五、食用油行業(yè)格局的演變

食用油行業(yè)屬于農(nóng)業(yè)及食品加工業(yè)范疇，在營(yíng)銷管理上亦可歸類為快速消費(fèi)品。廣義上，食用油行業(yè)研究的對(duì)象包括：與油籽生產(chǎn)相關(guān)的種植業(yè)、與油籽流通相關(guān)的貿(mào)易業(yè)、與油粕消費(fèi)相關(guān)的飼料業(yè)、與油脂加工相關(guān)的油脂加工業(yè)和化工業(yè)、與特種油脂消費(fèi)相關(guān)的食品生產(chǎn)業(yè)、與油脂消費(fèi)相關(guān)的餐飲業(yè)和快速消費(fèi)品批發(fā)業(yè)與零售業(yè)。狹義上，食用油行業(yè)僅指食用油產(chǎn)業(yè)鏈中最核心的油脂加工業(yè)環(huán)節(jié)。如圖1-3所示。

以大豆油為例來說明食用油的產(chǎn)業(yè)鏈。大豆不僅含有大量的蛋白質(zhì)和脂肪，還含有豐富的礦物質(zhì)和維生素。大豆除了制作傳統(tǒng)的食用豆制品外，還用來壓榨油脂、生產(chǎn)大豆油毛油。大豆油毛油一方面經(jīng)過精煉形成供食用的精煉大豆油，另一方面經(jīng)過加工還可形成大豆卵磷脂、起酥油和人造奶油、硬脂酸、甘油、氧化大豆油等產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、造紙、制革等工業(yè)，甚至還可以替代潤(rùn)滑油，供汽車、輪船、機(jī)械使用。大豆的蛋白質(zhì)可以做成豆粕、大豆粉、大豆蛋白等產(chǎn)品，應(yīng)用于食品加工業(yè)和畜牧飼料業(yè)。豆粕做成的精飼料有很高的應(yīng)用價(jià)值。

為了節(jié)約原料和運(yùn)輸成本，食用油企業(yè)的布局一般與原料來源地一致。例如，大豆油企業(yè)集中在東北、菜籽油企業(yè)集中在長(zhǎng)江流域、花生油企業(yè)集中在山東、葵花籽油企業(yè)集中在內(nèi)蒙古。2000年以來，受大豆進(jìn)口的影響，大豆油企業(yè)的布局改變成集中在沿海港口，江蘇、山東、廣東和天津等省市沿海港口興建了100多個(gè)大型油脂加工企業(yè)。據(jù)2010年統(tǒng)計(jì)，食用油產(chǎn)量排在前10位的省市，除了湖北，其余的全部為沿海省市。

2002～2003年，大豆油價(jià)格大幅上漲，2003年10月，大豆壓榨利潤(rùn)高達(dá)1000元/噸。較高的利潤(rùn)水平吸引了大量資金，許多廠家擴(kuò)大產(chǎn)能，造成生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩。正常情況下，國(guó)內(nèi)大豆油壓榨企業(yè)的開工率應(yīng)該維持在70%左右，這樣可以保證節(jié)前旺季的供應(yīng)需要。但是，2004年，國(guó)內(nèi)大豆加工能力約在8000萬噸左右，而市場(chǎng)需求不超過2800萬噸（包括國(guó)產(chǎn)大豆774萬噸和進(jìn)口大豆2023萬噸），平均開工率只有35%。

食用油行業(yè)的格局演變以2004年為分水嶺。國(guó)內(nèi)原有各類食用油生產(chǎn)企業(yè)達(dá)1.6萬家，其中多數(shù)是小型企業(yè)。受2004年大豆價(jià)格風(fēng)波以及2005年大豆油價(jià)格持續(xù)低迷的影響，國(guó)內(nèi)的大豆壓榨廠家紛紛破產(chǎn)，行業(yè)集中度迅速提高。2002年，油脂行業(yè)的規(guī)模企業(yè)為5169家（日處理油料能力在30噸以上），到2005年僅剩下1043家。但2005年的油脂總產(chǎn)量、總產(chǎn)值和銷售收入等指標(biāo)均高于2002年。

2006～2010年，油脂規(guī)模企業(yè)從1012家增長(zhǎng)到1468家，年均增長(zhǎng)率9.8%。大企業(yè)（日處理油料能力在400噸以上）的數(shù)量增長(zhǎng)更快，2010年達(dá)到309家，年均增長(zhǎng)率15.4%。同期，油脂行業(yè)的年油料加工能力和年油脂精煉能力分別從2006年的7177萬噸和2166萬噸增長(zhǎng)到2010年的13111萬噸和3973萬噸，年均增長(zhǎng)率都達(dá)到16%。這說明油脂行業(yè)在穩(wěn)步增長(zhǎng)，而且行業(yè)集中度有所提高。

2008～2010年，大企業(yè)的年油料處理能力從5492萬噸增長(zhǎng)到9574噸，所占行業(yè)比例從70%增加到73%。同期大企業(yè)的年油脂處理能力從1566萬噸增長(zhǎng)到1966噸，所占行業(yè)比例從57%下降到了50%。這說明壓榨廠貼近原料來源，規(guī)模越大越有優(yōu)勢(shì)；精煉廠貼近市場(chǎng)，規(guī)模越小越靈活。

表1-6　2006～2010年中國(guó)油脂行業(yè)收入利潤(rùn)表

2006～2010年，中國(guó)油企的產(chǎn)量平均增長(zhǎng)16.2%，與產(chǎn)能的增長(zhǎng)基本同步。銷售收入與利潤(rùn)的增長(zhǎng)速度更快，利潤(rùn)率則穩(wěn)定在2.4%左右的水平。其中，2007年油脂原料大漲，行業(yè)收益特別好。2008年的金融危機(jī)又使行業(yè)收益跌入低谷。

2008～2010年，無論是從年油料處理能力、年油脂精煉能力還是食用油實(shí)際產(chǎn)量來看，民營(yíng)企業(yè)所占份額都在增加，2010年分別達(dá)到64%、55%和49%，而且份額每年都在增長(zhǎng)。民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)是加工原料的壓榨廠，如廣州植之元日壓榨能力5000噸的工廠2006年投產(chǎn)、山東渤海日壓榨能力5000噸的青島工廠2007年投產(chǎn)。外資企業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)是最終產(chǎn)品，2011年實(shí)際食用油產(chǎn)量占43.5%，但與2008年54%的份額相比，下降趨勢(shì)明顯。國(guó)企的這三項(xiàng)指標(biāo)的比例均在8%～9%。