西遼的疆域，除了在都城巴拉沙袞附近的地方，多是原先存在的地方政權(quán)，如東喀喇汗王朝、西喀喇汗王朝、高昌回鶻王國等。

西喀喇汗王朝的治下，有一處地理名詞叫“花剌子模”，大概位于中亞阿姆河下游、咸海南岸。

這里最初屬于古老波斯帝國及波斯文化影響的地方，在7世紀(jì)伊斯蘭教向中亞地區(qū)傳教的進(jìn)程中，花剌子模地方的人改信伊斯蘭教。11世紀(jì)末期，花剌子模歸屬塞爾柱王朝統(tǒng)治。1142年的卡特萬會戰(zhàn)中，西遼德宗耶律大石率部大敗塞爾柱軍隊(duì)，原屬塞爾柱的花剌子模向西遼臣服，每年向西遼繳納三萬第納爾的稅金。

利用中亞霸主西遼藩屬的赫赫聲名，花剌子模不斷向西擴(kuò)張，在卡特萬會戰(zhàn)半個(gè)世紀(jì)以后的1194年，滅塞爾柱王朝，將自己的疆域拓展至波斯西部地區(qū)。

1200年，阿拉烏丁·摩訶末即位為花剌子模蘇丹，這時(shí)西遼王朝日趨衰落，花剌子模國勢開始興盛，摩訶末希望改變臣屬西遼的狀況。

摩訶末于1208年主動進(jìn)攻臣屬西遼的撒馬爾罕城邦，被西遼擊敗。但因當(dāng)時(shí)西遼內(nèi)部矛盾重重，撒馬爾罕城邦的蘇丹奧斯曼·伊本·易卜拉欣（原西喀喇汗王朝統(tǒng)治者后裔）背叛西遼，趁機(jī)自立為汗。看到西遼可圖，摩訶末又與奧斯曼聯(lián)合，共同夾擊西遼，于1209年殺死西遼派到花剌子模收取稅金的使臣，從中亞河中地區(qū)趕走了西遼勢力。

西遼末帝、懷宗耶律直魯古昏庸無能，對被鐵木真一路追殺而逃入西遼的乃蠻王子屈出律毫無戒備，不僅招為駙馬，還賦予軍國大權(quán)，而屈出律居然與摩訶末密謀夾擊西遼，致使西遼軍隊(duì)在1210年的怛羅斯大戰(zhàn)中一敗涂地。

在1215年鐵木真攻占金中都燕京[38]后，摩訶末也經(jīng)過多年擴(kuò)張，讓花剌子模成為中亞強(qiáng)國，其疆域極盛時(shí)，包括今日的伊朗、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、塔吉克斯坦等地。

兩強(qiáng)相遇，會發(fā)生什么情況呢？

摩訶末走出一個(gè)“先手”。他派出一個(gè)頗為龐大的使團(tuán)遠(yuǎn)赴中原，在燕京附近謁見了鐵木真。鐵木真親自接見使團(tuán)，要他們回去轉(zhuǎn)告摩訶末，希望雙方保持友好和平。

或許正在積極對夏、對金作戰(zhàn)的鐵木真，對花剌子模表現(xiàn)出如此的友好態(tài)度是一種策略需要，但無論怎樣，至少在形式上蒙古人是真誠的，因?yàn)樗麄兒芸煊譄崆榈亟哟藖碜曰ㄘ葑幽５囊粋€(gè)大規(guī)模商團(tuán)。

但令人匪夷所思的事情出現(xiàn)了。1218年，鐵木真委派牙老瓦赤出使花剌子模，同時(shí)要求后妃、諸王、貴族大臣每人從下屬中派出一二人，共同組成一個(gè)多達(dá)四百余人的商團(tuán)，意欲前往花剌子模進(jìn)行商業(yè)采購。

不料，這支龐大的商隊(duì)抵達(dá)花剌子模訛答剌[39]時(shí)，守城將領(lǐng)竟然將他們扣留，理由是他們有間諜嫌疑。摩訶末下令全部處決，僅有一名馱夫僥幸脫逃并報(bào)告鐵木真。鐵木真莫名其妙，立即派出三名使者前往摩訶末處責(zé)問，結(jié)果主使又被處決，兩名隨員被削發(fā)后趕回。

這件事成為蒙軍西征的導(dǎo)火線。

原本親自率軍攻打金朝的鐵木真，將南伐主帥交給木華黎，而自己則積極籌備西征。

1218年，哲別率軍滅西遼，擒殺屈出律。次年，鐵木真親率二十萬大軍西征，兵鋒直指花剌子模。

當(dāng)時(shí)的花剌子模擁兵四十萬，與蒙軍一樣久經(jīng)沙場，貌似不可一世。但問題在于，中亞地區(qū)地形與蒙古高原有類似之處，兼有高山、草原、戈壁、沙灘、綠洲等，同樣適合蒙軍騎兵作戰(zhàn)，而花剌子模境內(nèi)有大量都市，如撒馬爾罕、不花剌[40]、訛答剌、苦盞等，都由大量正規(guī)軍守備，這樣一來，可以進(jìn)行野外大兵團(tuán)作戰(zhàn)的軍隊(duì)反倒不多了。

另外，花剌子模屬于中亞地區(qū)的“暴發(fā)戶”，其疆域多系新近征服自塞爾柱、古爾、西遼等王朝，民心未完全歸附，民族、宗教矛盾非常突出，而且摩訶末本人剛愎自用，因此，實(shí)際上，其軍隊(duì)與蒙軍戰(zhàn)斗力相比，完全不在一個(gè)水平線上。

鐵木真率軍首先攻打斬殺蒙古商團(tuán)的訛答剌城，由二子察合臺、三子窩闊臺攻城，同時(shí)派出長子術(shù)赤沿著錫爾河進(jìn)攻下游諸城鎮(zhèn)，并親率主力蒙軍攻打另一個(gè)大都市不花剌。

這個(gè)時(shí)候的蒙軍，已經(jīng)不單單是在草原上追殺塔塔爾人、克烈人、乃蠻人的騎兵了，而是在幾次伐夏、伐金中積累了豐富的攻打定居設(shè)防城市經(jīng)驗(yàn)的軍隊(duì)。守將逃跑后，鐵木真要求城內(nèi)富戶將金銀財(cái)寶交出，然后令全體居民出城，殺死了三萬余名男子，婦女、兒童充作奴隸，留下部分青壯男子作為前鋒去進(jìn)攻撒馬爾罕。在不花剌的屠殺，是蒙軍屠城的開始。

察合臺、窩闊臺攻陷了訛答剌并俘獲了當(dāng)年殺死蒙古商團(tuán)的花剌子模將領(lǐng)亦難赤，乘勝趕往撒馬爾罕與父親會合，亦難赤則當(dāng)眾被熔化的銀液灌入耳朵和眼睛處死。

撒馬爾罕是花剌子模的新都，摩訶末調(diào)集重兵十五萬人守備，但因其中的突厥系康里人率先出城降蒙軍，所以貌似堅(jiān)不可摧的大城瞬間陷落。

這座城市是古老絲綢之路上的著名節(jié)點(diǎn)。城破時(shí)，其居民十萬余戶，加上已投降的三萬名康里士兵，均被蒙軍屠殺殆盡，除了少量工匠。1220年底，逃至里海一個(gè)小島的摩訶末病故，其子札蘭丁繼位。

1221年，鐵木真派察合臺、窩闊臺率軍攻打花剌子模舊都玉龍杰赤，自己則帶領(lǐng)四子拖雷一路向西，越過阿姆河，攻打花剌子模的呼羅珊地區(qū)。

拖雷攻陷呼羅珊西部重鎮(zhèn)馬魯[41]并屠城。察合臺、窩闊臺十萬蒙軍攻陷玉龍杰赤并屠城。

鐵木真則率軍南下阿富汗，巴里黑降，然后一路南下，追擊札蘭丁至北印度。札蘭丁的母親是印度人，在不得已之時(shí)，札蘭丁只好到母親老家尋求幫助。

札蘭丁的英勇抵抗，讓鐵木真也為之贊嘆，他曾說，希望自己的子孫能像札蘭丁一樣勇敢而有智謀。

札蘭丁在花剌子模舊地上不斷號召人民推翻蒙古人的統(tǒng)治，怎奈每每功敗垂成，直到1231年死于迪亞別克爾山[42]。但是，他究竟是被蒙軍所殺，還是被自己的屬下所殺，至今仍是一個(gè)謎。

一路向西攻伐的哲別和速不臺，率軍入侵了里海和高加索地區(qū)，并翻越高加索山脈，侵入今哈薩克草原和南俄草原，兵鋒直抵伏爾加河、第聶伯河流域。當(dāng)?shù)赝回嗜说囊恢J察人不敵，只好向南求助于斡羅思（俄羅斯）大公，后者組織聯(lián)軍與蒙軍會戰(zhàn)，在1223年烏克蘭迦勒迦河之戰(zhàn)中大敗，斡羅思貴族被屠戮殆盡。此役讓哲別成就“蒙古戰(zhàn)神”的美譽(yù)。

斡羅思地方均向蒙軍表示臣服，哲別、速不臺遂率軍經(jīng)哈薩克草原東返，與鐵木真會合后，于1225年一起返回蒙古高原。這標(biāo)志著鐵木真西征（或第一次西征）結(jié)束。

這次西征，歷時(shí)六年，目的只有一個(gè)，就是向花剌子模復(fù)仇，最后演變成一場蒙軍對中亞、西亞、南歐人民的大規(guī)模侵略戰(zhàn)爭，并伴以大屠殺，許多名城從此化為廢墟。