達·伽馬在印度的經歷頗有戲劇性。那時的印度邦國林立，卡利卡特的居民和國王都信奉印度教，不像穆斯林那樣排斥葡萄牙人。但這并不表示達·伽馬能一切順利，因為卡利卡特的貿易被穆斯林壟斷了。

穆斯林商人為打擊對手，挑撥卡利卡特國王薩默林和達·伽馬的關系。雙方雖然鬧得不愉快，但并沒有大打出手。這一方面是因為達·伽馬人手不足，另一方面是薩默林也不想鬧得太僵。

而結果就是，達·伽馬在卡利卡特雖然沒有搞成貿易，但也不能空手返航。于是，達·伽馬再次發揮精明務實的特征，到卡利卡特的競爭對手坎納諾爾那里進行了一系列貿易，購買了一些干姜、花椒、大料、木香、肉蔻、肉桂等現在看來并不起眼的香料，然后再返回葡萄牙。這些香料雖不起眼，但這意味著歐洲人第一次把東方的香料從海洋運回西方。

達·伽馬在返航途中遭到了疾病的侵襲，包括他哥哥保羅在內的很多水手都丟了命。但萬幸的是，達·伽馬的身體素質足夠強悍，最終順利回到了葡萄牙。

1499年9月9日，達·伽馬回到里斯本。盡管船只只剩下兩條，水手只剩下一半，但達·伽馬帶回香料的價值仍然是此次航海成本的60倍。兩年多一點的時間，60倍收益，這是達·伽馬第一次抵達印度所取得的成績。

整個葡萄牙沸騰了，整個歐洲沸騰了！但這些收益對葡萄牙和歐洲來說，只是打通東西方航道所獲得的一點小錢而已。由于東方的誘惑實在太大，國王曼努埃爾一世為了展示自己的野心，干脆把自己的封號改為“埃塞俄比亞、印度、阿拉伯、波斯的征服、航海、通商之王”，隨即組織了第二次前往印度的遠航。

1500年3月9日，在達·伽馬回到里斯本僅半年之后，葡萄牙就派出了一支史無前例的艦隊，包括13艘船和1200人，人數大約占當時葡萄牙總人口的1‰。這支船隊的規模和鄭和的艦隊仍然沒法比，但已經算規?？涨傲?。而且對比鄭和不以經濟利益為目標的遠航，葡萄牙人目標明確，不僅要經濟獲利，還要控制東西方的貿易霸權。

客觀來說，葡萄牙在船只的性能、艦隊規模層面比不上大明王朝，但思維上領先了。正是這種思維上的不同，導致西方在近代開始崛起，而東方逐漸走向衰弱。

這次，國王選擇了毫無航海經驗的貴族佩德羅·卡布拉爾作為此行的總指揮，讓迪亞士和達·伽馬分別做單艦的艦長，其目的是征服印度、傳播基督教。

國王為何會如此安排？因為國王之前的航海行動不受大貴族支持，但達·伽馬成功抵達印度之后，巨大的利益讓大貴族們口水直流，徹底加入了大航海的洪流。由于他們的勢力很大，國王也不得不妥協，把總指揮的權力交給了貴族代表卡布拉爾。

在航行途中，達·伽馬建議卡布拉爾繞過好望角，因為那里風暴太大?？ú祭瓲柦邮芰私ㄗh，但由于他沒有航海經驗，導致繞的圈子太大，直接繞到了南美大陸東部隆起的地方。于是，巴西就這么被葡萄牙發現了（1500年4月22日）。

哥倫布前后4次抵達美洲，愣是沒有發現巴西，卡布拉爾卻撿了個大便宜。葡萄牙順便宣布巴西是自己的領土。葡萄牙本土的面積僅9.2萬多平方千米，巴西則有850萬多平方千米。這次的誤打誤撞，直接讓葡萄牙變成了領土上的巨無霸。從此，葡萄牙便再也不是蕞爾小國，而逐漸成為歷史上排得上號的大國。

卡布拉爾成了著名航海家，名字被載入歷史。然而，歷史地位不能遮蓋他沒有航海經驗的事實。艦隊從美洲轉回來的途中又跑到了好望角附近，遇見了罕見的大風暴。艦隊有4艘船被風暴毀掉并且打翻，相關人員全部遇難，其中就包括著名航海家迪亞士。

繞了那么一大圈，迪亞士還是葬身好望角附近，也許這就是天意吧——上天讓他在臨死之前去了趟美洲大陸，卻沒有讓他抵達東方。

再次抵達印度的卡利卡特之后，葡萄牙人露出了獠牙。他們的目標本來是征服印度，在損失了那么多船之后，他們已經不可能完成目標了。

印度人不與他們合作，卡布拉爾便讓人去談判，結果又因遭遇圍攻而損失了50多人，現在已經不可能發起有效進攻了。于是卡布拉爾一不做二不休，決定展開報復。

首先，葡萄牙人直接炮轟卡利卡特城，從凌晨一直打到深夜。其次，葡萄牙人以牙還牙，洗劫在港口內的商船，殺害了無辜船民600人。最后，葡萄牙人和卡利卡特的對手結盟?？ú祭瓲枎е炾犗蚰虾叫校瑏淼脚c卡利卡特有競爭關系的港口城市科欽。那是一個優良的港口，葡萄牙人在那里采購了一大堆香料。與此同時，科欽南部的奎隆也因為和卡利卡特的競爭關系而倒向了葡萄牙人。

如此一來，葡萄牙在印度就有了奎隆、科欽和坎納諾爾三個貿易點，這對葡萄牙來說也是一筆價值連城的無形資產，意味著阿拉伯人和威尼斯人對香料的貿易壟斷局面被打破。

1501年夏季，卡布拉爾一行回到了葡萄牙。在這次航海中，他們沒能完成征服印度的使命，艦隊船只和人員都損失了一半，甚至獲利也僅是成本的兩倍，遠比不上達·伽馬的60倍收益。但是，僅發現巴西這一項，便算是“功在千秋”了。

雖然意外地發現了巴西，但經過一番權衡之后，國王曼努埃爾一世及其他貴族們都不得不承認：航海這種走在時代前沿的工作不適合貴族，專業的工作還是要給專業的人去做。為了取得更大的成果和賺更多錢，曼努埃爾一世把壟斷東方貿易路線的事業交給了達·伽馬。