開元二年正月，郭虔瓘接替那獻為北庭都護。同時，玄宗起用郭元振為饒州司馬。郭元振抑郁，途中病逝。二月，默啜遣子同俄特勤與妹夫火拔頡利發(fā)石阿失畢等進攻北庭。同俄單騎到城下，郭知運受命出擊，將其斬殺。突厥軍大亂，遂退。別將張守珪奉郭虔瓘之命領(lǐng)兵援救，從蒲昌、輪臺兩翼圍攻后突厥。途中相遇，斬首千余級，大獲全勝。閏二月，火拔頡利發(fā)石阿失畢因失去同俄，不敢見默啜，攜妻投唐，被封為燕山郡王，授左衛(wèi)員外大將軍。郭知運以功封介休縣公，加云麾將軍，擢拜右武衛(wèi)將軍。三月，后突厥再度入侵北庭，郭虔瓘、郭知運等率眾堅守，又派遣張守珪抄小路進京，奏事。四月，關(guān)中久早，人多饑乏，玄宗禁止鑄佛、寫經(jīng)，淘汰僧尼二萬，其中多人逃亡吐蕃。金城公主建造九頂正慧木屋寺，供養(yǎng)僧人。其時，于闐國王仇視佛教，驅(qū)逐僧人。金城公主派使迎請到吐蕃，安置寺中供養(yǎng)。吐蕃以供養(yǎng)僧人出現(xiàn)虧空為由請求唐朝割讓臨洮作為稅收補償區(qū)。遭到拒絕。吐蕃出兵進攻臨洮，繼而攻打蘭州、渭州，奪牧馬而還。鄯州都督楊矩深悔為吐蕃請賜河西九曲之地，自殺。五月，玄宗置隴右節(jié)度大使，任郭知運為隴右節(jié)度使，兼鄯州都督，封太原郡開國公。賜“倏忽雞號”，統(tǒng)轄鄯、秦、河、渭、蘭、臨、武、洮、岷、廓、疊、宕等十二州。又詔征薛訥以白衣代理羽林將軍，為隴右防御使。杜賓客、安思順、安孝節(jié)、安元貞、安忠節(jié)等人來投奔，為郭知運屬將。與此同時，安北都護府移治中受降城，故地復(fù)名單于都護府。六月，郭虔瓘拜冠軍大將軍，旋又接替賀拔延嗣，遷涼州刺史、河西節(jié)度使，進右衛(wèi)驍將軍，封潞國公。時哥舒翰嗜酒豪賭，哥舒沮死，賭徒轉(zhuǎn)而逼迫其父討債。哥舒道元雖屢獲獎賞，但經(jīng)常遭賭徒圍追堵截，擁塞于道，苦惱不堪，請調(diào)為赤水軍使。赤水軍前近吐蕃，北臨突厥，幅員五千一百八十里，哥舒道元快慰。七月，張守珪加游擊將軍，再轉(zhuǎn)幽州良社府果毅。默啜向唐皇室遣使求婚，自稱“干和永清太駙馬”。八月，后突厥葛邏祿等部酋長到?jīng)鲋萁堤啤＞旁拢罗笙唷㈩I(lǐng)兵統(tǒng)帥乞力徐與大將領(lǐng)坌達(dá)延率兵十進攻臨洮軍，被郭知運、薛訥、王皎、杜賓客、王晙、安思順等率軍挫敗。是役，軍使郎將王海賓及屬將安孝節(jié)、安元貞、安忠節(jié)戰(zhàn)死。玄宗拜薛訥為左羽林大將軍，加封平陽郡公，拜其子薛暢為朝散大夫。又將王海賓之子王訓(xùn)接入宮中撫養(yǎng)，收為假子，賜名忠嗣，與忠王李嗣升一起游玩。十月，原西突厥十姓部落胡祿屋等部至北庭都護府歸降。十一月，并州長史薛訥等奉命率軍進擊契丹，被其部牙官、靜折軍副使可突干率兵大敗。十二月，李盡忠弟李失活率部歸唐，玄宗賜丹書鐵券。

開元三年正月，御史大夫宋璟因勸諫停建興慶宮，被玄宗貶為睦州刺史。二月，默啜之婿高句麗莫離支高文簡與跌都督思太、吐谷渾大酋慕容道奴、郁射施大酋鶻屈頡斤、苾悉頡力、高句麗大酋高拱毅等脫離后突厥，率萬余帳歸附唐朝，被安置在黃河南。玄宗封高文簡為遼西郡王，其余首領(lǐng)封郡公。三月，新羅王遣子金守忠入長安，當(dāng)宿衛(wèi)。玄宗賜以寶帛無數(shù)。四月，玄宗授薛訥為涼州鎮(zhèn)軍大總管，轄赤水、建康、河源等邊地重鎮(zhèn)，以其弟薛楚玉為平盧、營口節(jié)度使。又以左衛(wèi)大將軍郭虔瓘為朔州鎮(zhèn)大總管，統(tǒng)兵駐守并州，東西配合，防備默啜，保衛(wèi)西域。五月，郭敬之發(fā)現(xiàn)郭子儀與群少斗鷦鷯，罰站三日，痛心說：“今日之世，少年沉湎歌舞雜耍，癡迷賽馬、走狗、斗雞、斗鴨、斗鵝、斗蟋蟀、斗鷦鷯、斗鵪鶉，消磨意志，頹廢年華，甚為可惜！吾半生奔波，在你三歲時即強留身邊，宴飲會客，須臾不離，意在開拓眼界，增長見識；稍長，又令刻苦習(xí)武讀書，期望成為國之棟梁。吾終生雖未封侯，但也安然平過。汝弟幼明，性謹(jǐn)謙和，喜賓客飲宴，可照顧家小，而你性剛烈，工武藝，通兵法，若混跡里巷，淹沒酒肆，則多年吾心血空灑也！”郭子儀慚愧悔過：“孩兒不慕安樂，但求立功，全聽大人安排。”于是，郭敬之送其到祖地并州參軍。六月，唐在瓜州設(shè)置玉門軍，駐守瓜州自祁連山通往青藏高原之玉門軍道，賜”倏忽豬號”為吉祥物。七月，監(jiān)察御史張孝嵩奉命出使唐蕃交界處之廓州，得知高麗人高舍雞以特殊方式訓(xùn)練其子高仙芝，專程探看，極為欣賞。八月，張孝嵩奏請玄宗巡察西域，獲準(zhǔn)。吐蕃與大食共同扶立阿了達(dá)為拔汗那國王，擬取代原國王遏波之。阿了達(dá)率兵攻打，遏波之逃到安西都護府。都護呂休璟交指揮權(quán)給張孝嵩。張孝嵩迅即招集一萬胡騎，從龜茲出發(fā)，長驅(qū)直入，奔襲拔汗那國，阿了達(dá)兵崩潰。遏波之重返都城。張孝嵩威鎮(zhèn)西域，大食、康居、大宛、罽賓等八國派出使者請求和解或歸附。后突厥迅速退兵漠北。張孝嵩欲調(diào)高舍雞及其子高仙芝來西域，因人上告，以“貪污”之名被投進涼州監(jiān)獄，繼而貶為靈州兵曹參軍。郭子儀敬慕張孝嵩，上書鳴冤，并州刺史王圃萱恐受牽連，捕之。郭子儀毫不畏懼，據(jù)理力爭，王圃萱大怒，判殺。將行刑，郭子儀高聲朗誦李白詩《詠石牛》：“怪石巍巍巧似牛，山中高臥數(shù)千秋。風(fēng)吹遍體無毛動，雨打渾身有汗流。芳草齊眉難如口，牧童扳角不回頭。自來鼻上無繩索，天地為欄夜不收。”聲如洪鐘，震動州城。王圃萱之女王翠翠得聞，循聲到刑場，見郭子儀雖遭五花大綁，但身材魁偉，相貌堂堂，便向乃父求情：“此壯士目光如火如炯，不十年當(dāng)擁節(jié)旄，請脫其刑責(zé)。”王圃萱遂任為牙門將。九月初，玄宗主持武舉科考，選拔人才。郭子儀被推舉參加考試，勝出，補為左衛(wèi)長史。下旬，玄宗以薛訥為朔方道行軍大總管，征討默啜。十月，默啜進攻九姓鐵勒，部落酋長思結(jié)都督磨散等降唐。十一月，唐任回紇幽都王·伏帝匐為河西經(jīng)略使兼赤水軍使。十二月，唐加封那獻為定遠(yuǎn)道行軍大總管，抵御大食。

開元四年正月，唐擢升陜王李嗣遙領(lǐng)安西大都護，詔郭虔瓘為副。三月，郭虔瓘與那獻、鎮(zhèn)守使劉遐等互相攻擊，上奏朝廷指責(zé)對方。監(jiān)察御史杜暹前往調(diào)查。四月，李失和與奚族酋長李大酺到長安。玄宗下詔，復(fù)置松漠都督府，以李失活為都督，封松漠郡王，授左金吾衛(wèi)大將軍。仍在松漠府置靜析軍，以李失活為經(jīng)略大使，所統(tǒng)八部酋長皆加授刺史。又命薛泰為押蕃落使，督軍鎮(zhèn)撫。六月，默啜北征九姓鐵勒拔野古部，在獨樂水破之，返途遭拔野古潰散戰(zhàn)士頡質(zhì)略刺殺，首級送至唐都。默啜之子匐俱繼任后突厥可汗，為幽都王·拓西。七月，幽都王·頡跌利施之子闕特勤殺默啜諸子及全部親信，搶奪“倏忽蛇號”，擁立其兄左賢王默棘連為可汗，是幽都王·毗伽。毗伽任闕特勤為左賢王，掌管全部兵馬。毗伽厭倦游蕩生活，欲筑城定居，擬立佛寺道觀供養(yǎng)“倏忽蛇號”，謀主暾欲谷等人蠻橫勸止。八月，回紇、霫等五部歸唐，安置于大武軍北。九月，玄宗親自考核縣官，四十五人不合格，被清退。他們相約奔赴敦煌，從鳴沙山月牙泉捕獲七色鳥獻朝廷。玄宗甚為驚奇，獻與太上皇睿宗。七色鳥忽然嘶鳴，逃飛空中，睿宗驚懼而崩。十月，玄宗下詔郭虔瓘為安西大都護、攝御史大夫、四鎮(zhèn)經(jīng)略安撫使，進封潞國公。十一月，突厥降戶反叛，玄宗詔令郭知運領(lǐng)朔方兵募橫擊，奪回被劫掠的單于都護張知運。十二月，郭敬之轉(zhuǎn)任泗州刺史。

開元五年二月，唐分別嫁永樂公主、固安公主給李失活與李大酺。三月，金無相在新羅郡南寺出家，人稱“金和尚”。五月，唐以懷道長女特繭俟為金河公主，嫁蘇祿。六月，吐蕃聯(lián)合突騎施、大食攻打安西四鎮(zhèn)，被擊敗。八月，那獻返唐，遷左金吾大將軍。九月，郭子儀轉(zhuǎn)任武功令。十月，張守珪轉(zhuǎn)任左金吾員外將軍，為建康軍使。十一月，金守忠應(yīng)母親急召，回新羅。

開元六年正月，玄宗任湯嘉惠為安西節(jié)度經(jīng)略使。二月，移蔚州橫野軍于陰山北，屯兵三萬，為回紇之援，同時，下令漠北回紇等部都督各出騎兵為前鋒，有事即遵命應(yīng)戰(zhàn)。四月初八，金守忠見世界戰(zhàn)亂不休，決定效仿釋迦牟尼、達(dá)摩，隱姓埋名，到釜山，拜師出家，法號金喬覺，其發(fā)誓要平息天下戰(zhàn)事，因此被人們稱作喬地藏。圣德王與王后力勸無效，布施”倏忽龍?zhí)枴薄Ｎ逶拢钍Щ钏溃瀑浱剡M，以其堂弟中郎將李娑固襲封。七月，郭知運率兵入討吐蕃。至九曲，獲鎖及甲馬耗牛數(shù)萬，因功被拜為兼鴻臚卿、攝御史中丞，加封太原郡公。九月，郭敬之轉(zhuǎn)任憲州刺史。十月，郭子儀與王翠翠在華州西馬村成婚。次日，郭子儀赴任，王翠翠留守郭母祠堂。