就在秦國和周邊幾個國家不斷發生摩擦之時，燕國和齊國之間的戰爭也在繼續著。樂毅率領燕軍將齊國王室的勢力困在莒城、即墨兩座城中。

想渾水摸魚的楚將淖齒在殺掉齊湣王后不久，為王孫賈所殺。淖齒一死，齊國的大臣們開始尋找齊湣王之子，希望早日立他為王，使齊國盡快找回主心骨。齊湣王之子在哪里呢？這位王子名叫田法章，在父親齊湣王遇害后，改名換姓躲到了莒城，在太史敫家里做仆人。開始的時候，他根本不敢說出自己的身份。等過了一陣，田法章覺得形勢好轉一些之后，才站出來說明了自己的身份。之后，大家擁立他為齊王（齊襄王），堅守莒城以抵抗燕軍。

就在齊襄王駐守莒城之時，另一個厲害的人物在即墨登場了，他就是田單。田單是田氏王族的遠親。齊湣王在位時，田單擔任的是首都臨淄佐理市政的一個小官，并未被重用。后來臨淄被樂毅攻破了，田單逃到了安平。

在逃跑的路上，田單就已經感覺到，安平一點也不安全，估計用不了幾天就會被樂毅攻破。于是，他叫族人用鐵皮把車軸包好。沒過幾天，果然安平被攻破，大家都爭著出逃，可一到城門，就發生了擁堵事故，其他人都因為車軸相撞時被碰斷而無法離開，被燕國俘虜。只有田單及其族人因為車軸提前包了鐵皮，才得以順利沖了出來。之后，田單帶著他的族人們逃到了即墨。

當時，齊國只有即墨、莒城兩城未被攻下。樂毅開始對這兩座城發起攻擊，集中右軍、前軍包圍莒城，集中左軍、后軍包圍即墨。[5]

即墨大夫親自率軍去迎戰，結果戰死在城外。即墨大夫一死，即墨城中立刻陷入群龍無首的狀態。經過討論，大家推舉田單當將軍，帶領大家一起堅守即墨，抗擊燕軍。

樂毅本以為這兩座城應該沒有什么戰斗力了，沒想到卻遇到了頑強的抵抗，圍攻這兩座城一年了，都未能攻克。無奈之下，樂毅便下令解除包圍，退至城外九里處修筑營壘。

同時，樂毅還下令說：“如果城里的百姓出來，不要抓捕他們。如果碰到他們有困難，我們還要主動幫助他們。讓他們各操舊業，這樣才能起到安撫他們的作用。”

雖然樂毅政治眼光不錯，懂得用安撫百姓的做法來收買人心，可惜三年過去了，他仍然沒有拿下這兩座城。

對于這種局勢，燕國國內看不慣樂毅的人暗自開心起來。本來他們就對樂毅拿下齊國七十余座城十分嫉妒，覺得樂毅對自己的地位產生了極大的威脅，便希望能抓到樂毅的“小辮子”。

面對這種機會，這些人自然不會錯過，他們馬上對燕昭王說：“樂毅智謀過人，軍事能力出眾，他攻打齊國，只片刻之間就拿下了七十余座城。現在只剩下兩座城，他要拿下應該不成問題。可是現在他花了這么多年的時間，仍然沒有一點兒進展，目的就是想倚仗兵威恐嚇齊人，收買人心，然后自己在南面稱王。如今齊國人心已服，他之所以沒有行動，是因為他的妻兒都還在燕國。齊國的美女很多，只怕再過一段時間，他就會忘記自己的妻兒。那時，大王還能拿他有什么辦法？您還是得及早防備他。”燕昭王聽了，沒有作聲，而是下令大擺酒宴。在宴會上，燕昭王把那幾個講樂毅壞話的人叫過來，大聲斥責道：“先王倡導禮待賢才，并不是為了多得土地留給子孫。繼承人缺少德行，不能完成大業，而且使百姓心生怨恨。無道的齊國趁著我國發生內亂，蹂躪我國。寡人繼位以后，對此痛心疾首，廣納賓客，以求報仇。誰能幫寡人報仇，寡人便愿意跟他分享燕國的大權。現在樂毅為寡人大敗齊國，還占領了大片齊國的土地，毀了齊國的宗廟。按照樂毅的功勞，把齊國的土地都送給他也一點兒不過分。齊國原本就不是燕國的土地，要是樂毅當上齊王，從此跟燕國成為友好鄰邦，共同對付其他各國的侵犯，那才是燕國的福氣、寡人的心愿啊！你們怎么敢來挑撥寡人跟他的關系呢？”最后，燕昭王宣布將挑撥者處死。

殺完了挑撥離間的人后，燕昭王還給樂毅的妻子送了王后的服飾，給樂毅的兒子送了王子的服飾。然后，他準備了君王所用的車馬和上百輛屬車，派宰相送到樂毅那里，立樂毅為齊王。

樂毅面對如此厚禮十分驚慌，拜謝后連連推辭，還寫了一封信，請燕昭王收回成命，宣誓以死效忠燕王。

齊國人一看，覺得樂毅真是個道德高尚的人，都很敬佩他。其他各國的人也對樂毅很尊重，沒有人再來算計他了。

按理說，照這種形勢發展下去，樂毅拿下齊國最后兩座城應該只是時間的問題了，齊國滅亡也是情理之中的事情。可惜，事情的發展總是出乎大多數人的預料。

燕昭王在秦昭襄王二十八年（前279）因病去世了。燕昭王一死，樂毅的好日子也馬上到了頭。樂毅能取得現在的成就，主要原因就是得到了燕昭王的鼎力支持。現在這個強力的后臺倒了，如果繼任燕王能繼續執行燕昭王的政策，那么樂毅還有可能拿下齊國。遺憾的是，燕國的新君是燕惠王。

燕惠王在當太子時就與樂毅有矛盾，只是燕昭王一直把樂毅當成寶貝，他不敢做出太出格的事情。燕惠王繼位后，樂毅的處境就變得微妙起來。

樂毅與燕國新君不合的事，很快便被田單知道了。田單知道，自己的機會，不，齊國的機會來了。于是，一個著名的反間計就此拉開了序幕。

田單派人跑到燕國，進行大量的謠言散布工作。謠言的內容是：齊湣王已經被殺死，樂毅卻一直攻不下齊國這最后兩座城池，主要原因不是樂毅沒有能力，而是他不愿意攻城。由于樂毅跟燕國新君之前有矛盾，怕得勝后回去被殺，所以就以伐齊為名，故意留在齊國，等時機一到就在齊國稱王。樂毅因為現在齊國百姓大多反對他，民心不穩，所以暫時拖延時間，只是圍著即墨等待。現在齊國百姓最怕的不是樂毅，而是燕國換別的將領前來帶兵。那樣一來，即墨就必破無疑了。

如果燕惠王能認真思考一下，肯定不會相信這個謠言，應該像燕昭王一樣把造謠的人統統抓起來砍頭。但是，燕惠王非常喜歡聽這樣的話，這給了他一個修理樂毅的大好機會。

于是，燕惠王沒有什么遲疑，立刻宣布撤換樂毅，派大將騎劫接管軍隊。接到這個消息后，樂毅沒有做任何抵抗，只是長嘆一聲，跟騎劫辦完了交接手續。

交接完成后，樂毅知道燕惠王肯定是容不下自己了，如果就這么回燕國，迎接他的只有大刀。在權衡利弊之后，他決定跑到趙國避難。燕國的將士看到燕國高層突然換掉樂毅，都很憤怒，不愿意跟著騎劫去打仗。

田單聽說燕惠王果然入了圈套，現在燕軍主將的旗號已經換了，哈哈大笑起來。當然田單也知道，自己的計策想要成功，光忽悠燕惠王是不夠的，還得讓齊國百姓以及城外的燕軍都蒙在鼓里才好。

田單的忽悠之計具體分為兩步。

第一步，田單對即墨城內的百姓下了一道命令：城中的百姓在用餐前，都必須先在露天的庭院里擺放貢品祭祀祖先。結果，即墨城內的百姓發現常會有飛鳥成群結隊地下來啄食貢品，他們都覺得很奇怪。其實當時各國連年征戰，鳥兒缺食，一見有東西可吃，不來啄食才怪。不過，那時的百姓們很少會想到這一點。

田單要的就是這個效果，他立刻向百姓高調宣布，現在有天上的神仙下凡，傳授他打敗齊軍的方法。

有個士兵大聲說：“我也可以做老師嗎？”說完轉身就走。田單一聽，連忙起身，請士兵坐在向東的上座，然后舉行了隆重的拜師儀式。

這個士兵一看，覺得玩笑開大了，對田單說：“其實我是騙您的，我一點兒神仙的本事都沒有。”田單聽完后，警惕地瞅了瞅周圍，壓低聲音對他說：“我知道，你不用再說下去了。”

從此，每當田單要發出什么指示，都會宣稱是神仙老師的意思。就這樣，即墨城中的民心安定了下來。

第二步，田單對著燕軍又散布了一個謠言。

田單讓人到城外燕軍的駐地散布言論，說：“田單現在最怕的是燕軍把齊國戰俘的鼻子割去，然后讓他們在打仗的時候站在燕軍的隊伍前面。這樣做，即墨必然會被馬上攻克。”

這個謠言可信度極低，但是騎劫相信了。他真的下令士兵把齊國戰俘的鼻子割掉。即墨城里的人一見燕軍如此兇殘，都憤怒不已，拼命地堅守城池，唯恐被俘。

田單一看，城里的士氣果然提升上來了。但是，他覺得還不夠。于是，田單開始了第二波的傳謠。這次謠言的內容是，田單現在最怕的是燕軍挖齊國人在城外的祖墳，侮辱他們的祖先，這是最能讓人寒心的事了。

騎劫和之前一樣，對謠言又一點不加分析地采納了。在騎劫的授意下，燕軍紛紛拿起鋤頭鐵鍬，去挖齊國人的祖墳，并且焚燒死者的尸骨。

田單收到消息后，立馬組織即墨百姓爬上了城樓。大家看到燕軍的舉動涕泗交流，紛紛請求田單打開城門，讓他們與燕軍決一死戰。

田單看到即墨的士氣已經提升到了頂點，便親自拿起夾板鏟锨，跟士兵們一起修筑城墻。此外，田單還把自己的妻子姬妾全部編到守城隊伍之中，并且把全部食物都拿出來犒勞士卒。之后，他把即墨的老弱婦孺都集中起來到城頭守衛，而把城里的精銳部隊全部埋伏在了城下。

做好這些部署之后，田單派人去和燕軍談判，說即墨快守不住了，城中人請求投降。騎劫很高興，一口答應。

于是，雙方馬上談好舉行受降儀式的日子。燕軍圍攻即墨多年，這時聽說即墨要舉城投降，都很高興。

田單沒有被沖昏頭腦，他知道，現在燕軍的數量遠遠多于齊軍，如果雙方真的硬碰硬，只怕自己勝不了騎劫。所以，田單計劃讓燕軍的警惕性不斷降低。

于是，田單又在即墨城中來了一次緊急動員，請城中的人把家里的黃金都拿出來，最終征集到了一千鎰黃金，之后讓即墨城里的富戶送給燕軍，并一再叮囑燕軍：“即墨就要投降了，希望你們進城之后，不要擄掠我們的妻子姬妾，讓我們能繼續平安地生活。”

燕國諸將大喜，就答應了。于是，燕軍上下更放松了警惕。

田單并沒有因為燕軍入套而沾沾自喜，而是沉穩地繼續按自己的計劃進行。他把城中的牛都集中起來，一共有一千多頭。之后，他給這些牛披上了用大紅綢絹制成的被服，上面都畫有五彩龍紋，再在牛角上綁好鋒利的尖刀，最后在牛的尾巴上捆上浸有油脂等的易燃物品。

做好這些準備之后，田單命人在城墻邊鑿了一些墻洞，然后在夜里把牛從洞里放出去。五千名精壯的士兵悄悄跟在牛的后面，點燃了牛尾巴上的易燃物品。尾巴被燒著了的牛痛得向前狂奔，直沖燕軍的大營。

燕軍都在沉睡之中，突如其來的變故使他們驚慌失措。牛尾巴上的火光把夜晚照得通明如晝，燕軍只看到一群牛發瘋似的沖進來，被碰到的人非死即傷。他們又看到這些牛身上都畫了五彩龍紋，以為是神牛從天上下來懲罰他們，更加驚恐萬分。那五千名精壯的士兵此時沖了上來，奮勇拼殺。

與此同時，即墨城里的婦孺老弱們都敲著各種器具，大聲喊叫，與城外的吶喊聲匯合成驚天動地的聲浪。燕軍爭先恐后地四散奔逃。齊軍則瘋狂地屠殺著燕軍。騎劫也未能幸免，被當場殺死。

齊軍乘勝追擊，所到之處包括已經劃歸燕國版圖的齊國城鎮，全部歸順田單。田單的兵力日益強大，乘著軍威一路把燕軍趕到了黃河邊上，原來屬于齊國的七十多座城池都被收復了。

之后，田單派人到莒城把齊襄王請回臨淄，處理齊國的政務。為了表彰田單的功勞，齊襄王重重賞賜了田單，封他為安平君。