又詢：“天堂地獄之說果耶否？”答云：“天地人，三才理也，明與幽，三才判也。明有司宰，幽有鬼神，一定理也。善則心體明白，光大正直，與陽合德，惡則邪暗，偏曲昏晦，與陰合德。陽從陽類入于天，陰從陰類入于地。方以類聚，物以群分，一定勢也。又豈特在杳冥難測中哉。假若人之患病在寢，即是受諸地獄明驗。心腸疸朽，是即剜割地獄；爛喉腐舌，是即犁耕地獄；灼燎煙火，是即火坑地獄；湯炮油炙，是即鼎鑊地獄；頂門之疳，知是火盆之陰置也；腰間之瘺，知是轉(zhuǎn)石之暗懸也。周身膿血之災而痛不可當，非刀山之地獄而何？遍體拘攣之急而苦不可忍，非吊竿之地獄而何？身如千鈞之壓而轉(zhuǎn)側(cè)不順，此磨碪之地獄焉；百骨如折而痛入筋膚，此搗拍之地獄焉；瘡癩遍體而皮無完處者，剝皮地獄也；刺痛周身而肢如分裂者，鋸解地獄也；食聞香味而食之不下咽，其諸餓鬼之地獄乎；物知所好而視之不能見，其諸黑暗之地獄乎；吐血成盆，下血成桶，又非血湖池地獄乎；東如蛇咬，西如蝟刺，又非惡犬村之地獄乎；惡熱惡寒，時生戰(zhàn)栗，重裘不暖，沸水不炎，如冰山地獄之受焉；食不遂餐，衣不遂服，臥疾歲月，天日不親，或縲紲桎梏之加，或箠楚笞杖之及，如阿鼻地獄之入焉。此人間地下，幽事明征，先生胡惑乎？若夫高車駟馬，前叱后呼，衣金紫，食肥甘，欲不求遂而自遂，志不求適而自適，游神于逍遙之境，怡情于快樂之鄉(xiāng)，自居于天堂上矣。予昔曾受師一枕，枕之可以覺未來，睹諸天地間事，先生欲之乎？”
書生默久，扣予姓氏，予以口口對，予扣書生，書生以盧對。予付以枕。生受之，眠予鍘。未刻而夢回，告予以夢中見者，與所語一符，喟然嘆曰：“富貴過眼浮云，功名人間逆旅，生寄死歸，一覺之睡夢耳。請今棄家從師父游可乎？”予以盧生雖有善念，尚未堅篤，不受其游，止教以九轉(zhuǎn)還丸，延生永命之術。遂別而往，此則為《邯鄲夢》也。
舍是而游于幽燕遼薊之都，起疲癃于苫蓐，賑困苦于顛連。至泗水，登仲尼之壇，乃易服色為訓蒙師，覓車假館。有姬姓者，乃巨族，嗜性命之學，三子皆受《易》。遇予，與之談先后天之理。嗣周即欣然延予誨諸子。其長通，仲達，季子適，恂恂厚士也。即執(zhí)弟子禮事之。時附從者有若沈淵、孔達、周以敬、柏梁、公孫愚、陳悃、王子先、王子宗、孟機、孔胤哲、孔承、孔紀，同方合志之朋，卓爾見道，宛如昔宣尼弟子輩。止有魯紹姬、汪宗圣二人，雖習于文而行類鄙者，稍有侮愒之態(tài)。
予一日為諸生誦“如有周公之才之美，使驕且吝，其馀不足觀也”已，因發(fā)其旨：“夫周公以天縱之資，兼之以待之勤，備三王之德，施四事之美，攝國輔政，弭流言以回姬祚，揮車斧以攝奸心，主之以盛躋之懿德，而弘之以不匱之良謨，其才可謂美矣。然能折節(jié)下士，推己及人，吐哺以受芻牧之言，握發(fā)以聽工師之策，不自滿假，汲汲求善，欲被蒼生，盡奠于明敏之域，而有才美者如周公而后已焉。此周公之所以為美才，此周公之美才為歡也。使公也，炫其所美，自珍其才而惟恐人之有才，自恃其美而惟恐人之有是美。則其才也，為末節(jié)焉，其美也，為虛務焉。此乃馀事，不足為貴重也。胡尚哉，無以觀也。有公之才美且不可驕而吝，凡末于公與夫一才一藝之長者，又安可驕吝乎！公而驕吝，其才尚不足觀，下于公者而驕吝，又奚足觀乎。嗣而推焉，有天下者驕且吝則失其天下，有國者驕且吝則失其國，有家者驕且吝則失其家，有身者驕且吝則失其身。甚矣，驕吝之不可有也！爾諸生學為圣賢，將以上佐天子，下佐國家，中以立身揚名顯其父母，可蹈此失耶！有宜改，無宜勉。予以諸生共。”二子聞旨，赧顏汗背，稽首受教。未一季而渙然冰釋，率由謙退更倍。
又一夕，與之講：“鳴鶴在陰，其子和之，如有好爵，吾與爾縻之。”凡物之在兩間，同聲相應，同氣相求，類聚群分，毫發(fā)不間，故曰足同履、口同嗜、耳同音、目同視，凡同類者，舉相似也，何獨至于心而疑之乎？心之所同然者，德也。德乃天之良貴，心之好爵也。心德同之于此，則天爵具而人之好尚歸焉。凡有秉彝之良者，咸起應從之志，不界封傷疆域，不限幼長卑尊。悅之者有同然，慕之者無異念。不持是也，天地之所以生長收藏，莫非德也，吾人之所以生身立命，亦此德也。全是德焉，一塵不染，萬慮皆澄。不汩于紛紜撩擾之欲，渾涵于淵深寧寂之天，則天地之所其者吾具，天地之所主者吾主，則通乎天機，徹乎地軸，此感彼應，鶴鳴而子和也。可以成位于兩間，先天而天下違，后天而奉天時，蓋不知天地為我。我為天地矣。”
處之一載，遇講解即以玄理明喻，諸生循循入于玄。嗣周最先悟。予恐跡露，于子日朔，詰朝不告而行焉。
抵淮，值疫癘大作。予駐足于一草庵，施符水，飲者徹愈。凡饒足者，請符一紙受一錢，貧勿受。所全活暨郡幾千萬人，得錢一千萬馀，貯之于藏。疫后歲歉，殍枕籍于道，予發(fā)錢賑濟，又活百千人。蓋預知其此而受以請符錢也。施錢完，往矣哉行乎。入揚州之三吳，觀西施臺石室。
吳地崇魅，信符術，好巫覡事，然浮靡澆漓，俗薄甚。予乃作顛魔道人，柳行者作一小行者，行歌于途。歌曰：
憶昔下山兮乘清風，頭戴白云兮足踏龍。飲的是石泉兮，餐的是松。
唱一個道情兮，念一個哈哈哩吆哄，哈哈哩吆哄。
柳行者歌以和之。歌曰：
從俺師父兮化一道風，被著草衣兮杖一條龍。相伴的是明月兮，相交的是赤松。
唱一個道情兮，念一個哈哈哩吆哄，哈哈哩吆哄。
一路顛狂唱將去，鬧動了一鎮(zhèn)之人，若大若小，若老若幼，攔街擁巷來看。予見人眾，又整肅莊端，口叫：“貧道要化一個大大的施主，有緣的長者。”叫一番，又狂唱一番，竟日并無遇。明日又如此。至第三日，只見一個老者約六十余歲，發(fā)半白黑，豐姿魁偉，器宇軒昂，立著腳兒，定著眼兒，看了一回，徐徐問云：“你這道人化那施主做甚么？”予佯為不知，只顧叫。那老者把予一扯。柳行用腳一勾，將老者倒翻一跌，打了兩個滾。眾人一齊大笑。老者速便扒起，回身奔歸家去。喝令四五健仆將予二人揪抬去家。眾為驚駭，計其必遭害也。
此老者乃姑蘇土豪，資財無算，仆從百十，妾婢不計，犯者則以策斃，睥睨一郡，莫敢誰何，稱為翼虎袁伯稽。擒至中堂，伯稽一見咬牙忿恨：“你這野道，好生無禮，吾乃一郡之豪，誰不推讓。吾好意訪你緣由，何故賊才及輕弄吾，人前戲帽幘，招惹市嘲？”喝仆：“與吾先打大棍三十，然后送去官司，明正其罪。”諸仆將柳行先動杖。未近身，被柳行一變化出本形，驚得魂飛魄散，抱頭跑躲。老者驚倒于地，半響方醒，起來一看，又是好相，問予道：“你這道人好蹊蹺子，適才那鬼怪那里來的？”予笑答曰：“長者，你眼中不知好歹，不分善惡，止我?guī)熗蕉嗽诖耍驳糜泄砉郑控M不聞《太上經(jīng)》乎？‘人有善念，善雖未為而吉神已隨之，人有惡念，惡雖未為而兇神已隨之。’貧道乃是善人，同弟子街坊化緣，未曾干冒門下。乃長者自尋恥辱，途中傾跌，失誤使然，便欲害我?guī)煹堋４藧耗钜玻蕫荷耠S形，己自見而我不見。老年歲月幾何？光陰豈肯久駐？精神豈是活水，勢利豈是東洋？有信有屈，有成有敗。譬如一個器皿，堅固的用得長久些，不堅固的早早壞了。長者身享富貴，傲世輕人，皆是前生種下的根蒂。若今生又行善果，一靈完融，又投一個好去處，與今一般；若迷失了這個路數(shù)，胡亂憑自家的性兒行，則靈光一失，亂攛走去，怕不能夠使得這般勢兒。要知前世之因由，但看今生之受用，要知后世之何如，但觀今生之動作。這一口兒氣在，金銀也有，食服也有，妻兒也有，豪勢也有。這三分兒氣無，金銀也是空，食服也是空，妻兒也是空，豪勢也是空。省一省，思一思，早早回頭也不遲。打一拳，踢一腳，丟開愛欲方是覺，就如適間長者見怪驚倒，若不蘇時，不知此際怎么樣了？安得與貧道會談？眾人仆從平昔受長者惠養(yǎng)，婢妾妻子平昔是長者顧愛，遇此一事，大家只顧自己的性命，躲的躲，逃的逃，那一個在你側(cè)邊管你？還是貧道，乍會之間不曾受長者一毫恩，反要害我?guī)熗叫悦瑓s倒愛長者，在此看顧，不跑去了。長者，目前之事可以深省矣。貧道在庵中制得一篇曲兒，時閑中命此童唱以消遣，今當令童唱與長者聽著。”柳童承命即唱。曲曰：
生如萍絮無根蒂，何苦貪迷不轉(zhuǎn)頭？金銀巴積過山斗，紅粉朱顏恣晏游。
精神竭敝從情媾，朝歡暮樂無廢體。口食多方百味饈，渾身錦服兼紋繡。
出入的高車駟馬，專愛去花柳優(yōu)游。
又曰：
思量在世多般有，豈料無常萬事休。丘山金寶難看守，美貌嬌容盡棄丟。
珍饈錦繡成虛謬，玉勒金鞍難再跨。身在青青草一丘，狐貍松柏為儔友。
縱有個賢孫孝子，那能夠替你擔憂？
柳行唱完大笑：“好癡漢！只顧前，不顧后。北嶺是誰？東郊是誰？那草堆兒卻是英雄的人，那高丘兒都是富貴的客。那高山上白頭兒的，卻是個不愛名利的老，那蓬萊中赤顏兒的，卻是個不貪花柳的士。好癡漢，好癡漢，你要害咱們呵，緣何自見神見鬼？”說了一場又笑。那長者如木雕泥塑一般，說得呆了，半時不做聲。久之，稽首向予，嘆息言曰：“惜老夫肉身不識高品。仙長言言有理，句句通情。但老夫日邁西山，精虧于往，何能修煉以足前功？請師上位，愿執(zhí)弟子受教門下。”予不辭受拜，即以回光返本之訣授焉。留旬日，已入頭路，托以覓藥而行。殆不特變其強梁之習，而誘之入玄竅中。此舉柳行首功也。
沿途施藥，憩于臨安之吳山嶺焉。凡一日救疽毒者十，蠱癥者五，癆瘵者十有八，度一僧三道，攜柳行遂之江右，入玉山，其中杳無人蹤。與行坐盤楊樹下，行曰：“夫子，此吾樹也。吾惡之，不可居。”徒之梓樹下。少刻，楊樹轟轟如雷鳴，又軋軋如車鳴，又喔喔如雞聲。柳告曰：“怪哉，怪哉。”須臾，柳行持劍欲尋其怪，跡其聲而涉，沿山循嶺而去。予方隨起，行不百步，又一柳行至曰：“夫子何之？隨夫子者肖童，此何物耶？”予駭然莫辨。其先促予起行之怪，乃睜視曰：“此吾夫子呂師也，你是何怪？”柳行曰：“此吾夫子也。吾為柳行，乃鐘祖命名。”怪曰：“吾乃柳樹精，向年從主呂巖赴京，吾死柳樹，故為柳精。那里又有柳行？”柳行向予曰：“主人請復坐，待吾斬此精后行。”柳行曰：“你既是真，吾與你試手何如？”精允。