三月，命湖南巡撫潘鼎新辦廣西關(guān)外軍務(wù)，接統(tǒng)徐延旭軍；黃桂蘭懼罪，仰藥死。時樞臣屢被劾，孝欽后亦極不慊于恭親王；乃降旨言：『恭親王奕欣等，始尚小心匡弼，繼則委蛇保榮。近年爵祿日榮，因循日甚；每于朝廷振作求治之意，謬執(zhí)成見，不肯實力奉行。屢經(jīng)言者論列，或目為壅蔽、或劾其委靡，或謂其簠簋不飭，或謂其昧于知人。本朝家法綦嚴(yán)，若謂其如前代之竊權(quán)亂政，不惟居心所不敢，亦法律所不容。只以上數(shù)端，貽誤已非淺鮮。若仍不改圖，專務(wù)姑息，何以副列圣之貽謀！將來皇帝親政，又安能臻諸上理！若竟照彈章一一宣示，即不能復(fù)議親貴，亦不能曲全耆舊；是豈朝廷寬大之政所忍為！恭親王奕訴、大學(xué)士寶鋆，入直最久，責(zé)備宜嚴(yán)；姑念一系多病、一系年老，茲特錄其前勞，全其末路。奕欣，著加恩仍留世襲罔替親王，賞食全俸；開去一切差使，并撤去「恩加雙俸」，家居養(yǎng)疾。寶鋆，著原品休致。協(xié)辦大學(xué)士吏部尚書李鴻藻，內(nèi)廷當(dāng)差有年；祗為囿于才識，遂至辦事竭蹶。兵部尚書景廉，祗能循分供職，經(jīng)濟非其所長：均開去一切差使，降二級調(diào)用。工部尚書翁同龢，甫直樞廷，適當(dāng)多事。惟既別無建白，亦有應(yīng)得之咎。著加恩革職留任，退出軍機處，仍在毓慶宮行走，以示區(qū)別』。命禮親王世鐸、戶部尚書額勒和布、閻敬銘、刑部尚書張之萬均在軍機大臣上行走，工部左侍郎孫毓汶在軍機大臣上學(xué)習(xí)行走』。故事：召見樞臣，皆全班進，亦間有首輔獨對者。是日，獨召領(lǐng)班章京入見，御前擬諭旨以上，朱書授之以出；前此所未有也。

三月，諭言：『徐延旭株守諒山，僅令提督黃桂蘭、道員趙沃駐守北寧。該提督等遇敵先潰，殊堪痛恨！徐延旭，革職拿問。黃桂蘭、趙沃潰敗情形，交潘鼎新查辦』。以王德榜署廣西提督，德榜辭不拜。唐炯未奉諭旨率行回省，不顧邊事，以致山西失守；唐炯革職拿問。以張凱嵩為云南巡撫、奕劻管理總理各國衙門事務(wù)，諭江督曾國荃嚴(yán)備江防。

北寧敗后，延旭以唐景崧護軍，收拾敗殘，申明約束。延旭謂景崧曰：『吾誤信黃、趙，致事敗至此；悔不早用君』！把總石中玉謁延旭于諒山，痛訴北寧將帥之誤；延旭曰：『汝何不早言』？中玉曰：『吾數(shù)請謁而左右拒我，何言耶』！中玉寓延旭行館側(cè)，詈延旭左右弄權(quán)蒙蔽，達旦不休；延旭從容呼曰：『石中玉！怒何太盛耶！休矣，吾知之矣』。

醇親王弈譞奉太后命：『會同商辦軍機處要政；俟皇帝親政后，再降懿旨』。蓋隱若首輔；以天子父，不令入直也。宗室國子監(jiān)祭酒盛昱奏言：『醇親王自光緒建元以后，分地綦崇，不當(dāng)嬰以世事；當(dāng)日已自請開去一切差使。今奉入贊樞廷之旨，綜繁賾之處，則悔尤易集；操進退之柄，則怨讟易生。嘉慶四年以軍機處事煩，暫令成親王永珵入直；后以國家定制未符，仍令退出。誠以親王爵秩較崇，有功而賞，賞無可加；有罪而罰，罰所不忍。恭親王參贊密勿，本屬權(quán)宜；況醇親王又非恭親王之比。請收回成命』！左庶子錫鈞言：『若令醇親王入直內(nèi)廷，圣心有所未安；若令樞臣就邸會商，國體亦有未協(xié)。以尊親之極，處嫌疑之處；反諸初衷，未能相副』。御史趙爾巽言：『樞臣恃有「商辦」之名，遇事便于諉卸。設(shè)有貽誤，廷臣論列，莫得主名；醇親王謀國之苦衷與引嫌之初志，亦不能自白』。奉懿旨言：『垂簾以來，揆度時勢，不能不用親藩進參機務(wù)；此不得已之深衷，當(dāng)為在廷諸臣所共諒！此次諭令醇親王奕環(huán)與諸軍機大臣會商，本為軍機處辦理要政而言；并非尋常諸事，概令與聞。奕環(huán)已一再堅辭，當(dāng)經(jīng)曲加獎勵，并諭俟皇帝親政，再降諭旨；始暫時奉命。軍機政事，權(quán)臣亦不能諉卸』。王德榜力辭廣西提督，遂以唐仁廉署。法軍近據(jù)興化，粵稅司美人德璀琳告李鴻章，愿居間議和。鴻章以聞，命鴻章妥籌辦理；又諭言：『李鴻章屢被參劾，畏葸因循，不能振作；朝廷格外優(yōu)容，未加譴責(zé)。兩年來法、越構(gòu)釁，任事諸臣一再延誤，挽救已遲；若李鴻章再如前在上海之遷延觀望，坐失時機，自問當(dāng)?shù)煤巫铮〈舜蝿?wù)當(dāng)竭誠籌辦；如辦理不善，不特該大臣罪無可寬，即前此總理衙門王大臣亦一并治罪』。

法人以兵艦八艘窺廈門，命沿海邊防力籌守御。朝廷以將帥多撓敗，思用宿將：前湖南提督鮑超引病在籍，命川督丁寶楨存問并察其能否出膺重任；前直隸提督劉銘傳亦引病在籍，命直督李鴻章促召來京。署左副都御史張佩綸奏：『法人將來必索劉永福，請飭李鴻章、岑毓英顧全大局，加以保全』；諭鴻章等先事籌計。前大學(xué)士左宗棠奏「目疾稍愈」，朝旨促其來京。法艦窺上海吳淞口，江督曾國荃命提督李成謀、李朝斌嚴(yán)防；命通政司通政使吳大澄會辦北洋事宜、內(nèi)閣學(xué)士陳寶琛會辦南洋事宜、翰林院侍講學(xué)士張佩綸會辦福建海疆事宜，均專折奏事。是時大澄等好談兵事，佩綸、寶琛尤以彈劾大臣著風(fēng)節(jié)；與張之洞、寶廷、鄧承修、劉恩溥好論時政、陳得失，一時有「清流黨」之目。孝欽后亦紓懷聽從，以海疆多故，同時有「會辦」之命；蓋欲試其才也。

是時，李鴻章與法總兵福祿諾議和，條款將就緒，諭滇、桂防軍候旨進止。鴻章旋以和約五款入告：其一，中國南界毗連北圻，法國約明無論遇何機會，如有他人侵犯，均應(yīng)保護。其二，中國南界既經(jīng)法國與以實據(jù)，不虞侵占；中國約明將北圻防營撤回邊界，并于法、越所有已定與未定各條約，均置不理。其三，法國不向中國索償兵費，中國亦應(yīng)許以毗連北圻之邊界，法、越物貨聽其運銷。其四，法國將來與越改約，決不插入「傷中國體面」語；并將以前與越所立約關(guān)礙東京者，全營銷廢。其五，兩全權(quán)簽押三月后，另訂細款。朝旨報可，予鴻章全權(quán)畫押。鴻章奏言：『自光緒七年以來，曾紀(jì)澤與法外部總署暨臣寶海、脫利古等往復(fù)辨論，案卷盈帙；均無成議，愈變愈壞。迨山西、北寧失陷，法焰大張，越南臣民望風(fēng)降順；事勢已無可為，和局幾不能保。今幸法人自請言和，刪改越南條約；雖不明認(rèn)為我屬邦，但不加入違悖語意，越南敢豈藉詞背畔！通商一節(jié)，諭旨不準(zhǔn)深入云南內(nèi)地；既云北圻邊界，則不準(zhǔn)入內(nèi)地明矣。兵費宜拒一節(jié)，該國本欲訛索兵費六百萬磅，經(jīng)囑馬建忠等歷與駁斥；今約內(nèi)載明不復(fù)索償，尚屬恭順得體。中國許以北圻邊界運銷貨物，足為中、法和好互讓之據(jù)。至劉永福黑旗一軍，從前乘法兵單寡之時，屢殪法將；法人恨之，必欲報復(fù)。上年曾紀(jì)澤迭與法外部商議，由中國設(shè)法解散；而法廷添兵攻取，意不稍回。去冬克山西，黑旗精銳傷亡甚多，已受大創(chuàng)；今春劉永福增募四千人援北寧，亦不戰(zhàn)而潰：其御大敵何怯也！華人專采虛聲，欲倚以制法；法人固深知其無能。此次福祿諾絕未提及，我自不便深論；將來另派使臣，若議及此，當(dāng)令滇、桂疆臣酌定安置之法。惟目下和議已成，法人必?zé)o翻覆，法兵必漸減撤；滇、桂邊防各軍，亦宜及早整頓。聞劉永福所部冗雜騷擾，與越民為仇，實為邊境后患。擬請旨密飭滇、桂嚴(yán)明約束，酌加淘汰，妥籌安置；則保全多矣』。鴻章始終主和而士論皆主戰(zhàn)，彈劾鴻章無虛日。法、越構(gòu)釁綿延三年，致法占越南，和戰(zhàn)仍無定見；鴻章堅持和議，而法約已明認(rèn)越南歸法保護，尚飾言「不傷中國體面」、越南不敢藉詞背畔！當(dāng)時外交，皆以推宕粉飾，致喪主權(quán)；多此類也。

岑毓英以興化萬難駐師、轉(zhuǎn)餉不繼，退守邊境，毀興化城樓而去；劉永福軍退駐保勝。其時電報未通，奏折往返須五十余日，滇、桂軍隊相距遠，常月余不通問；而每事必候旨進止。毓英既退館司，中旨切責(zé)；粵督張樹聲請展辦廣州至龍州電線，關(guān)外始通電報。樹聲以病乞休，命山西巡撫張之洞署粵督。

法總兵福祿諾臨行，言派隊巡察越境及驅(qū)逐劉團；鴻章不以聞，迭旨申斥。法使以簡明條約法文與漢文不符相詰，朝旨責(zé)鴻章辦理含混，責(zé)成竭力籌備，為自贖之地。輿論均集矢鴻章，指為通夷，致比諸秦檜、賈似道；朝廷亦屢切責(zé)之。然舍鴻章外，更無練習(xí)外事者；故洋務(wù)仍一倚鴻章。當(dāng)同治九年天津戕教，焚法國領(lǐng)事館；法人要挾甚奢，英、美助其迫挾。曾國藩為直督，置天津知府、知縣重典，戮戕教十六人以謝法人；朝野大詬國藩，呼為「賣國賊」。湘人擯國藩，欲除其籍；通商大臣崇厚密請免國藩，以鴻章代之。鴻章受任時，普、法之戰(zhàn)起，法人倉皇自救；天津教案，遂漸銷滅。時論以鴻章外交之能百倍國藩，朝廷遂倚之，洋務(wù)必以付鴻章。總署諸臣無習(xí)外事者，鴻章亦益自負；外事始終托鴻章，前后三十余年。然法、越之役及與日本公同保護朝鮮之約，皆貽無窮之害；當(dāng)定約時，鴻章固自謂甚當(dāng)也。法使借端廢約，朝旨令關(guān)外軍嚴(yán)防，「若彼竟來撲犯，當(dāng)與之接仗」；命岑毓英諭劉永福率所部來歸。潘鼎新奏「法兵分路圖犯谷松、屯梅二處，桂軍械缺糧乏，恐不可恃」；諭責(zé)其飾卸。鴻章仍欲始終維持和議，詔予議約全權(quán)、便宜行事，續(xù)命錫珍、廖壽恒、陳寶琛、吳大澄會同鴻章妥籌法約。當(dāng)時朝廷不知全權(quán)為代表君主，既授意與鴻章，又續(xù)派錫珍等會同議約；時清議既皆擊鴻章，朝臣皆不敢附鴻章，議益相左矣。

法軍欲巡視諒山，抵觀音橋，桂軍止之，令勿入；法將語無狀，乃互擊，大勝之。奏入，諭進規(guī)北寧。川督丁寶楨奏鮑超病愈，諭率五營赴滇助防；并令提督黃少春率五營赴滇南關(guān)外助戰(zhàn)。并照會法使責(zé)其先行開炮，應(yīng)認(rèn)償款；并令告法外部，止法兵。諭各軍「如彼不來犯，不必前進」。法使續(xù)請議和，諭「前敵桂軍調(diào)回諒山、滇軍回保勝，不得輕開釁」。左宗棠病愈，以大學(xué)士入為軍機大臣。法將孤拔欲以兵艦擾海疆，諭沿海疆臣嚴(yán)備迎擊。法使巴德逗留上海，不肯赴津；乃改派曾國荃全權(quán)大臣、陳寶琛會辦，派邵友濂、劉麟祥隨同辦理。諭言：『兵費恤款萬不能允，越南須照舊封貢。劉永福一軍如彼提及，須由我措置。分界應(yīng)于關(guān)外空地，作為甌脫。云南通商應(yīng)在保勝，不得逾直百抽五。現(xiàn)在福州馬尾有警，如已開仗，曾國荃等無庸赴滬』。

六月，法將孤拔以兵艦八艘窺閩海，欲踞地為質(zhì)，挾中國議約。何璟、張佩綸以聞，諭「粵、浙酌撥師船協(xié)助」。法艦至臺灣之基隆購煤，臺撫劉銘傳拒之，遽攻基隆炮臺。曾國荃、陳寶琛等與法使議約于上海，國荃許給撫恤費五十萬；奉旨申斥，并言：『陳寶琛向來遇事敢言，亦隨聲附和，殊負委任；并傳旨申斥』。寶琛與國荃論事不合，國荃恒輕之，寶琛亦力詆國荃；自申斥后，愈齟齬矣。美使居間調(diào)停和約，諭國荃等候之。粵督張之洞請飭南、北洋各派兵船合力援閩，諭南、北洋商定。彭玉麟請飭彭楚漢、程文炳率兵赴閩助防。滬中議約，久不就；諭言：『曾國荃電送巴德諾照會，無理已甚！不必再議，惟有一意主戰(zhàn)。著曾國荃、陳寶琛即回江寧辦防，許景澄同往助理、劉麟祥隨同辦事；并婉謝美國』。又諭岑毓英：令劉永福先行進兵，迅圖規(guī)復(fù)北圻。岑毓英、潘鼎新關(guān)內(nèi)各軍陸續(xù)進發(fā)，以「法人失和」布告各國。李鴻章以戰(zhàn)事起，慮招商局輪船或淪于敵，因命道員馬建忠以招商局產(chǎn)歸美國旗昌洋行認(rèn)售，由律師擔(dān)文保證，候戰(zhàn)事定，原價收回：為言官所劾。朝旨責(zé)鴻章，鴻章言：『各國通例，本國商船改換他國旗幟，須在兩國未開釁之前。黑海之戰(zhàn)，俄商皆懸德、美旗。有二艘換旗于戰(zhàn)事三日前，遂為法人所奪；復(fù)有二艘易旗于戰(zhàn)前，暗立售回之據(jù)，亦為英國所奪。非實在轉(zhuǎn)售他國，必不能保護；此萬國通行之公例。馬建忠知法事將行決裂，毅然定議；將來收回關(guān)鍵，惟擔(dān)文是問，不容稍有反復(fù)。法人疑招商局輪船并非實售與美，尚思乘間攫拿；故未便入告，求默鑒而曲原之』。