惡王沒有費吹灰之力就占領了這個國家，從此惡王變得更加地變本加厲，他越來越目空一切，而且寵信一批奸邪小人，迫害忠臣良將。他對百姓更是橫施暴斂，無惡不作。全國上下，怨聲載道，此刻的人們更加想念善王的統治。

善王和他的妻子，一直隱居在山中。他們吃野果，穿樹皮，倒也自由自在。一天，南海的一條惡龍路過山中，發現善王的妻子美貌非凡，頓時起了邪念。它變成一個老婆羅門的模樣，在距善王住處不遠的方，假裝修...