沙漠中行進著一支長長的商隊。無邊的原野上，除了黃沙和藍天，什么也看不見。只聽遠遠地傳來駝鈴聲和駿馬轡頭上的銀管兒的碰擊聲。陡然騰起的塵云，預示商隊正慢慢靠近。當狂風撕開云幛，閃亮的武器和華麗的衣飾卻又叫人眼花繚亂。就這樣，商隊呈現在了一個從側面馳來的騎手眼前。他騎的是一匹阿拉伯駿馬，馬背上搭著虎皮毯子，鮮紅的轡頭掛著銀制鈴鐺，馬腦袋上一大叢鳥羽毛顫顫巍巍，煞是威武漂亮。騎手儀表堂堂，穿著打扮和胯下的寶馬正好般配。他頭纏層層繡金的白頭巾，身上的長袍和寬腿褲子顏色火紅，腰間斜挎一柄彎刀，刀把上鑲著許多寶石。他把頭巾壓得低低的，加之濃眉底下一雙黑眼睛炯炯發光，鷹鉤鼻子下邊垂著長長的胡須，整個模樣就顯得勇武而豪放。在離駱駝商隊的先導大約五十步光景處，騎士用馬刺一踢胯下的坐騎，轉瞬之間便奔到了商隊頭前。看見單獨一名騎士馳騁在沙漠中，可算一個非同尋常的經歷，商隊的護衛們生怕是遭遇到打劫的強盜，都沖他舉起了長矛。

“你們這是干嗎？”騎士看見自己受到敵視，喊道，“難道你們相信，我單槍匹馬就會襲擊你們的商隊不成？”

衛士們不好意思地放下了長矛，領頭的策馬到陌生人跟前，問他想干什么。

“哪位是商隊的主人？”騎士問。

“它不只有一位主人，”對方回答，“而是有許多位商人結伴從麥加返回故鄉，請我們護送穿過沙漠，因為經常有各種各樣的匪幫叫旅行客商不得安寧。”

“那就請領我去見商人們吧。”陌生人請求。

“眼下還不成，”衛士頭兒回答，“咱們得馬不停蹄地往前趕，商人們卻掉在后邊至少有一刻鐘路程的地方。您要樂意同我一起繼續走一段，等到中午我們停下來休息的時候，我才可能滿足您的愿望。”

陌生人聽后沒有再說什么。他拔下一根捆在馬鞍上的長煙袋，一邊隨著衛隊頭領往前趕路，一邊大口大口地吸起煙來。衛隊頭兒不知陌生人究竟是干什么的，也不敢直接問他尊姓大名，只得硬著頭皮和他搭訕，說什么“您抽的煙草挺香啊”，或者“您的坐騎跑起來挺捧啊”等，陌生人卻總是干巴巴地應一聲“嗯，嗯！”

終于，他們到了中午準備休息的地方。頭兒安排好手下去站崗警戒以后，才和陌生人留在原地，等著大隊伍趕上來。三十頭滿載著貨物的駱駝在武裝騎手的護衛下走過去了。后邊才是商隊的東家——五位騎著高頭大馬的富商。他們多為上了年紀的男子，外貌沉靜嚴肅，只有其中一個顯得比其他人年輕得多，也更活潑和富有生氣。隊伍的最后又是一大串駱駝和馱馬。

大伙兒搭起營帳，駱駝和馬被安頓在帳篷周圍。中央是一頂用藍色綢子搭建的大帳幕，衛隊頭兒領著陌生人向帳中走去。他們穿過門簾，便看見金絲編織的墊褥上端坐著五位商人，一群黑奴正在伺候他們飲食。

“你給咱們帶什么來啦？”年輕的那位問衛隊長。

沒等衛隊長回答，陌生人已開了口：

“我叫賽里姆·巴魯赫，巴格達人。在前往麥加途中，我遭到匪幫襲擊，三天前才偷偷逃了出來。偉大的預言者讓我老遠就聽見你們商隊的駝鈴，于是我便不揣冒昧，前來打攪。請允許我與各位結伴同行！我不是忘恩負義之徒，一到巴格達，我就會對各位保護我的盛情以厚報。要知道，在下本是宰相大人的外甥。”

商人中的最年長者接過了話頭：“賽里姆·巴魯赫，歡迎您來到我們陰涼的帳中。能幫助您我們挺高興，可首先還是請坐下來，和我們一同吃喝吧。”

賽里姆·巴魯赫坐到商人們旁邊，同他們一起吃喝起來。吃飽喝足，奴隸們收走了餐具，又送來長長的煙袋和土耳其涼果汁。商人們默默地坐了很久很久，只顧吐著藍色的煙圈兒，盯著它們在面前旋轉纏繞，直至最后消失在空中。臨了兒，還是年輕的商人打破了沉默。

“咱們這么坐著已有三天，”他說，“只是騎馬加上吃喝，一點兒消遣也沒有，我真覺得無聊。因為我總習慣在飯后看看跳舞，聽聽音樂和唱歌什么的。朋友們，難道你們就不知道任何解悶兒的辦法嗎？”

四位年長的商人繼續抽著煙，似乎已陷入沉思，這時陌生人卻開了口：

“要是各位允許，我倒想提個建議。我的意思是，在每一處宿營地，我們都可以由其中一位給其他人講點什么，這準能幫咱們打發時間。”

“您說得對，賽里姆·巴魯赫，”阿赫墨德，也就是年紀最大的那位商人道，“讓咱們接受他的這個提議好啦。”

“我很高興，我的建議得到了各位的喜歡，”賽里姆說，“為了讓各位看見我的要求公平合理，我愿意帶個頭。”

于是，五個商人相互挪近了座位，陌生人則被圍在了中間。奴隸們趁機又斟滿涼果汁，給主子們重新填好煙袋，并送來了燒得紅紅的點煙木炭。只見這時賽里姆猛喝了一口涼果汁滋潤嗓門兒，從嘴上抹開長長的胡須，開始講道：

“好，各位請聽鷺鷥哈里發的故事。”