8月，徐州綏署實行第二期作戰計劃，集中2個軍3個整編師，包括精銳主力第5軍、整編第11師和第74師，將作戰重點由蘇北暫時轉移至以徐州為中心的隴海路東西兩側，以期改善徐州當面態勢。8月19日，整編第11師在徐州西翼占碭山，21日第5軍繼占夏邑，劉鄧部隊主動撤退。但蔣介石卻判斷劉鄧部是“向北潰退”，下令徐州、鄭州兩綏署繼續發起對中共冀魯豫根據地的攻勢。徐州綏署遂令第32集團軍總司令王敬久率第5軍、整編第11師及新編第21旅，自東面的虞城、碭山向北攻擊；鄭州綏署令第五綏靖區孫震率整編第3、47師為左兵團，第四綏靖區劉汝明率整編第55和第68師119旅為右兵團，自西面的考城、蘭封向北攻擊，另以整編第41師自長垣東進，目標直指中共冀魯豫根據地的中心城市菏澤和定陶。8月底9月初，國民黨軍各部開始攻擊行動。由于鄭州綏署擔任進攻的部隊除整編第3師外均為非中央系部隊，實力不及徐州綏署派出的部隊，內部矛盾較多，協同能力較差，劉伯承、鄧小平遂集中了晉冀魯豫部隊的主力4個縱隊，準備在魯西南求殲整編第3師，以瓦解國民黨軍的攻勢。正在此時，指揮西線國民黨軍作戰的鄭州綏署主任劉峙卻命令原為齊頭并進、會攻定陶的整編第3師和整編第47師分頭攻擊菏澤和定陶，使兩部間的距離拉大到20余公里，與其他部隊的距離至少也在30公里以外。劉鄧抓住戰機，決定改變原定作戰時間與作戰地域，將整編第3師誘入定陶西南的預設地區，于9月3日開始分左右兩路實施向心攻擊。劉峙得知整編第3師被圍后，急令各部增援，但被晉冀魯豫部隊所阻擊，且因內部矛盾，其他各部之增援并不積極。在晉冀魯豫部隊的猛烈攻擊下，9月6日，整編第3師全軍覆沒，師長趙錫田被俘，晉冀魯豫野戰軍隨后又殲滅退卻中的整編第41、47師各1個旅。此役國民黨軍損失1個整編師及2個旅，共1.7萬余人，為內戰開始以來所僅有。劉峙因其指揮庸碌無能，于9月14日被免去鄭州綏署主任職務，改由陸軍總司令顧祝同兼任鄭州綏署主任。為避免魯西南作戰地域分屬鄭州與徐州兩個綏署在指揮上的不便，此后魯西南之作戰全部劃歸鄭州綏署指揮。

由于劉鄧部隊的攻擊重點在西線，東線國民黨軍的行動較為順利，基本完成了預期作戰目標，于9月12日攻占定陶，20日攻占菏澤。接著，第5軍和整編第11師沿菏澤、濟寧公路之北、南兩側，繼續自西向東攻擊巨野、嘉祥。由于整編第11師態勢稍為突出，晉冀魯豫野戰軍遂集中了3個縱隊求殲整編第11師，并以1個縱隊阻擊第5軍的增援。自9月29日至10月7日，在近10天的時間里，晉冀魯豫部隊以龍崮集為核心，頑強抵抗了第5軍的增援，但對張鳳集整編第11師的圍攻卻未能一鼓而下，致該師得以突圍而出。第5軍和整編第11師（其后恢復為第18軍）為國民黨軍傳統之頭等精銳主力，內戰期間一直是中共在華東和中原戰場最強硬的對手，此役表明他們有較強的戰斗力。后國民黨軍方面總結認為：“國軍兩綏署投入之兵力達三十余萬，以優勢戰力居外線之有利態勢，對匪實施分進合擊，惜因缺乏統一之指揮、齊一之行動，雖屢有斬獲，但亦損兵折將，逸失捕殲劉匪主力之好機。最后，國軍在迫匪退返黃河北岸，廣領魯西南要域，卻未獲致決定性戰果之狀況下，結束本次作戰。”(《國民革命軍戰役史第五部——戡亂》第3冊，479頁。)

豫北戰場，鄭州綏署命令整編第26軍軍長王仲廉指揮4個師，于9月底占領了平漢路東的道口、浚縣，再于10月占領了平漢路西的焦作、博愛、沁陽、鶴壁等地，擴大了國民黨軍在豫北據有之地域。

晉南戰場由鄭州綏署所屬第一戰區胡宗南部擔任作戰任務，胡部4個師渡黃河自運城入晉后，沿同蒲路北進，連占聞喜、侯馬、曲沃等地，企圖與自介休南下的第二戰區閻錫山部會合，打通同蒲路南段。中共方面，以晉冀魯豫野戰軍第四縱隊陳賡部擔任晉南作戰，自7月中至9月底，在同蒲路南段三戰三捷，連克多座縣城。直至10月間，國民黨軍集中兵力南北對進，方才打通了同蒲路南段。

全面內戰爆發后，經過半年的攻勢作戰，國民黨軍占領了原先由中共控制的不少地盤及若干城市，打通了津浦、膠濟、隴海、平綏、同蒲等鐵路，改善了其統治區大城市如滬寧、平津地區受中共部隊威脅的態勢，有利于其后之作戰行動；但它未能消滅中共的野戰部隊，自己卻背上了守備包袱，機動兵力下降，攻擊銳氣已挫。毛澤東認為：“在軍事上，蔣軍戰線太廣與其兵力不足之間，業已發生了尖銳的矛盾。此種矛盾，必然要成為我勝蔣敗的直接原因。”“敵人的野戰軍，一方面，不斷地被我殲滅，另方面，大量地擔任守備，因此，它就必定越打越少。”（《毛澤東選集》縮印合訂本，1101—1102頁。）毛澤東以此鼓勵中共各根據地軍民士氣，并將消滅國民黨進攻部隊作為各野戰軍作戰最重要的目標。但國民黨統帥部并不認為得城占地為其失。1946年12月1日，蔣介石致電陳誠，認為國軍正按預定計劃取得進展，提出繼續作戰的基本設想是：以北滿，太行山之長治、晉城與涉縣，魯南，膠東之煙臺、威海衛與龍口，五臺山之淶源、靈丘與阜平，冀南，晉北，陜北八個地區為今后作戰之重點；每區以1個軍或1個整編師進行整補、裝備與訓練，準備此后之進攻；期于次年3月15日前完成作戰準備。（《蔣中正總統檔案·籌筆（戡亂時期）》第15955號。）這說明蔣介石仍企圖以全面進攻方式從速解決問題，并注重發揮國民黨軍重裝機械化部隊的優勢，戰爭仍將在更廣大的地域內展開。

第四節國共關系的最終破裂

全面內戰爆發后，國共雙方一方面在戰場上進行著激烈的交戰，另一方面也在談判桌上進行著唇槍舌劍的交鋒，即所謂的“邊打邊談”。不同的是，此時的談判已經不是為了和平，而是為了爭取輿論，為了將對方推上戰爭責任者的審判臺。蔣介石在對其下屬的演講中稱：國民黨真正的敵人是中共，“要徹底消滅共黨，必須從政治、經濟、文化、教育、社會各方面對共黨發動全面的斗爭”。（《總統蔣公大事長編初稿》卷六（上），221頁。）中共則認為，“今后將有一個相當時期是大打大鬧時期，而主要是靠打得好，消滅蔣力量來解決問題”，談判的目的在于“揭露蔣及逼美表明態度”。（《中共中央文件選集》第16冊，272頁。）

作為調停者，美國深深地卷入了戰后中國政治，但對于中國國內形勢的發展，美國實際上也缺乏有效的干預手段。中共與美國對立自不待言，即便是將美國人引為盟友的國民黨，其自身利益與美國的利益也未必那么完全一致，因而對美國人的主張并非言聽計從。7月15日，“中國通”司徒雷登出任美國駐華大使，期望以其對中國的了解推動美國調停能有所成就。鑒于此時內戰正酣，國共雙方談判已告中止，8月1日，司徒雷登向蔣介石建議，由他本人加上國共雙方各兩人，組成五人非正式小組，繼續進行相關談判。蔣介石企圖“用軍事解決，然后再收撫之”，因此8月15日同意了司徒的建議，但開出的談判條件是：中共必須讓出蘇皖邊區、膠濟路、承德及其以南地區和魯、晉兩省6月7日以后所占地區，東北在10月15日以前退至黑龍江、興安、嫩江和延吉。(《總統蔣公大事長編初稿》卷六（上），230頁。)接受這樣最后通牒式的條件，意味著中共將與國民黨訂城下之盟，向國民黨投降，這是有武裝、有實力、有根據地，在戰場上與國民黨對抗多年而不餒的中共所絕不可能答應的。周恩來對蔣介石所提條件的答復是：絕對不能接受，一條也不行；美既為調解人，應主持公正。（《周恩來一九四六年談判文選》，583—584頁。）國共雙方毫不妥協的態度令司徒雷登頗感無奈。為了向國民黨施加一定的壓力，8月10日，美國總統杜魯門通過中國駐美大使顧維鈞向蔣介石轉交其親筆信稱：“除非短期內能見明證，使人確信中國內部問題之和平解決已有真正進展，否則欲期美國輿論繼續對貴國持優容態度已不可能。進而本人必須重新確定美國立場并向美國人民加以說明。”18日，杜魯門以行政命令禁止對華輸出軍火（該禁令于1947年5月撤銷），以此作為促使國民黨“作出某些合理妥協的惟一手段”。面對美國人的壓力，蔣介石決定“堅持我一貫之政策，決不為任何環境壓迫而有所動搖”；同時也為敷衍美國人，于19日復函杜魯門稱，將“竭盡所能，排除萬難，與馬將軍取得合作”；并說明“政府方面，亦不免有少數分子曾有錯誤之行動，但比較共產黨之公然破壞協定，其程度相去甚遠”，表示“切盼共黨方面能接受余之意見，政府方面必將盡一切可能使此等達到和平民主之步驟，迅速成為事實”。（《顧維鈞回憶錄》第6分冊，18頁，北京，中華書局，1988；《中華民國重要史料初編——對日抗戰時期》第7編第3冊，213頁，1981。） 8月29日，在美國調停下，由國民黨代表吳鐵城、張厲生，中共代表周恩來、董必武，及美國代表司徒雷登組成非正式五人小組。但國方表示只談改組政府問題，不談軍事和停戰問題，并在停戰問題上堅持蔣介石的五項條件，因此非正式五人小組一直無法正式坐下來談判。同時，由于國民黨軍自全面內戰開始后連續占領中共控制區之地盤，中共中央認為，在這種情況下，無條件停戰可使國民黨軍獲得休整以利再戰，而中共則不能恢復失地，因此指示周恩來改變談判策略，將恢復1月13日停戰令生效時的“地區和軍隊原狀”作為停戰的基本要求，如果“這一問題不解決，其他一切皆不能談”。國共雙方的立場漸行漸遠，調停只是徒具形式而已。

國民黨軍對張家口的進攻將國共關系逼至絕境。張家口是當時中共在東北之外據有的惟一一個省會城市，國民黨以前在談判中對張家口屬于中共的地位也一直未表異議。自9月下旬開始，國民黨軍自東西兩路向張家口進攻，并提出只有在中共提交國府委員和國大代表名單，規定中共軍隊駐地并限期進駐后才能停戰。基于這樣的形勢，中共中央書記處于10月上旬連續開會，討論應對方案，認為中共對國民黨應采取強硬立場，國民黨如不同意停攻張家口，不同意恢復1月13日的軍事位置，中共則應表示一切不談，對美國調處亦不必表示挽留。為此中共公開聲明：如果政府不立即停止對張家口及其周圍的一切軍事行動，中共不能不認為政府業已公然宣告全面破裂，并已最后放棄政治解決的方針，由此造成的一切嚴重后果，當然全部責任均應由政府方面負之。（中共中央文獻研究室：《任弼時年譜》，528—529頁，北京，人民出版社，中央文獻出版社，1993；1946年10月12日《解放日報》。）為了挽回局面，10月9日，馬歇爾親至上海促周恩來回寧談判。但周重申了中共的原則立場，馬歇爾的努力在國共雙方針鋒相對的立場前毫無結果，他再也找不出既滿足國民黨獨領中國之意愿，又使中共接受的辦法。在中國特色的政治面前，美國人的作用畢竟有限，馬歇爾調停從此漸趨淡出。