2.2 企業(yè)物流整合的整體框架

物流整合的概念可以用圖2-1表示。企業(yè)要以自身所具有的物流能力與其客戶和供應(yīng)商之間相聯(lián)系。來自客戶和有關(guān)客戶的信息，通過銷售活動、預(yù)測及其下訂單等各種形式在企業(yè)內(nèi)流動，進而，這些信息形成具體的制造計劃和采購計劃。在采購產(chǎn)品和原料時，增值存貨流開始流動，并最終將制成品的所有權(quán)移交至客戶手中。因此，物流可以分解為貨物流和信息流兩大流。

2.2.1 貨物流

物流的作業(yè)管理涉及原料和制成品的運輸和儲存，它始于從供應(yīng)商那里裝運原料或零部件，終于將產(chǎn)成品交付給客戶。物流是企業(yè)管理部門最值得重視的領(lǐng)域，它是產(chǎn)品經(jīng)過一系列的作業(yè)后實現(xiàn)增值。為便于理解，我們把物流作業(yè)劃分為三大部分：產(chǎn)品配送、制造支持和采購，在圖2-1中間部分表示。

1.產(chǎn)品配送

產(chǎn)品配送是指將產(chǎn)成品運至客戶手中的過程。在產(chǎn)品配送中，客戶是營銷渠道的終點。產(chǎn)品配送活動主要是指提供客戶服務(wù)相關(guān)的一些活動，主要包括接收訂單、訂單處理、安排存貨、倉儲和搬運，以及配送渠道內(nèi)的貨物外運。負責在以下方面與營銷計劃相協(xié)調(diào)——定價、促銷、客戶服務(wù)水平、運送標準、處理退貨和產(chǎn)品生命周期支持。產(chǎn)品配送的主要目標是在總成本最低的基礎(chǔ)上戰(zhàn)略性地提供預(yù)期的客戶服務(wù)水平，從而最終實現(xiàn)收益。

產(chǎn)品配送把營銷渠道與客戶聯(lián)系起來，這使產(chǎn)品配送系統(tǒng)具有一個普遍特征，即它們把制造商、批發(fā)商和零售商與營銷渠道聯(lián)系在一起，使那些營銷渠道所提供的產(chǎn)品可得性成為整個營銷過程的綜合部分。

2.制造支持

對制造的支持主要表現(xiàn)為，當產(chǎn)品在制造過程的各階段間流動時，對在產(chǎn)品存貨進行的管理。在制造階段，物流最基本的功能是參與制定主生產(chǎn)計劃，安排及時獲得所需的原材料、零部件和在產(chǎn)品存貨。制造支持與產(chǎn)品配送相比最大的不同在于，產(chǎn)品配送是為滿足客戶的需要，因此必須適應(yīng)客戶和行業(yè)需求的不確定性，而制造支持則涉及制造企業(yè)控制之下的運輸需求。從全面計劃的觀點看，制造支持與外向活動（產(chǎn)品配送）和內(nèi)向活動（采購）分離，使得企業(yè)更具有專業(yè)化，效率更容易得到提高。

制造支持活動主要包括對制造作業(yè)進行計劃、安排作業(yè)進度和其他一些支持性活動。如進行作業(yè)計劃進度安排，對在產(chǎn)品存貨進行存儲、搬運和運輸，以及各作業(yè)部分加以時間規(guī)劃。制造支持過程應(yīng)完成以下內(nèi)容——在產(chǎn)品制造處存放存貨；在產(chǎn)品制造到產(chǎn)品配送的中間過程中，使延遲裝配達到最大限度的靈活性。

3.采購

采購是指從供應(yīng)商那里購買原材料、零部件和產(chǎn)成品存貨，并安排運往制造工廠或裝配工廠、倉庫、零售店的內(nèi)向運輸。它包括的活動主要有制定資源需求計劃、尋找供應(yīng)商、價格談判、下達訂單、收貨和驗貨、存儲搬運和質(zhì)量保證。采購過程中應(yīng)與供應(yīng)商在如下領(lǐng)域進行協(xié)調(diào)——進度計劃、供應(yīng)的連貫性、保值和投機等。采購的主要目標是以最低的總成本提供及時的購買活動，從而支持制造的順利進行或轉(zhuǎn)售部門的活動。

通常而言，上述物流的三個領(lǐng)域是重疊的。只有把各部分作為整個增值過程的整合部分，才能在整個物流中充分發(fā)揮各自的功能，凸顯其優(yōu)勢。三方面的結(jié)合使原材料、半成品和產(chǎn)成品的流動一體化，從這一意義上講，物流同整個運輸和倉儲的戰(zhàn)略性管理有著密切的聯(lián)系。

2.2.2 信息流

物流中的信息主要是用來分析、辨別需求的。發(fā)現(xiàn)需求并確定需求的主要目的是對一體化的物流進行計劃和執(zhí)行。不同的物流作業(yè)中，有關(guān)訂貨的規(guī)模大小、存貨的可得性和運輸?shù)臅r間性要求方面存在不同的需求。信息共享的主要目的就是要對需求差別進行協(xié)調(diào)。前述貨物流的三大領(lǐng)域所包含的各項具體工作都有賴于信息來協(xié)調(diào)日常作業(yè)的計劃和控制。

物流中的信息流分為兩大部分——計劃/協(xié)調(diào)流和作業(yè)流，它們之間的關(guān)系如圖2-2所示。這里主要介紹推動物流整合所需要的基本信息。

1.計劃/協(xié)調(diào)流

在價值鏈參與者之間構(gòu)成的整個信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)中，協(xié)調(diào)起到支柱性的作用。根據(jù)信息進行協(xié)調(diào)產(chǎn)生的計劃可以明確以下內(nèi)容：戰(zhàn)略目標、能力限制、物流需求、存貨安排、制造需求、采購需求和預(yù)測。

（1）戰(zhàn)略目標

整個價值鏈的主要動力來自由營銷目標和財務(wù)目標相結(jié)合產(chǎn)生的戰(zhàn)略目標。戰(zhàn)略目標中的營銷部分主要說明客戶的性質(zhì)及其所處地理位置，提供與之相適應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)。戰(zhàn)略計劃中的財務(wù)部分則說明了所需的資源、應(yīng)收賬款、設(shè)施、設(shè)備和運作能力等。

（2）能力限制

能力限制協(xié)調(diào)內(nèi)部與外部的制造需求，即發(fā)現(xiàn)自身能力上的限制所在，從而有目的地對企業(yè)內(nèi)外制造需求加以協(xié)調(diào)。當然，對價值鏈中的非制造業(yè)者而言可忽略這一部分內(nèi)容。在給定戰(zhàn)略目標的前提下，能力限制方面的信息用于明確制造過程中能力上的各種限制、障礙和瓶頸并決定外協(xié)的需求。例如，在給定的戰(zhàn)略目標下，詳細制定出分階段的實施戰(zhàn)略計劃，以及各階段所需要的設(shè)備、財務(wù)資源及人力資源。

（3）物流需求

物流需求將執(zhí)行作業(yè)計劃所需的配送設(shè)施、設(shè)備和勞動力具體化。從預(yù)測、促銷計劃、客戶訂單和存貨情況等資料中獲取有價值的信息，明確物流需求，使價值鏈中的作業(yè)具體化。

（4）存貨安排

存貨安排是介于計劃/協(xié)調(diào)與作業(yè)之間的一個連接面，它詳細說明了安排存貨的時間和地點問題。從信息的角度看，存貨安排將整個物流過程中何時、何地安排何種存貨的問題具體化；而從作業(yè)的角度看，存貨管理則是一項日常的工作。這種關(guān)系可以從圖2-2中看出。

（5）制造需求

在生產(chǎn)中，制造計劃來源于物流需求，并產(chǎn)生存貨安排。最初提交的是按不同時間段做出的存貨需求報告，據(jù)此產(chǎn)生主生產(chǎn)計劃（Master Planning Schedule，MPS）和物料需求計劃（Material Requirement Planning，MRP）。這種產(chǎn)生于制造需求的計劃是一份日常生產(chǎn)計劃，用于確定原材料和零部件的需求。

（6）采購需求

采購需求支持制造需求，它確定需要從企業(yè)外部運往內(nèi)部的原材料和零部件。采購協(xié)調(diào)決策是關(guān)于供應(yīng)商選擇、投機、第三方安排及長期合同的可行性研究。

（7）預(yù)測

預(yù)測是根據(jù)歷史資料、當前的業(yè)務(wù)情況等預(yù)估未來的業(yè)務(wù)水平。物流預(yù)測一般是對相對較短期間的預(yù)測（通常少于90天）的定期預(yù)測（通常為周度或月度預(yù)測）。對各類產(chǎn)品銷售水平的預(yù)測，是形成物流需求和制定作業(yè)計劃的基礎(chǔ)。

信息流中的計劃/協(xié)調(diào)流的總體目標是把企業(yè)的各項具體活動整合到一起，以利于整個物流整合性作業(yè)的開展。如果沒有高度的協(xié)調(diào)水平，作業(yè)效率就會低下，產(chǎn)生過多的存貨。

2.作業(yè)需求

物流信息需求的另一方面內(nèi)容就是指導(dǎo)對實體貨物的接收、處理和裝運。作業(yè)信息需求主要用于處理以下內(nèi)容：① 訂單管理；② 訂單處理；③ 配送作業(yè)；④ 存貨管理；⑤ 運輸；⑥ 采購。

（1）訂單管理

訂單管理是指產(chǎn)成品配送過程中，在價值鏈中有關(guān)各成員間傳遞信息需求。訂單管理的主要活動是對客戶所下訂單進行準確登記并加以確認。價值鏈中各成員間傳遞有關(guān)需求方面的信息通常采用的方式是電話、傳真和EDI，現(xiàn)在隨著因特網(wǎng)的普及，通過網(wǎng)絡(luò)下達訂單越來越多。技術(shù)的發(fā)展已使訂單管理進入一個全新的基于IT的時期。

（2）訂單處理

指安排存貨并分配執(zhí)行任務(wù)以滿足客戶需求。傳統(tǒng)上，企業(yè)是按照事先已確定好的先后次序向客戶安排存貨或制品。訂貨處理系統(tǒng)中隨處需要技術(shù)的支持，企業(yè)應(yīng)保持與客戶間的雙向交流，在自身物流作業(yè)能力的限制范圍內(nèi)形成雙方協(xié)商達成的訂單。

（3）配送作業(yè)

配送作業(yè)中的信息流主要是為方便和協(xié)調(diào)在物流設(shè)施中的物流作業(yè)。物流設(shè)施主要作用是對原材料和產(chǎn)品分類，從而滿足客戶的訂單需求。配送作業(yè)強調(diào)盡量避免重復(fù)性工作和無用工作，在滿足客戶需要的前提下，盡可能減少貨物的存儲和搬運。

（4）存貨管理

存儲管理是利用信息執(zhí)行特定的物流計劃。利用人力資源和信息技術(shù)，對存貨進行配置并加以管理，從而滿足計劃中設(shè)定的各種需求。存貨管理的工作就是要確保整個物流系統(tǒng)擁有執(zhí)行計劃所需的資源。

（5）運輸

運輸信息指導(dǎo)存貨如何流動。要實現(xiàn)高效率的運作，一方面應(yīng)集中訂貨以充分利用運輸能力，另一方面應(yīng)確保能隨時取得所需的運輸設(shè)備。此外，由于運輸通常會帶來物權(quán)轉(zhuǎn)移方面的問題，因此運輸中就需要有關(guān)單證。

（6）采購

采購中的信息通常指為完成采購訂單的準備、修改及發(fā)放所必需的信息。有關(guān)采購的信息在很多方面與有關(guān)訂單處理的信息是類似的。這兩方面信息的交換有助于把企業(yè)與其客戶和供應(yīng)商聯(lián)系到一起，從而方便作業(yè)。兩者之間的主要區(qū)別在于產(chǎn)生于需求傳遞的作業(yè)類型不同。

2.2.3 制造企業(yè)內(nèi)部的物流整合

圖2-1中的陰影部分就是企業(yè)內(nèi)部物流的整合。制造企業(yè)從20世紀60年代開始逐步廣泛采用制造資源計劃軟件對內(nèi)部的貨物流和信息流進行整合，從MRP（Material Requirement Planning）到MRPII（Manufacturing Resource Planning）再到ERP（Enterprise Resource Planning），這些計劃軟件逐步使企業(yè)內(nèi)部的物流整合程度加深。尤其是ERP軟件，它支持和加快訂單的整個執(zhí)行過程，使業(yè)務(wù)和生產(chǎn)過程管理實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和集成，實現(xiàn)事務(wù)處理自動化和對財務(wù)、制造和分銷資源進行跟蹤。ERP近年來在我國企業(yè)中的應(yīng)用越來越多。

ERP是Enterprise Resource Planning的英文縮寫，它在傳統(tǒng)的制造資源計劃（MRPII）的基礎(chǔ)上擴展了管理范圍，給出了新的結(jié)構(gòu)，把客戶需求和企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)活動以及供應(yīng)商的制造資源組合在一起，體現(xiàn)了完全按用戶需求制造的思想。它將制造業(yè)企業(yè)的制造流程看做一個緊密連接的系統(tǒng)，其中包括供應(yīng)商、制造工廠、分銷網(wǎng)絡(luò)和客戶等，將企業(yè)內(nèi)部劃分成幾個相互協(xié)同作業(yè)的支持子系統(tǒng)。ERP是一種面向企業(yè)內(nèi)部的管理，可對諸如訂單、采購、庫存、計劃、生產(chǎn)制造、質(zhì)量控制、運輸、分銷、服務(wù)與維護、財務(wù)管理、人事管理、實驗室管理、項目管理、配方管理等進行有效管理。它可以將企業(yè)所有的制造場所、營銷系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)緊密結(jié)合在一起，實現(xiàn)全球范圍內(nèi)的多廠、多地點的跨國經(jīng)營運作。其主要宗旨就是將企業(yè)各方面的資源充分調(diào)配和平衡，使企業(yè)在激烈的市場競爭中全方位地發(fā)揮足夠的能力，從而取得更好的經(jīng)濟效益。

ERP是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人力物力、計算機硬件和軟件于一體的企業(yè)資源管理系統(tǒng)。ERP借助現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)，可以對整個集團的資源進行整合，實現(xiàn)集成化應(yīng)用，建立企業(yè)決策完善的數(shù)據(jù)體系和信息共享機制。所以說， ERP可以實現(xiàn)企業(yè)集中式管理、集中監(jiān)控、規(guī)模經(jīng)濟。目前，越來越多的企業(yè)，尤其是大型集團企業(yè)，如聯(lián)想、海爾、一汽大眾、長虹、康佳、華為、小天鵝、美的等在近幾年內(nèi)大規(guī)模實施ERP，并取得了可喜的成效。參見物流窗口2-2：華紡股份有限公司成功實施ERP系統(tǒng)。從中可以看出ERP是如何通過對企業(yè)物流進行整合來提高效益的。

由于管理組織體系的存在形式依據(jù)于其所要實現(xiàn)的功能，是由集團戰(zhàn)略管理思想決定的。因此，企業(yè)管理組織體系要適應(yīng)ERP，而不是ERP適應(yīng)管理體系，否則必然導(dǎo)致應(yīng)用失敗。如果集團企業(yè)現(xiàn)有的組織模式不適用ERP，那么就有必要進行業(yè)務(wù)流程重組（Business Process Reengineering，BPR），依據(jù)整合性管理思想構(gòu)建新的組織模式。一般來說，ERP的具體實施有以下三個步驟。

1.準備工作

（1）企業(yè)管理診斷

企業(yè)管理診斷是指認識行業(yè)可能出現(xiàn)的挑戰(zhàn)，分析競爭環(huán)境，明確自身管理存在的問題，從而確定企業(yè)近遠期的發(fā)展和經(jīng)營戰(zhàn)略。

（2）企業(yè)信息技術(shù)規(guī)劃

一個全面的ERP系統(tǒng)包含了很多模塊。企業(yè)應(yīng)該根據(jù)自身實際需求來進行規(guī)劃，不能奢望一朝一夕就能實現(xiàn)，也不一定非要實現(xiàn)ERP的全部功能。而且，市面上的ERP軟件都是考慮了其通用性的，要有預(yù)先的思想準備，可能會存在某些部門不滿意的情況，信息技術(shù)規(guī)劃就是要最大限度地減少這種情況發(fā)生。

（3）人力和物力的準備

以目前的企業(yè)規(guī)模，估計引進ERP系統(tǒng)所需的人力和物力，確定實施隊伍人員。管理層的參與格外的重要，依企業(yè)的不同，需要10~40人。參與受訓(xùn)的人組成一個專案小組，將來扮演企業(yè)內(nèi)部訓(xùn)練師的角色，訓(xùn)練內(nèi)部人員。

2.業(yè)務(wù)流程重組

BPR是美國邁克爾·哈默（Micheal Hammer）于1990年在《哈佛商業(yè)評論》上提出來的。他認為，BPR的核心就是面對激烈的市場競爭，企業(yè)要加強過程控制，要不斷對原有的業(yè)務(wù)流程進行根本性的思考和徹底重組，從而使成本、質(zhì)量、服務(wù)和速度這些反映企業(yè)競爭能力的要素得以明顯的改善和提高，以適應(yīng)市場競爭的需求。

大量實踐表明，企業(yè)ERP只有在成功實施BPR的基礎(chǔ)上才能獲得最佳經(jīng)濟效益。實施BPR是為了保證企業(yè)在管理上與ERP全面接軌，而大部分的ERP實施失敗其實就是源于BPR的。當然，成功的例子也不少，如福特汽車公司的“采購—收貨—付款”過程經(jīng)過重組后，公司的會計部門減少了75%的工作人員。同時，該過程在速度、成本、質(zhì)量上也都有極大的改善。IBM信貸過程重組后，使歷經(jīng)6~14天的過程減少至4小時。其他如柯達、寶潔等公司都是BPR實施成功的典范。國內(nèi)企業(yè)在這方面也開始取得一些成效。

3.ERP系統(tǒng)的應(yīng)用

ERP系統(tǒng)的應(yīng)用是在上述步驟的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)的具體運作，在業(yè)務(wù)流程的各個環(huán)節(jié)進行ERP軟件具體實施，如軟件初始化設(shè)置、數(shù)據(jù)準備和轉(zhuǎn)換、應(yīng)用指導(dǎo)和培訓(xùn)、軟件試運行和實施等。

在這個過程中，對ERP系統(tǒng)實施進行有效的監(jiān)督和控制是極為重要的。實施過程中的實施質(zhì)量、投入和產(chǎn)出及是否按計劃進行等，都是需要監(jiān)控好的。另外，實施ERP系統(tǒng)的各組織機構(gòu)包括指導(dǎo)委員會、項目經(jīng)理、咨詢公司、IT部門、職能部門，它們之間的協(xié)調(diào)運作將直接影響ERP應(yīng)用的質(zhì)量。

當然，ERP只是對企業(yè)內(nèi)部進行的整合，它還無力承擔企業(yè)之間的集成和協(xié)同。20世紀90年代中期，ERP雖然增強了與客戶和供應(yīng)商業(yè)務(wù)的交互和因特網(wǎng)能力，但無論在計劃技術(shù)基礎(chǔ)還是功能方面都不具備協(xié)調(diào)多個企業(yè)間資源的觀念和能力，ERP仍舊是面向企業(yè)內(nèi)部的一個事物處理系統(tǒng)。直至90年代中期，尋求克服ERP缺點的努力開始有了成果，這就是物流的進一步整合，即將整合擴展至獨立企業(yè)之間的協(xié)調(diào)和企業(yè)外部的物流和信息流的集成和優(yōu)化——高級計劃與排產(chǎn)技術(shù)（Advanced Planning and Scheduling，APS）的實用化和供應(yīng)鏈管理（SCM），這將在接下來的第3章中詳細討論。