從前，有一位遠近聞名的貧苦的小國王子，他想娶皇帝的女兒。

王子父親的墳頭上長了一株漂亮的玫瑰。它每五年才開一朵花，但這朵花芳香極了，聞過它的人的一切憂傷和煩惱都會云消霧散。他還有一只夜鶯，它唱起歌來好像所有美妙的曲子都在它嗓子里似的。這朵玫瑰和這只夜鶯裝進了銀匣子準備送給公主。

匣子抬到了大廳里，公主看見奉匣子里有貢品，高興得拍起手來。

“要是只小貓多好啊。”她說，但...