一日，文命等行到一處，天色漸暝，正謀休息，忽然一道光芒射遍大千世界，頓然又變成白晝。大家覺得非常詫異。文命道：“某聽見從前有個人和人打仗，戰興方酣而日已暮，他心中甚為失意，舉起戈來，向太陽一揮，太陽為之退返三舍。這個不過是寓言，現在莫非果然太陽倒退么？”大家細看那光芒，仿佛從北面射來，閃爍動搖，決不是太陽。隔了一會兒，光芒忽然收斂，依舊是黑夜。眾人雖是猜度，亦莫明其故。正要就寢，哪知光芒復見，頓然又成白晝，眾人重復奇怪起來。

文命就叫童律、狂章循著光芒前去探聽。隔了一會兒，回來報告，說道：“這是鐘山的神祇名叫燭陰所顯的神通。他這神祇人面而龍身，所以亦叫作燭龍，渾身赤色而有一足，住在鐘山之下，其長千里，蟠屈起來還高過山岳。這光芒就是從他兩眼中所發出來的，他眼睛一開，就如白晝，眼睛一閉，便是深夜。某等去時，適值遇著一個舊時伴侶，據他說，燭龍平日不飲、不食、不息，倘使一息氣，就起大風。他一吹氣，能使氣寒而為冬；一呼氣，能使氣暖而為夏，真是神物?！蔽拿犃耍徒胁鎸⒋饲樾斡浬?。那光芒又不見了，大家方各各就寢。（查《淮南子》，燭龍在雁門山，《山海經》則謂在鐘山。以理想起來，世界上萬萬無此怪物，或者地近極北，當日所見的是極光，忽隱忽現，亦未可知。歷史上所載日夜出高三丈，大約亦是如此之類。）

次日起來，再向前進，又過了幾處。有一個叫跂踵國，它的人民甚為長大，兩腳亦非常之大，不過走起路來腳底不著地，但以五趾著地而行。而且他們的腳又是反生的，看他的腳跡，如果南行，腳跡一定向北；如果西行，腳跡倒反朝東。所以鄰邦的人亦叫它反踵國，這亦是一種怪狀。還有一國，叫無腸國。他們的無腸與無繼國不同。無繼國亦叫無腸國，腸就是肥腸，無腸國不過無肥腸，其余小腸等都有的。無腸國則大小腸一概沒有，吃起食物來，但從喉間咽入，通過腹中，并未消化，即已從下面泄出。所以他們一次的食物可以分作多數人的食料，大抵以貴賤而分，上等人吃過了，將排泄出來的收藏起來，作為次等人的食品；次等人吃過了，再給再次等人吃，如此輾轉下去，直到僅余渣滓而后已。但是這國的人身體又甚長，究竟不知他腹中的組織結構是如何的，可惜不能解剖出來研究研究。不過他們卻有一種特長，就是能知往事。無論他們已經知道或未經知道之事，無不知曉。那已經知道的歷久不忘，固由其記憶力之佳；那未經知道的，他也能揣測而知，絲毫不爽。即如文命等此次游歷，他們一見之后，就能將文命從前的事跡一一舉出，仿佛如神仙一般，究竟不知道他們是什么本領。有人揣測，或者是一種魔術，如后世商陸神之類，將商陸的根刻成人形，念上一種咒語，它就能知人過去之事，兼能知人禍福，俗語叫樟柳神是錯的。但是當時無腸國人是否如此，并無證據，不敢妄造。又有一國，叫拘纓國，倒是衣冠之國。但是他們行走之時，必用一手把住他冠上的纓，不知道是何用意。

一日，文命等正跨在龍背上遨游，遠遠見前面一座大山，拔地矗天，阻住去路。文命正要使天將等去探問是何山名，哪知山上忽飛來一只怪鳥，生有九個頭，個個都是人面，直向文命沖來。黃魔、大翳察其來意甚惡，疾忙上前攔阻。哪知怪鳥勢甚兇猛，將大翼連扇兩扇，頓時空氣鼓動，而且五色光芒閃閃耀眼。黃魔等覺得睜眼不開，立足不穩，剛要退后，狂章、童律早已上前，兩件兵器齊向那怪鳥攻打。怪鳥霍地轉身，仍飛回高山而去。四員天將一齊追趕，陡見山上一個怪人飛奔而來，虎首人身，四蹄而長肘，口中銜著一條蛇，四蹄上又各操著一條蛇，看見四將趕近，就將四蹄中的蛇一放，四條蛇頓然身軀暴長，如長龍一般飛舞空中，直向四天將猛撲。這時那怪鳥重復回身，鼓動大翼，前來夾攻。黃魔等料難取勝，只得退轉，和庚辰等商議。

那時文命等已落在一座小山頂上小憩。庚辰道：“狂章、烏木田二君在此保護崇伯，我們再去會會他?！碑斚挛鍐T天將重復前來，見那怪鳥、怪人依舊未退。庚辰便上前喝道：“何物妖魔，敢來阻吾等去路！倘不速避，難免誅戮。”那兩怪并不回答，一個展動大翅又來猛撲，一個將口中、蹄中的蛇盡數放了出來。于是兩邊一場惡戰，真是厲害。那五條大蛇出沒神化，兵器不能傷它，而怪鳥大翼扇動，光芒四射，令人目眩神駭，因此不能取勝，只得又退回來。正在沒法，忽見七員地將連翩而來，叩見文命。鴻濛氏懷中還抱著一只小獸，其狀如貍而白首。文命等皆大喜，忙問彼等別后情形，并問此刻何以能尋到此地，又問此獸何用。鴻濛氏道：“某等當日遇到大風之后，地面上沙飛石滾，萬萬不能行走，只能由地中前進。后來天黑如墨，仰頭一望，崇伯等龍馭已不知去向，某等只得暫時停止前進。等風定了，各處尋找，杳無蹤跡。正在彷徨，忽然遇到一位真仙，和某等說道：‘崇伯此刻已在幾千萬里之外，汝等不必尋了，即尋亦是無益的。’某等就問道：‘那么從此我們與崇伯不能見面么？’真仙道：‘不然，離此若干里有一座山，叫北極天柜之山，山上有兩個妖神，一個叫九鳳，一個叫強梁，都是很兇猛的。將來崇伯歸來過此，必定為他們所阻，汝等此刻無事，可先到西方去走一巡。西方一座陰山，山上出一種獸，名叫天狗，形狀雖小，善于御兇，能制伏九鳳。九鳳與強梁同居，兩妖狼狽為奸。先制服了九鳳，那強梁自然制伏。你們得到了天狗之后，只要在北極天柜山附近等著，就可以遇到崇伯，兼可以收降兩妖了?！车嚷犓闹附?，所以在此，不想果然遇到崇伯。”

文命等聽了，個個大喜，亦不及問所遇之真仙是何姓名，忙叫庚辰等預備除妖。庚辰道：“此刻后方有地將等在此保護，我們全部都去吧。”文命答應。七員天將抱著天狗，凌空再往，到了北極天柜山，那九鳳一見，又鼓起雙翅前來猛撲，強梁又把五條蛇齊放出來。庚辰叫黃魔等盡力抵御五蛇，自己即將天狗向天空一放。那天狗看見了九鳳，嘴里已是“榴榴”地亂叫，等到放在天空，立刻向九鳳撲去。九鳳雖大，天狗雖小，然而一物一制，九鳳除出戢翼而逃之外，別無他法。天狗撲到九個頭上，張口亂咬，早將九鳳九個頭之中咬去半個，銜了到山上去大嚼。那九鳳負痛，狂鳴一聲，兩翼盡力地扇了幾扇，竟被它逃脫，直向南方而去。雖是天狗貪吃，亦是九鳳命不該絕之故。后來九鳳被咬剩的半個頭始終不愈，膿血淋漓，有時飛過，將膿血滴在人家房屋上，其家必遇不祥之事，因此人人惡之，以為不祥之鳥，遇到它來，則效狗叫、捩狗耳以厭之，就是俗語所謂九頭鳥是也。

且說九鳳逃去之后，強梁的五條大蛇沒有五色光的幫助，變化不靈，被天將等統統殺死，天將等便將強梁圍住。庚辰大呼：“趕快降伏，否則無生理。”哪知強梁毫無畏懼之色、乞憐之意，依舊拼命抗拒，但究竟支持不住，身受重傷，給天將等擒獲了，牽了來見文命。文命責其不應攔阻去路。強梁還不肯屈服，睜著虎眼，大肆咆哮。文命叫天將牽出斬之，繇余正要揮劍，忽見空中降下一位仙女，玄裳玄衣，抱著那只天狗，大呼：“且慢且慢！”七員地將認得是那日指示的那位真仙，就來報告文命。文命慌忙出帳迎接。行禮之后，問她姓名，那女仙道：“妾乃五方神女之一，北方玄光玉女是也。九鳳、強梁雖有阻礙崇伯行路之罪，但他們亦算是個神祇?，F在九鳳既逃，強梁也不該死，由妾來討一個情，赦了他吧?！蔽拿溃骸疤蜌饬?，尊神吩咐，某哪敢有違，何必說討情呢?！毙庥衽犃耍娃D身向強梁道：“你名叫強梁，性格亦太強梁。古人說：‘強梁者不得其死。’理應正法，姑念汝平日尚無大過，特赦爾性命，責令爾以后為天下人民驅除瘟疫兇邪，汝愿意么？”強梁將首點點，玄光玉女就抱了天狗，帶了強梁，辭了文命，凌空而去。后來強梁果然為人間驅除疾疫。漢朝大難的時候，有十二種神，專食惡魔。強梁和另外一個名叫祖明的，共食磔死、寄生之類，就是他的結果了，閑話不提。

且說九鳳、強梁既除，文命等越過北極天柜山再向前進，但見層冰峨峨，極目千里，朔風吹來，冷不可當。行了一程，降在一座雪阜之山休憩。文命四面一望，嘆道：“此處可算無生物之地了。”章商氏道：“不然，某等剛從冰下來，里面有大動物呢?！蔽拿尞惖溃骸笆裁创髣游?？生活在冰里？”兜氏道：“大概是一種鼠類，其形如象而較大?！辈媛犃?，有點不信。犁婁氏道：“橫豎我們此刻無事，掘它幾只出來看看，亦是好的?！闭f著，大家就用兵器向冰上亂鑿。七員天將亦跟著動手。橫革等五人因為坐著身冷，亦來相幫掘冰以取暖。不到多時，掘至數丈之深，果然掘出一只大動物來，但是出外即僵死，想是受不住外面的寒氣之故。伯益用器械撬開它的嘴來一看，口中尚銜有草根樹皮之類，想來是在地中做食品的。考察它的身量，大逾犀象，重過千斤。大家無不詫異，因此給它取一個名字，叫鼷鼠。這段事跡，漢朝東方朔做一部《神異經》，就記在上面，大家亦以為是類于神話的一件事。但是歐洲人地理書上說，亞洲西伯利亞勒那河口冰塊之下，往往掘出一種犀象的遺骸。那種犀他們取名叫米克爾犀，那種象他們取名叫莽毛斯象，形狀多與現今之犀象不同。犀的身上長著褐色細毛，象的身上亦長著赤褐色長毛，都與鼠類相似。象之大，身長十八英尺，高十二英尺，和《神異經》上所謂重逾千斤者亦相像。唯西方以此為史前世界動物之遺骸，而口中尚有銜樅葉者。《神異經》則謂在地中生活，食草木之根。二者不同，似乎《神異經》不足信，然亦未始非傳聞之訛。至于我國人在上古時已經到過西伯利亞，早經發見莽毛斯象等，則可由此而推定，閑話不提。

且說文命等發現了鼷鼠之后，又向前進，只覺天色漸漸黑暗，其初日間猶有微光，后來竟是長夜不晝（想來已入寒帶之故）。文命等并不畏懼退縮，下了龍背，一律步行。那天空的龍由天將輪流照顧，文命則取出赤碧二珪，向前方照耀，居然于光耀之中見到無數人面蛇身的怪物。那人面上只生一只眼睛，看見了光芒，都紛紛躲避。文命因他不為人害，亦不去逼他。后來又走到一處，發現了一些怪人，都是人身、黑首，而兩只眼睛卻是直生的。他們看見了光芒，亦紛紛逃去。文命料想非我族類，亦不去追究他。后來走到一處，只見前面微有光亮，遂向光亮處行去，愈行愈亮，頓然之間，大放光明，忽然覺天愈高了些，地愈低了些（近日往北極探險的人，都說有此光景），不知何故。

文命等依舊跨龍前進，漸見前面已是大海漫漫，海中島嶼錯列。文命要考察何海何島，就選了一個較大之島將龍降下。但見島上田畦歷歷，粟谷累累，暗想此地竟有務農之人，然而四望卻不見人跡，屋舍全無。正在詫異，忽聽得有人叫道：“文命！汝來了么？汝走過來?！贝蠹衣犃?，無不駭然，都說這人很驕傲，竟敢直呼崇伯之名，而且叫他走過去，何其無禮至此！然而四顧仍不見有人。后來給烏木田尋著了，原來并不是人，是個人面鳥身的怪物，兩耳上珥著兩條青蛇，兩腳上踏著兩條赤蛇。文命一見，就憶到那年開碣石山時禺虢的情狀，知道這位必定是北海神禺強了，慌忙過去行禮道：“文命叩見?！蹦秦畯娨帱c首答禮，便向文命道：“你這番北行，到此地可以止住，不必再北走，再北走反不妙了。”文命便問他緣故。禺強道：“此地已是北極，你不見北極星在我的頭頂么？”說著，側首往上一看，文命等亦一齊側首向上一看，雖在日間，那北極星果然熒熒可見。禺強道：“你此番可從北東轉到東方，那是順路，你須記之?！蔽拿却饝?，便問：“剛才某等來時經過暗無天日之地二處，不知是何地方，請尊神指示?！必畯姷溃骸澳巧呱淼氖枪韲松淼氖堑|國，鬼祙之地，非人所居。幸汝懷有異寶，彼輩不敢近，否則萬無生理矣。”文命稽首辭行。禺強道：“且慢，我本中土人，來此絕境已數百年，在島上自耕自給，可謂與世相忘。現在汝等來此，結一面之識，作片時之談，亦是天緣。區區有點薄物，請你將去，作為紀念吧。”說罷，但見一道青光，在他左耳上的青蛇已倏然不見，轉瞬間復來，口中吐出一塊玄玉，放在地上。那蛇依舊縮小，蟠上左耳。禺強道：“此玉亦無甚稀奇，不過將來史冊上記載起來，說道‘唐堯之世，北致禺氏之玉’，這亦是一件難得之事，你代我拿去送給汝天子吧?！蔽拿犃?，慌忙拜謝領受，又辭別了禺強，遵命向北東而行，但見積冰積石之山觸處皆是，但無人煙。

一日，行到一處，覺得下方島嶼甚多，似有廬舍，就降下龍背。一看，果然是一個國家，但見那人民兩耳之大，又與儋耳國不同。儋耳國之耳，不過長到兩肩上為止，而此國人的兩耳竟垂到臂肩以下，不但長而且大，合將起來，仿佛如大蚌之張其兩殼。他們因為走起路來非常不便，所以總用兩手抓住。鄰邦之人因此叫他們聶耳國，聶耳就是撮耳之意。他們的生活是在海中撈摸，所有吃的、用的、穿的，都是由海中撈摸而來，因為他們所居之地是懸居海中的緣故。但是有兩只斑斕的猛虎供他們驅使，如牛馬一樣，不知是哪里得來的。過了聶耳國，漸漸有樹木發現，想見地近東方，已得長養之氣了。最初看見三株桑樹，其高百仞，而無旁枝。后來又見有一處森林，方廣約三百里，皆生在海中浮土之上，海水動起來，樹根亦隨之而動。文命等看得稀奇，就給它取名叫“泛林”，取海水泛濫中之林木的意思。后來又到了一國，但見那里人民個個手執長戈，仔細考察，才知道是尚武之風所養成，竟有衽金革死而不厭的狀態，因此鄰邦之人都怕它，稱它為大行伯國。

又一日，走到一處，看見遠遠有許多人民走過來，生得非常長大。走到面前，文命等都在他們的膝下，要想問話，苦于相隔太遠。那些人俯首下來，猶相隔丈余。文命仰面問了他們幾句話，才知道他們姓釐，是種黍為糧的，然而大聲疾呼，已經很吃力了，料想是個大人之國，亦不再問。匆匆走出郊外，只見一條大青蛇，頭作黃色，身軀之長亦總在五六千丈以上，從東山樹林掛到西山樹林之中，腹部之粗亦有幾丈周圍。忽然奔出一只大麈，那蛇見了，就竄身過去，盤繞一圈，頃刻已將大麈絞死。大蛇張開巨口，慢慢細吞，不到片時，已盡入腹中。文命等看得清楚，國哀叫天將等過去打死它，說恐怕它害人。文命道：“不必，深山大澤本來是龍蛇所居?，F在它在深山之中，又未殺人，無罪而加以誅戮未免不仁。況且此地之人已與尋常不同，體格如此長大，那么別種動物生得格外大些亦是常事，何必殺它呢。”

一日，又走到一座大山之北，人民頗多，但多是穴居。文命要考察他們的情形，便下去問問，才知道這座山叫作不咸山（即現在長白山），他們的國叫肅慎氏之國（就是滿族人的老祖宗）。文命就問他們道：“我看你們此地樹木很多，何以不建筑房屋，要住在這黑暗的土穴中呢？”那肅慎人道：“我們此地實在寒氣重不過，一到八月就結冰，必定要次年五月以后表面方才溶解，住在地上面是要凍死的，所以只好穴居?！闭f罷，就邀文命等到他穴中去參觀。文命等欣然進去，但覺穴中縱橫不過丈余，一切器具位置亦頗井井然，穴中尚有光線，這是他們平時會客之所。再下還有一層，以梯相接。文命到穴口略望一望，窅然而黑，就不下去。據肅慎人說，他們最深的穴，從上面到下面共有九層，那亦可謂深極了。文命看他們所穿的都是獸皮，便問道：“你們除獸皮之外，沒有他物可穿么？”肅慎人道：“我們小孩初生，就用野獸的脂膏涂在他周身，起初月涂數次，后來月涂一次，幾年之后，就可以保體溫而御風寒了。（現在美洲紅種人就是如此，亞美兩洲相距很近，白令海峽形勢尤相連，或者就是一族所分，亦未可知。）穿的物件除獸皮外，還有一種魚皮，亦可做衣服，不過宜于夏而不宜于冬。近來新出了一種雒常樹，據老輩說，中國有圣帝代立，這雒常樹就會生皮，它的皮就可以做衣服。如今幾十年來，雒常樹果然生皮了，但是其樹不多，只有貴族人可以取用，我們還穿不到呢?！?

正說到此，只聽得穴口有人呼喚之聲，那肅慎人就領了文命等出穴一看，指著一人向文命道：“這就是敝國的官長?！蔽拿蚰侨艘豢矗X得他神采奕奕，頗有威嚴，而所穿的衣服果與眾人不同。那官長先向文命等施禮道：“先生等是從中華上國來的么？”文命忙答禮應道：“是是?！蹦枪匍L道：“那么請屈駕到敝舍中相敘吧。”說著，就領文命等穿樹越林，到一土穴之中，席地而坐。那土穴方廣約有三丈，比剛才大得多，想來是他們的華屋了。坐定之后，那官長就說道：“我們慕中華的文化長久了，近來雒常樹生皮，料到中華必有大圣人在位，使我們遠方小國無形之中亦受到大圣人的賜，實在感激不盡?！闭f著，就指指他所穿的衣服道：“這就是雒常樹的皮做的?！蔽拿燃毧?，非綿非卉，似乎非常溫暖。那官長又道：“我們極想到上國來上朝進貢，表一點敬意，因為路遠，不知道行程，因此不敢走。請問先生們到此地來，走了多少年？”文命道：“不需多少年，只要幾個月吧?！蹦枪匍L道：“先生們到敝地來，有何貴干？”文命就將治水的大略告訴他一番。那官長聽了，大為感激，說道：“大國對于遠方小國尚且如此關切，小國對于大國敢失禮么？過幾年一定要來朝貢?！蔽拿鼏査袩o水患，那官長道：“略略受到一點，后來就退去了。”文命又問他些地方風俗情形，大略地談了一回，即便興辭。那官長堅留，文命告以尚須往各地考察，不能久延。那官長無法，只饋送了無數食物，以表敬意。文命細察他們人民多是腰弓挾矢，穿林入山，以射獵為生，性質勇猛，而仍淳樸，不禁嘆賞不置。又看見四翼的飛蛭，還有一種獸首蛇身的怪物，名叫琴蟲，非常奇異。