10月11日，國民黨軍占領(lǐng)張家口，消息傳來，蔣介石非常得意，“驕氣正盛”，當(dāng)天即宣布如期召開國大。16日，蔣介石挾國民黨軍勝利之勢發(fā)表聲明，提出處理時局的八點辦法，主要內(nèi)容為：實施6月達成的有關(guān)恢復(fù)交通、軍調(diào)部調(diào)處辦法和東北軍隊駐地方案等協(xié)議，華北、華中國共軍隊暫駐現(xiàn)地以待三人小組商決，五人小組成立之協(xié)議交政協(xié)綜合小組處理，關(guān)內(nèi)地方政權(quán)問題由改組后之國府解決，憲草委員會商定憲法草案后交國大討論，在中共同意以上各點后下令停戰(zhàn)，同時中共交出國大代表名單，參加國大。18日，中共中央發(fā)表聲明，針鋒相對地提出：必須承認停戰(zhàn)、政協(xié)兩協(xié)定的效力，即承認恢復(fù)1月13日國共雙方軍事位置為軍事商談的準(zhǔn)則，承認實行政協(xié)決議為政治商談的準(zhǔn)則，毫不妥協(xié)地拒絕了蔣介石的條件。（1946年10月17日《中央日報》，南京；1946年10月8日《解放日報》，延安。）為了顯示其解決問題的誠意，蔣介石曾想重施重慶談判的故伎，并擬出了邀毛澤東到南京談判的電文。其實蔣介石也并不真的認為毛澤東會南來訂城下之盟。10月18日，蔣介石指示正在北平的陳誠，令其在“華北部署妥當(dāng)以后，望即回京為盼”，因為“總須作中共不接受停戰(zhàn)條件之準(zhǔn)備”。這反映了蔣之真實想法。（《蔣中正總統(tǒng)檔案·籌筆（戡亂時期）》第15944號。蔣邀毛的電函稱：“握別經(jīng)年，想念殊殷，此一年來國事紛紜，靡有寧息，和平建國之始愿迄未達成，鋒鏑余生之同胞更增痛苦。興念及此，昕夕不安。中共駐京代表于政治協(xié)商會議以后，對各項實際問題，均未能與政府為具體確定之解決，致使枝節(jié)叢生，紛爭無已。遂令時日遷延，國家蒙受巨大之損失，良堪悵惋。中認求得從速解決紛爭，達成和平建國，團結(jié)一致，惟有賴于先生之來京一行，與中彼此罄談面商一切，庶幾披瀝肺腑，增加諒解，促成問題之解決。國計民生，均所利賴。切望早日命駕，并祈電示行期，以便派機迎迓，不勝殷盼立至。”（《蔣中正總統(tǒng)檔案·特交檔案·分類資料（防共）：國共協(xié)商卷》014卷第6號）不過因為中共毫不妥協(xié)的態(tài)度，邀請毛澤東到南京談判的建議極不現(xiàn)實，此函似未發(fā)出，而且即使發(fā)出，中共的反應(yīng)也可想而知。）

蔣介石宣布將如期召開國大后，政局轉(zhuǎn)入圍繞國大召開與否之縱橫捭闔。國民黨為了給國大營造和平統(tǒng)一氣氛，10月17日派出吳鐵城、邵力子和雷震親至上海，邀周恩來回南京談判。中共此時明知談判不會取得進展，并已聲明國民黨將為單方面召開國大承擔(dān)所有政治責(zé)任，但為了爭取第三方面與中共一致抵制國大，在第三方面的請求下，周恩來同意回寧。21日，周恩來回到南京。但果不其然，蔣介石多次指示國民黨談判代表必須堅持其提出的八項條件不得退讓，而中共則堅持自己提出的兩項條件，談判根本沒有成功的可能。11月15日，由國民黨主導(dǎo)的制憲國大在南京開幕。次日，周恩來在南京舉行記者招待會，聲明中共堅決反對及不承認國民黨一黨包辦的國大，并對記者表示：“自國民黨召開所謂一黨國大后，已經(jīng)把政協(xié)決議破壞無疑，政協(xié)以來和談之門已被最后關(guān)閉”，“政府如繼續(xù)進攻，中共將堅決抵抗到底”。 （1946年11月17日《新華日報》，重慶。）19日，周恩來飛離南京，回到延安，國共談判實際中斷。

隨著國共關(guān)系的日趨惡化，美國特使馬歇爾再無事可做。全面內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)后，他已幾次表示退出調(diào)停之意，如果說起初這種表示尚有作秀成分，是企圖以此迫使國共接受其調(diào)停，但隨著形勢的發(fā)展，這樣的表示越來越成為馬歇爾的真實想法，他已感深陷中國政治之泥潭而不可拔，終將一事無成，并有損其二戰(zhàn)之“英名”。10月5日，他致電華盛頓，表示自己已不可能繼續(xù)作為調(diào)處者而發(fā)揮作用。11月13日，他向周恩來表示，如果中共對他不信任，他繼續(xù)留下來則完全無用，而且反而過多于功。周恩來并未對其表示積極挽留。即便是國民黨，也對馬歇爾繼續(xù)調(diào)停沒有積極表示。國大召開后，周恩來返回延安，國共談判完全停頓，馬歇爾不能不考慮結(jié)束調(diào)停。

12月18日，美國總統(tǒng)杜魯門再次發(fā)表對華政策聲明。他回顧了一年來中國形勢的發(fā)展，認為中國一直未能用和平方法達成團結(jié)目的，實為一大遺憾，表示仍然希望找到和平解決的路徑，重申美國無意干涉中國的內(nèi)部事務(wù)，美國的立場是明確的，美國將維持他們幫助中國人民在其國家內(nèi)爭取和平與經(jīng)濟復(fù)興的政策，同時避免卷入中國的內(nèi)部沖突。這個聲明既為美國的調(diào)處政策辯護，避免對國共雙方作直接的批評，力圖表示美國對中國的內(nèi)部沖突持中立立場，同時也顯示了美國對馬歇爾調(diào)處失敗的失望。馬歇爾也曾經(jīng)向國民黨高級官員表示了他的失望，出于其對中美兩國的了解和對形勢的觀察，他一再告誡蔣介石及國民黨官員：期望美國為軍事領(lǐng)袖決心以武力解決問題而造成的經(jīng)濟空洞注入金錢是不現(xiàn)實的，同時期望美國為執(zhí)著于壟斷政府權(quán)力的反動派系所控制的政府注入金錢也是不現(xiàn)實的；共產(chǎn)黨的軍事和政治力量已經(jīng)到了不可忽視的地步，不可能靠軍事力量去消滅，抵御共產(chǎn)黨的最好辦法，就是中國現(xiàn)在的政府實行改革，以獲取人民的支持。（The China White Paper，Vol.2，pp.210—213，649.）但是對正陶醉于軍事勝利的蔣介石和國民黨而言，馬歇爾此番言論不過是“言者諄諄，聽者藐藐”而已。

1947年1月8日，已被任命為美國國務(wù)卿的馬歇爾自南京登機回國。時值寒冬，與他一年多以前也是寒冬時到達中國所感受到的融融暖意及其自信相比，此時的馬歇爾感受更多的是濃重寒意以及發(fā)自內(nèi)心的沮喪。他的中國之行，無論如何都說不上是成功的，而他的黯然離去，似乎已經(jīng)預(yù)示了三年后美國勢力不得不退出中國大陸之無奈。這不僅是馬歇爾個人的失敗，更是美國對華政策的失敗。馬歇爾行前發(fā)表聲明，將其調(diào)處之未成功歸于“中共和國民黨彼此間完全的、幾乎是壓倒一切的猜疑心，政府領(lǐng)袖深信，中共愿意參加政協(xié)所規(guī)定之政府完全出于破壞性的目的；中共則感覺政府并無實行政協(xié)決議、組織新政府的誠意。因此，雙方對各自的立場，對每一項建議和可能性，都心存偏見和戒心。”他在聲明中對國共雙方均有批評，認為“最近談判破裂的最重要原因在于，國民政府亦即國民黨方面，有一居于優(yōu)勢地位的反動集團，反對我促成真正聯(lián)合政府的一切努力，他們公開坦率地聲稱，與中共在政府中合作是不可想象的事，只有實力政策才能解決問題，這個集團包括軍事和政治領(lǐng)袖。中共方面，也有極端分子，他們完全不信任國民黨領(lǐng)袖，確信政府的每一項舉措都是為了摧毀中共。”（The China White Paper，Vol.2，pp.686—688.）這個對國共各打五十大板的聲明，固然表現(xiàn)出馬歇爾對民國政治特質(zhì)的認識，并表示出美國的“中立”，但結(jié)果卻是兩面不討好，中共嚴厲批評他支持國民黨“反動派”，而國民黨對他沒有放手支持自己也不無怨言。為了對馬歇爾表示安慰，蔣介石曾在他走前提議聘其為總顧問，但被馬歇爾所拒絕，因為他在中國一年多的經(jīng)歷已經(jīng)使他認識到，自己作為美國政府全力支持的調(diào)處人尚且不能完全影響國民黨政府，就更別指望作為顧問能發(fā)揮什么有益的作用了。

馬歇爾走了，由國、共、美三方組成的軍事調(diào)處執(zhí)行部也到了解散之時。全面內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)后，軍調(diào)部已經(jīng)失去其功用，對制止戰(zhàn)爭束手無策。美方曾提出由國共雙方前線高級軍事指揮官進行直接會談并在雙方?jīng)_突地點建立中立區(qū)的建議，但被中共認為是單方面對國民黨有利而未能實現(xiàn)。1946年7月29日，中共部隊在距北平東70公里的平津公路上之安平鎮(zhèn)與載有美軍的運輸車隊發(fā)生沖突，美方傷亡15人。此事使得本是調(diào)處中立方的美國被牽扯進國共沖突，更使美國的調(diào)處不被中共信任。此時，停戰(zhàn)、調(diào)處、恢復(fù)交通諸問題已不能列入軍調(diào)部的工作日程，相反，軍調(diào)部工作人員自身的安全已成為問題。7月23日，軍調(diào)部國方委員鄭介民竟向各地軍法機關(guān)發(fā)出密令：“如中共方面組員與非法密探人員有關(guān)，而證據(jù)充足時，則當(dāng)?shù)刂罡哕娛聶C關(guān)將以間諜罪審理之。”8月21日，軍調(diào)部國方參謀長蔡文治又向美方聲明：“凡有執(zhí)行小組之中共方面人員被發(fā)現(xiàn)為密探時，則即失去代表資格，且受法律制裁。”如此則軍調(diào)部及執(zhí)行小組共方人員的安全毫無保障，引起中共方面的強烈反應(yīng)。9月10日，軍調(diào)部發(fā)出命令，重申保障各方人員之安全。（《執(zhí)行部談判總結(jié)》，64—65頁。）但實際上調(diào)處工作已很難進行，軍調(diào)部也在縮小編制，準(zhǔn)備結(jié)束。9月27日，軍調(diào)部三方委員決定，關(guān)內(nèi)除保留太原等6個小組外，其余小組均撤回北平；11月21日，東北小組全部撤離；1947年1月，關(guān)內(nèi)各小組全部撤離。此時，除了北平總部和長春分部還有少數(shù)工作人員維持日常工作外，軍調(diào)部已無執(zhí)行小組在戰(zhàn)地，監(jiān)督停戰(zhàn)的功能已失，軍調(diào)部自身也已名存實亡。1947年1月29日，美國駐華大使館發(fā)表聲明，宣布美國政府決定結(jié)束其與三人會議及北平軍調(diào)部之關(guān)系。30日，國民政府宣布因美國退出調(diào)處而解散三人小組和軍調(diào)部。隨后，軍調(diào)部中共人員開始陸續(xù)撤離北平和長春。2月21日，軍調(diào)部中共委員葉劍英率最后一批工作人員離開北平。至此，曾在戰(zhàn)后國共沖突中扮演過調(diào)處角色并一度有所成功的軍調(diào)部風(fēng)流云散，完成了其歷史使命。

1946年底，國民黨一黨主導(dǎo)的制憲國大，以通過憲法、準(zhǔn)備實施“憲政”而告結(jié)束。為了配合新憲法的通過，顯示民主姿態(tài)及以政治方式解決中共問題的“誠意”，爭取國內(nèi)外輿論的支持，國民黨發(fā)起了新一波和平攻勢。1947年1月1日，蔣介石在元旦文告中聲稱：“政府對中共問題的處理，仍然要一秉以政治方法解決政治問題的方針，如果有任何機會，政府的政治解決能夠?qū)崿F(xiàn)，政府決不放棄那種機會。”其后，孫科、張群、吳鐵城、彭學(xué)沛等負責(zé)處理國共關(guān)系的國民黨高級官員均放出了和平風(fēng)聲。（萬仁元、方慶秋：《中華民國史史料長篇》第70冊，5頁，南京大學(xué)出版社，1993。）15日，蔣介石召集上年出席政協(xié)的國民黨代表商談，決定派張治中前往延安，或請中共派員來京，繼續(xù)進行商談，或舉行圓桌會議，邀請各黨派及社會賢達參加。談判方案為：政府與中共雙方立即下令就現(xiàn)地停戰(zhàn)，并協(xié)議關(guān)于停戰(zhàn)之有效辦法；政府仍愿根據(jù)過去協(xié)議之原則，繼續(xù)商談軍隊駐地、整編程序以及恢復(fù)交通之實施辦法；在憲法實施以前，對于有爭執(zhí)區(qū)域之地方政權(quán)，政府愿意與中共商定公平合理之解決辦法。此決定于次日通過美國大使司徒雷登轉(zhuǎn)達中共，并在20日由國民黨中央宣傳部對外聲明公布。現(xiàn)地停戰(zhàn)，意味著中共承認上年以來國民黨通過軍事進攻占據(jù)大片中共控制區(qū)的既成事實。中共自上年9月以后即反對這樣的停戰(zhàn)方式，現(xiàn)在更不可能同意。中共堅持重開談判的基本條件是：恢復(fù)1946年1月13日停戰(zhàn)令生效時國共雙方的軍事位置并全面實行政協(xié)決議；制憲國大召開后，中共不承認其合法性，談判條件又加上取消國大與憲法。雖然國民黨開動宣傳機器，制造和平聲勢，但中共不為所動，反應(yīng)冷淡。1947年1月16日，中共中央致電尚在南京的董必武，認為“根據(jù)目前形勢，恢復(fù)和談，只利于蔣方重整軍隊再度進攻，并利于三月莫斯科會議，美方好作交代，粉飾太平。故我們對美蔣所謂恢復(fù)和談?wù)J為全是欺騙，絕不信任。我們方針，應(yīng)使這種有利于美蔣的完全欺騙性的和談恢復(fù)不成。” （《中共中央文件選集》第16冊，388頁。）26日，中共中央宣傳部部長陸定一發(fā)表聲明，強調(diào)中共的和談條件，而這樣的條件又是國民黨所不可能接受的，國民黨此番和平攻勢就此收場。

實際上，中共拒絕國民黨重開談判的提議，并不僅僅是為了宣傳的需要，更是因為中共對國內(nèi)形勢和國共關(guān)系的判斷已經(jīng)有了重要變化。上年中共主張實現(xiàn)國內(nèi)和平，是因為承認國民黨的優(yōu)勢地位，并希望通過實現(xiàn)政治民主化，削弱國民黨的優(yōu)勢地位，壯大中共的力量，最終目的仍是建設(shè)新民主主義的新中國。但國民黨的所作所為使中共喪失了對國民黨起碼的信任，全面內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)以來的形勢發(fā)展也未完全如國民黨原先所預(yù)期——國民黨軍事雖有較大進展，但也損失了相當(dāng)?shù)挠猩α浚恢茟棁蟛⑽茨軐崿F(xiàn)整合社會力量、統(tǒng)一全國輿論和人心之作用；經(jīng)濟更是毫無起色，通貨膨脹愈演愈烈，引發(fā)城市社會動蕩。而中共在面臨國民黨軍事、政治的猛烈攻勢時，表現(xiàn)沉著，有條不紊，并在頂住其最初的進攻后，自信可以與國民黨周旋到底，從而相應(yīng)地改變自己的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)。