西羌之本，出自三苗，姜姓之別也。其國近南岳。及舜流四兇，徙之三危，河關之西南羌地是也。濱于賜支，至乎河首，綿地千里。賜支者，《禹貢》所謂析支者也。南接蜀、漢徼外蠻夷，西北接鄯善、車師諸國。所居無常，依隨水草。地少五谷，以產(chǎn)牧為業(yè)。其俗氏族無定，或以父名母姓為種號。十二世后，相與婚姻，父沒則妻后母，兄亡則納釐嫂，故國無鰥寡，種類繁熾。不立君臣，無相長一，強則分種為酋豪，弱則為人附落，更相抄暴，以力為雄。殺人償死，無它禁令。其兵長在山谷，短于平地，不能持久，而果于觸突，以戰(zhàn)死為吉利，病終為不祥。堪耐寒苦，同之禽獸。雖婦人產(chǎn)子，亦不避風雪。性堅剛勇猛，得西方金行之氣焉。
王政修則賓服，德教失則寇亂。昔夏后氏太康失國，西夷背叛。及后相即位，乃征畎夷，七年然后來賓。至于后泄，始加爵命，由是服從。后桀之亂，畎夷入居邠、岐之間，成湯既興，伐而攘之。及殷室中衰，諸夷皆叛。至于武丁，征西戎、鬼方，三年乃克。故其詩曰：“自彼氐羌，莫敢不來王。”
及武乙暴虐，犬戎寇邊，周古公逾梁山而避于岐下。及子季歷，遂伐西落鬼戎。太丁之時，季歷復伐燕京之戎，戎人大敗周師。后二年，周人克余無之戎，于是太丁命季歷為牧師。自是之后，更伐始呼、翳徒之戎，皆克之。乃文王為西伯，西有昆夷之患，北有獫狁之難，遂攘戎狄而戍之，莫不賓服。乃率西戎，征殷之叛國以事紂。
及武王伐商，羌、髳率師會于牧野。至穆王時，戎狄不貢，王乃西征犬戎，獲其五王，又得四白鹿，四白狼，王遂遷戎于太原。夷王衰弱，荒服不朝，乃命虢公率六師伐太原之戎，至于俞泉，獲馬千匹。厲王無道，戎狄寇掠，乃入犬丘，殺秦仲之族。王命伐戎，不克。及宣王立四年，使秦仲伐戎，為戎所殺。王乃召秦仲子莊公，與兵七千人伐戎，破之，由是少卻。后二十七年，王遣兵伐太原戎，不克。后五年，王伐條戎、奔戎，王師敗績。后二年，晉人敗北戎于汾隰，戎人滅姜侯之邑。明年，王征申戎，破之。后十年，幽王命伯士伐六濟之戎，軍敗，伯士死焉。其年，戎圍犬丘，虜秦襄公之兄伯父。時幽王昏虐，四夷交侵，遂廢申后而立褒姒。申侯怒，與戎寇周，殺幽王于酈山，周乃東遷洛邑，秦襄公攻戎救周。后二年，邢侯大破北戎。
及平王之末，周遂陵遲，戎逼諸夏，自隴山以東，及乎伊、洛，往往有戎。于是渭首有狄、、邽、冀之戎，涇北有義渠之戎，洛川有大荔之戎，渭南有驪戎，伊、洛間有楊拒、泉皋之戎，潁首以西有蠻氏之戎。當春秋時，間在中國，與諸夏盟會。魯莊公伐秦，取邽、冀之戎。后十余歲，晉滅驪戎。是時，伊、洛戎強，東侵曹、魯。后十九年，遂入王城。于是秦、晉伐戎以救周。后二年，又寇京師，齊桓公征諸侯戍周。后九年，陸渾戎自瓜州遷于伊川，允姓戎遷于渭沬，東及辳轅。在河南山北者號曰陰戎，陰戎之種遂以滋廣。晉文公欲修霸業(yè)，乃賂戎狄通道，以匡王室。秦穆公得戎人由余，遂霸西戎，開地千里。及晉悼公，又使魏絳和諸戎，復修霸業(yè)。是時，楚、晉強盛，威服諸戎，陸渾、伊、洛、陰戎事晉，而蠻氏從楚。后陸渾叛晉，晉令荀吳滅之。后四十四年，楚執(zhí)蠻氏而盡囚其人。是時義渠、大荔最強，筑城數(shù)十，皆自稱王。
至周貞王八年，秦厲公分滅大荔，取其地。趙亦滅代戎，即北戎也。韓、魏復共稍并伊、洛、陰戎，滅之。其遺脫者皆逃走，西逾沠、隴。自是中國無戎寇，唯余義渠種焉。至貞王二十五年，秦伐義渠，虜其王。后十四年，義渠侵秦至渭陰。后百許年，義渠敗秦師于洛。后四年，義渠國亂，秦惠王遣庶長操將兵定之，義渠遂臣于秦。后八年，秦伐義渠，取郁郅。后二年，義渠敗秦師于李伯。明年，秦伐義渠，取徒?jīng)芏宄恰＜罢淹趿ⅲx渠王朝秦，遂與昭王母宣太后通，生二子。至王赧四十三年，宣太后誘殺義渠王于甘泉宮，因起兵滅之，始置隴西、北地、上郡焉。
戎本無君長，夏后氏末及商周之際，或從侯伯征伐有功，天子爵之，以為藩服。春秋時，陸渾、蠻氏戎稱子。戰(zhàn)國世，大荔、義渠稱王。及其衰亡，余種皆反舊為酋豪云。
羌無弋爰劍者，秦厲公時為秦所拘執(zhí)，以為奴隸。不知爰劍何戎之別也。后得亡歸，而秦人追之急，藏于巖穴中得免。羌人云爰劍初藏穴中，秦人焚之，有景象如虎，為其蔽火，得以不死。既出，又與劓女遇于野，遂成夫婦。女恥其狀，被發(fā)覆面，羌人因以為俗，遂俱亡入三河間。諸羌見爰劍被焚不死，怪其神，共畏事之，推以為豪，河湟間少五谷，多禽獸，以射獵為事，爰劍教之田畜，遂見敬信，廬落種人依之者日益眾。羌人謂奴為無弋，以爰劍嘗為奴隸，故因名之。其后世世為豪。
至爰劍曾孫忍時，秦獻公初立，欲復穆公之跡，兵臨渭首，滅狄戎。忍季父卬畏秦之威，將其種人附落而南，出賜支河曲西數(shù)千里，與眾羌絕遠，不復交通。其后子孫分別，各自為種，任隨所之。或為氂牛種，越巂羌是也；或為白馬種，廣漢羌是也；或為參狼種，武都羌是也。忍及弟舞獨留湟中，并多娶妻婦。忍生九子為九種，舞生十七子為十七種，羌之興盛，從此起矣。
及忍子研立，時秦孝公雄強，威服羌戎。孝公使太子駟率戎狄九十二國朝周顯王。研至豪健，故羌中號其后為研種。及秦始皇時，務并六國，以諸侯為事，兵不西行，故種人得以繁息。秦既兼天下，使蒙恬將兵略地，西逐諸戎，北卻眾狄，筑長城以界之，眾羌不服南度。
至于漢興，匈奴冒頓兵強，破東胡，走月氏，威震百蠻，臣服諸羌。景帝時，研種留何率種人求守隴西塞，于是徙留何等于狄道、安故，至臨洮、氐道、羌道縣。及武帝征伐四夷，開地廣境，北卻匈奴，西逐諸羌，乃度河、湟，筑令居塞、初開河西，列置四郡，通道玉門，隔絕羌胡，使南北不得交關。于是障塞亭燧出長城外數(shù)千里。時先零羌與封養(yǎng)牢姐種解仇結盟，與匈奴通，合兵十余萬，共攻令居、安故，遂圍枹罕。漢遣將軍李息、郎中令徐自為將兵十萬人擊平之。始置護羌校尉，持節(jié)統(tǒng)領焉。羌乃去湟中，依西海、鹽池左右。漢遂因山為寒，河西地空，稍徙人以實之。
至宣帝時，遣光祿大夫義渠安國覘行諸羌，其先零種豪言：“愿得度湟水，逐人所不田處以為畜牧。”安國以事奏聞，后將軍趙充國以為不可聽。后因緣前言，遂度湟水，郡縣不能禁。至元康三年，先零乃與諸羌大共盟誓，將欲寇邊。帝聞，復使安國將兵觀之。安國至，召先零豪四十余人斬之，因放兵擊其種，斬首千余級。于是諸羌怨怒，遂寇金城。乃遣趙充國與諸將將兵六萬人擊破平之。至研十三世孫燒當立。元帝時，彡姐等七種羌寇隴西，遣右將軍馮奉世擊破降之。從爰劍種五世至研，研最豪健，自后以研為種號。十三世至燒當，復豪健，其子孫更以燒當為種號。自彡姐羌降之后數(shù)十年，四夷賓服，邊塞無事。至王莽輔政，欲燿威德，以懷遠為名，乃令譯諷旨諸羌，使共獻西海之地，初開以為郡，筑五縣，邊海亭燧相望焉。
滇良者，燒當之玄孫也。時王莽末，四夷內侵，及莽敗，眾羌遂還據(jù)西海為寇。更始、赤眉之際，羌遂放縱，寇金城、隴西。隗囂雖擁兵而不能討之，乃就慰納，因發(fā)其眾與漢相拒。建武九年，隗囂死，司徒掾班彪上言：“今涼州部皆有降羌，羌胡被發(fā)左衽，而與漢人雜處，習俗既異，言語不通。數(shù)為小吏黠人所見侵奪，窮恚無聊，故致反叛。夫蠻夷寇亂，皆為此也。舊制：益州部署蠻夷騎都尉，幽州部署領烏桓校尉，涼州部署護羌校尉，皆持節(jié)領護，理其怨結，歲時循行，問所疾苦。又數(shù)遣使驛通動靜，使塞外羌夷為吏耳目，州郡因此可得儆備。今宜復如舊，以明威防。”光武從之，即以牛邯為護羌校尉，持節(jié)如舊。及邯卒而職省。十年，先零豪與諸種相結，復寇金城、隴西，遣中郎將來歙等擊之，大破。事已具《歙傳》。十一年夏，先零種復寇臨洮，隴西太守馬援破降之。后悉歸服，徙置天水、隴西、扶風三郡。明年，武都參狼羌反，援又破降之。事已具《援傳》。
自燒當至滇良，世居河北大允谷，種小人貧。而先零、卑湳并皆強富，數(shù)侵犯之。滇良父子積見陵易，憤怒，而素有恩信于種中，于是集會附落及諸雜種，乃從大榆入，掩擊先零、卑湳，大破之，殺三千人，掠取財畜，奪居其地大榆中，由是始強。
滇良子滇吾立。中元元年，武都參狼羌反，殺略吏人，太守與戰(zhàn)不勝，隴西太守劉盱遣從事辛都、監(jiān)軍掾李苞，將五千人赴武都，與羌戰(zhàn)，斬其酋豪，首虜千余人。時，武都兵亦更破之，斬首千余級，余悉降。時滇吾附落轉盛，常雄諸羌，每欲侵邊者，滇吾轉教以方略，為其渠帥。二年秋，燒當羌滇吾與弟滇岸率步騎五千寇隴西塞，劉盱遣兵于枹罕擊之，不能克，又戰(zhàn)于允街，為羌所敗，殺五百余人。于是守塞諸羌皆復相率為寇。遣謁者張鴻領諸郡兵擊之，戰(zhàn)于允吾、唐谷，軍敗，鴻及隴西長史田颯皆沒。又天水兵為牢姐種所敗于白石，死者千余人。
時，燒何豪有婦人比銅鉗者，年百余歲，多智算，為種人所信向，皆從取計策。時為盧水胡所擊，比銅鉗乃將其眾來依郡縣。種人頗有犯法者，臨羌長收系比銅鉗，而誅殺其種六七百人。顯宗憐之，乃下詔曰：“昔桓公伐戎而無仁惠。故《春秋》貶曰：‘齊人’。今國家無德，恩不及遠，羸弱何辜，而當并命！夫長平之暴，非帝者之功，咎由太守長吏妄加殘戮。比銅鉗尚生者，所在致醫(yī)藥養(yǎng)視，令招其種人，若欲歸故地者，厚遣送之。其小種若束手自詣，欲效功者，皆除其罪。若有逆謀，為吏所捕，而獄狀未斷，悉以賜有功者。”
永平元年，復遣中郎將竇固、捕虜將軍馬武等擊滇吾于西邯，大破之。事已具武等傳。滇吾遠引去，余悉散降，徙七千口置三輔。以謁者竇林領護羌校尉，居狄道。林為諸羌所信，而滇岸遂詣林降。林為下吏所欺，謬奏上滇岸以為大豪，承制封為歸義侯，加號漢大都尉。明年，滇吾復降，林復奏其第一豪，與俱詣闕獻見。帝怪一種兩豪，疑其非實，以事詰林。林辭窘，乃偽對曰：“滇岸即滇吾，隴西語不正耳。”帝窮驗知之，怒而免林官。會涼州刺史又奏林臧罪，遂下獄死。謁者郭襄代領校尉事，到隴西，聞涼州羌盛，還詣闕，抵罪，于是復省校尉官。滇吾子東吾立，以父降漢，乃入居塞內，謹愿自守。而諸弟迷吾等數(shù)為寇盜。
肅宗建初元年，安夷縣吏略妻卑湳種羌婦，吏為其夫所殺，安夷長宗延追之出塞，種人恐見誅，遂共殺延，而與勒姐及吾良二種相結為寇。隴西太守孫純遣從事李睦及金城兵會和羅谷，與卑湳等戰(zhàn)，斬首虜數(shù)百人。復拜故度遼將軍吳棠領護羌校尉，居安夷。二年夏，迷吾遂與諸眾聚兵，欲叛出塞。金城太守郝崇追之，戰(zhàn)于荔谷，崇兵大敗，崇輕騎得脫，死者二千余人。于是諸種及屬國盧水胡悉與相應，吳棠不能制，坐征免。武威太守傅育代為校尉，移居臨羌。迷吾又與封養(yǎng)種豪布橋等五萬余人共寇隴西、漢陽，于是遣行車騎將軍馬防，長外校尉耿恭副，討破之。于是臨洮、索西、迷吾等悉降。防乃筑索西城，徙隴西南部都尉戍之，悉復諸亭候。至元和三年，迷吾復與弟號吾諸雜種反叛。秋，號吾先輕入寇隴西界，郡督烽掾李章追之，生得號吾。將詣郡，號吾曰：“獨殺我，無損于羌。誠得生歸，必悉罷兵，不復犯塞。”隴西太守張紆權宜放遣，羌即為解散，各歸故地。迷吾退居河北歸義城。傅育不欲失信伐之，乃募人斗諸羌胡，羌胡不肯，遂復叛出塞，更依迷吾。
章和元年，育上請發(fā)隴西、張掖、酒泉各五千人，諸郡太守將之，育自領漢陽、金城五千人，合二萬兵，與諸郡克期擊之，令隴西兵據(jù)河南，張掖、酒泉兵遮其西。并未及會，育軍獨進。迷吾聞之，徙廬落去，育選精騎三千窮追之，夜至建威南三兜谷，去虜數(shù)里，須旦擊之，不設備。迷吾乃伏兵三百人，夜突育營。營中驚壞散走，育下馬手戰(zhàn)，殺十余人而死，死者八百八十人。及諸郡兵到，羌遂引去。育，北地人也。顯宗初，為臨羌長，與捕虜將軍馬武等擊羌滇吾，功冠諸軍；及在武威，威聲聞于匈奴。食祿數(shù)十年，秩奉盡贍給知友，妻子不免操井臼。肅宗下詔追褒美之。封其子毅為明進侯，七百戶。以隴西太守張紆代為校尉，將萬人屯臨羌。
迷吾既殺傅育，狃忕邊利。章和元年，復與諸種步騎七千人入金城塞。張紆遣從事司馬防將千余騎及金城兵會戰(zhàn)于木乘谷，迷吾兵敗走，因譯使欲降，紆納之。遂將種人詣臨羌縣，紆設兵大會，施毒酒中，羌飲醉，紆因自擊，伏兵起，誅殺酋豪八百余人。斬迷吾等五人頭，以祭育冢。復放兵擊在山谷間者，斬首四百余人，得生口二千余人。迷吾子迷唐及其種人向塞號哭，與燒何、當煎、當闐等相結，以子女及金銀娉納諸種，解仇交質，將五千人寇隴西塞，太守寇盱與戰(zhàn)于白石，迷唐不利，引還大、小榆谷，北招屬國諸胡，會集附落，種眾熾盛，張紆不能討。永元元年，紆坐征，以張掖太守鄧訓代為校尉，稍以賞賂離間之，由是諸種少解。