傅仁辭別梁王，帶從人兩個，徑至涇陽城下，教人傳報入內，說晉梁王駕下從事長史傅仁特來相見。守城軍士報入府中，劉淵與諸葛宣于、張賓等議曰：“今晉梁王與吾為敵，無故遣人到此，有何議論？”宣于曰：“想作說客耳！既來到此，亦必以禮相見。主公且未可便出，待某等先與敘話，試看何如。”張賓乃命眾正副將俱各雄裝戎服，共二十四人，排定坐位，然后大開城門，延晉使入內。各施禮畢，分賓主依次而坐。張賓曰：“大夫光降，何所見諭？將暴吾也，將利吾也？”傅仁曰：“抑為仁義而來，將欲利之，非敢為暴也。”賓曰：“請試言之。”仁曰：“將軍深識時務，素明去就，以為戰之利與安之利，孰利？”諸葛宣于曰：“兵者兇器，戰者危事，非人之圖好也。但事出無已，情關不平，當行而行，安之則忿茍不舒，戰之則或得其利，時勢之使然也。今汝國以數千里而來欺我，我之戰豈得已哉？”仁曰：“非也。吾大晉帝主見將軍等占我秦涇，故遣諸兵將前來恢復，以致屢戰成仇，殺傷士卒，此我國之不得已，豈將軍之不得已也？今我梁王見萬民遭于涂炭，三軍墮于鋒鏑，積尸遍野，哭聲載道，有所不忍于心，故遣下官前來，拜問將軍等以起兵之由，或是志有不忿，或是心有不平，或為受抑有所不伸，或為見擯有所不足，請明言之，當入朝為公等詳奏，以為洗雪伸豁其情，不亦可乎？”賓曰：“實不相瞞，我等俱是漢臣，我后主僻居西蜀，守奉宗祀，以存漢統，曾無過失。汝晉公司馬昭僭魏侵伐，奪我漢土，是以吾等不忍而起，欲奉漢靈耳！”傅仁又曰：“諸公之見左矣。自古無不亡之國，禹湯之世，抑且紛更，周秦之君，例皆變易，今漢運中衰，桓靈萎政，曹魏之時已受漢禪矣，豈在今日哉！”宣于曰：“魏雖有篡漢之心，吾之先主都蜀正統，東吳占據江南，未聞魏有奪吞侵伐也。值司馬父子，以猾詐輔魏篡位，西蜀、東吳不行問罪，幸亦甚矣，何乃妄興詭道之兵，越陰平之僻，殄我國家？鐘、鄧之讒，已皆死吾伯約之手。而汝司馬氏倡禍之仇，未得洗雪，故吾輩負小儲君至此避之。幸天不絕漢祚，氐羌北部割地推尊，故此興舉大義，恢擴故基，欲使二十四帝復得承饗我先后二主之血食耳！”仁曰：“向者安樂公在晉，父子享爵奉祀，何有于不得血食之說？”楊龍曰：“我后主因是性質昏庸，寵用黃皓之奸，聽信譙周之佞，以致失國，屑受晉祿，不過一臣秩，實吾臣子之所恥也。今吾小主仁明英武，誓復故業，以奉高廟，非反叛等也，何為奪汝秦州、涇陽？”仁曰：“所謂小主者，果何人也？”龍曰：“后主幼子，名劉淵，字元海。”仁曰：“今居何處，可得見乎？”張賓曰：“見寓秦州。”仁思半晌，無以為言，乃曰：“若然，諸公必欲何如？”黃臣曰：“無過盡心漢氏，其他非吾等所知也。”傅仁見一座之人皆堂堂相貌，言辭忠烈，盡有慷慨之風，知非等閑人物，惟可和而不可與戰者，復謂眾曰：“然則據依公等所言，是欲匡復漢業，東向以爭天下，而倡田單、汝艾之事矣！”趙染曰：“此素心也。”仁曰：“公等之志尚矣。愚恐區區欲以二州之兵、一丸之地，與晉國之大、中原之廣，兩相逐鹿爭衡，成敗未可諒也，竊為諸君寒心焉。”賓曰：“古有一旅一成而能致天下之大事者，有恃百萬之眾而夷滅于諸侯者，有匹夫而奮至于萬乘者，在時之順逆、德之大小耳！”仁曰：“若以德而論，晉武帝之待安樂公與歸命侯，封五部，爵羌氐，非秦比遠矣。某今之來，蓋欲勸公等息兵靖民，各享安逸，毋使曉夜不得寧也。若此所言，吾其告回矣。”賓曰：“既辱大夫枉顧，豈可安行？”乃命宴款傅仁于客館，入與劉淵議曰：“今觀傅仁口氣，以息兵靖民為言，則是講和之意思矣。吾思彼軍屢戰失利，將欲大發各鎮之兵，來破我等矣。若一旦至此，眾寡難敵，不若權與之和允，議定各守封疆，待晉兵退去之后，積草屯糧，操兵繕甲，俟隙而起，不亦可乎？”淵曰：“事貴乘時，兵貴得勢。今賴諸故舊之威，已摧梁、趙二王心膽，但得一除孟觀，便可橫行矣，恐一講和，諸君安逸志懈，再難振耳！”宣于曰：“吾嘗深夜竊瞻星象，漢尚未旺，晉亦未衰，諸將星亦皆未顯，彼晉國不出三年，內亂必作。聞知楊、賈以外戚干政，擅權用事，甚相嫉貳，且諸親王大臣悉皆不服，必有自相戕賊，屠戮無休之咎矣。然后吾等乘釁再起，彼惡能當我哉！”劉淵曰：“是雖如此，恐中有詐，未可信也。”趙染又曰：“吾料彼實是真心欲和，故先遣人來探耳！且趙王司馬倫敗績而回，周處覆沒，梁王司馬肜到此，許久無功，恐人議彼，故立此意，正宜趁其來而應承之。且吾齊萬年新亡，眾心遑遑，兼之晉竊一統，兵將廣多，糧儲饒裕，日有增益，我兵地窄糧少，難與持久，倘彼以精兵遏吾西邊運糧之道，軍需不繼，坐受其困，食力兩疲，甚非便也。幸彼謀不及此，使吾等獲以少逞耳。不若依孟孫、修之之議，權許之和，再作良圖，未為晚也。”獨劉靈抗言曰：“今我自起義以來，兵未嘗不利，戰未嘗不勝，何為遽言與和？胡其懦也！”劉淵曰：“汝知其一，不知其二，和者是也。古云：天時不如地利，地利不如人和，三者俱足，方可成事。今宣于、修之所言氣數未旺，此天時不順也；今僅得二郡，晉人苦爭，未獲安守，此地利不固也；吾輩遠入西羌，漢人未知，元度已歿，氐羌鮮附，惟茲一境所從，馀皆不知有吾，是人和不洽也。三者未得其一，徒欲恃力爭強，是逆天地而拂人心矣。諸君所論，乃利濟權宜之說，專之可也。子通血氣之言，還當省之，待后日協力共濟大事，自可以顯立功名耶。”于是出陪傅仁，盡歡而散。次早，傅仁入謝賓等，謂之曰：“下官輕造麾下，非為別事，實欲來與諸公議和耳！據列位所言，意欲得地顯奉漢祀。吾回見梁王，當盡撥郝、馬、盧三部舊城，表劉元海為漢公，世守漢家宗祀，退回本土，各守封界，永不相侵。公等以為何如？”張賓曰：“舉廢繼絕，古之盛典。大夫若肯主此，謹當奉命。”劉靈曰：“適君所許之地，乃吾等舊日所管，非晉之有，何不即以此二郡益我，方見成漢之恩。否則，是我以和而棄所得之地，利在大夫矣，乞善言之。”傅仁點首拜別，宣于執袂謂之曰：“昔者齊桓存邢立衛，千載稱揚，楚平復陳立蔡，萬年頌德。凡事全仗大人賜惠善言。”

梁王問曰：“長史親至涇城，見賊將等強弱如何？”傅仁曰：“臣往賊壘，睹其用事，有張賓、諸葛宣于，皆人中表表，鐵中錚錚，非可以力勝者。且齊萬年雖死，有劉靈、仁乃辭謝而出，回見梁王。梁王問曰：“長史親至涇城，見賊將等強弱如何？”傅仁曰：“臣往賊壘，睹其用事，有張賓、諸葛宣于，皆人中表表，鐵中錚錚，非可以力勝者。且齊萬年雖死，有劉靈、呼延晏、楊興寶、張敬，猛烈尤酷，其他張實、黃臣、呼延攸、趙染等二十馀人，悉皆千軍之將，系五虎馀烈，乃父祖兄弟死生骨肉，俱非等閑人物。又有羌胡諸副，猛獷猙獰，實未可以易取也。”梁王曰：“然則怎奈他何？”傅仁曰：“據其言有劉淵者字元海，乃安樂公禪之幼子，忿國被襲，有族兄劉伯根與齊萬年負走入羌，訪尋諸姓故舊，同歸北部，推以為前部帥。今因痛念祖父基業被奪，廟祀無存，劉氏不得鼎食，故此奮起不平，思得一隅之地，以明奉漢祀耳。臣觀其部下將校，皆協一心力，崛強勇決，不可以威勢挾、言語說者，已曾許其割地退兵，賜封錫爵，世守藩職之事矣，殿下以為何如？”梁王曰：“土地人民皆國家之有，我等胡可與之？”傅仁曰：“今涼州外境原非國家之域，前為郝元度所據，今雖幸戮，其三部子侄皆隸劉淵轄下，尚據舊土。且其地皆荒涼野徑，氐羌丑虜，不沾王化，朝服而夕叛，徒傷物命，得之無益。不以與劉淵，而欲將為何用？”梁王曰：“止此則可。倘彼別有他求，則不可矣。”傅仁曰：“臣亦籌之熟矣。度吾內地，必不可予，即朝中亦不肯從。其外再有雁門之北、定襄之西，俱是羌胡故土，一并與之，作為我之恩惠，正所謂棄其無益，以易有益，使彼退去保守，則向被所占之秦、涇乃復歸我，且殿下又得復城之功，不亦善乎？如若再有所求，近得左國城之地，然左賢王已歿，皆是右部劉豹兼管，其城已空，何不一并賜與劉淵為都，偽封為漢，使其奉祀，上可以全存亡繼絕之仁，下可以盡柔遠綏民之義，則淵等世感殿下之恩，永作邊藩之民，豈不兩盡其美乎？”梁王聽傅仁之言，以羌胡界外之地取轉涇、秦，亦可為功，心中大喜，于是的主和議。次日，即命傅仁再往涇陽，與賓等定奪。傅仁至其城中，見張賓、宣于曰：“某昨回見梁王，具言其事，梁王不允，道公等斬將奪城，抗殺官兵，罪過深重，今大兵云集，幽、燕、冀、代、河間、長安六路出師，不日俱到。況趙王一戰而滅元度、馬、盧，今我未獲寸功，即與之和，是見弱也，朝廷必然咎己。下官再三將公等起兵之由、奉祀之說反復道之。梁王曰：‘據其所言，顧忠臣義士也，吾不吝土地，使泯其跡而滅其行，謹從汝議，表之于朝，封以漢職，就撥郝元度之地與之，以奉漢祀。’吾故奉命再來相審，公等以為何如？”賓未及對，劉靈、呼延晏二人入見，靈曰：“元度之地久屬吾管，彼皆尊奉吾弟元海為主的，何言與我？此乃虛惠以愚我輩矣。昨曾與大夫面言，何不為吾請此見居之地涇、秦二處？”傅仁曰：“某亦度之，今我二國所爭者此也。既以相和，必有相讓。若憑公言，則我兵數十戰，殘命十馀萬，為著甚的？則梁王又為公等陷于罪地矣。”呼延晏曰：“今秦、涇、雍州之地，早晚已皆歸我大朝，必欲來爭，勝敗未可料也。今既允和，當讓以涇陽一郡，其秦州須當與我為都，庶不使漢人居于羌胡，以華為夷，何如？”傅仁見眾武將似有不肯還涇、秦之意，乃吐其實曰：“下官亦力言之，又以雁門以北、定襄以西五百里內有左賢王故地左國城，今隸晉陽，割與元海為都，以奉漢統，此實中原域內，可謂盡善盡美矣，公等諒之。”宣于曰：“既大夫以美意存兩家之好，再不可妄有所言矣。”呼延攸又曰：“我等百戰而始得此二州之地，若肯相與，即當立下誓書，永不打攪，卻不好也？”張賓、宣于見眾人言語紛絮，乃召出與之私議曰：“今茲二州之地，密邇雍梁，連接關中，晉朝人才尚廣，必無肯甘輕割者，且四鄰重兵不少，我縱得之，亦不獲安靜，倘一朝懷忿，陰為所襲，亦非上策。今宜從彼之議，只要肯以左國城與我，連北部我亦不必要矣。”眾曰：“二兄高見何主？”宣于曰：“汝等不曾細察，此正子房勸高帝權王褒中之類也。彼左國山西之地，今少親王重臣，一朝奮起，可席卷而定矣。且其地兵強馬壯，堪藉為用，豈若關外久戰之地，時遭擾也。”眾皆稱服，即入謂傅仁曰：“重蒙大人兩次光降，諸將士武夫之言，望勿見聽，一一從公所議，斂兵束甲，專候梁王申理。若其允愜，即便退兵。煩言拜上，勿得食信，緩兵暗襲。”仁曰：“匹夫猶重一諾，豈有大國親王而作小輩襲人之賊乎？”張敬曰：“吾何懼哉？他若來時，殺教他片甲不回，認得我老張，方才恕他。”張賓曰：“舍弟誤酒罔言，大夫休聽。”乃親送傅仁出城而別，隨即差人去會劉伯根、趙藩，將秦州庫藏錢糧甲仗盡皆搬運到柳林川新城中住扎，只等梁王親封一到，即便起行。