【閱讀與思考1】河北、浙江梨果產業供應鏈分析

河北省是中國最大的梨果生產省份，2006年梨果產量占全國梨果總產量的27.8%，也是中國最大的梨果出口省份。辛集市是河北省最大的梨果生產地區石家莊地區的一個縣級市，其種植梨果的歷史可以追溯到千年以前。辛集市梨果種植面積達16000公頃，主栽品種為“黃冠”和“鴨梨”。辛集市有8家規模不等的出口企業，每年向韓國、日本、東南亞國家及歐美國家出口亞洲梨共計2萬噸左右。

與河北省不同，浙江省種植的梨果以早熟品種“翠冠”為主。浙江省是經濟較為發達的沿海省份，是重要的梨果消費大省之一；更為重要的是，浙江省農民合作社的發展走在全國前列。桐廬縣是浙江省杭州市所轄的一個縣，2006年，該縣梨果產量為13544噸，居浙江省縣級梨果產量的第三位，桐廬縣鐘山鄉是著名的蜜梨生產基地。通過對河北辛集和浙江桐廬的調查，本文了解到當前梨果的供應鏈現狀、供應鏈的類型及參與主體、價值流向、增值活動、成本收益等情況。

如表1所示，河北省大多數梨果是通過“農戶—果品站—外地批發商—外地零售市場”這一渠道銷往全國各地的，其銷售量占辛集市兩個樣本村梨果銷售量的70%以上。果品站是河北省梨果價值鏈中一個異常活躍的角色，超過九成的梨果通過果品站流向下一個環節。梨果汁加工企業和梨濃縮汁加工企業消化的梨果所占比例較小。

浙江省的梨果價值鏈與河北省截然不同。由表2可見，在河北省梨果價值鏈中起關鍵作用的果品站在浙江省梨果價值鏈中并沒有出現，取而代之的是近年來發展迅速的農民合作社。隨著農民合作社逐步發展壯大，“農戶—農民合作社—批發商（集團購買者、水果超市）”這一渠道成為桐廬縣最為重要的梨果銷售渠道。但是，到目前為止，該縣梨果的銷售半徑仍然較短，以在杭州及周邊地區銷售為主，小部分梨果由桐廬縣以外的批發商銷售到溫州等地，極小部分梨果銷往了上海、福建、廣東等鄰近省份。以民營企業為代表的集團購買者是農民合作社及個體農戶的重要客源。

總體上，由于技術和制度雙重差異，浙江省梨果供應鏈的長度要短于河北省。浙江省梨果主栽品種為早熟砂梨“翠冠”，翠冠梨的特點為上市時間早但不耐儲運。由于產量遠遠少于河北省，浙江省的梨果以供應本省為主，梨果的銷售半徑較短。

梨果供應鏈第一階段：梨果生產

（1）浙江省農戶的生產規模明顯大于河北省農戶，三個組別浙江省農戶生產規模均為河北省農戶的2～3倍。若以梨園面積占土地總面積來衡量農戶梨果生產的專業化程度，河北省農戶的專業化程度低于50%，而浙江省農戶則高于85%。

（2）河北省和浙江省的梨果畝均生產成本都呈現出隨著生產規模的擴大先升后降的規律。大規模種植最節省成本，小規模種植相對中等規模種植更節約成本。

（3）河北省農戶種植梨果的單位平均成本約為浙江省農戶的1.6倍。對小規模組和中等規模組來講，河北省農戶除土地租金和包裝成本外，其他成本項目均高于浙江省農戶。對于較大規模組來講，河北省只有雇傭工人的工資低于浙江省。

（4）就農戶生產成本的構成而言，不同規模組農戶生產梨果最大的兩部分支出均為肥料成本和包裝成本。就生產梨果的包裝成本而言，河北省農戶的包裝成本主要為套袋用的紙袋的成本，而浙江省農戶的包裝成本主要是為了提高梨果銷售價格而進行包裝的成本。

（5）肥料費用、農藥費用、包裝成本和雇工支出是河北省和浙江省小農戶梨果生產最主要的四項支出。與河北省農戶從個體商戶采購農業生產資料不同，浙江省農民合作社通過向農戶提供相對低價的生產資料來控制梨果質量安全。

梨果供應鏈第二階段：梨果銷售

1．河北省梨果供應鏈：小型經紀人主導

（1）鮮銷梨果供應鏈分析。河北省是傳統的梨果種植地區，鮮銷梨果有兩種銷售途徑：一是“農戶—果品站—外地批發商—外地零售市場”，二是“農戶—果品站—本地批發商—小型零售商（出口商或大型綜合超市）”。超過九成的梨果經由果品站流向本省及外省市場。就增值比例而言，零售環節加價最多，批發環節次之，生產環節最少。以“農戶—果品站—外地批發商—外地零售市場”供應鏈為例，從梨果生產環節到批發環節的加價僅占供應鏈總增值的20%，批發環節到零售環節相應比例約為25%，零售環節到最終消費者相應比例超過50%。就成本構成而言，單位重量梨果的流通成本高于生產成本。批發環節和零售環節的成本高達每千克1.16～1.23元，農戶生產每千克梨果的成本為0.97元。絕大部分梨果仍然是途經傳統的小型水果店到達消費者，小型水果店遍布社區，為消費者購買水果提供便利，其梨果價格也能與大型綜合超市相抗衡，甚至略低于大型綜合超市，因此在競爭中占有優勢。由于大部分大型綜合超市是從批發市場采購梨果的，采購成本難以控制，加之超市高昂的運營成本，大型綜合超市在鴨梨等大宗水果經營方面并不具備競爭優勢。就利潤分配而言，單位重量梨果利潤最大的是零售環節，批發環節次之。大型綜合超市從單位重量梨果中的盈利程度不及小型水果店，只能以量取勝。表面看來，農戶似乎也“獲益良多”，然而，每千克0.4元的“利潤”并未扣除農戶自有勞動投入的成本，也沒有攤銷梨園初期投資。如若考慮到農戶付出的大量自有勞動，大部分農戶將虧損。

（2）加工梨果供應鏈分析。加工企業所消化的梨果所占的市場份額很小，但由于加工企業所加工的是等外梨，加工企業的出現對于農戶收入的提高起到了積極的作用。在五年以前，農戶沒有途徑出售等外梨，大量不符合鮮銷要求的梨果只能腐爛在梨園。盡管等外梨的收購價格不高，每千克0.2元的收購價格低于梨果的平均生產成本，但對年收入不高的梨果種植農戶來講也是一筆可觀的凈收入。加工企業也因生產梨汁、梨濃縮汁等高附加值產品而獲利。然而，加工企業所能消化的梨果畢竟有限，單靠加工企業的發展梨果種植農戶并不能提高收入。從長遠來看，改良技術、提高優質果比例才是提高梨果種植農戶收入的主要途徑。

2．浙江省梨果供應鏈：多元化市場

與河北省以小型經紀人和批發商為主導的流通方式不同，浙江省梨果價值鏈的市場主體更為多元化。除傳統的批發商外，合作社、集團購買者、專業水果超市在浙江省梨果價值鏈中發揮著重要的作用。

（1）合作社主導的供應鏈分析。農民合作社取代了在河北省梨果供應鏈中發揮重要功能的果品站。合作社的客戶包括集團購買者、專業水果超市和外地批發商。就增值比例而言，越長的供應鏈，中間環節增值比例越高。浙江省民營經濟發達，以民營企業為主的集團客戶成為合作社的重要客源。合作社通過將梨果包裝成禮品裝后銷售給集團購買者，極大地增加了梨果的價值。就成本構成而言，經由外地批發商銷售的供應鏈中，零售環節新增成本最多，批發環節次之。就利潤分配而言，每銷售1千克梨果，合作社從集團購買者處獲利程度略高于專業水果超市，顯著高于從外地批發商處的獲利程度。合作社還可以通過二次分紅，實現合作社收益的再分配。

（2）集團購買供應鏈分析。農戶銷售梨果給集團購買者的平均價格低于合作社銷售給集團購買者的平均價格，但對個體農戶來講，直接銷售給集團購買者的平均價格要高于合作社的收購價格，農戶直接銷售梨果給集團購買者所獲得的利潤也高于通過合作社銷售所獲得的利潤。為調動社員的積極性和擴大合作社梨果的銷路，合作社允許社員以成本價從合作社回購經過包裝的梨果再由個人銷售給客戶。

（3）傳統供應鏈分析。較為成熟的合作社及購買力旺盛的集團購買者是浙江省梨果價值鏈的兩大特點。與此同時，傳統的梨果供應鏈也存在于浙江市場。鐘山地處浙江山區，道路交通設施的改善為外地批發商前往當地收購梨果以及鄉村旅游的發展提供了便利。農戶銷售給外地批發商的梨果均未經包裝，為達不到合作社最低收購標準的次級梨果或由于合作社銷售能力有限而無法消化的部分。因此，外地批發商和小商販仍然是小農戶梨果的重要買主，但農戶通過這兩條供應鏈獲利極少，大部分利潤被中間環節占有（見表3和表4）。

結論與政策建議

第一，處于梨果產業價值鏈源頭的小農戶從增值中獲益不多。在不考慮梨園初期投資和農戶自有勞動力投入的情況下，農戶生產的梨果通過批發環節其盈利水平業已極低，若考慮到梨果種植農戶巨大的家庭勞動力投入，大部分小農戶將處于生產成本較高、收益較低甚至虧損的尷尬境地。

第二，價值鏈中間環節經營者占有大部分增值。在兩個樣本地區，零售環節均為成本較高、利潤較多、增值比例較高的環節。大型綜合超市對小農戶收入增長的促進作用在本文討論的傳統價值鏈中并未現，相反，大型綜合超市的梨果采購成本和經營成本偏高，梨果銷售價格難以降低，以致大型綜合超市在梨果經營中獲利較少。專業經營水果的超市在發達地區發展迅速，并在水果零售市場中體現出較大的競爭優勢。

第三，農民合作社在幫助小農戶獲得增值收益方面發揮了積極作用。浙江省農民合作社在幫助小農戶控制梨果質量，節約生產成本，提高梨果價值，增加農戶收益等方面起了積極作用。

第四，在考慮到農戶自有勞動力投入的前提下，大規模經營農戶的總凈收入和自有勞動力畝均報酬都顯著高于中小規模經營農戶的相應指標。因此，在土地制度、勞動力轉移等配套條件允許的情況下，應鼓勵有條件的農戶進行大規模種植。在配套條件不具備的情況下，應通過農民合作社等組織形式提高農民的組織化程度，以優質精品梨果適應日益變化的市場需求。

[資料出處：黃祖輝，張靜，陳志鋼．中國梨果產業價值鏈分析[J]．中國農村經濟，2008（7）:63-72]

思考：根據我國梨果供應鏈的發展現狀，應用供應鏈管理思想，如何構建我國梨果供應鏈的組織模式？