◎山南道三興元府洋州利州鳳州興州成州文州扶州興元府，漢中。開元戶。元和戶。今為山南西道節度使理所。
管州十七：興元府，洋州，利州，鳳州，興州，成州，文州，扶州，集州，集州以下九州闕。壁州，巴州，蓬州，通州，開州，閬州，果州，渠州。縣八十八。
《禹貢》“華陽、黑水惟梁州”。舜十二牧，梁其一也。春秋時及戰國并屬楚。楚懷王時，秦惠文王取漢中地六百里，以為漢中郡。秦亡，項羽封高祖為漢王。高祖欲攻羽，蕭何曰：“語曰‘天漢’，其稱甚美。”遂從之。後漢末，張魯據漢中，改漢中為漢寧郡。曹公討平之，復為漢中郡。蜀先主破魏將夏侯妙才，遂有其地，為重鎮。魏延、蔣琬、姜維相繼屯守。其後鍾會既克蜀，又置梁州。
晉末李特據蜀，漢中又為所有，桓溫討平之。譙縱時，又失漢中，縱滅又歸舊理。
自漢、宋已還，多理南鄭。隋開皇三年罷郡，所領縣并屬梁州。大業三年，罷州為漢川郡。武德元年，又改為褒州，二十年又為梁州。興元元年，因德宗遷幸，改為興元府。按漢中當巴、蜀捍蔽，故先主初得漢中，謂人曰：“曹公雖來，無能焉也！”及蕭齊明帝時，後魏大將元英率兵十萬，通斜谷，圍南鄭，刺史蕭懿拒守百馀日，不拔而退。
府境：東西三百九十九里。南北四百四十七里。
八到：東北至上都七百六十里。東北至東都一千六十二里。西南至利州四百九十里。北取太白山路至鳳翔府六百里。西取斜谷路至鳳州三百八十里。西取巴嶺路至集州二百八十里。正西微北至興州二百五十里。東至洋州一百二十里。
貢、賦：開元貢：紅花。賦：布，麻，綿，絹。
管縣六：南鄭，褒城，金牛，三泉，城固，西。
南鄭縣，次赤。郭下。本漢舊縣，屬漢中郡。幽王為犬戎所滅，鄭桓公死之，鄭人南奔居此，故曰南鄭。高祖都之。蜀後主以魏延為南鄭侯。後魏改為光義縣，隋開皇元年又為南鄭。
巴嶺，在縣南一百九里。東傍臨漢江，與三峽相接。山南即古巴國。
漢水，經縣南，去縣一百步。《禹貢》曰“れ冢導漾，東流為漢。”裴秀云漢氏釋淮水改秩漢水為四瀆，以其國所氏。
褒城縣，次畿。東至府三十三里。本漢褒山縣，屬漢中郡，都尉理之。古褒國也。當斜谷大路，晉義熙末，朱齡石平蜀，梁州刺史理此，仍改褒中縣。魏又於此置褒中郡。隋開皇元年，以避廟諱改為褒內縣，仁壽元年改為褒城。
褒水，源出縣西衙嶺川。斜水與褒水同源而派分。褒水東流入於漢中郡褒城縣，斜水北流入渭，經武功縣及鳳翔、扶風三縣者也。漢孝武帝時，人欲通褒斜道及漕，事下御史大夫張湯。湯問其事，因言：“抵蜀從故道，多坂，回遠。今開褒水至斜，百馀里，以車轉，從斜下渭。如此，漢中之可致，山東從沔無限，便於砥柱之漕。且褒、斜林木竹箭之饒，擬於巴、蜀。”天子然之，拜湯子為漢中守，發數萬人作褒斜道五百里。道果便近，而水多湍石，不可漕，遂止。
褒谷山，在縣北五里。南口為褒，北口為斜，長四百七十里。
褒國，在縣東二百步。褒姒之所出也。
甘亭關，在縣北九里。今為戍。
褒斜道，一名石牛道，張良令漢王燒絕棧道，示無還心，即此道也。諸葛亮與兄瑾書曰：“前趙子龍退軍，燒壞赤崖以北閣道緣谷百馀里。其閣梁一頭入山腹，立柱於水。今水大而急，不可安柱，不可強也。”
金牛縣，次畿。東至府一百八十里。本漢葭萌縣地，東晉孝武帝分置綿谷縣。
武德二年，分綿谷縣通谷鎮置金牛縣，取秦五丁力士石牛出金為名。
れ冢山，縣東二十八里。漢水所出。
嘉陵江，經縣西，去縣三十里。
故關城，俗名張魯城，在縣西三十八里。
三泉縣，次畿。東北至府二百五十里。本漢葭萌縣地，蜀先主改為漢壽縣。
武德四年置南安州，又置三泉縣，八年州廢，以縣屬梁州。
城固縣，次畿。（二十）南至府七十二里。本漢舊縣，有鐵官，屬漢中郡。
隋開皇三年改屬梁州。武德二年，改為唐固縣，貞觀二年復舊。
通關山，在縣東北九里。漢高祖北定三秦，蕭何守（關）〔漢〕中，欲修此道通關中，故名通關山。
漢水，南去縣二里。
黑水，出縣西北太行山，南流入漢。諸葛亮《箋》曰：“朝發南鄭，暮宿黑水。”
成固故城，在縣東六里。韓信所筑。晉平譙縱後，梁州刺史嘗理於此也。
西縣，次畿。西至府一百里。本漢沔陽縣地，後魏分置れ冢，隋大業二年改為西縣。
百牢關，在縣西南三十步。隋置白馬關，後以黎陽有白馬關，改名百牢關。
自京師趣劍南，達淮左，皆由此也。
八陣圖，在縣東南十里。諸葛亮疊細石為圖。
諸葛亮墓，在縣東南八里。亮卒，遺命葬漢中定軍山。貞觀十一年，敕禁采樵。
定軍山，在縣東六十里。
洋州，洋川。雄。開元戶一萬八千八百八十九。鄉四十八。元和戶二千八百九十六。鄉五十二。
本漢漢中郡成固縣地，先主分成固立南鄉縣，為蜀重鎮。晉改為西鄉縣。後魏宣武帝正始中，於豐寧戍置豐寧郡，廢帝於此置洋州，因洋水為名。隋大業二年廢洋州置洋川鎮，武德元年復於西鄉立洋州。
州境：東西二百九十二里。南北六百六十里。
八到：東北至上都六百四十里。東北至東都一千四百九十里。東至金州五百里。西至興元府一百二十里。南至壁州西路五百六十里。北至京兆府縣五百里。
貢、賦：開元貢：白交棕，火麻布，野布。賦：綿，絹。
管縣五：興道，黃金，洋源，西鄉，貞符。
興道縣，緊。郭下。本漢成固縣地，後魏宣武帝分置興勢縣，理在興勢山上，故以為名。武德元年置洋州，以縣屬焉。貞觀二十三年改為興道縣。
興勢山，在縣北二十里。蜀先主遣諸葛亮出駱谷，戍興勢山，置烽火樓，處處通照，即此山。按三國時蜀以漢中、〔建安末破魏將夏侯妙才，遂有漢中，以魏延鎮守，其後蔣琬、姜維相繼鎮於此，即今郡也。〕興勢、〔後主延熙七年，將軍王平守之，魏將曹爽等攻不克，即今興道縣也。〕白帝〔先主章武元年屯之，遂為重鎮。後主建興十五年，吳將全琮來攻，不克，即今安郡也。〕并為重鎮。
漢水，經縣南，去縣一百步。
儻谷，一名駱谷，在縣北三十里。後主延熙二十年，諸葛誕反於淮南，分關中兵東下，姜維欲乘虛向秦川，率數萬人出駱谷，聞誕已破，遂還。
駱谷路，在今洋州西北二十里，州至谷四百二十里。晉司馬勛出駱谷，破趙戍，壁於懸鉤，去長安二百里。按駱谷在長安西南，南口曰儻谷，北口曰駱谷。
谷中多反鼻蛇，青攢蛇〔攢音爨。〕一名ㄡ尾蛇，常登竹木上，能十數步人。
人中此蛇者，即須斷肌去毒，不然立死。
駱水，在縣城西一里。
黃金縣，中。西南至州一百三十里。本漢安陽縣地，屬漢中郡。後魏文帝於此分置黃金縣，因黃金水為名。
黃金水，出縣西北百畝山黃金谷，南流經縣西，去縣九里。其谷水陸艱險，語曰：“山水艱阻，黃金、子午。”魏遣曹爽由駱谷伐蜀，蜀將王平拒之於興勢山，張旗幟至黃金谷，謂此山也。
故鐵城在縣西北八十里。城在山上，言其險峻，故以“鐵”為名。昔氐帥楊雄當寇漢川，令魏興太守薛健據黃金戍，姜寶據鐵城，宋遣梁州刺史蕭思話攻拔之。驛即子午道也，舊道在今金州安康縣界，梁將軍王神念以舊子午道緣山避水，橋梁百數，多有毀壞，乃別開乾路，更名子午道，即此路是也。
洋源縣，中。西北至州一百二十里。本漢、晉西鄉縣，武德七年析置洋源縣，因洋水為名。
洋水，在縣南三百步。
西鄉縣，上。西北至州一百里。本漢成固縣地，蜀先主置南鄉，晉武帝改為西鄉縣。武德元年置洋州，州理在西鄉，後移理興道縣。
洋水，東去縣八里。
貞符縣，中。南至州六十里。開元十八年置，初名華陽縣，天寶三年廢。八年，王钅共奏開清水谷路，復奏置。其年鑿山得玉冊，因改名貞符縣，隸京兆府，十一年以路遠，改屬洋州。
利州，益昌。下府。開元戶一萬一千八百八十一。鄉三十二。元和戶二千四百四十四。鄉二十七。
本秦蜀郡地，漢分巴、蜀置廣漢郡，按今州即廣漢郡之葭萌縣地也。蜀先主改葭萌為漢壽縣，屬梓潼郡。晉改漢壽為晉壽。梁天監〔中〕以竺胤為太守，隨夏侯道遷入後魏，改立西益州。梁大通六年又克之，始通劍路，改西益州為黎州。
武陵王蕭紀僭號於蜀，以席嶷為黎州刺史。嶷反，州屬魏，復改黎州為西益州。
正始三年，改西益州為利州。隋大業三年，改為義成郡，武德元年又改為利州。
州城西臨嘉陵江。周宣帝大象二年，以豆盧為利州總管，至任未幾，而王謙據益州叛，遣益州刺史達奚堪馬步十萬來攻利州，於子城南北起土山，城內之人負戶汲。援軍既至，堪等敗走。今大城內東西南北有大池，是達奚堪取土處也。
州境：東西三百三十里。南北二百五里。
八到：東至上都一千二百五十里。東北至東都一千一百一十里。西至龍州四百里。東北至興元府四百九十里。東至集州三百里。西北至文州四百九十里。
貢、賦：開元貢：天門冬，金鋼鐵，絲布。賦：布，綿絹。元和貢：芎，麝香。
管縣五：綿谷，益昌，葭萌，胤山，景谷。
綿谷縣，上。郭下。本漢葭萌縣地，東晉孝武帝分晉壽縣置興安縣，隋開皇十八年改為綿谷縣，因縣東南綿谷為名。
龍門山，在縣東北八十二里。出好鍾乳。
穿山，一名胡頭山，出好鐵，舊置鐵官。又有山空灶，伏於空處，皮可為甲，刀箭所不能入。
西漢水，一名嘉陵水，經縣西，去縣一里。
潛水，出縣東北龍門山。《書》曰“沱潛既道”，是也。
益昌縣，中下。東北至州四十五里。本漢葭萌縣地，晉改置晉壽縣，周改為益昌縣，屬晉壽郡，隋改屬利州。
晉壽故城，在縣東南五十里。本漢葭萌縣也，按蜀先主自葭萌取成都，留中郎將霍峻守葭萌城，張魯遣使誘之。峻曰：“小人頭可得，城不可得也。”
小劍故城，在縣西南五十一里。小劍城去大劍戍四十里，連山絕險，飛閣通衢，故謂之劍閣道。自縣西南逾小山入大劍口，即秦使張儀、司馬錯伐蜀所由路也，亦謂之石牛道。又有古道，自縣東南經益昌戍，又東南入劍州晉安縣界，即鍾會伐蜀之路也。
葭萌縣，上。北至州一百一十五里。本漢葭萌縣地，東晉於今縣南置晉安縣，隋改為葭萌縣，取漢舊縣名也。
嘉陵江，在縣城南。
胤山到，中下。西北至州二百一十五里。本漢葭萌縣地，後魏於今縣西南十五里置義城縣，隋義寧二年改名義清縣，天寶元年改為胤山，以縣北三十里有可胤山為名。縣城置玄白崖山上，武德四年筑，義清縣理焉。唯三面有城，皆臨絕險，南面因險，不更筑城。
景谷縣，中下。西南至州六十六里。本漢白水縣地，屬廣漢郡。宋元嘉十七年，氐人楊難當自稱大秦王，進軍克葭萌，獲晉壽太守申坦，因分白水置平興縣，屬之沙州。隋開皇十八年改為景谷縣，因縣北景谷為名。大業二年廢沙州，縣屬利州。縣城，本平興城，楊難當所筑。削山為城，城三角，中有一井，傅豎眼所穿。
木馬山，在縣西南二十五里。諸葛亮之出祁山也，作木牛流馬以供運，於此造作，因以名焉。
白水，一名羌水，經縣西一里。
石門關，在縣南十八里。因山為阻，昔諸葛亮鑿石為門，因名之。
鳳州，河池。上。開元戶三千八百四十九。鄉二十二。元和戶一千三百五十八。鄉一十五。