神龍二年正月，赤德祖贊遣使往岡底斯山迎請在彼地修行的高僧佛密、佛寂來邏娑。未果，將他們記誦之經(jīng)典《分別經(jīng)》和《金光明經(jīng)》請回，修建五處佛堂供養(yǎng)。八月，赤德祖贊遣使獻馬千匹、金二千兩為其子江察·拉溫求婚。十月，后突厥進攻鳴沙縣，唐靈武軍大總管沙吒忠義戰(zhàn)敗，死六千人。后突厥繼續(xù)進犯原州、會州等地，搶奪隴右牧馬萬余匹。中宗取消聯(lián)姻，張榜懸賞“能斬獲默啜者，封國王，授諸衛(wèi)大將軍”。哥舒翰欲往長安接榜，哥舒道元驚問：“你有何能，敢做如此之想？”哥舒翰說：“我熟讀《左氏春秋》、《漢書》，精通兵法，捉拿默啜，何足掛齒？”哥舒道元以其年幼，拒絕。此后，哥舒翰每日以飲酒賭博為樂，祖父哥舒沮溺愛，任其所為。十一月，安西大都護郭元振與烏質(zhì)勒商議聯(lián)合攻擊后突厥事，因雙方皆供奉“混沌”，無法安排禮節(jié)，便立帳外交談。天降大雪，烏質(zhì)勒受風寒，暴死。十二月，唐封其子娑葛為懷德王，承襲嗢鹿州都督，隸屬昆陵都護府，準許繼承“混沌壬號”。
景龍元年三月，郭元振出任金山道行軍大總管。八月，中宗派恃御史張行岌攜帶”混沌癸號”招慰震國。大祚榮即遣次子門藝入侍，臣屬于唐，設(shè)壇供奉“混沌”。十月，默啜親率大軍西征突騎施娑葛，唐任左屯衛(wèi)大將軍攝御史大夫張仁愿代為朔方道大總管，擊敗后突厥，奪取漠南，在黃河北修筑三座受降城。又在牛頭朝那山北設(shè)置烽候近兩千所。十一月，室韋酋長入唐，要求出兵協(xié)助唐廷討伐后突厥。
景龍二年正月初一，中宗準許嫁金城公主給吐蕃王子江察·拉溫。十五，中宗與韋皇后、諸位公主及宮女數(shù)千人換平民服裝，出宮，逛燈市。夜深方回，發(fā)覺數(shù)千宮女逃走大半。安樂公主以此事要挾中宗冊封其為皇太女，未果。四月，唐冊封那獻為右驍騎大將軍、昆陵都護、興昔亡可汗，統(tǒng)轄咄陸五部，鎮(zhèn)守庭州，不久，又升任招慰十姓使、磧西節(jié)度使。七月，郭元振任吏部尚書，又轉(zhuǎn)兵部尚書。
景龍三年五月，吐蕃贊普派大臣尚泣立臧等千余人入唐。六月，駙馬都尉楊慎交與吐蕃使者打球，中宗率侍臣觀看。賽事間隙，安樂公主與十六名宮女著平民服裝，手持空心燈籠舞蹈助興，之后，奏請中宗冊封其為皇太女。中宗命李隆基表演《長命女》。九月，鹿州都督娑葛率眷屬多人攜“混沌壬號”前往敦煌莫高窟祈福。
景云元年三月，吐蕃以尚泣立臧、名悉臘等為迎親使，以三歲之尚贊摩為迎親金童，迎公主入藏。中宗以皇族三歲女蒹葭為送親玉女，送金城公主送至始平。又贈“倏忽馬號”、“百鳥裙”、錦繒、雜伎百工和龜茲樂，命左衛(wèi)大將軍楊矩持節(jié)護送吐蕃。四月，韋皇后奏請中宗，冊封安樂公主為皇太女。再次被拒。五月，韋皇后與安樂公主毒殺中宗，立溫王、右衛(wèi)大將軍兼遙領(lǐng)并州大都督李重茂為殤帝，改元“唐隆”。韋太后臨朝稱制，詔命對朝廷剩余之“混沌”、“倏忽”嚴加看管。六月，臨淄王李隆基發(fā)動羽林軍討殺韋太后及安樂公主、上官婉兒、武延秀等，擁睿宗復(fù)位，改元“景云”，封李重茂為楚王。七月，睿宗立李隆基為皇太子，封李重茂為襄王，遷于集州。八月，江察·拉溫墜馬而死，金城公主改嫁赤德祖贊。贊普在鹿園為公主另筑城居。金城公主在大、小昭寺未找到佛像，說：“寺廟共有五間佛堂，現(xiàn)只看到四間，定然還有一間隱蔽的佛堂?！弊屑毸褜ぃK于在佛殿墻壁內(nèi)發(fā)現(xiàn)釋迦牟尼金佛像，安置到殿后凈香室中心，建立供祀之制。從此，金像成為大昭寺主佛。
景云二年正月，默啜遣使請和，睿宗首肯。二月，李重茂轉(zhuǎn)任房州刺史，死，年十七。三月，唐以金山公主許配默啜。四月，唐在涼州設(shè)立河西節(jié)度，特賜“倏忽羊號”為吉祥物，由涼州都督、鮮卑人賀拔延嗣兼任節(jié)度使，轄涼州、甘州、肅州、瓜州、沙州、伊州、西州等七州，隔斷吐蕃與后突厥聯(lián)系。五月，睿宗遷薛訥為并州長史，檢校左衛(wèi)大將軍。七月，郭敬之請調(diào)北方，睿宗不準，轉(zhuǎn)任壽州刺史。十月，唐御史中丞和逢堯出使后突厥。默啜改穿唐朝服飾，幞頭，衣紫衫，南向再拜，稱臣，派其子楊我支特勤及宰相隨和逢堯朝覲睿宗。十一月，睿宗授楊我支右驍衛(wèi)員外大將軍。十二月，西丁生子瑯支都。
景云三年正月十九日，睿宗大赦天下，改元太極。正月二十三，郭元振出為朔方軍大總管，筑豐安、定遠兩城。三月，郭元振被封代國公，兼御史大夫，持節(jié)為朔方道大總管。四月初八，鹿州都督娑葛遣使護送“混沌壬號”到莫高窟供養(yǎng)。五月初九，鳴沙山無風自鳴，“混沌壬號”光彩奪目。敦煌富六代少年曇曠受感召，出家為僧，從建康法師曇曠等僧侶學習唯識、俱舍。五月十三日，睿宗再次大赦天下，改元延和。六月，左羽林大將軍孫佺等襲擊奚、契丹，被俘。奚族酋長李大酺送交默啜，殺之。七月，睿宗傳位李隆基，是為玄宗，改元先天，尊睿宗為太上皇。其后，廢除與默啜婚約，遣郎將崔忻攝鴻滬卿拜大祚榮為左驍衛(wèi)大將軍、渤?？ね?，以其轄地為忽汗州，加授忽汗州都督。大祚榮隨即去靺鞨號，以“渤?！比〈罢稹睘閲?，又稱北詔國。八月七日，改元先天，赦天下。十五日，娑葛被默啜擒殺，漢將十二人逃歸敦煌，護送“混沌壬號”返長安。突騎施別種車鼻施啜蘇祿收拾余眾，自立可汗，是為幽都王·蘇祿。他多次戰(zhàn)勝大食，被稱為“抵頂者”。九月，蘇祿娶默啜女兒為妻，旋即遣使策反哥舒道元，未果。十月，玄宗在驪山腳下檢閱軍隊，郭元振因軍容不整被流放新州，殺給事中、知禮儀事唐紹，樹立軍威。又召薛訥為左軍節(jié)度。十一月，玄宗大張旗鼓視察河、隴、燕、薊等地，選拔將帥，訓(xùn)練士卒。薛訥因帶兵有方，被任命為中軍大總管。不久，又兼任和戎、大武等軍州節(jié)度大使。十二月，吐蕃沒盧氏去世，赤都松主政，下令發(fā)喪，隆重祭吊。
先天元年正月，蕃地發(fā)生雪災(zāi)，赤德祖贊遣使求賜“倏忽”禳解。玄宗大為不悅：多年來，默啜反復(fù)無常，擾亂朝野，國無寧日，羲和、常羲受驚不能產(chǎn)卵，如今，朝中已無“混沌”，“倏忽”也所剩無幾，怎可輕易賜贈外邦？即便忍痛割愛，贈送爾邦一枚，若諸酋皆大來討要，朕如何應(yīng)對？后經(jīng)楊矩斡旋，唐以河西九曲之地為金城公主湯沐邑，賜吐蕃。其地居民及守軍也作為奴隸贈予。高舍雞等士兵逃回漢地。二月初二，高舍雞妻生子。因產(chǎn)前夢見空中突現(xiàn)巨大靈芝，取名仙芝。三月，小勃律國王沒謹芒入貢唐朝。玄宗以子相待，在其地設(shè)置綏遠軍，防御吐蕃。四月，唐設(shè)北庭伊西節(jié)度使，由北庭都護那獻兼領(lǐng)，統(tǒng)瀚海、天山、伊吾三軍兩萬人，用以防制突騎施、處木昆等部。五月，唐任蘇祿為左羽林軍大將軍、金方道經(jīng)略大使，封忠順可汗，贈“倏忽猴號”。六月，玄宗召臨門將軍杜賓客、定州刺史崔宣道，特加授薛訥紫微黃門三品，總統(tǒng)各軍以擊契丹、突厥等部。七月，薛訥率軍至潦河?？崾睿娂o渙散，被圍剿。突厥大將安道買、安波注、安延偃得知主帥為原蘭田縣令、名將薛仁貴之子薛訥，親往相見：“公乃忠義之人，殺之，天理不容！然吾等即已與突厥盟誓，不忍違背?！毖υG說：“各將皆出自富戶豪強，不聽命令，某非為戰(zhàn)敗，悲哀！事至此，毋須辯解，但從天意。”安道買不忍加害，他說：“吾遣子孝節(jié)、安波注子思順、子元貞、忠節(jié)及安延偃子安祿山過潦河，君等改穿突厥服，扮作隨侍，相隨，則可脫離圍困。”于是，以計而行，薛訥、杜賓客等大將得以返回長安，玄宗不問緣由，令斬殺崔宣道、李思敬等七位大將，杜賓客、薛訥被削職為民。八月，大將許欽澹收復(fù)營州，任都督。九月，安祿山告密邀功，突厥酋長下令斬殺安延偃、阿史德、安道買、安波注、安孝節(jié)、安思順、安元貞、安忠節(jié)等人。行刑日，安祿山手持牛耳尖刀，連續(xù)刺中安延偃、安道買、安波注三人心臟，鮮血噴涌，染紅安祿山全身，阿史德痛心疾首，問：“狼孩子，你沒受傷吧？”安祿山說我早在你的肚腹中時就嚴重受傷了，今天，我要報仇雪恨。阿史德說：“好孩子，任何鐵器都刺不透我的身體，其實，我最怕火。只有讓安孝節(jié)砍來南山松枝置放第一層，安思順砍來北地香柏置放第二層，安元貞割來西域蘆葦桿置放第三層，安忠節(jié)撿來東邊黑柴置放第四層，然后，你親自鉆木取火，點燃火，就會燒死我，那樣，就能保佑你興旺發(fā)達?！卑驳撋秸掌浞ㄈプ觥０⑹返聸]死，卻在大火中恢復(fù)到嬰兒形狀。突厥酋長恍惚看到人頭鹿身混合怪物，甚奇，不敢再殺，對安孝節(jié)、安思順、安元貞、安忠節(jié)說：“我饒你們不死，速將阿史德帶走，越遠越好?！彼娜藥О⑹返略鸂紊剑瑨仐?，被黑色母狼收養(yǎng)。后被灰色公狼搶去，挾持西行至阿爾金山，獻給白身子黃尾巴母狼。再后來，又被突厥商人包裝成著名女巫。十一月，瀚海都護府改制為州，隸屬靈州都督府。十二月，玄宗改號開元。