弱小的羊總是被兇殘的狼吃掉，這令牧羊人十分惱火。為了保護羊，牧羊人拿起武器，準備隨時對付前來吃羊的惡狼。惡狼吃羊不成，特別想報復牧羊人。

在很久很久以前，一個很遠的地方有一座森林，森林里住著很多野獸，森林的周圍是一片上好的牧場，到處是綠油油的青草，附近的牧人們經常來這里放牧。他們通常結伴而來，防止狼來襲擊羊群。其中一個牧羊人也是這樣，只是這個人有個毛病，就是看見別人的羊長得又肥又壯，心里就不舒服，時刻想搶到手，但只苦于沒有辦法。

一天，他獨自出來放羊，等他把羊趕到這片肥沃的土地時已是中午。太陽照得人睜不開眼睛，他把羊趕去吃草，自己到樹蔭下乘涼，不知不覺就睡著了，等他醒來的時侯太陽已經快要下山了。他清點了一下羊群，發現少了一只，不用問，一定是被狼給偷走了，但天色已晚，牧羊人只得將羊趕回家。路上他決心一定要捉到偷吃羊的狼，為羊報仇。

第二天，他把弓箭繩索準備好后便去捕殺那只偷吃他羊的狼。他和鄰居們一同來到森林，在大家的共同努力下，終于把狼給射傷了，他們一路追蹤，在一個茂密的樹叢旁發現了這只受傷的狼，但它已經死了。他們撥開草叢，發現里面有個洞，洞里趴著三只剛出生不久的小狼，眼睛還都沒有睜開呢。

那個丟了羊的牧羊人見了非常高興，他把它們抱起來，準備帶回家喂養。鄰居們見了都很驚奇，就問他：“我們應該殺死它們，你為什么要把它們帶回去？”那個牧羊人說：“我打算把它們養大后保護羊群，到時候，還會有狼來偷襲我的羊群嗎？”有個小伙子說：“這真是個新鮮事，我從來沒聽說過用狼保護羊的，那不是把羊送給狼白吃嗎？”

那牧羊人搖搖頭，不以為意。一位中年牧羊人說道：“你太天真了。狼畢竟是狼，你想改變它的本性是不可能的，等它們長大了不但不能保護羊，反而會害了羊?！蹦裂蛉撕芄虉蹋宦犎魏稳说膭窀妫瑘猿职研±潜Щ亓思?。

那個牧羊人十分細心地照顧著這些小狼，幻想著有朝一日小狼們不但可以給他牧羊，還可以把別人的羊搶過來。小狼們的食量非常大，牧人每天都要去抓很多兔子來滿足它們的胃口。漸漸地，小狼們都長大了，嘴里長出了鋒利的牙齒，也不再像剛來時那般驚恐，狼的本性已慢慢地暴露出來，而這個貪心的牧羊人并未意識到危險，他還在憧憬著狼為他放牧搶羊呢。

這一天終于來到了，牧羊人帶著他的狼趕著羊群來到了牧場。三只狼互相嬉戲玩耍著，它們玩得很開心。它們追逐著羊群游戲，頑皮地做著各種吃羊的動作，羊雖然怕狼，但跟這些跟它們一起長大的小狼倒也有幾分熟悉，這些小狼還不曾侵犯過它們。就這樣，在藍天下，狼和羊友好地相處著。玩著玩著，小狼們累了，肚子咕咕地叫起來，狼的本性使它們失去理智，有只狼向羊群撲去，準確而果斷地咬死了一只羊，叼起來跑回了森林。

這個時候，牧羊人才后悔當初沒聽鄰居的勸告。