文命等正走之間，那高山已漸漸近了，忽見遠處有物蠕蠕而動。郭支眼銳，說道：“是人，是人！”大家忙過去一看，果然有無數人散布在一條長大的溪邊，但見男男女女，長長幼幼，個個一絲不掛，或坐或立，或行或臥，除出臥者之外，那坐的、立的、行的都在那里攜手而唱歌，或兩男一對，或兩女一對，或一男一女成對，或數男圍一女，或數女牽一男，嬉笑雜作，毫無男女之嫌，亦無愧恥之態。細聽那個歌聲卻和平中正，足以怡顏悅心，而絲毫不含淫蕩之意。四面一看，竟無一所房屋，不知這些人本來住在何處、從何處來的。大家看了迷惑不解，正要去探問，哪知這一大批男女看見文命等，頓時停止了他們的歌聲，紛紛前來觀看，霎時將文命等包圍在中間。文命等細看他們的狀貌，但覺有長短而無老少，個個膚潤脂澤，如二十歲左右的人，而且身體上都發出一種幽香，如蘭如椒，竟不知是什么東西。然而，無數男子赤條條相對，已經不雅觀之至，無數女子赤條條地立在自己面前，更令人不敢正視。然而人數太多了，目光不觸著這個，就觸著那個，大家都惶窘之至、懷慚之至。但細看那些女子，卻絕不介意，仿佛不知有男女之辨似的，瞪著她們秋水盈盈的眼睛，只是向文命等一個一個、上上下下地打量，看到文命，尤其注意。文命此時倒有點為難了。

國哀上前，揀了一個似乎年齡較大的男子，問他道：“某等因風迷途，流落在貴處，敢問貴處是什么地方？”那些人聽見國哀說話，似乎亦懂他的意思，頓時七嘴八舌，竊竊私議起來，其聲音甚微，聽不出是什么話，仿佛覺得說他們亦是人類、不是妖怪的意思。只見那人答道：“敝處就是敝處，不知足下等從什么地方來？”國哀道：“某等從中華大唐來。”那人沉吟了一回，說道：“中華大唐？我不知道?！庇钟幸粋€人排眾而前，說道：“中華地方，我知道的，是個極齷齪、極野蠻、極苦惱、極束縛的地方?！毖晕串?，又有一個人儳著問他道：“怎么叫作齷齪、野蠻、苦惱、束縛？”那人道：“我亦不知道，我不過聽見老輩的傳說是如此。據老輩傳說，我們的上代老祖宗亦是中華人，因為受不過那種齷齪、野蠻、苦惱、束縛，所以糾合了多少同志逃出中華，跑到此地來的。所以剛才這位先生說話，我們還能懂得，可見從前同是一地的證據。”國哀初意，以為說是中華大唐來的，料想他們必定聞而仰慕，即或不然，亦不過不知道而已，不料他竟說出這輕藐鄙夷的話來，心中不覺大怒，但因為現在走到他們的境土，身是客人，不便發作，便冷笑一聲，說道：“你既然不知道齷齪、野蠻、苦惱、束縛的意思，你怎樣可以隨便亂說？”那人道：“我并不亂說，我不過追述我們老輩傳下來的說話。他的意思我實在不懂?，F在足下如果知道這意思，請你和我們講講，使我們得到一點新知識，亦是于我們很有益的。”國哀一想，這個人真是滑稽之雄，自己罵了人，推說不知道，還要叫人解說給他聽，這是什么話呢！然而急切間竟想不出一句話去回答他。

正在躊躇，只見文命開言問他們：“請問，貴處的人何以不穿衣服？”那人呆了半晌，反問道：“怎樣叫穿衣服？我不懂。”文命就拿自己的衣服指給他看。這些人聽說這個叫衣服，都是見所未見，聞所未聞，大家逼近來看，有些竟用手來扯扯，一面問道：“這些衣服有什么用處？”文命道：“衣服之用，一則遮蔽身體，……”大家剛聽到這句，都狂笑起來，說：“好好的身體，遮蔽它做什么？”文命道：“就是為男女之別，遮蔽了可以免羞恥。”那些人聽了，又狂笑道：“男女之別是天生成的，沒有遮蔽，大家都可以一望而知，這個是男，那個是女；用這衣服遮蔽之后，男女倒反不容易辨別了，有什么好處呢？”又有一個人問道：“你剛才說的‘羞恥’，怎樣叫羞恥？我不懂?！蔽拿溃骸熬褪遣豢贤莴F一樣的意思?！贝蠹衣犃擞窒∑嬷畼O，齊聲問道：“怎樣叫禽獸？‘禽獸’二字我們又不懂?！蔽拿链耍鏌o話可說，忽然想起一事，便問道：“你們沒有衣服，不怕寒冷么？”那些人聽了“寒冷”二字，又不懂。文命接著問道：“就是風霜雨雪的時候，你們怎樣過？”大家聽了這話，尤其呆呆地不解所謂。文命至此，料想這個地方必定有特別的情形，再如此呆問下去，一定沒有好結果，便變換方針，向他們說道：“我想到你們各處參觀參觀，可以么？”那些人道：“可以可以，你們要到何處，我們都可以奉陪?！蔽拿笙?。

那時人已愈聚愈多，幾百個赤條條的男女圍繞著文命等，一齊向前行進。走到溪邊，但見沿途睡著的人亦不少，有些在溪中洗浴，有些到溪中掬水而飲。文命此時覺得有點饑了，就叫之交打開行囊，取出干糧來充饑。那些人看見了行囊和干糧，又是見所未見，頓時擠近圍觀，圍成一個肉屏風。大家呆呆地看文命等吃，有一個女子竟俯身到文命手上，嗅那干糧是何氣味。文命趁勢就分一點給她吃，那女子攢眉蹙額，搖搖頭，表示不要。文命問道：“你們吃什么？”那女子道：“我們喝神瀵。”文命道：“怎樣叫神瀵？”那女子見問，便推開眾人，一徑跑到溪中，用兩手掬起水來，再上岸跑到文命面前，說道：“這個就是神瀵，請你嘗嘗?！蔽拿幌耄@就是大家剛才在那里洗浴的，拿這個水來喝，豈不齷齪？但是那女子兩手已送到嘴邊，頓覺椒蘭之氣陣陣撲鼻，不知是水的香氣呢，還是從女子身上發出來的香氣，然而男女授受不親，何況到一個赤身的女子手上去作牛飲，這是文命所決不肯的。好在此時女子手中的神瀵已快漏完了。文命慌忙從行李中拿出一個瓢勺來，說道：“謝謝你，讓我自己去舀吧。”說時，早有真窺走來將瓢勺接去，跑到溪中，舀了些神瀵來遞給文命。大家看了，尤其奇怪，只是呆呆地望。文命接了瓢勺，將神瀵略嘗一點，但覺香過椒蘭，味同醪醴，而且志力和平，精神增長，一勺飲完，腹中也不饑了，心中甚為詫異。那時，之交、國哀、真窺、橫革、伯益、郭支等都有點渴意，拿了瓢勺，都去舀了來飲。真窺貪其味美，所飲不覺過多，漸漸有點醉意，起初還想勉強支持，后來站腳不穩，只得坐下，倚著行囊假寐，哪知一轉眼間，早已深入睡鄉了。

這時文命正與眾人談天，未曾注意。后來見天色要晚，便想動身，去找個客館寄宿，回頭見真窺睡著，便讓橫革去叫他，哪知無論如何總推不醒。那些人見了，忙問道：“他醉了睡覺，是最甜美的事情，推他做什么？照例他要過十日才醒呢?！蔽拿嚷犃?，不禁大窘，便問道：“這是一定的么？”眾人齊道：“這是一定的，非過十日不醒?！蔽拿鼏柕溃骸澳銈兺砩献≡谑裁吹胤剑俊北娙说溃骸半S便什么地方都可睡，何必選地方，而且地方總是一樣的，更何必選？”伯益向文命道：“真窺既然醉倒在此，我們決不能舍之而去，就胡亂在此住一夜吧?！边@時夕陽已下，天色漸黑，那些男女亦就在近處倒身而臥，有些嘴里還唱著歌兒，唱到后來，一聲不發，個個瞑如死鼠。文命等起初并不愜心，未能落寣，久而久之，亦都睡著。

一覺醒來，紅日已高，看那些男女等，有些起來了，已在那里唱歌，有些未醒的，或仰或側，或男女摟抱，或一人獨睡，七橫八豎，仿佛滿地的難民。文命看到這種情形，總不解其所以然。后來和伯益商量道：“據此地人說，真窺非十日不醒，那么我們枯守在此亦是無味，天將等去了又不回來，我看現在叫郭支、橫革二人在此陪著真窺，郭支兼可照顧二龍，我和你同之交、國哀到四處去考察一回，也不枉在此耽擱多日。料想此地人民決無強暴行為，假使天將來了，叫他們就來通知，你看如何？”伯益非常贊成，于是橫革、郭支在此留守，文命等四人沿著溪邊徑向高山而行。一路所見男女，大小裸體，圍觀情形都與昨日相同，不足為怪。最奇怪的是，走了半日，遇到的人以千計，但是沒有一個老者。后來走到一處，只見一個人仰臥地上，仿佛已經死去，眾人正在商議扛抬的事情，但是各人仍是欣欣得意，略無哀戚之容。文命詫異，就過去問道：“這人是死了么？”那些人應道：“是剛才死去的?！蔽拿溃骸百F處人死之后，沒有哭泣之禮么？”那些人詫異道：“怎樣叫哭泣？”文命知道這話又問差了，便說道：“你們心中，對于他不難過么？不記念他么？”那些人道：“這是人生一定要到的結果，有什么難過？便是刻刻記念他，也有什么效果？難道他能活轉來么？”文命覺得這話又問得不對，又問道：“看這死去的人，年紀似乎很輕?！蹦切┤说溃骸霸鯓咏心昙o輕？”文命道：“就是從生出來到此刻死去，中間經過的日子很少。”那些人笑道：“哪有此事。一個人總是活三萬六千五百二十四日半，這是一定的，多一日不能，少半日也不會。即如我，已經過去一萬八千二百三十五日半了，再過一萬八千二百八十九日，亦就要死了，活的日子哪里會有多少呢？”文命等聽了，尤其詫異之至。辭了眾人，一路行去，沿途所見，都是一般模樣，并無絲毫變化，連女人的生產、男女的交媾亦公然對人，毫無避忌。文命等亦學那土人之法，饑時就取神瀵而飲之，飲過之后，不但可以療饑，并能恢復疲勞，通體和暢，真是異寶。

一日，行到高山腳下，問那土人，才知道這座山名叫壺嶺，它的位置是在全國的當中。文命繞著山一看，只覺此山狀如甔甀，漸漸上去，到得頂上，有一個大口，狀如圓環，土人給它取一個名字，叫“滋穴”，穴中有水滾滾涌出，就是神瀵了。據土人說，這神瀵一源，分為四派，向四方而流，由四分為十六，由十六分為六十四，再分為二百五十六，如此以四倍遞加，經營一國，沒有不周遍之處。本地唯一的出產只有此一種，真所謂取之無盡、用之不竭了。文命等走了幾日，大略情形已都了了，就和伯益說道：“此國除出人之外，只有水和土兩種。土是人住的，水是人飲的，此外什么東西都沒有了。沒有寒暑，當然用不著衣服；沒有風霜雨露，當然用不著房屋。一個人生在世界上，最要緊的是吃，他那神瀵既然普遍全國，人人利益均沾，不必愁食。人生最愁的，就是衣、食、住三項，他們既然不必衣，不必住，又不愁食，則一切爭奪之事自然無從發生，何必有君臣？何必有禮法？何必有制度？而且此地氣候既然有一定的溫度，不增不滅，又無風雨寒暑的攻侵，自然沒有癘疫病疾等事。他們所飲的神瀵純是流質，絕無渣滓，所以臟腑之中亦不會受到疾病，那么自然都是長壽了。尤其妙在壽數一定總是百年，使人人安心任運，一無營求。而且大地之上，百物不生，種種玩好聲色，無一項來淫蕩他們的耳目，所見者不過如此，所聞者不過如此，多活幾年亦無所羨，少活幾年亦無所不足，所以他們的性情都是婉而從物，不競不爭，柔心而弱骨，不驕不忌，這種真是世界上少有的?！辈娴溃骸笆茄?，世界之紛亂總由于環境之逼迫而生希望心，由希望心之太重而生貪得心；又由人人貪得之故，而物質分配又不均，遂至爭奪；智者得逞其謀，強者得逞其力，所以大亂?，F在改造環境，使大地上一無所有，所有產業就是水土兩種，然而是天生的，不是人力造出來的，智者無所施其謀，強者無所用其力，既無所希望，更無用貪得，假使能如此，人人才無所爭了呢！”

正在說時，只見庚辰等已從天而來。文命忙問：“地將等找著了么？”庚辰等道：“某等那日從此地動身之后，因為記得來時所遇之風是西北風，所以盡力向西北走，哪知越走越覺不對了。后來改向南走，仍舊不像。某等想，人世之路雖則不熟，天上之路是向來走慣的，就一直向天而行，問到天上的神祇，才知道此地是世界極北之地，去中國不知道有幾千萬里呢！某等得了天神的指示，好容易尋到繼無民國，又到了那日遇風之地，四處找尋，不見地將等蹤跡。深恐曠日持久，致崇伯等待心焦，某等就去求見夫人，請夫人指示。夫人道：‘地將失散可不必慮，將來自會遇到；只有崇伯到了終北國去，再回轉來很不容易，倒是可慮之事?！车炔胖来说亟凶鹘K北國，便求夫人設法。夫人道：‘這也是天數所注定。終北國之地，本來可算是別一世界，與中華人民萬萬無交通之理。只因一只風獸和一陣大風，就把崇伯送到那里去經歷考察，使那邊的風土人情傳到中華，給中華人民生一種企慕之心，亦非偶然之事。不過此事我現在也無他法，只有去和家母商量了?！蛉苏f到此，某等就問那個風獸叫什么名字。夫人道：‘它名叫，一走出來必有大風隨其后。那陣颶風名叫，亦是很厲害的。兩者相遇，自然更厲害了，然而竟能吹得如此之遠，是真所謂天數也?！斚路蛉思绰誓车葟降浆幊兀臀魍跄干塘俊Ｎ魍跄妇腿〕鰞深w大珠交給某等，并吩咐道：‘此二珠系從極西的西面一位大圣賢處借來，名叫金剛堅，是從摩羯大魚之腹中取出，此魚長二十八萬里。人假使握著此珠，毒不能害，火不能燒，心中想到什么就可以得到什么，所以一名如意珠。從終北國回到中國有幾千萬里，崇伯等凡夫縱使騎了龍回來，途中也非常困難?，F在將這珠拿去，一顆交給崇伯，一顆交給伯益，叫他們騎上龍之后，緊緊握住此珠，心中刻刻想著要到某地去，那么兩條龍自會奮迅而前，達到目的之地，恐怕比那日風刮去還要快些呢。不過珠是借來的，用過之后，即須歸還。’某等受了此珠，隨即轉身，照這方法想著，果然立刻就到了。”說罷，將兩珠交與文命。

文命一看，其珠之大四倍于龍眼，光彩耀目，不可逼視，真是異寶，就將一顆交與伯益，說道：“既然如此，我們回去吧?！蹦闹獎倓偲鹕?，又被終北國人團團圍住，原來他們看見文命之裝束已經奇異極了，現在又見七員天將戎服執兵，而且從天而下，尤為見所未見，所以大家呼朋引類，擠過來看，直圍得水泄不通，不能潰圍而出。文命等再三和他們申說，叫他們讓路，但是散了一圈，又擠進一圈，終究不能出去。后來伯益和七員天將道：“他們如此擠緊了看，必是看諸位，請諸位先到原地相等吧，諸位一去，他們必散了。”天將道是，立刻凌空而起，故意緩緩而去。終北國人始則舉頭仰望，繼而跟逐而行，長圍始解。然而還有幾個仍來問文命何以能凌空飛行的緣故。文命告訴他們，那是天神的神術，他們亦莫名其妙，連呼“怪事”而已。終北人既散，文命等回歸舊處，哪知路不認識了。當初文命等探那座壺嶺山的時候，原是記著向北行的，后來環山一周，就迷了方向。

原來終北國的地勢只有當中一座山可做標準，而那山形又是渾圓，一無巉削窄崿之處可以做記號，又無樹木可以定方向，四面一望，處處相同，沿著神瀵之溪走，四四相分，歧之又歧，弄得辨不清楚。問問那些終北國人，又叫不出一個地名，即使問也不能清楚，這是真太窘了。后來文命忽然想到，就和伯益說道：“我們何妨試試這如意珠呢?！闭f罷，和伯益兩個從衣袋中取出如意珠，緊握在手中，一心想到真窺醉臥之處，隨即信步而走，果然不到多時，已見七員天將騰在空中，并兩條龍亦在空際盤舞。在他們下面，卻又是人山人海，挨擠重重，原來他們既然看得天將等稀奇，又看得兩龍稀奇，所以又把天將等裹入重圍。后來天將等深恐文命尋找不到，所以又到空中眺望，卻好做了一個標幟。文命等雖則到了，但是密密層層的人叢苦于擠不進去。后來二龍漸漸下降，那些人紛紛躲避，文命等方才趁勢入內，與郭支、橫革等相見。那時真窺早已醒了，計算日期，已在十日之外。文命忙問郭支道：“我們耽延久了，快走吧?！敝坏燃磳⑿欣畎卜琵埳?，大家一跨上龍背，那些終北國人重復圍繞近來。文命等遙向他們致一聲騷擾，那兩龍已冉冉升起，終北國人一直望到龍影不見，方才罷休。

且說文命、伯益分跨兩龍，天將等夾輔，向南而行。文命等謹遵西王母之囑，緊握掌珠，念切舊地，果然那二龍行進得非常之快。過了半日，龍身漸漸下降，仔細一看，原來正是前日在此遇風之地。大家都佩服仙家至寶，說道：“這個真叫不疾而速，不行而至了?！贝蟊娤慢埿菹?，文命一面叫天將等去還珠，一面和伯益說道：“某從前聽說，黃帝軒轅氏曾做一夢，夢見游歷華胥國，那里民風淳厚，真是太古之世。現在我們游歷終北國，這個民俗比華胥國似乎還要高一層，而且是真的，并不是夢，可以算勝過黃帝了。”伯益道：“黃帝夢游華胥，那種情形后人頗疑心它是寓言?，F在終北國民俗及一切情形還要出人意外，恐怕后人不信有此事，更要疑為瞎造呢。但愿后來再有人來到此地，證實我們這番情形是真的，那才好呢。”文命道：“天下之事，無獨必有偶，況且明明有這個國在那里，既然我們能到，安見后人不能到呢？”（后來到周朝的穆王，驅策他的八匹駿馬，日行三萬里，周游天下，果然亦走到終北國。他貪慕那里民俗好，樂而忘歸，一住三年。后來經群臣苦勸，才勉強歸去。這就是繼夏禹而往的一個人了。）二人談畢，天將等已歸，于是再動身前行。

一日，到了一處，只見那些土人都是穴居，并無宮室田里，所食的盡是泥土。文命等一想，這真是原始時代的人民了。（現在南美洲亞馬遜河上流森林中尚有此種食土之人。）后來細細考察，又發現一項奇異之處，覺得他們竟無男女之分，因此鄰邦都叫它無繼國，就是沒有后嗣的意思。既然沒有后嗣，又不是長生不老，但是不會滅種，這種原理殊不可解。后來又給文命等探聽出來，原來他們人死后即便埋葬，骨肉等統統爛盡，只有其心不朽，等到一百二十年之后，復化為人，這就是他們不滅種的原因。所以經過之處，道旁墳墓都有標幟立在上面，載明這是某年某月葬的，以便滿足年限之后可以掘地而得人。據說，他們附近有一種人叫錄民，死后其膝不朽，埋之百二十年而化為人。又有一種人，叫細民，亦是如此，其肝不死，百年而化為人。又有一個三蠻國，它的人民亦是以土為食，死了埋葬之后，心、肝、肺三項都不爛，百年之后復化為人，想來都是同一種類的。真是天下之大，無奇不有了。