果能把這些話講給趙王，讓趙王派別的將軍來替換李牧，那時我向秦王報告，你的功勞可是不小。”郭開已經有了外心，就按照王敖所講的秘密奏給趙王。趙王悄悄派左右人前去灰泉山查看，果然看到李牧和王翦的信史往來頻繁，于是就相信郭開所說是真實的。趙王問郭開應當怎么辦，郭開說：“趙蔥、顏聚現在正在軍營中，大王可以派人帶著兵符到軍中去，就在那里封趙蔥作大將，替回李牧，就說讓他回朝做丞相，李牧一定不會產生懷疑。”趙王同意郭開的建議，派司馬尚持兵符到軍中宣布趙王命令。李牧說：“兩軍對壘，國家安危都擔在一將的身上，雖有君命，我也不能服從。”司馬尚私下里告訴李牧說：“郭開誣陷你要反叛趙國，趙王聽信了他的讒言，所以以用你做丞相的名義召回你。這是在欺騙將軍。”李牧氣憤地說：“郭開先是誣陷廉頗，今天又來誣陷我。我應當帶兵回朝，先把國王身邊的這些惡人翦除掉，然后再來抵抗秦國。”司馬尚說：“如果將軍真的帶兵回朝，知道內情的人認為你是忠心為國，不知內情的人反倒會認為你準備謀反，反倒給那些誣陷人的人授以口實。憑借將軍的才能，到哪里都可以建立自己的功名，何必一定呆在趙國呢？”李牧長嘆說：“我曾經恨樂毅、廉頗不能終生作趙國的大將，沒想到今天又輪到自己。”又說：“趙蔥沒有能力代我作大將，我不能把將印交給他。”于是李牧把將印懸掛在營帳中，到夜深的時候換上平常人的衣服悄悄走出營寨想去魏國。趙蔥深深感激郭開舉薦自己的恩德，惱恨李牧不肯把將印交給自己，所以聽說李收出走，馬上派兵追捕。最后在一個開旅店的人家找到了李牧，乘他酒醉未醒捆起來斬下首級，把首級獻給趙王。可憐李牧這一員名將，被郭開所害，真是冤枉！史臣有詩寫道：卻秦守代著威名，大廈全憑一木撐。
何事郭開貪外市，致令一旦壞長城！司馬尚不敢回朝復命，悄悄接出妻兒乘船出海了。趙蔥于是取代李牧作了大將，顏聚為副將。代州兵馬向來敬服李牧，見到他現在被無辜害死，非常憤怒，一夜間翻山越谷逃得干干凈凈，趙蔥想禁止也禁不住。
秦兵聽說李牧已死，軍卒都飲酒慶賀。王翦、楊端和兩路人馬一齊向前推進。趙蔥與顏聚商議，想分兵去救太原、常山兩個地方，顏聚說：“我們軍中新換大將，軍心尚未安定，我們合兵一處還可以有足夠力量防守，一分兵力量就太薄弱了。”顏聚的話還沒說完，兵卒來報告：“王翦猛烈進攻狼孟，城池很快就要失守。”趙蔥說：“狼孟一旦失守，秦軍就可以長驅井陘，合攻常山，邯鄲就危險了，不能不去救援！”便不聽顏聚的勸告，傳令自己的隊伍立刻出發。王翦把趙蔥的動向探聽得一清二楚，事先就在大谷布下了伏兵，派人在高處瞭望，等到趙蔥的軍兵過了一半的時候，放起號炮，伏兵一齊殺出，將趙兵截為兩段，前后不能相顧。王翦率領大軍像傾江倒海一樣地殺來，趙蔥慌忙應戰，沒打幾下就抵擋不住了。趙軍兵敗如山倒，趙蔥也被王翦殺死。顏聚收拾起殘軍，逃回邯鄲。秦兵占領了狼孟，又由井陘進兵攻破了下邑。楊端和率領秦軍也占領了常山等地，再向前推進包圍了邯鄲。
秦王政聽到兩路人馬都已經得勝，就派內史騰移兵韓國，接受韓國納獻的土地。韓王安聽到秦軍已到，非常害怕，趕忙把自己的所有城池全都獻給了秦國，做了秦國的臣屬。秦王在韓國原來的地域設置了穎川郡。——這一年是韓王安九年，秦王政十七年。韓國自從武子萬在晉接受封地，經過三世到獻子厥，開始執掌晉朝權力。從厥又經過三代相傳到康子虎，滅掉智氏。從康子虎傳到景侯虔，從此韓成為諸侯。從虔開始相傳六代到宣惠王，從此韓開始稱王。又經過四代到了韓王安，韓國為秦國吞并，自韓虎六年到宣惠王九年，韓作為諸侯之一，共經歷了八十年。自宣惠王十年至韓王安九年，韓國稱王共九十四年。自此，六國只剩下了五國。史臣作詩贊嘆說：萬封韓原，賢裔惟厥；計全趙孤，陰功不泄。始偶六卿，終分三穴；從約不守，稽首秦闕。韓非雖使，無救亡滅。
再說秦兵包圍邯鄲，顏聚用全部人馬拼死防守。趙王遷看見秦兵攻勢猛烈，心中十分驚恐，想派使者到鄰邦求救。郭開說：“韓王已到秦國做了屬臣，燕國、魏國也是自顧不暇，哪有能力來救援我們趙國？依我的看法，秦軍勢力強大，不如全城歸順秦國，這樣還可以不失去封侯的地位。”趙王遷想聽從郭開的意見，公子嘉伏在地上痛哭說：“先王把趙國的社稷、宗廟傳到大王你的手里，怎么可以把它拋棄呢？我愿意和顏聚竭力抗敵，拼個你死我活！萬一邯鄲被攻破，還有代郡幾百里是我們的國家，怎么能束手讓秦人把我們俘虜囚禁呢？”郭開說：“城被攻破，國王就會被俘，怎么能到代郡去呢？”公子嘉把寶劍拔了出來，指著郭開說：“敗國的奸臣，若你還敢多說，我就殺了你！”趙王把他們勸解開了。趙王遷回到宮里，思來想去，無計可施，只好借酒取樂。郭開想和秦兵約好獻城，可是公子嘉帶著宗親和手下之人幫助顏聚加意防守，滴水不漏，郭開也無可奈何。這一年邯鄲連遭災荒，城外百姓早都逃走了，秦兵什么東西也搶不到。城里卻積貯了不少糧食，吃用不缺，所以秦軍占領邯鄲的打算一時還難于實現。王翦同楊端和商議，暫時退兵五十里，解決運糧的困難。城中趙軍見秦兵退走，防守也松馳了一些，每天打開城門一次讓人出入。郭開乘此機會，寫好一封密信派親信混出城去送到秦軍營寨。信中大意是：“我早有獻城的想法，只是難于找到合適時機。現在趙王已經十分驚恐，如果秦王能大駕親征，我一定力勸趙王歸降秦國。”王翦接到信，隨即派人騎快馬向秦王報告。秦王于是親自帶領三萬精兵，派大將李信護駕，從太原來到邯鄲，重新包圍了這座城，不分日夜地攻打。城上兵士見秦軍中豎有“秦王”的大旗，便向趙王報告，趙王也更加驚恐。郭開對趙王說：“秦王親自領兵前來，說明秦國已經下定決心不攻破邯鄲決不收兵，請大王不要太相信和倚靠公子嘉、顏聚這些人的力量，您自己心中要有主張。”趙王說：“我想投降秦國，可是他們如果要殺我怎么辦？”郭開說：“秦國沒有殺韓王，怎么會殺你呢？如果把和氏璧和邯鄲地圖獻給秦王，他一定會非常高興。”趙王說：“你如果認為這個辦法可行，就寫一封降書吧。”郭開寫好降書，又對趙王說：“降書雖然寫好，公子嘉一定要阻攔的。聽說秦王大營在西門，大王可以借口巡城，乘車到那里親自打開城門送去，還怕秦王不接待收留嗎？”趙王一向很昏庸，一切聽郭開的，到了這種危急的時候，也就更加沒了主意，同意照郭開說的去做。顏聚正在北門巡視，聽說趙王已從西門出去給秦國送降書，不禁大吃一驚。這時公子嘉也騎馬趕來了，對顏聚說：“城上奉趙王命令已經豎起降旗，秦兵馬上就要進城了！”顏聚說：“我在這里死守北門，你去把親族召集到一起趕快回到這里，我們一塊兒到代郡去，然后再想今后的辦法。”公子嘉同意顏聚的主張，召集起幾百名族親，和顏聚一道沖出北門，連夜奔向代郡。顏聚勸公子嘉自立為代王，用以號令眾人，表彰李牧的功勞，為他恢復官職、爵位，親自設祭，以安定代州的民心軍心。公子嘉派人去和燕國聯合，把軍隊駐扎在上谷，防備秦兵來侵犯。這樣，代國就算初步安定下來。
再說秦王同意趙王遷投降，率秦軍長驅直入，占領了邯鄲，住在趙王宮里。趙王用臣子的禮節叩見秦王，秦王坐在那里接受趙王的拜見。許多趙國老臣都流下了眼淚。