呂祖曰：七返者，以其心之陽，復還于心，而在中丹；九轉者，以其肺之陽，本自心生，轉而復還于心，亦在中丹。七返九轉，既已知矣，所謂金液玉液，上中下相交，陰與陽往復而還丹者何也？
鐘祖曰：前賢往圣，多以肺液入下田，曰金液還丹；心液入下田，曰玉液還丹。此論非不妙矣，然而未盡玄機。蓋肺生腎，以金生水，金入水中，何得謂之還丹？腎克心，以水克火，水入火中，何得謂之還丹？金液乃肺液也，肺液為胎胞，含龍虎，保送在黃庭之中，大藥將成，抽之肘后，飛起肺液，以入上宮，而下還中丹，自中丹而還下田，故曰「金液還丹」也。玉液乃腎液也，腎液隨元氣以上升，而朝于心，積之而為金水，舉之而滿玉池，散而為瓊花，煉而為白雪。若納之自中田而入下田，有藥則沐浴胎仙。若升之，自中田而入四肢，煉形則更遷塵骨，不升不納，周而復始，故曰「玉液還丹」也。陰極陽生，陽中有真一之水，其水隨陽上升，是陰還陽丹也；陽極陰生，陰中有正陽之氣，其氣隨陰下降，是陽還陰丹也。補腦煉頂，以下還上；既濟澆灌，以上還中；燒丹進火，以中還下；煉質焚身，以下還中。五行顛倒，三田返復，互相交換，以至煉形化氣，煉氣成神，自下田遷而至中田，自中田遷而至上田，自上田遷而出天門，棄下凡軀，以入圣流仙品，方為三遷功成，自下而上，不復更有還矣。
論煉形第十四
呂祖曰：還丹既已知矣，所謂「煉形」之理，可得聞乎？
鐘祖曰：人之生也，形與神為表里。神者形之主，形者神之舍。形中之精以生氣，氣以生神；液中生氣，氣中生液，乃形中之子母也。水以生木，木以生火，火以生土，土以生金，金以生水，氣傳子母，而液行夫婦，乃形中之陰陽也。水化為液，液化為血，血化為津，以陰得陽而生也。若陰陽失宜，則涕淚涎汗橫出，而陰失其生矣；氣化為精，精化為珠，珠化為汞，汞化為砂，以陽得陰而成也。若陰陽失宜，則病老死苦，而陽不得生矣。陰不得陽不生陽不得陰不成奉道之士，修陽而不修陰，煉己而不煉物？以己身受氣之初，乃父母真氣兩停，而即精血為胞胎，寄質在母純陰之中，陰中生陰，因形造形，胎完氣足，堂堂六尺之軀，皆屬陰也，所有者一點元陽而已。必欲長生不死，以煉形住世，而劫劫長存；必欲超凡入圣，以煉形化氣，而身外有身。
呂祖曰：形，象陰也，陰則有體。以有為無，使形化氣，而超凡軀，以入圣品，乃煉之上法也。因形留氣，以氣養形，小則安樂延年，大則留形住世，既老者返老還童，未老者定顏長壽。以三百六十年為一歲，三萬六千年為一劫，三萬六千劫為一浩劫，浩浩之劫，不知歲月之幾何，而與天地長久，乃煉形驗證也。煉形之理，造化之機，有如此之驗，可得聞乎？
鐘祖曰：人之成形，三百日胎完。既生之后，五千日氣足。五尺五寸為本軀，以應五行生成之數。或有大小之形不齊者，以寸定尺，長短合宜。心之上為九天，腎之下為九地。腎到心，八寸四分；心到重樓第一環，八寸四分；重樓第一環到頂，八寸四分；自腎到頂，凡二尺五寸二分。而元氣一日一夜盈滿者，三百二十度，每度二尺五寸二分，計八十一丈元氣，以應九九純陽之數。心腎相去，以合天地懸格之宜，自腎到頂，共二尺五寸。又按五行，五五純陽之數。故元氣隨呼而出，既出也，榮皆通；天地之正氣，應時順節，或交或離，丈尺無窮，隨吸而入，既入也，經絡皆辟。一呼一吸，天地人三才之真氣，往來于十二樓前，一往一來，是曰「一息」。晝夜之間，人有一萬三千五百息。分而言之：一萬三千五百呼，所呼者，自己之元氣，從中而出；一萬三千五百吸，所吸者，天地之正氣，自外而入。根源牢固，元氣不損，呼吸之間，可以奪天地之正氣，以氣煉氣，散滿四大。清者榮，而濁者，悉皆流通；縱者經，而橫者絡，盡得舒暢。寒暑不能為害，勞苦不能為虞。體輕骨健，氣爽神清，永保無疆之壽，長為不老之人。茍或根源不固，精竭氣弱，上則元氣已泄，下則本宮無補，所吸天地之氣，浩浩而出，八十一丈元氣，九九而損，不為己之所有，反為天地所取，何能奪天地之正氣？積而陰盛陽衰，氣弱而病，氣盡而死，墮入輪回。
呂祖曰：元氣如何不走失，以煉形質，可奪天地之正氣，而浩劫長存？
鐘祖曰：欲戰勝者在兵強，欲民安者在國富。所謂兵者，元氣也。其兵在內，消形質之陰；其兵在外，奪天地之氣。所謂國者，本身也。其身之有象者，豐足而常有余；其身之無形者，堅固而無不足。萬戶常開，而無一失之虞；一馬誤行，而有多失之慮。或前或后，乃所以煉質焚身；或上或下，乃所以養陽消陰。燒乾坤自有時辰，氣液能無日候？以玉液煉形，仗甲龍以升飛，則白雪滿于塵肌；以金液煉形，逐雷車而下降，則金光盈于臥室。
呂祖曰：煉形之理，亦粗知矣。「金液」「玉液」者，何也？
鐘祖曰：金液煉形，則骨朝金色，而體出金光，金花片片，空中自現，乃五氣朝元，三陽聚頂，欲超凡體之時，金丹大就之日。若玉液煉形，則肌泛陽酥，而形如琪樹、瓊花玉蕊，更改凡體，光彩射人，乘風而飛騰自如，形將為氣者也。奉道之士，雖知還丹之法，而煉形之功，亦不為小矣。當玉液還丹，以胎仙升之上行，以河車搬于四大。始于肝也，肝受之，則光盈于目，而目如點漆；次心受之，日生靈液，而液為白雪；次脾受之，則肌若凝脂，而瘢痕盡除；次肺受之，則鼻聞天香，而顏復少年；次腎受之，則再還本府，耳中常聞弦管之音，鬢畔永絕斑白之色。此玉液之煉形也。若夫金液煉形，始還丹而未還，與君火相見，而曰既濟；既還丹而復起，與真陰相敵，而曰煉質。土本克水，若金液在土，使黃帝回光，以合于太陰；火本克金，若金液在火，使赤子同爐，自生于紫氣。于水中起火，在陽裹消陰，變金丹于黃庭之內，煉陽神在五氣之中：于肝則青氣沖，于肺則白色出，于心則赤光現，于腎則黑氣升，于脾則黃色聚。五氣朝于中元，從君火以超內院。下元陰中之陽，其陽無陰，升而聚在神宮；中元陽中之陽，其陽無生，升而聚在神宮。黃庭大藥，陰盡純陽，升而聚在神宮。五液朝于下元，五氣朝于中元，三陽朝于上元。朝元既畢，功滿三千，或鶴舞頂中，或龍飛身內，但聞嘹喨樂聲，又仙花亂墜，紫庭盤桓，真香馥郁，三千功滿，不為塵世之人。一炷香消，已作蓬瀛之客，乃超凡入圣，而脫質升仙也。
論朝元第十五
呂祖曰：煉形之理，既已知矣。所謂「朝元」者，可得聞乎？
鐘祖曰：大藥將就，玉液還丹，而沐浴胎仙，真氣既生，以玉液上升，而更改塵骨，曰玉液煉形。及夫肘后飛起金晶，河車以入內院，自上而中，自中而下，金液還丹，以煉金砂，而五氣朝元，三陽聚頂，乃煉氣成神，非止于煉形住世而已。所謂朝元，今古少知，茍或知之，圣賢不說。蓋以是乃真仙大成之法，默藏天地不測之機，誠為三清隱秘之事，忘言忘象之玄旨，無問無應之妙理。恐子志不篤而學不專，心不寧而問不切，輕言易語，反增我漏泄圣機之愆，彼此各為無益。
呂祖曰：始也悟真仙而識大道，次以知時候而達天機。辨水火真原，知龍虎不生肝肺，察抽添大理，審鉛汞非是坎離。五行顛倒之術，已蒙指教；三田返復之機，又謝敷陳。熟曉還丹煉形之理，深知長生不死之術。然而超凡入圣之原，脫質升仙之道，本于煉氣而朝元。所謂朝元，敢告略為指訣。
鐘祖曰：道本無形。太原示樸，上清下濁，合而為一。太樸既分，混沌初判而為天地。天地之內，東西南北中而列五方，每方各有一帝，每帝各有二子，一為陽，而一為陰，二氣相生相成而分五行，五行相生相成而定六氣，乃有三陰三陽。以此推之，于人受胎之初，精氣為一。及精氣既分，先生二腎：一腎在左，左為伭，伭以升氣，而上傳于肝；一腎在右，右為牝，牝以納液，而下傳膀胱。伭牝本乎無中來，以無為有，乃父母之真氣，納于純陰之地，故曰谷神不死，是謂伭牝。伭牝之門，可比天地之根。伭牝，二腎也，自腎而生，五臟六腑全焉。其中：肝為木，曰甲乙，可比于東方青帝；心為火，曰丙丁，可比于南方赤帝；肺為金，曰庚辛，可比于西方白帝；脾為土，曰戊己，可比于中央黃帝；腎為水，曰壬癸，可比于北方黑帝。人之初生，本無形象，止于一陰一陽。及胎完而有腸胃，乃分六氣，三男三女而已。一氣運五行，五行運六氣。先識者，陰與陽，陽有陰中陽，陰有陽中陰；次識者，金木水火土，而有水中火，火中水，水中金，金中木，木中火，火中土。五者互相交合，所以二氣分而為六氣，大道散而為五行。如冬至之后，一陽生五方之地，陽皆生也。一帝當其行令，而四帝助之，若以春令既行，黑帝不收其令，則寒不能變溫；赤帝不備其令，則溫不能變熱。及夫夏至之后，一陰生五方之天，陰皆降也。一帝當其行令，而四帝助之，若以秋令既行，赤帝不收其令，則熱不能變涼；黑帝不備其令，則涼不能變寒。冬至陽生于地，以朝氣于天也；夏至陰生于天，以朝氣于地也。奉道之士，當深究此理。日月之間，一陽始生，而五臟之氣，朝于中元；一陰始生，而五臟之液，朝于下元。陰中之陽，陽中之陽，陰陽之中之陽，三陽上朝內院心神，以返天宮，是皆朝元者也。
呂祖曰：陽生之時，而五氣朝于中元；陰生之時，而五液朝于下元。使陽中之陽，陰中之陽，陰陽之中之陽，以朝上元。若此修持，亦有知者，如何得超脫以出塵俗？
鐘祖曰：若元陽之氣，以一陽始生之時，上朝中元，是人皆如此。若積氣生液，以一陰始生之時，下朝下元，人皆如此。若此行持，鮮（上聲）能超脫。若欲超凡入圣，脫質升仙，當先龍虎交媾，而成大藥。大藥既成，而生真氣。真氣既生，于年中用月，月上定興衰；月中用日，日上數直事；日中用時，時上定息數。以陽養陽，陽中不得留陰；以陽煉陰，陰中不得散陽。凡以：春則肝旺而脾弱，夏則心旺而肺弱，秋則肺旺而肝弱，冬則腎旺而心弱。人以腎為根本，每時一季，脾旺而腎弱，獨腎于四時有損，人之多疾病者此也。凡以：甲乙在肝直事，防脾氣不行；丙丁在心直事，防肺氣不行；戊己在脾直事，防腎氣不行；庚辛在肺直事，防肝氣不行；壬癸在腎直事，防心氣不行。一氣盛而一氣弱，一臟旺而一臟衰，人之多疾病者此也。凡以：心氣萌于亥而生于寅，旺于巳而弱于申；肝氣萌于申而生于亥，旺于寅而弱于巳；肺氣萌于寅而生于巳，旺于申而弱于亥；腎氣萌于巳而生于申，旺于亥而弱于寅。脾氣春隨肝，而夏則隨心，秋隨肺，而冬則隨腎。人不知日用，莫曉生旺強弱之時，所以多疾病者此也。若日月時，三陽既聚，當煉陽而使陰不生；若日月時，三陰既聚，當養陽而使陽不散。又況真氣既生，以純陽之氣，煉五臟之氣，不息而出，本色一舉而到天池。始以腎之無陰，而九江無浪；次以肝之無陰，而八關永閉；次以肺之無陰，而金火同爐；次以脾之無陰，而玉戶不開；次以真氣上升，四氣聚而為一。縱有金液下降，杯水不能勝與薪之火，水火相包，合而為一，以入神宮，定息內觀，一意不散，神識俱妙，靜中常聞樂聲，如夢非夢，若在虛無之境，風光景物，不比塵俗，繁華美麗，勝于人世，樓臺宮闕，碧瓦凝煙，珠翠綺羅，馨香成陣。當此之時，乃超內院，陽神方得聚會而還上丹，煉神成仙，以合大道。一撞天門，金光影裹現法身，鬧花深處，坐而凡體，乘空如履平川，萬里若同展臂。若也復回，再入本軀，神與形合，天地齊其長久。若也厭居塵世，寄下凡胎，而返十洲，于紫府太微真君處，契勘鄉原，對會名姓，校量功行之高下，得居三島而遨游，永在于風塵之外，乃曰超塵脫凡。
呂祖曰：煉形止于住世，煉氣方可升仙。世人不達玄機，無藥而先行胎息，強留在腹，或積冷氣而成病，或發虛陽而作疾，修行本望長生，似此執迷，尚不免于疾病。殊不知胎仙就，而真氣生，真氣生而自然胎息，胎息以煉氣，煉氣成神。然而煉氣，必審年中之月，月中之日，日中之時。端居靜室，忘機絕，當此之時，心境未除者悉除之。或妄想不已，智識有漏，志在升仙，而心神不定，為之奈何！
鐘祖曰：交合各有時，行持各有法，依時行法，即法求道，指日成功，易如反掌。古今達士，閉目冥心，以入希夷之域，良由內觀，神識自住。
論內觀第十六
呂祖曰：所謂「內觀」之理，可得聞乎？