二人各逞本事，行者大哨一聲，狂風拔木，飛沙走石，亂打其怪。其怪大哨一聲，黑霧彌漫，狼牙大棍不計其數，空中打來。柳行橫遮直擋，棍皆散亂墜地，大喝聲：“疾！”猛獸咆哮，豺狼隊出。那怪不慌不忙，亦喝一聲，獅象成群，蛟龍奮鼓。彼此相角，一個用推山倒壁之威，一個逞翻江掀海之勢，萬徑于歧，萬化不一。予看之許久，知怪之神力不下于柳行，乃以拂塵一揮，開劍一指，其怪忽爾無蹤。楊樹震動，吼氣如怒，始覺其為楊樹之精也。于是付劍與柳行，使伐之。行用力一砍，樹為兩截，血流山磎，除是怪矣。
詣及饒，繞九江、洪都，暨觀龍虎諸山，訪諸玄真之眾。扮為全真，講一竅之旨，無遇于知者。遂之閩焉。蠻夷之俗，尤不省悟，乃行歌于市，寓玄理于俚言，藏真機于俗論。蓋期乎世之易從而或化也。歌曰：
高臺鏡兮潔且明，鑒妍媸兮美惡分。全一真兮稟虛靈，具眾理兮應感神。忽蒙垢兮蔽埃塵，污物景兮失其真。清者濁兮明者昏，天者去兮人者侵。月掩云兮水淹萍，戕其性兮斁其倫。勸君刮垢兮磨洗其塵，復此虛靈兮全其本真。一竅混涵兮不逐沉淪，可以久視兮不必更鑄，其心如水常清兮，如月常明。終天終地兮，歷遍古今。
康衢曲巷，鬧市窮途，無不涉過。聽者肩摩襟接，老幼男女皆傾耳焉，第無一人動心下問。如此行歌旬日，其術竟不可售。乃于十字路頭鋪設香案，書符法以施救病。請符者征應如神，始有投于門下者。相續而至，凡千五百余人。稍稍省悟，日躋于盛。為有司所惡，以為張角之流，差捕收予二人，置之縲紲凡百日，殆數也，故不逃避。限滿，與柳行皆出囹圄，遁去東西二廣，遍及不毛之地，經風冒雨，寒侵暑暴，嘗味殆盡，苦辛勞憊，人所不堪。計所入玄門者千百萬，所救濟者千萬五千七百有奇。
是時再過活水村。予內予已登真悟，庵所如故。予居祖墓之側，期與神會。方十馀日，是予父母皆在極樂國中，居于凈土，為彼羅走之主矣。害不可勝，將欲回庵，師傅已到，命曰：“子功德完美，溥博廣大，天曹備錄矣。然山川靈秀之氣，不可不收覽之。可再事游衍，博觀形勝，訪道覓玄，以取精華益其根本，吾來指汝會于終南，不必更轉舊庵耳。柳行當慎謹隨從，功亦匪細。”二人領旨。師遽駕云而別。
予與柳行先游鐵門關，泛洞庭之舟，謁湘妃祠，留詩以吊。詩云：
九旌旗節穩君山，帝女多情此地看。
血淚不知流幾許，琳瑯萬個盡斑斑。
轉于啞泉，吊馬援廟。詩云：
钁鑠英風邁世臣，東南酋膚奪先聲。
忠魂千古存生氣，椎武猶能助孔明。
復于武當，扣龜蛇水火之訣。當夜親面北極，與之談太乙之旨，得玄虛上乘妙法。遂賦一律。詩云：
竅里圓珠親玉翹，瓊漿頂上濕金袍。春風不動窗前竹，夜雨能滋海上桃。
虎嘯龍吟鉛汞合，蛇蟠龜息坎筑交。諾成不昧三光顯，照得靈犀萬丈高。
又曰：
前向巖前鐵杵磨，成功不憚用功多。三千六百劫行滿，鑄就降魔一太阿。
就望梅山，賦掛箭峰。詩曰：
紿梅甫得玉津通，急訝酋騎薄霧中。不是峰頭猶帶矢，將軍誰識昔年雄？
望武陵溪，至武夷之巔。凡十日，遍觀風景，以俟道友之至，或得而與之談論焉。為賦古風一篇。詩曰：
建溪之陽地毓靈，蔥蔥蒼蒼多松筠。年深不識堯君歷，夜靜忽聞王子笙。
桃花泛水流九曲，波回石澗飛寒玉。青鸞豈作凡鳥鳴？玄鹿誰同野獸逐？
笑看童子采靈芝，荷衣芰服稱風吹。朱顏老叟自何代？言說生從盤古時。
山門無寒亦無著，蟠桃紅兮蕨薇紫。欲將白石與青精，漫燃龍竹閑烹煮。
武夷之山秀且高，參玄堪把死生逃。山中日月常如此，一局棋枰白晝消。
陟臥龍崗，試觀崗頂景物，睹遺跡而興感，真人杰哉。詩曰：
梁父詩常抱膝吟，潛龍時動躍龍迎。
奇謀遠出當年士，遁甲今猶羨八門。
再歷龍虎山，訪道陵遺法，留旬日，有題詩曰：
龍虎山分龍虎形，九州輿圖此為真。君非塵世逢人杰，不顯乾坤育地靈。
赤符禁院千年錄，白鶴松間一片云。為問師從何處去，碧霞隈里覓參苓。
由天臺步石梁，覓羅漢之所居，尋桃源之舊脈，直躋巔際，深入險隘，盤坐于古柏根邊。時夜靜月明，萬籟俱寂，咿咿啞啞，吹動簫管，音樂之聲翕然交作。自山崗隙處步出數十童子，荷衣翩翩，跣足蓬頭，成隊而行，向南而行，向南滅跡。又笙瑟清亮繞耳，白發紅顏數十輩，過予而前。予將揖之，蘧然不知其處。又歡聲鼓沸，笑語朗朗，女娥數十輩隱隱望東而逝。一夕之間，景出千狀，為賦五言古風，詩曰：
臺山最奇特，巉巖堅削壁。千峰攢羽翠，一水環玉碧。
橫架石梁橋，如虬貫九霄。波澄龍劍鬣，松定鶴歸巢。
聞說避秦女，不作襄王雨。云肌映月華，霞佩隨風舉。
老衲采薇餐，入定坐天龕。桃隨飛澗暖，百鎖老巖寒。
石闕時時閉，歲月應無記。欲扣玄中玄，卻煉炁中炁。
忽聞空谷中，音樂鳴天風。萬壑人蹤寂，四時花色紅。
買舟南海，謁大士。升洛伽山，望潮汐，悟妙覺圓明之道，參大乘大法之禪，卓立見如來，慧眼親陀密，乃作偈焉。偈曰：
晃晃朗朗海心月，圓圓融融無欠缺。一朝捧出中天來，萬古清暉昏夜白。
咦！打破個中舍利子，恁他游兮何須歇？
又詩曰：
山如波面一浮茄，天竺南游此駐槎。玉露朝餐龍捧缽，金蓮夜煮鹿添花。
禪龕凈沸封云壁，珠芷呈輝斗月華。試看東夷諸處國，海天縹渺脫棲鴉。
去南溟，至于臨安之飛來峰，燕坐呼猿洞中，杳無人覺。謂柳行曰：“奇哉斯峰也。山巒插天，巉壁倒掛，洞自天造地設，山川之秀如此乎！”賦詩曰：
一翼施靈鷲，玲瓏若自飛。
洞間僧入定，山靜鶴來棲。
飯熟呼猿食，經談悟鳥啼。
叮嚀久留住，切莫更飛歸。
適有慧一僧者，知予來蹤，最與善，款予彼此參訣，遂棄禪而歸去，由寂滅而見性，從虛無識有。拉予觀洞霄。同賡迭和。予詩曰：
步入靈巒處，行行漸躡高。九峰環翠壁，一徑繞青霄。
鼯鼠如蒼鶴，山礬似善桃。洞門原不閉，應許追由巢。
僧和曰：
翠屏九層拱，青巒萬疊高。堵峰嵬接日，二洞杳通霄。
口爍孤村火，春華古樹桃。禪機自寥寂，不必學登巢。
自洞霄而天姥，與之聯句。予曰：
天柱東西立。神睛左右懸。（僧）煙云飛腳下，（予）星斗列胸前。（僧）眾幼皆歸寂，諸空總入禪。（予）
上方金聲擊，（僧）梵院寶燈燃。怪石依嵎虎。文蘿匝地錢。（予）瀑布巒針刺，蜂腰霞錦聯。（僧）
縣花開就采，蝸字續成編。（予）螟歸鶯不亂，春露草多妍。（僧）竣削凌青漢，（予）
嶙崢接碧天，笑談驚下士，（僧）身世竟茫然。
聯成十韻，馀詩不紀，難悉述也。
留連月馀，一夕僧謂予曰：“聚首易，分首難。貧僧幸得遭逢鶴從，何忍分袂？然涅槃先歸，以圖后期。明日午時，希為貧僧指去歸路。乃見月馀友愛。”予受言。至明午，僧沐浴端坐而逝。予措龕就其山，聚眾下，火中出，予執火授偈。偈曰：
莫著芒鞋亂行走，好將云衲自修藏。須彌山上風光好，回看縣花暗吐香。
休奔涉，用慌忙，從今脫去臭皮囊。大千界里留真跡，極樂邦中日月長。
咦！跳出愛河春日好，阿那會上飲醍醐。
于時火光中現出真形，嘻然直上，往西而去。眾僧收拾馀燼已畢，予遂辭行。
往金山泛洋而觀，居山寺旬余，詩曰：
浩蕩滄溟萬頃多，中涵山似出青螺。
僧歸洗缽龍吞飯，客坐觀潮食引鼉。
瞰月危樓臨險嶠，談經法座浸洪波。
試將塵袂清流濯，喜挹天風舞更和。
乘流逐趣，沿途玩景，詢九華之勝，撫六朝之跡，乃佇足于九華焉。天氣晴和，山光秀麗，口綴一絕，詩曰：
霽色初開麗九華，山如列幛轉青紗。
當時指出菩提路，一徑波羅路不賒。
山之麓有丹士金守一者，筑室燒煉，遇予即扣黃白之術。予以“燒丹一事，貪者之迷陣也。不觀之狐哉？惑日精月華，收人魂物魄，遂能變化。或為男，或為女，魔障于人，無有知者。一旦逢法士擊之，本形即現，狐不能掩。乃知本來之質非可偽為。若人力得以奪之化，則天不必產寶，地不必毓珍矣。曾有句古語曰：‘真假原難混，終須復本形。貪夫縱用計，反自陷寒貧。’再聽我道來！”唱曰：
勸君休要燒鉛汞，歲月徒擔送。黃芽未必生，白雪成何用？
伴紙灰，如做了一場的蝴蝶夢。伴紙灰，如做了一場的蝴蝶夢！
又曰：
三方爐鼎空添火，癡守文和武。投胎為養沙，取氣難離母。
鎮日間打天硫，擔盡了多辛苦？鎮日間打天硫，擔盡了多辛苦？
又曰：
死砒鉛汞尋燒藥，自說通天法。五金總不私。八石終難合。
入明爐，過鉛池，都是個乘波筏。入明爐，過鉛池，都是個乘波筏。
又曰：
世間人說燒丹，須用先成內，豈知內就皆無累。萬鑒不關心，丘槎非為貴。
總然是點石金，到底成磚塊。總然是點石金，到底成磚塊。
金守一聞予言，即將丹灶鼎器盡行毀壞，求一竅之訣，門門不倦。予亦開端竟說，不少秘吝。引入路途，拂衣去燕。
躡五云之巔，瞻抄漠之域。悵望久焉，為之賦《思征篇》。篇曰：
燕云緲緲狼望北，塞鴻鳴兮塞馬逐。登山一眺蕩我思，萬里煙霞遮遠目。
輕抄拂拂復揚揚，滿地霏霏蘆草黃。未審關山何處是？總不擔憂亦斷腸。
夜寂月明羌笛弄，邊床驚覺從軍夢。正居蘭室話分離，豈知不與妻兒共？
憶昔離家美少年，邇來白雪卻垂顛。倚門空勞慈親目，牽掛應饒內子錢。
香閨羅袖重重濕，時為征人血淚滴。試看沙上疊成山，盡是閨中所思骨。
腰間斗印未成金，塞外星天已役魂。雖得芳名著汗竹，那能賢孝奠荒塚？
望窮不覺酸雙鼻。為慟征人苦從役。人生自古死難逃，后人枉把前人泣。
又五臺山詩曰：
一重重上一重重，形勢嵯峨聳碧空。
咳唾不教顛頊下，恍疑甘雨降時龍？
下五臺，浮槎于星宿。溯黃河之源，遇師于舟。師曰：“盍歸乎？”挈予游三蜂、方丈、瀛洲諸山，坐于東瀛山之上，顧予曰：“吾為尋子，途行甚渴。東海之東有桃焉，子可采而食吾。柳行留此。”予承命往焉。
東山高萬仞，更無桃樹。行行而東，有樹可大里許，繁枝計百圍，皆無桃。惟東海一枝細如指，桃大如瓜。下俯洪流巨浪。予不惜其生，持力向上，折枝攀桃而奉師。師喜曰：“美哉，桃也！吾何忍獨食？”分而為三，共享其桃。食竟，師曰：“子折桃見一物否？”對曰：“未也。”“來。吾與子往視之。”同行至桃所，視流中一尸，蕩漾于波心，熱察詳視，乃予之形質耳。師指之曰：“此非子血肉之軀乎？今此已去，可以面帝矣。”
是日，即同師面玉帝。帝降勅為純陽真人。記其時，唐開元庚申年四月十四日也。勅柳行為仙，行受勅。拜辭帝畢，與師歸，歸本之閬苑。
李、張二師相見大悅。逾時，西王母至，又移時，玉衡星、麻姑、天極上真、云姝、月奴、商山，繹縣諸仙駢集云合，皆來稱慶。慶畢罷去。予居閬苑，思以普度。師諾。
予別師，帶柳行邀游。為經生于昌黎，所以廣法術而度韓子也，為道者于婺源，所以施神通而度何姑也。輔鐘師而托跡，佐張師而化身，所以度國舅與神翁也。若夫岳陽三醉，畫黃鶴以酬主人，則幻行起之于童年；洛陽屢游，擲黃金以戲大士，則少年不惑于邪志。施藥于廬，見形于漢，在在存仁，處處布惠。江河湖海，無所不經；畿甸要荒，無往不歷。則又蟬蛻之后事也。八真既集，德行優余，帝進級曰弘仁普濟孚佑帝君，位居震宮，職列上相。嗣是而后，乾坤不毀，神化無窮，又豈毫楮之所能盡哉。
予非好為世媚，以悅人之心志，而甘事詞說之煩也。諸生固懇，勉強以應，乃掇拾梗概為諸生談。其間俚耶華耶？常耶怪耶？由乎物議。予何計，予何計。