很久很久以前，在印度與中國之間的海島上，有一個薩珊國，它的國王叫山魯亞爾。山魯亞爾有一個弟弟，名叫沙宰曼，是撒馬爾罕的國王。兄弟倆關系甚篤，來往密切，如果有幾個月不見面就會互相思念。

話說這一回他們又很久沒有見面了。山魯亞爾想念弟弟，便把宰相找來，將自己的思親之情告訴他，要他前去邀請沙宰曼。

宰相來到撒馬爾罕，見到沙宰曼，把山魯亞爾的意圖轉達給他。他聽了以后非常高興，因為他早就想念哥哥了，這個邀請正符合他的心意。

沙宰曼親自為旅行做準備，他拿出了貴重的珠寶和稀有的古玩，挑選了多匹強壯的駱駝和駿馬馱著這些禮物，然后便和哥哥的宰相出發了，與他一起同行的還有他的隨從們。

出城沒有多遠，沙宰曼突然想起他準備送給哥哥的一顆大珍珠忘記帶了，身邊沒有一個人知道它放在什么地方，便決定親自回宮去取。

他剛走進王宮，就看見王后與樂師在一起邊吃喝邊說笑。在這以前，他曾經為王后立約，一是不許她和樂師在一起，二是不許她無故離開后宮。現在這些約法她都違犯了。沙宰曼頓時火冒三丈，只感到心口憋氣，血液沸騰，他控制不住感情，瘋狂地從劍鞘中拔出長劍，殺死了王后和樂師。

沙宰曼不動聲色地返回隊伍中，一行人繼續前進，不久到達薩珊國城門前。山魯亞爾攜同大臣們已在城外迎候。

兄弟倆見面，緊緊地擁抱在一起，互訴思念之情。然后兩人攜手步入城內，這時城郭已裝飾得煥然一新。

兄弟倆進宮后，邊吃喝邊敘談。山魯亞爾用全部熱情款待弟弟，但沙宰曼卻神情憂郁，心緒不寧，總是想著妻子的行為。

這樣過了三天。山魯亞爾見弟弟每日不思飲食，神志恍惚，以為是惦念國事的緣故，便想方設法為他開心。可是七八天過去了，沙宰曼一直悶悶不樂，他的臉色變得蒼白，身體明顯消瘦。山魯亞爾不得不過問他的身體狀況，可是他隱瞞了真情，推說自己得了胃病。山魯亞爾便安排了一次長途旅游，沿路可以打獵和馴馬。他要求弟弟與他一起去，因為這樣對他恢復健康有好處。但沙宰曼無精打采地拒絕了。

山魯亞爾只好自己去打獵，沙宰曼留在宮里。宮中有一道通往御花園的拱門，從那里可以望見花園中的景致。沙宰曼看到，山魯亞爾剛走，他的王后就和一群男女奴仆們來到花園里，坐在噴水池前，吃喝、說笑、唱歌、跳舞，一直鬧到太陽落山。

沙宰曼心想：這個女人比自己的妻子還過分。看來，天下的君王不只是他被女人欺騙。他比起哥哥的境遇來，似乎還好一些。于是他的郁悶心情開始好轉，憤怒逐漸消失。他也吃了也喝了，臉色也日益紅潤起來。

山魯亞爾野游歸來，見弟弟恢復了健康，非常高興，便詢問他好轉的原因。沙宰曼說：“我患病的原因可以告訴你，但我好轉的原因不能告訴你，請哥哥原諒。”于是他講了回宮取珍珠的經過和他妻子的行為。

山魯亞爾聽完沙宰曼的講述，又要求弟弟告訴他恢復健康的原因。沙宰曼不講，山魯亞爾不答應，再三要求，并賭咒發誓，非讓弟弟講出來不可。

沙宰曼只好向哥哥講述了王后與奴仆們在噴水池前吃喝玩樂到天黑才回后宮的情景。

山魯亞爾決定親眼看一看。他宣布次日繼續出外打獵，并讓仆人準備行囊。第二天，他率領親自挑選的隨從們，走出王宮，來到郊外。他下令就地宿營，乘亂鉆進了士兵為他搭起的帳篷。他吩咐不許一個人進去，便開始化裝。一會兒，他悄悄轉回王宮，躲進沙宰曼的房間，與他一起觀察動靜。果然，他看見了弟弟所說的那種情景。

弟兄倆決定到各地去旅游，看看世間的女人是不是都在欺騙自己的丈夫。他們從一個國家走到另一個國家，從一個地區走到另一個地區，最后來到一個臨近大海的草原上。兩人感到十分疲累，便坐下來休息。正當他們觀望大海的時候，海水突然翻騰起來。一會兒，從洶涌的波濤中，冒出一根又長又粗的黑柱子，跳動著向岸邊靠近。

兩個國王被這一景象嚇壞了，飛快地向附近一棵大樹跑去。他們爬到了樹上，在樹葉后面躲起來。借著枝葉的縫隙，他們看見，那根粗黑的柱子原來是一個魔鬼。他身軀高大寬厚，膚色漆黑如夜，腦袋滾圓沒什么頭發，頂著一只刻著彩色圖案的大木箱子。

魔鬼走出大海，把箱子輕輕放在地面上，然后打開鎖，掀起箱蓋。兩位國王在樹上不禁驚呆了，因為盒子里竟走出一個面頰紅潤、身材苗條、相貌美麗、儀態動人的女郎來。只聽魔鬼對她說：

“美麗的姑娘，我在你新婚之夜把你搶來，鎖在箱子里，是怕你發生什么意外。我把你頂在頭上，過荒野，渡海洋，是為了把你帶到一個幸福的地方。美麗的姑娘喲，長途跋涉把我累壞了，我想睡會兒覺啦。”

魔鬼打了個哈欠，便枕著女郎的腿睡著了。

女郎東張西望，看見了大樹上的兩位國王，便招手叫他倆下去。兩人向她打手勢說，他們害怕魔鬼。女郎把魔鬼的頭從自己腿上移開，放在地上，然后走到樹下，威脅他倆說，如果再不下來，她就叫醒魔鬼，把他倆殺死。山魯亞爾和沙宰曼只好爬下樹，與女郎說笑。過了一會兒，女郎拿出許多戒指讓他倆看，并告訴他倆說，這些戒指都是在魔鬼不備的時候，她遇到的男人送給她的。現在她又碰上了他倆，她要求他倆也每人送給她一枚戒指。兩個國王害怕她叫醒魔鬼，只好把自己手上的戒指脫下來送給她。女郎得到戒指，即刻返回魔鬼身旁，搬起他的腦袋，重新放在自己的腿上。

兩個國王互相看了一眼，對女郎的所作所為大為驚異。他們想，他們的妻子對于他們的態度，倘若與這個女郎欺騙魔鬼相比，只不過是小巫見大巫了。

從此，山魯亞爾對女人恨之入骨。在他眼里，女人是世間最奸詐的生靈。他沒有想到，女人也是人，在生活中，她們有著與男人同等的權利。平時她們被歧視，被拘禁甚至被關在箱子里，用鎖鎖起來，這一切終會導致她們對男人的憎恨，她們會尋求一切機會對男人進行報復，一旦找到機會她們就會充分施展她們的聰明才智。

山魯亞爾絲毫沒有考慮這些，他認為他的妻子就是他自己的，她不能與任何男人說笑。他懷著復仇的心理回到王宮，拔出佩劍砍下王后和奴仆們的頭顱，扔進他們曾經圍繞著玩樂的噴水池里。

為了報復所有的女人，山魯亞爾決定：他每天娶一個女子為妻，第二天早晨便殺掉。

國中百姓受此威脅，惶恐不安，都害怕自己的女兒嫁給國王，第二天被殺掉。為了保全性命，他們有的帶著女兒逃之夭夭，有的則秘密把女兒送到偏遠的地方去。

有一天，國王像以往一樣要求宰相給他找一個年輕女子，宰相跑遍全城，也沒見到一個姑娘。他知道，沒有完成國王交給的任務，國王就會發怒，他就會受到懲罰，說不定還會被殺頭。他感到天地在變小，使他透不過氣來，便憂心忡忡地返回了官邸。

宰相有兩個女兒，大女兒名叫山魯佐德，小女兒名叫敦亞佐德。山魯佐德知書識禮，對事物很有見地，讀過很多古代帝王的傳記和詩人、文學家的傳奇軼事以及各種民間故事。

山魯佐德見父親心煩意亂，悶悶不樂，便追問原因。宰相便把事情和自己的擔心全都告訴了她。山魯佐德聽完，對父親說：“父親，把我嫁給國王吧，我想我可以做兩件事情，一是把千千萬萬個像我一樣的姑娘從殘酷和暴虐中拯救出來，二是替你去死！”

宰相一聽，嚇了一跳。“這怎么行，我的女兒？你還這樣年輕，你的生命比我的更為珍貴，比我的什么都重要！”

“不，我一定要去。我一定要想辦法說服國王，把姑娘們從苦難中解救出來！”

山魯佐德一再堅持，要求父親把她送到國王那里去。宰相拗不過她，只好帶著她去見國王。

臨走時，山魯佐德囑咐敦亞佐德：“妹妹，我進宮以后就派人來接你，你見到我后，就要求我給你講有趣的故事。我們將以此消遣度過一夜或者多半夜。”

山魯佐德跟著父親進了王宮，國王見到美麗的山魯佐德非常高興。可是山魯佐德卻大哭不止，國王問她為何這樣傷心，她說：“我有一個小妹妹，我想見到她，和她告別。因為父親急于把我帶來，臨走時我都沒能和她見一面。”

國王派人去宰相家接敦亞佐德。山魯佐德見到妹妹，緊緊地擁抱她，熱烈地親吻她。然后兩人坐下來聊天。敦亞佐德說：“姐姐，你知道許多有趣的故事，今晚是不是給我講幾個？我最愛聽姐姐講故事了。”

“這要看國王陛下是否允許。”山魯佐德說。

山魯亞爾是個極愛聽故事的國王，他聽說山魯佐德知道許多故事，立即產生了興趣，同意山魯佐德講故事。山魯佐德便講起來。

山魯佐德的故事講了一個又一個，山魯亞爾聽得如癡如醉。山魯佐德每講一個故事，都要把結尾推遲到下一夜再講，而國王為了聽她講完故事，便總是推遲殺死她的時間。據說，山魯佐德的故事一共講了一千零一個夜晚。

就這樣，山魯佐德終于成功地使國王改變了殺戮女人的惡習，挽救了許多年輕女子的性命。

下面就是山魯佐德講述的故事。