劉焉字君郎，江夏竟陵人也，魯恭王后也。肅宗時，徙竟陵。焉少任州郡，以宗室拜郎中。去官居陽城山，精學(xué)教授。舉賢良方正，稍遷南陽太守、宗正、太常。
時，靈帝政化衰缺，四方兵寇，焉以為刺史威輕，既不能禁，且用非其人，輒增暴亂，乃建議改置牧伯，鎮(zhèn)安方夏，清選重臣，以居其任。焉乃陰求為交阯，以避時難。議未即行，會益州刺史郗儉在政煩擾，謠言遠(yuǎn)聞，而并州刺史張懿、涼州刺史耿鄙并為寇賊所害，故焉議得用。出焉為監(jiān)軍使者，領(lǐng)益州牧，太仆黃琬為豫州牧，宗正劉虞為幽州牧，皆以本秩居職。州任之重，自此而始。
是時，益州賊馬相亦自號“黃巾”，合聚疲役之民數(shù)千人，先殺綿竹令，進(jìn)攻雒縣，殺郗儉，又擊蜀郡、犍為，旬月之間，破壞三郡。馬相自稱“天子”，眾至十余萬人，遣兵破巴郡，殺郡守趙部。州從事賈龍，先領(lǐng)兵數(shù)百人在犍為，遂糾合吏人攻相，破之，龍乃遣吏卒迎焉。焉到，以龍為校尉，徙居綿竹。撫納離叛，務(wù)行寬惠，而陰圖異計。
沛人張魯，母有姿色，兼挾鬼道，往來焉家，遂任魯以為督義司馬，與別部司馬張脩將兵掩殺漢中太守蘇固，斷絕斜谷，殺使者。魯既得漢中，遂復(fù)殺張脩而并其眾。
焉欲立威刑以自尊大，乃托以佗事，殺州中豪強(qiáng)十余人，士民皆怨。初平二年，犍為太守任岐及賈龍并反，攻焉。焉擊破，皆殺之。自此意氣漸盛，遂造作乘輿車重千余乘。焉四子，范為左中郎將，誕治書御史，璋奉車都尉，并從獻(xiàn)帝在長安，唯別部司馬瑁隨焉在益州。朝廷使璋曉譬焉，焉留璋不復(fù)遣。興平元年，征西將軍馬騰與范謀誅李傕，焉遣叟兵五千助之，戰(zhàn)敗，范及誕并見殺。焉既痛二子，又遇天火燒其城府車重，延及民家，館邑?zé)o余，于是徙居成都，遂疽發(fā)背卒。
州大吏趙韙等貪璋溫仁，立為刺史。詔書因以璋為監(jiān)軍使者，領(lǐng)益州牧，以韙為征東中郎將。先是，荊州牧劉表表焉僣擬乘輿器服，韙以此遂屯兵朐備表。
初，南陽、三輔民數(shù)萬戶流入益州，焉悉收以為眾，名曰“東州兵”。璋性柔寬無威略，東州入侵暴為民患，不能禁制，舊士頗有離怨。趙韓之在巴中，甚得眾心，璋委之以權(quán)。韙因人情不輯，乃陰結(jié)州中大姓。建安五年，還共擊璋，蜀郡、廣漢、犍為皆反應(yīng)。東州人畏見誅滅，乃同心并力，為璋死戰(zhàn)，遂破反者，進(jìn)攻韙于江州，斬之。
張魯以璋暗懦，不復(fù)承順。璋怒，殺魯母及弟，而遣其將龐羲等攻魯，數(shù)為所破。魯部曲多在巴土，故以羲為巴郡太守。魯因襲取之，遂雄于巴漢。
十三年，曹操自將征荊州，璋乃遣使致敬。操加璋振威將軍，兄瑁平寇將軍。璋因遣別駕從事張松詣操，而操不相接禮。松懷恨而還，勸璋絕曹氏，而結(jié)好劉備。璋從之。
十六年，璋聞曹操當(dāng)遣兵向漢中討張魯，內(nèi)懷恐懼，松復(fù)說璋迎劉備以拒操。璋即遣法正將兵迎備。璋主簿巴西黃權(quán)諫曰：“劉備有梟名，今以部曲遇之，則不滿其心，以賓客待之，則一國不容二主，此非自安之道。”從事廣漢王累自倒懸于州門以諫。璋一無所納。
備自江陵馳至涪城，璋率步騎數(shù)萬與備會。張松勸備于會襲璋，備不忍。明年，出屯葭萌。松兄廣漢太守肅懼禍及己，乃以松謀白璋，收松斬之，敕諸關(guān)戍勿復(fù)通。備大怒，還兵擊璋，所在戰(zhàn)克。十九年，進(jìn)圍成都，數(shù)十日，城中有精兵三萬人，谷支一年，吏民咸欲拒戰(zhàn)。璋言：“父子在州二十余歲，無恩德以加百姓，而攻戰(zhàn)三載，肌膏草野者，以璋故也。何心能安！”遂開城出降，群下莫不流涕。備遷璋于公安，歸其財寶，后以病卒。
明年，曹操破張魯，定漢中。
魯字公旗。初，祖父陵，順帝時客于蜀，學(xué)道鶴鳴山中，造作符書，以惑百姓。受其道者輒出米五斗，故謂之“米賊”。陵傳子衡，衡傳于魯，魯遂自號“師君”。其來學(xué)者，初名為“鬼卒”，后號“祭酒”。祭酒各領(lǐng)部眾，眾多者名曰“理頭”。皆校以誠信，不聽欺妄，有病但令首過而已。諸祭酒各起義舍于路，同之亭傳，縣置米肉以給行旅。食者量腹取足，過多則鬼能病之。犯法者先加三原，然后行刑。不置長吏，以祭酒為理，民夷信向。朝廷不能討，遂就拜魯鎮(zhèn)夷中郎將，領(lǐng)漢寧太守。通其貢獻(xiàn)。
韓遂、馬超之亂，關(guān)西民奔魯者數(shù)萬家。時人有地中得玉印者，群下欲尊魯為漢寧王。魯功曹閻圃諫曰：“漢川之民，戶出十萬，四面險固，財富土沃，上匡天子，則為桓、文，次方竇融，不失富貴。今承制署置，勢足斬斷。遽稱王號，必為禍先。”魯從之。
魯自在漢川垂三十年，聞曹操征之，至陽平，欲舉漢中降。其弟衛(wèi)不聽，率眾數(shù)萬，拒關(guān)固守。操破衛(wèi)，斬之。魯聞陽平已陷，將稽顙歸降。閻圃說曰：“今以急往，其功為輕，不如且依巴中，然后委質(zhì)，功必多也。”于是乃奔南山。左右欲悉焚寶貨倉庫。魯曰：“本欲歸命國家，其意未遂。今日之走，以避鋒銳，非有惡意。”遂封藏而去。操入南鄭，甚嘉之。又以魯本有善意，遣人尉安之。魯即與家屬出逆，拜鎮(zhèn)南將軍，封閬中侯，邑萬戶，將還中國，待以客禮。封魯五子及閻圃等皆為列侯。
魯卒，謚曰原侯。子富嗣。
論曰：劉焉睹時方艱，先求后亡之所，庶乎見幾而作。夫地廣則驕尊之心生，財衍則僣奢之情用，固亦恒人必至之期也。璋能閉隘養(yǎng)力，守案先圖，尚可與歲時推移，而遽輸利器，靜受流斥，所謂羊質(zhì)虎皮，見豺則恐，吁哉！
袁術(shù)字公路，汝南汝陽人，司空逢之子也。少以俠氣聞，數(shù)與諸公子飛鷹走狗，后頗折節(jié)。舉孝廉，累遷至河南尹、虎賁中郎將。
時，董卓將欲廢立，以術(shù)為后將軍。術(shù)畏卓之禍，出奔南陽。會長沙太守孫堅殺南陽太守張咨，引兵從術(shù)。劉表上術(shù)為南陽太守，術(shù)又表堅領(lǐng)豫州刺史，使率荊、豫之卒，擊破董卓于陽人。
術(shù)從兄紹因堅討卓未反，遠(yuǎn)，遣其將會稽周昕奪堅豫州。術(shù)怒，擊昕走之。紹議欲立劉虞為帝，術(shù)好放縱，憚立長君，托以公義不肯同，積此釁隙遂成。乃各外交黨援，以相圖謀，術(shù)結(jié)公孫瓚，而紹連劉表。豪桀多附于紹，術(shù)怒曰：“群豎不吾從，而從吾家奴乎！”又與公孫瓚書，云紹非袁氏子，紹聞大怒。初平三年，術(shù)遣孫堅擊劉表于襄陽，堅戰(zhàn)死。公孫瓚使劉備與術(shù)合謀共逼紹，紹與曹操會擊，皆破之。四年，術(shù)引軍入陳留，屯封丘。黑山余賊及匈奴於扶羅等佐術(shù)，與曹操戰(zhàn)于匡亭，大敗。術(shù)退保雍丘，又將其余眾奔九江，殺楊州刺史陳溫而自領(lǐng)之，又兼稱徐州伯。李傕入長安，欲結(jié)術(shù)為援，乃授以左將軍，假節(jié)，封陽翟侯。
初，術(shù)在南陽，戶口尚數(shù)十百萬，而不修法度，以抄掠為資，奢恣無厭，百姓患之。又少見讖書，言“代漢者當(dāng)涂高”，自云名字應(yīng)之。又以袁氏出陳為舜后，以黃代赤，德運(yùn)之次，遂有僣逆之謀。又聞孫堅得傳國璽，遂拘堅妻奪之。興平二年冬，天子播越，敗于曹陽。術(shù)大會群下，因謂曰：“今海內(nèi)鼎沸，劉氏微弱。吾家四世公輔，百姓所歸，欲應(yīng)天順民，于諸君何如？”眾莫敢對。主簿閻象進(jìn)曰：“昔周自后稷至于文王，積德累功，參分天下，猶服事殷。明公雖奕世克昌，孰若有周之盛？漢室雖微，未至殷紂之敝也。”術(shù)嘿然，使召張范。范辭疾，遣弟承往應(yīng)之。術(shù)問曰“昔周室陵遲，則有桓、文之霸；秦失其政，漢接而用之。今孤以土地之廣，士人之眾，欲徼福于齊桓，擬跡于高祖，可乎？”承對曰：“在德不在眾。茍能用德以同天下之欲，雖云匹夫，霸王可也。若陵僣無度，干時而動，眾之所棄，誰能興之！”術(shù)不說。
自孫堅死，子策復(fù)領(lǐng)其部曲，術(shù)遣擊楊州刺史劉繇，破之，策因據(jù)江東。策聞術(shù)將欲僣號，與書諫曰：
董卓無道，陵虐王室，禍加太后，暴及弘農(nóng)，天子播越，宮廟焚毀，是以豪桀發(fā)憤，沛然俱起。元惡既斃，幼主東顧，乃使王人奉命，宣明朝恩，偃武修文，與之更始。然而河北異謀于黑山，曹操毒被于東徐，劉表僣亂于南荊，公孫叛逆于朔北，正禮阻兵，玄德爭盟，是以未獲從命，橐弓戢戈。當(dāng)謂使君與國同規(guī)，而舍是弗恤，完然有自取之志，懼非海內(nèi)企望之意也。成湯討桀，稱：有夏多罪”；武王討紂，曰“殷有重罰”。此二王者，雖有圣德，假使時無失道之過，無由逼而取也。今主上非有惡于天下，徒以幼小脅于強(qiáng)臣，異于湯、武之時也。又聞幼主明智聰敏，有夙成之德，天下雖未被其恩，咸歸心焉。若輔而興之，則旦、奭之美，率土所望也。使君五世相承，為漢宰輔，榮寵之盛，莫與為比，宜效忠守節(jié)，以報王室。時人多惑圖緯之言，妄牽非類之文，茍以悅主為美，不顧成敗之計，古今所慎，可不熟慮！忠言逆耳，駁議致憎，茍有益于尊明，無所敢辭。
術(shù)不納，策遂絕之。
建安二年，因河內(nèi)張炯符命，遂果僣號，自稱“仲家”。以九江太守為淮南尹，置公卿百官，郊祀天地。乃遣使以竊號告呂布，并為子娉布女。布執(zhí)術(shù)使送許。術(shù)大怒，遣其將張勛、橋蕤攻布，大敗而還。術(shù)又率兵擊陳國，誘殺其王寵及相駱俊，曹操乃自征之。術(shù)聞大駭，即走度淮，留張勛、橋蕤于蘄陽，以拒操。操擊破斬蕤，而勛退走。術(shù)兵弱，大將死，眾情離叛，加天旱歲荒，士民凍餒，江、淮間相食殆盡。時，舒仲應(yīng)為術(shù)沛相，術(shù)以米十萬斛與為軍糧，仲應(yīng)悉散以給饑民。術(shù)聞怒，陳兵將斬之。仲應(yīng)曰：“知當(dāng)必死，故為之耳。寧可以一人之命，救百姓于涂炭。”術(shù)下馬牽之曰：“仲應(yīng)，足下獨(dú)欲享天下重名，不與吾共之邪？”