八月乙巳，遣使諭傅友德、沐英曰：“得報，知永昌侯駐兵建昌，大軍七月二十八日己擊破烏撒，次第搜捕林箐諸蠻。然此地山高道隘，慎勿輕動。人自七星關來者，又曰：‘芒部、烏撒蠻至夜舉火，挈家入靄翠。’符至，可諭靄翠之民，縛送軍前。其關索嶺非古道，古道又在西北。可以大軍蹂之，開此道以接普定，即芒部渠長可盡獲，將軍其熟圖之。”已，復遣使諭曰：“云南士卒既艱食，不宜分屯。止于赤水、畢節、七星關各置一衛；黑張之南，瓦店之北，中置一衛。如此分守，則云南道路，往無礙矣。靄翠之地，必用十萬眾乃可定也。凡此者，朕所見大概耳。萬里之外，豈能周知，將軍便宜自處置。”
九月，傅友德、沐英等分兵攻未服諸蠻，以指揮馮誠守云南。諸蠻見大軍出，謂城守虛弱，遂相煽叛。土官楊苴尤杰黠，紿其下曰：“總兵領大軍歸矣，云南城可圖也。”遂糾眾至二十萬，會于城下，合三十六營兵攻城。時城中乏食，士卒多病，倉猝聞寇至，頗以為憂。誠與指揮謝熊以孤軍嬰城拒守，備樓櫓戰具，多置強弓弩于城上。賊至，輒射之，多應弦而斃。伺賊少怠，出奇兵擊之。賊不能攻，遂圍城為久困計。時沐英駐師烏撒，聞之，選精騎萬余來援。至曲靖，先遣人潛入城報知，為賊所得，紿之曰：“總兵官領大軍三十萬至矣。”賊相顧駭愕，拔營夜遁去，至安寧、羅次、邵甸、普寧、大祺、江川等處，據險樹柵，欲圖再舉。英至，與馮誠等合兵剿捕之，斬首六萬余級，生擒四千余人，諸部復定。誠，國用子也。
十六年春二月，傅友德等遣人送故元云南右丞觀音保、參政車里不花及渠長段世等一百六十人至京，各賜其家衣服。以觀音保為金齒指揮使，賜姓名李觀。時友德等平蒙化府、鄧川州，破佛光砦，過金沙江，攻北勝府，擒其平章高生。復平麗江府、平津等州，蠻民降者數十萬戶。
三月甲辰，上以云南平，命耿炳文往諭傅友德、藍玉等班師，而副將軍沐英以數萬眾留填之。云南麓川之外，有國曰緬；車里之外，有國曰八百媳婦，皆請內附。上復置大理指揮使司，命周能為指揮，統兵守之。
五月，命六安侯王志、安慶侯仇成、鳳翔侯張龍督兵往云南、尋甸等處，繕城池，立屯堡，安輯其人民。十七年三月，征南將軍傅友德、左副將軍藍玉班師。友德平云
南，上前后下璽書數十，懸斷萬里外，委曲皆中。友德奉行不敢失，因土俗，定租賦，興學校，瘞戰骨，廣屯田，遠邇畏悅，以是遂大定。夏四月壬午，論平云南功，進封傅友德潁國公。列侯藍玉、仇成、王弼子孫世及。陳桓普定侯，胡海東川侯，郭英武定侯，張翼{宀隹}慶侯。將校升有差。
秋八月壬申，平緬宣慰使思倫發遣使獻方物，上元所授宣慰司印。平緬在西南夷稍遠，自大理越金齒至其地。有城郭宮室，其人皆樓居。地產象馬，官民皆髡如僧，出入則乘象。自前代未嘗通中國，元始遣使招諭，遂入貢。至是，大兵下金齒，與平緬壤地相接。思倫發聞之，懼，故遣使朝貢。
冬十月乙酉，景川侯曹震奏言：“四川至建昌驛道，所經大渡河，往來之人多死于瘴癘。臣問諸父老，自眉州峨眉至建昌，有古驛道，平易可行，無瘴毒之患，而年久蔽塞，已令四川軍士乘閑暇時開通其道，以溫江至建昌各驛馬移置峨眉新驛為便。”詔從之。
十八年春正月，東蘭州韋富亂，沐英討平之。英在滇，仞方物，定貢額，視民數，均力役，云南民賴以安。分兵剪廣西維摩余孽，通四川糧道。上喜曰：“英能如是，吾無南顧憂矣。”
冬十二月，思倫發，率眾寇景東，馮誠擊之，失利，千戶王升死之。十九年春二月，云南臻洞、西浦、擺金、擺榜諸蠻叛，命傅友德率師討之。友德復移兵討平越蠻麻哈、楊孟等，平之。
秋九月庚申，沐英奏：“云南地廣，宜置屯田，令軍士開耕，以備儲畜。”詔從之。二十年夏五月庚申，敕諭沐英等勿遣使往平緬，但葺壘金齒、楚雄、品甸及瀾滄江中諸道，固守待之。英自楚雄至景東，每百里
置一營，率兵屯種，以備蠻寇。已復命景川侯曹震選四川精兵駐云南尋甸，普定侯陳桓、靖寧侯葉升總制云南諸軍，駐定邊、姚安、畢節、曲靖、越州諸處，立營屯種，候征討。
二十一年春正月，思倫發入寇，結砦于摩沙勒。沐英遣都指揮寧正擊破之，斬首一千五百級。三月，思倫發悉其眾號三十萬，戰象百余，復寇定邊，欲報摩沙勒之役，勢甚猖獗。沐英選驍騎三萬，晝夜兼行，凡十五日抵賊營，隔壘而陣。遣都督馮誠先出輕騎三百挑之，賊以萬人驅象三十余逆戰。云南前衛指揮張因率騎卒五十余人為前鋒，其渠帥跨巨象直前，我軍注矢連發，矢中象左膝及脅，象仆地，渠長中矢走，追射殺之。諸軍噪而前，殺賊數百人，獲一象而還。英喜曰：“賊不足平也。”乃下令軍中，置火銃神機箭三行，列陣中。俟象進，則前行，銃箭俱發；不退，則次行繼之；又不退，則三行繼之。詰旦，分軍為三隊，命馮誠領其前，寧正領其左，都指揮湯昭領其右，將士皆鼓勇而進。賊悉眾出營，結陣以待。其渠帥把事招綱等皆乘象，象披甲，皆負戰樓若欄，懸竹筒于兩旁，置短槊其中，以備擊刺。陣既交，群象突而前，我軍擊之，矢石俱發，聲震山谷，象皆股栗走。指揮張因、千戶張榮祖率騎士乘之，直搗其柵，遂縱火焚其寨，煙焰漲天。還，復以兵邀擊之，殺傷甚眾。賊黨有昔刺者，亦驍勇，復率眾殊死戰。我左師小卻，英登高望之，命左右取帥之首來。左帥遙見一人拔刀飛騎而下，率眾更進。英督戰益急，三軍大呼而鏖。不移時，賊眾大敗，斬首三千級，俘萬余人，生獲象三十有七，余皆被矢如猬死。渠帥刁斯郎理各中百余矢，斃象背上，余賊潰，英帥師追襲之。賊連日不得食，死者相枕藉，思倫發遁去。
夏六月，東川蠻叛，命傅友德為征南將軍，沐英、陳桓為左、右副將軍，曹震、葉升為左、右參將，率馬諸軍討之。八月壬寅，沐英遣都督寧正從傅友德討東川。
九月，越州土目阿資叛。阿資故種苦麻部。土師南征，沐英駐兵其地之湯池山，諭降之，至是叛。傅友德等將兵討之，道過平彝，以其山勢峭險，密邇阿資，遂遷其山民往居早上村，留神策衛千戶劉成等駐兵，立柵其上，后以為平彝千戶所。阿資等復帥眾寇普安，燒府治，大掠。友德進擊之，斬其渠滿已青。
二十二年春正月，阿資退屯普安，倚崖壁為砦。傅友德以精兵蹙之，蠻眾皆緣壁攀崖，墜死者不可勝數，生擒一千三百余人，阿資遁還越州。沐英遣寧正從友德擊阿資于越州，大敗之，斬其黨火頭弄宗等五十余人。初，阿資之遁也，揚言曰：“國家有萬軍之勇，而我地有萬山之險，豈能盡滅我輩！”英乃請置越州、馬隆二衛，扼其沖要，分兵追捕之，阿資窮蹙降。甲午，曹震、葉升領兵分討東川叛蠻，悉平之。
冬十一月，思倫發遣把事招綱等來言，叛逆之謀，皆其下刁廝郎等為之。以象馬白金入貢，愿輸貢賦。百夷遂平。二十四年冬十二月，沐英以阿資叛服不常，請徙越州衛于陸涼
鎮之。阿資復叛，平羌將軍何福督兵討之。至越州，阿資援絕，降。福扼險置寧越堡。二十五年夏六月丁卯，西平侯沐英卒于云南。云南二十郡，左
右分畫，界以大江，東北曰金沙，西南曰蘭滄，俱入海，幅員萬里。英鎮云南，簡官僚，修惠政，剔奸蠹，興學校，治水利，墾田一百一萬二千畝，軍食嬴足，恩威并著，教化大行，云南遂為樂土，嘗入朝，賜宴奉天殿，赍黃金彩幣。陛辭，上撫之曰：“使我高枕無南顧憂者，爾也。”既卒，追封黔寧昭靖王，命其子春襲封西平侯鎮云南。
二十八年春正月，阿資復叛，西平侯沐春、平羌將軍何福擒斬之于越州。三十年春正月，置云南按察司。秋九月，平緬諸蠻刁干孟叛，逐宣慰使，思倫發奔訴京師。命
西平侯沐春為征南大將軍，都督何福、徐凱為左、右副將軍，率云南、四川兵討之。冬十二月乙巳，遣思倫發還云南，駐怒江。上命沐春令刁干孟歸而主，母為不臣。
三十一年春二月，刁干孟請入貢。夏五月，西平侯沐春進兵擊平緬，先以兵送思倫發于金齒，使人諭刁干孟，不從，乃遣左軍都督何福、瞿能等將兵五千往討之。
福等躋高良公山，直搗南甸，大破之，殺其渠刁名孟，斬獲甚眾。還兵擊景罕寨，寨乘高據險，堅守不下，官軍糧械俱盡，賊勢益盛。福使告急于春，春率五百騎往救之，乘夜至怒江。詰旦徑渡，令騎馳躪寨下，揚塵以警之。賊乘高望見塵起蔽天，不意大軍卒至，驚懼，遂率眾降。春乘勝復擊崆峒寨，賊夜潰走。刁干孟乃遣人乞降，帝以其反復，不之許。尋春病卒，何福討擒刁干孟，思倫發始得還，平緬悉定。
谷應泰曰：梁王以故元宗室，裂土滇南，國亡君死，偷視蠻陲，此其勢非同天水之坐大隴西，子陽之稱尊白帝也。大義自裁，誓不反顧，則北地劉諶猶能殉漢，烏孫公主義不忘隋。瘞王于北寺，斬吳云于沙塘，死從余闕，生鬼危公，討非得已，節斯烈矣。若以大命既去，新主有歸，天子北門，已棄中原于敝屣，孤臣天末，難填滄海于丸泥，則子嬰軹道，詎是亡秦，劉禪長安，無須思蜀。稱臣歸命，納土入朝，頡利蒙留灞上，突利老死并州，我其臣仆之悲，亦明哲保身之智也。而乃猶豫兩端，徘徊去就。旌旗舳艫，蔽江西上，乃始開閫平章，斂兵曲靖。不知烏撒之師，分出永寧，普定之兵，專攻曲靖，大軍直搗云南，偏師還赴大理，堂陛有聚米之形，將帥成破竹之勢，中游魂，久己在太祖握中矣。倉皇聞敗，六宮出走，龍衣焚于寶殿，闔門驅死滇池，鼠輩乃爾，何因倔強如是耶！或亦魯連帝秦，愿蹈東海，田橫入朝，道刎客舍之志與？
而太祖之下云南也，運籌萬里，料敵如神，山川險厄，俱似躬行，進退指揮，不爽尺寸。史稱漢祖，止于百敗不折，敵畏唐宗，不過身先諸將，方其雄略，瞠乎后矣。若夫曲靖之戰，沐英決策，冒霧疾驅，兵臨白石，寧我薄人，毋人薄我，此先軫所以克也；張幟展角，潛出敵背，此陳余所以擒也；臨江結陳，退不能止，此苻融所以死也。甲高熊耳之山，馬飲昆明之水，路俞萬里，時才百日，耿功震祝阿，李靖風行突厥，潁川、黔寧，何多讓焉。雖其后竊發時聞，不煩左顧，而軍若驚飚，彼同敗葉，遙傳仁貴，咋舌稱神，爭識令公，望塵羅拜，沐氏父子所以威行萬里也。
夫武帝用事西南夷，夜郎、邛笮遂成荒服。唐復陷入吐蕃，宋乃割于西夏。元極兵威，始分桐葉。而黔寧永鎮，三百年來，不獨貝金象齒來自殊方，抑且金馬碧雞入參侍從，豈非春風所及，鷹眼能慈，泮水之林，鶚音速化，猗與盛哉！