太祖平滇太祖洪武五年春正月癸丑，遣翰林院待制王衤韋赍詔諭云南。云南古滇池地，南控交趾，北接吐蕃，西擁渚甸，東以曲靖為門戶，與蜀、黔錯壤，麗江、松潘、烏蠻、沾益，如犬牙然。戰(zhàn)國

時，楚威王使將軍莊喬將兵循江上，略巴蜀、黔中，西至滇池，以兵威定，屬楚。歸報，會秦擊楚，巴、黔道塞，遂以其眾王滇，變服從其俗以長之。漢武帝元狩元年，彩云見南方，遣使跡之，起于洱河，因云南郡，諭滇王入朝。宣帝遣王褒求金馬、碧雞之神。蜀漢建興三年，諸葛亮南征雍，斬之，封其那為部長，賜姓張氏，漸去山林，徙居平地，建城邑，務農桑，諸部于是始有姓氏。隋開皇中，為史萬歲所破。唐武德、貞觀間，張氏弱，遜位蒙氏，號南詔。天寶七年，閣羅鳳反，敗節(jié)度使鮮于仲通西洱河。后段氏有其地。段氏之先，武威郡人，改國號大理。宋太祖立，王全斌下四川，請取大理，鑒唐之禍，以玉斧畫大渡河曰：“此外非吾有也。”由是云南不被兵，段氏得長世焉。元世祖自臨洮過大渡河，經山谷二千里，至金沙江，乘革囊以濟，獲段興智，滅其國，乃以其子忽哥出為云南王鎮(zhèn)之，仍錄段氏子姓守其王。忽哥死，封其子松山為梁王。至正時，把匝刺瓦爾密嗣位。明玉珍一攻之，不克。至是，上既平夏，乃遣使往諭之。

六年冬十二月，詔使王衤韋被殺于云南。衤韋初至云南，見元梁王君臣，諭以奉版圖、歸職方。梁王不省，館于別室。數(shù)日，又曰：“子將命遠來，非為身謀。朝廷以云南百萬生聚，不欲殲于鋒刃。曾不聞元綱解紐，陳友諒據(jù)荊湖，張士誠據(jù)吳會，陳友定據(jù)閩關，明玉珍據(jù)巴蜀，天兵下征，不四五年，悉膏斧鉞。惟爾元君北走以死，擴廓帖木兒之屬或降或竄，曾無用武之地。當是時，先服者賞，后至者誅。乃今自料，勇悍強獷，孰與陳、張？土地甲兵，孰與中國？天之所廢，誰能興之！不然，皇上遣一將軍，將龍驤百萬，會戰(zhàn)昆明池，爾猶魚游中，不亡何待！”梁君臣相顧駭服，頗有降意，改館，厚待之。會元太子自立于沙漠，遣使脫脫自西番征糧云南，謀連兵拒我。脫脫覘知梁王有二心，欲迫殺朝使，以固其意。梁王持兩可，不決，匿民間。脫脫聞之，誚梁王曰：“國家顛覆不能救，反欲附他人耶！”欲躍馬去。梁王不得已，出與脫脫相見。脫脫欲屈，罵曰：“天命訖汝元，我朝實代之。爝火余燼，尚欲與日月爭光乎！我將命使臣，豈為爾屈！”顧梁王曰：“爾朝殺我，大兵夕至矣。”竟被害，瘞地藏寺北。有王佐才，上嘗語曰：“吾固知浙東有二儒，卿與宋濂耳。學問之博，卿不如濂；才思之雄，濂不如卿。”后子紳走云南求遺骸，贈翰林學士，謚文節(jié)。

七年秋八月，遣元威順王子伯伯赍詔往諭云南。八年秋九月，命湖廣行省參政吳云使云南。上諭云曰：“今天下混一，四方賓服，獨云南一隅未奉正朔。朕欲以兵取之，恐勞師費

財，重傷吾民，卿能為朕作陸賈乎？”云對曰：“云南恃其險遠，故阻聲教。臣奉陛下威德，曉以禍福，彼必順附。若冥頑不從，興師未晚。”遂遣云行。時元梁王使其臣鐵知院等二十余人使漠北，為徐達所獲，送京師。上釋之，命與云偕行。至云南之沙糖口，鐵知院等謀曰：“吾屬奉使不達，被執(zhí)而還，罪必不免。”于是共逼云易服，詐為元使，更制書，以紿梁王。云不從，鐵知院等知不可奪，遂殺之。

十四年秋九月壬午，命潁川侯傅友德為征南將軍，永昌侯藍玉、西平侯沐英為副將軍，帥師征云南。列侯曹震、王弼、金朝興、都督郭英、張銓等皆從。上諭之曰：“云南自昔為西南夷，至漢置吏，臣屬中國。今元之遺孽把匝刺瓦爾密等自恃險遠，輒害使臣，在所必討。爾等行師之際，當知其山川形勢，以窺進取。朕嘗覽輿圖，咨詢于眾，得其扼塞。取之之計，當自永寧先遣驍將別率一軍以向烏撒，大軍繼自辰、沅以入普定，分據(jù)要害，乃進兵曲靖。曲靖，云南之噤喉，彼必并力于此，以抗我?guī)煛彶煨蝿荩銎嬷苿伲谟诖恕＜认虑福龑④娨砸蝗颂岜驗跞觯瑧缹幹畮煟筌娭睋v云南。彼此牽制，使疲于奔命，破之必矣。云南既克，宜分兵徑趨大理，先聲已振，勢將瓦解。其余部落，可遣人招諭，不煩兵而下也。”師行，上餞于龍江，旌旗蔽江而上。丁未，傅友德師至湖廣，分遣都督郭英、胡海洋、陳桓等帥兵五萬，由四川永寧趨烏撒，友德等率大兵由辰、沅趨貴州。

十二月辛酉，傅友德率藍玉、沐英等進攻普定，克之，羅鬼、苗蠻、仡佬望風降。至普安，復攻下之，乃留兵戍守，進兵曲靖。元梁王把匝刺瓦爾密聞明師下普定，遣司徒平章達里麻將精兵十余萬，屯曲靖以拒我?guī)煛Ｓ腋睂④娿逵⒅^傅友德曰：“彼謂我?guī)熎Ｓ谏钊耄从杏菪摹Ｈ舯兜兰糙叄銎洳灰猓浦匾印Ｉ纤^‘出奇取勝’者此也。”友德是之，遂進師。丙寅，未至曲靖數(shù)里，忽大霧四塞。沖霧而行，阻水，則已臨白石江矣。頃之，霧霽，達里麻望見，大驚，倉皇失措。友德即欲濟師，英曰：“我軍遠來，形勢既露，固利速戰(zhàn)。然亟濟，恐為所扼。”乃整師臨流，勢若欲渡。達里麻悉精銳扼水，英別遣數(shù)十人從下流潛渡，出其后，鳴金鼓，樹旗幟。達里麻急撤眾御之，陣動。英乃拔劍督師濟江，以猛而善泅者先之。長刀蒙盾，破其前軍。敵氣索，退數(shù)里而陣。我?guī)煯厺训瞒獗M薄之，矢石雨發(fā)，呼聲動天地。戰(zhàn)數(shù)合，英縱鐵騎搗其中堅，敵眾披靡，遂大敗，生擒達里麻、橫尸十余里，俘其眾二萬。友德悉撫而縱之，使各歸業(yè)。蠻人見歸者皆喜慰，軍聲益振。遂平曲靖，留兵鎮(zhèn)其地。友德分遣藍玉、沐英率師趨云南，而自以眾數(shù)萬向烏撒，為郭英等聲援。壬申，元梁王把匝刺瓦爾密聞達里麻敗，棄城走入羅佐山。其右丞魯爾自曲靖馳歸，謂曰：“事急矣，將奈何？”于是把匝刺瓦爾密挈妻子與左丞達的驢兒俱入普寧州忽納砦，焚其龍衣，驅妻子俱赴滇池死。癸酉，藍玉、沐英等師至云南之板橋，元右丞觀甫保出降。明日，駐兵金馬山，故梁王閹監(jiān)也先帖木兒以金寶來獻，諸父老焚香出迎。玉等整眾入城，秋毫無犯，收梁王金印并宮府符信圖籍，撫定其民。自九月朔出師，迄下云南，僅百余日。藍玉別遣曹震、王弼、金朝興等率兵二萬，分道進取臨安諸路，皆下之。沐英分兵趨烏撒，會友德。先是，都督郭英等出永寧，路多險阻，諸將欲深入。英曰：“破敵貴先聲，攻取必自近始。舍近趨遠，非策之上也。”遂以兵攻赤水河，去河二十里為營。時久雨，水暴漲，英曰：“賊恃水漲，不意吾濟。”下令諸軍斬木造筏，夜半濟河。比曉，敵始覺，遂大驚潰，生擒阿客指蠻云南諸郡邑皆震。至是，友德自曲靖帥師循格孤山而南，直搗烏撒，元右丞實卜收兵屯赤水河拒郭英等。友德大軍至，實卜遁。友德下令城烏撒，版筑方具，實卜引諸蠻復大集，友德?lián)邔鶉狸嚧ＶT將請戰(zhàn)，友德故勿許，士爭奮思致死。友德度其可用，下令曰：“我軍深入，有進無退。彼既遁而復來，心必不一，并力與戰(zhàn)，破之必矣。若使彼據(jù)險自固，未易克也。”遂進戰(zhàn)。師既陣，芒部土酋帥眾來援。實卜合勢迎戰(zhàn)，我?guī)熩呏?zhàn)數(shù)十合，渠長多中槊墜馬死者。我?guī)熞鎶^，蠻眾大潰，斬首三千級，獲馬六百匹，實卜率余眾遁。遂城烏撒，得七星關以通畢節(jié)，又進至可渡河，于是東川、烏蒙、芒部諸蠻震聾，皆望風降附。

十五年春正月辛巳朔，元威楚路平章閻乃馬歹、參政列車不花等詣曹震營降。壬午，元曲靖宣慰司、行省樞密院同知怯列該、傅慰、高仁，廉訪司副使孛羅海千及中慶、武定、征江三路，嵩盟、晉寧、昆陽、安寧、新興、路南、建水七州，昆明、富民、宜良、南甸、河陽、陽宗六縣達魯花赤、答麻等官，皆詣藍玉、沐英營降。丁亥，置貴州都指揮使司，命平涼侯費聚、汝南侯梅思祖署司事。甲午，遣使諭傅友德等曰：“比得報，知云南己克。然區(qū)畫布置，尚煩計慮。前已置貴州都指揮使司，然去云南尚遠。今必置都司于云南，以統(tǒng)諸軍。既有土有民，又必置布政使司及府、州、縣治之。其烏撒、烏蒙、東昌、芒部、建昌之地，更宜約束渠長，留兵守御，禁民勿挾兵刃。至于靄翠輩，不盡服之，雖有云南，亦難守也。”金朝興兵略征江、臨安、沅江、尋甸、楚雄、洱海俱下之。革宣慰司，立臨安府及各府十四衛(wèi)，置云南都指揮司，以都督謝熊、馮誠署司事。

二月，置云南布政司，改中慶路為云南府，命汝南侯梅思祖、平章潘原明署司事，以張ヨ等為參政、參議等官。閏二月，靄翠至京，賜衣帽及鈔，遣還。

藍玉、沐英等進兵攻大理。大理城倚點蒼山，西臨洱海為固。土目段世聞明師且至，聚眾扼下關以守。下關者，南詔皮羅閣所筑龍尾關是也，號為險要。玉等至品甸，遣定遠侯，王弼以兵由洱水東趨上關，為犄角勢，自率眾抵下關，造攻具。夜半，遣都督胡海洋出石門，間道渡河，繞出點蒼山后，攀木援崖而上，立旗幟。昧爽，大軍抵關下，望之，踴躍ん噪，敵眾驚亂。英身先士卒，策馬渡河，水沒馬腹，將士隨之，莫敢后，遂斬關而入。山上軍望見，亦下攻之。敵腹背受敵，大潰，拔其城，段世就擒。乃分兵取鶴慶，略麗江，破石門關，下金齒。于是車里、摩、和泥、平緬等處相率降，云南悉平。

三月，藍玉遣兵攻拔三營萬戶砦，更定云南所屬府五十二、州六十三、縣五十四。傅友德遣使以故元威順王之子伯伯及梁王家屬三百一十八人送京師，并奏云：“云南自元世祖至今百有余年，屢經兵燹，圖籍不存，兵數(shù)無從稽考，但當以今要害，量宜設衛(wèi)戍守。其賦稅則故元司徒平章達里麻等言：‘元末田土，多為豪右隱占。’今循元舊制，歲用不足，已督布政司覆諸衛(wèi)所，以給軍食。恐有不足，宜以今年所征糧，并故官院寺入官田與土官供輸，鹽商中納，戍兵屯田所入，并給之。”上悉可其奏。未幾，置云南鹽課司以益軍費。

夏四月，烏撒、東川、芒部復叛，傅友德移檄沐英，合兵進討。西堡蠻賊寇普定，貴州衛(wèi)指揮同知顧成擊敗之。六月，置大渡河守御千戶所，傅友德調從征千戶吳中領兵守之，

造舟以渡往來。上復遣使諭安陸侯吳復、平涼侯費聚，合征南三將軍攻烏撒、烏蒙、東川、芒部、盤石、關索嶺諸蠻。

秋七月，沐英自大理還軍滇池，會傅友德兵進攻烏撒，大敗其眾，斬首三萬級，獲馬牛羊萬計，余眾遁去，復遣兵捕擊，悉平之。乃以烏撒、烏蒙、芒部三府，地近四川，奏隸四川布政司。