湯和戰敗之后，徐達決定暫停所有軍事行動，先看王保保下一步會如何出招。

當王保保接到收復大都的命令后，便一路向北穿行山西，打算由大同進入河北，然后伺機奪回大都。對于王保保的這個舉動，徐達最初也被迷惑了，畢竟湯和敗得實在是太慘，如果自己也尾隨王保保，想著前后夾擊包餃子，萬一再被伏擊一次，那可真是太傷士氣了。出于這個原因，徐達最初并未緊咬王保保，而是遠遠地吊著，并派出斥候打探消息。要是王保保停止前進，徐達也立刻原地駐扎，總而言之一句話，現在是我方占優，以穩為主。

事實上，徐達還是中計了。最初，王保保走走停停勾引了徐達半天，發現他不上鉤，于是就故布疑陣，派小股部隊繼續走走停停，并將他們的陣型分散，造成一路大軍緩緩向山西北部行進的假象；自己則帶著大部隊加緊行軍，準備強攻居庸關，然后在徐達反應過來之前奪回大都。

這個計策十分巧妙，王保保吃準了徐達老成持重的性格特點，絕不會在湯和慘敗之后貿然行軍。如果換成常遇春，王保保估計就不敢這么玩了。可“日防夜防，家賊難防”，王保保的計策雖然足夠巧妙，但也架不住內部有叛徒出賣。他手下一個名叫豁鼻馬的部將發現明軍居然被甩開了，于是連夜派心腹給徐達送情報：王保保故布疑陣忽悠你呢，他的目標是大都。

接信之后，徐達恍然大悟，不禁感嘆王保保用兵出神入化，尾巴后面拖著一大股敵軍，還敢在前面玩攻堅戰，真是藝高人膽大。但不管你有多厲害，現在既然已經被我知曉了你的底牌，那么接下來的比賽就要進入我的節奏了。

徐達通過分析判斷，北平城高糧足，守將孫興祖又是在渡江之前就已入伍的軍中宿將，被朱元璋稱贊“剛毅有膽氣”，絕對值得信任。于是徐達親筆寫下書信，命令孫興祖提防王保保的突襲，不要隨意出城迎敵。

確保北平無恙之后，徐達做出了一個大膽的決定：他也布下一支疑兵，讓王保保以為明軍還在緩步跟隨，然后趁著這個機會率軍西進，突襲太原。

王保保并未發現徐達的變招，但當太原守將得到奏報，冀寧路（今山西太原、壽陽和陽泉一帶）出現大股明軍的消息之后，立刻寫信向王保保求援。這下可要了老命了。在擊敗湯和之后，王保保本以為明軍不過如此，再加上此時已是冬天，明軍大多來自南方，應該不適應北方的寒冷。哪怕徐達真決定放棄救援大都直取太原，應該也會等到開春，沒想到徐達如此固執，非要在寒冬時節玩攻堅戰，這下該怎么辦呢？

太原城池堅固，據說王保保在城內留了七萬軍隊，再算上周圍七七八八的各地守備部隊，太原一帶可供調動的元軍超過十萬，按說不必擔心徐達。王保保最初決定改變計劃，不打居庸關，直接繞過去打北平，屆時上都的部隊也會前來配合，首要目的是保證開春之前拿下北平，然后火速回援太原，讓太原周邊的十萬大軍先撐一段時間。

就在王保保準備召開軍事會議，重新部署時，卻突然接到上都來信：暫時無法配合攻打北平，希望王保保能夠克服困難，獨力攻關。看到這封信，王保保差點罵出聲來：“我好不容易擊敗明軍，才有了今天的主動局面，可就這么微弱的一點優勢，都要被你們給折騰沒了。”

罵歸罵，現實情況擺在眼前，沒有了上都的支援，王保保真有把握在開春之前拿下北平嗎？就算拿下北平，明軍還可以在河北、河南和山東等地繼續與王保保斡旋，可王保保一旦丟了太原，山西全境就有失守的風險。到那時，王保保手上拿著一個孤零零的北平又算怎么回事呢？

沒辦法，既然已經到了北平城下，總不能打也不打就撤退，于是王保保下令攻城，可打了好幾天都沒進展。就在這時，又有新情報送到：徐達派騎兵急行軍，先發部隊已經來到了太原城下。王保保決定繼續攻城，和徐達搶時間，可打來打去，卻發現始終也拿不下北平，而且連一點破城的希望也看不到。萬般無奈之下，王保保只得匆匆改變戰略，放棄攻打北平，急行軍馳援太原。

沒過幾天，徐達再次接到豁鼻馬的情報，言明王保保已經決定連夜趕回太原，建議明軍暫停攻城，養精蓄銳以待元軍。豁鼻馬的建議正合徐達心思，于是他整頓兵馬，在太原城東駐扎下來。

王保保趕到之后，發現徐達沒有攻城，于是自己也沒有進城，只在城西駐扎，打算里應外合直接干掉徐達。他不知道的是，自己的一切謀劃，都被豁鼻馬寫在密信里交給徐達了。當徐達得知王保保的謀劃后，便開始籌謀夜襲之事，并命令豁鼻馬配合打開營門，打王保保一個措手不及。

王保保回到太原之后，發現一切都在可控范圍之內，不禁有些放松心神，他也沒想到徐達竟敢頂著自己內外兩股大軍前來夜襲，更沒想到己方陣營里居然還有叛徒。

1368年十二月的一個夜里，王保保正坐在帳中看書，突然聽到營門外殺聲震天、火光四起，他立刻意識到明軍已經殺了進來。他來不及多想，只穿著便服沖出中軍大帳，騎上戰馬突圍而去，身邊只有十多名親隨跟從。

敵軍主將已逃，徐達接下來要做的就只有收尾工作了。在豁鼻馬的積極配合下，徐達成功接收了四萬余降卒，并趁勢拿下太原，后又追擊王保保，一路攻陷忻州、大同等地，山西基本被平定。王保保眼看回天無力，只得帶著殘兵敗將繼續往西逃竄，越過陜西進入了甘肅一帶。

你們以為這就是王保保的末日了？不，他是屬小強的，這點挫折無法打倒他。

在與徐達交過手之后，王保保已經不敢再小瞧明軍了，所以當元順帝召他盡快帶兵來上都時，王保保拒絕了。王保保寫信給元順帝，希望他盡快遷都至和林（今蒙古國哈爾和林），短期內不要再想著光復北平這種好事了，明軍不是好惹的，也不要再起內訌，咱們現在應該眾志成城，否則您這輩子都只能在沙漠上稱孤道寡了。

元順帝本想著把王保保叫回來給自己撐場面，沒想到卻碰了個釘子，心里極為不爽。但不管怎樣，現在的元廷離不開王保保，所以元順帝也只能暗氣暗消，任由王保保在西北發展，自己也沒有聽從他的建議遷都和林。

當時間來到1369年二月，王保保勉強回了點血，算是有了些精氣神。這時徐達正在攻打陜西，鎮守陜西的元將李思齊數次與徐達交戰，幾無勝績，最終實在無力抵抗，于是宣布投降。

李思齊雖然投降了，但他的老搭檔張良弼卻不想投降，于是向西逃亡至寧夏，最終被王保保逮住了。陜西丟了，甘肅和寧夏都很危險，王保保看到張良弼就氣不打一處來：“陜西雄關要隘極多，可你們這些廢物才守了幾天，現在還有臉逃回來？”張良弼一看，王保保似乎打算把自己軍法處置，立刻跪下告饒說：“我弟弟張良臣還在慶陽，他雖然也投降了明軍，但只要我寫信讓他重歸大元正統，他一定會同意的。”

慶陽是陜西進入甘肅的重要通道，王保保突然有了一個大膽的想法，于是他命令張良弼寫信策反張良臣，自己則修書一封發往上都交給元順帝，表示自己有辦法把明軍大部隊拖在西北，請他趕快組織軍隊突襲北平，光復舊都。

元順帝接到王保保的來信之后非常開心，他早就不想待在荒涼的上都了，于是立刻命人整軍備戰，大家齊心協力打回北平去。

元順帝那邊通知到位之后，張良臣也在哥哥張良弼的蠱惑下宣布復歸元廷，并開始積極布置防線，打算跟明軍打一場惡仗。萬事俱備之后，王保保也徹底展現出了自己的謀略。

他不停地派使者聯絡張良臣，表示自己手下還有近二十萬大軍，隨時都可以支援慶陽，要是頂不住了就說一聲。這些使者并不都往慶陽的方向走，有些還故意走點彎路，然后“恰好”被明軍抓住，王保保寫給張良臣的信件很快就擺在了徐達的面前。

看到王保保如此興師動眾，非要整出一幕“慶陽保衛戰”的聲勢，徐達表示也可以理解，因為慶陽一旦丟失，就意味著甘肅和寧夏將直面明軍兵鋒，王保保的確有這樣做的理由。但或許是因為王保保給徐達留下的印象過于深刻，所以徐達對于如此輕易就拿到的情報有些吃不準，這怎么看都像是王保保想與明軍決戰，他有什么底氣呢？

徐達想了半天都沒想明白，最終一拍腦袋：“別跟自己較勁了，既然王保保率先出招，那我穩扎穩打地接招就是，哪有那么多奇謀詐術。”就這樣，徐達開始源源不斷地朝慶陽方向調兵，北平附近的軍隊幾乎被調光了，只留孫興祖帶著常備軍鎮守。

明軍雖然攻陷了北平，但這里畢竟是元廷多年經營的首都，有不少人表面上投降了明朝，但實際上依舊心系元廷。在這種“里應外合”的情況下，北平兵力空虛的消息被元順帝得知了，他立刻命令丞相也速率軍繞過居庸關，突襲北平。這大概是北平受到的最嚴峻的考驗，元廷的大軍甚至已經抵達了通州，眼看就要傳令攻城了。孫興祖遇事不亂，他一面組織軍隊守城，一面寫信向徐達求援，沒過多久，也速就帶著軍隊撤退了。史書在記載這件事時語焉不詳，據說孫興祖是采用了某種計謀，使得也速瞻前顧后，最終沒能壓住心中的恐懼，自己把自己給嚇跑了，但咱也不知道孫興祖具體采用了什么計謀。

此次元軍突襲北平雖然功敗垂成，但遠在南京的朱元璋非常不高興，他認為徐達這次被王保保牽著鼻子走，是非常失職的行為。除了對徐達不滿，朱元璋對北平遍布帶路黨的現實狀況也十分不滿，覺得這幫降臣真是白眼狼，自己給了他們美好的明天，他們卻依舊心向暴元。既然你們覺得暴元好，那我就幫你把他們趕得遠遠的，上都也不給那昏君住。就這樣，朱元璋遣使至軍中，命常遇春、李文忠率所部兵馬返回北平，立刻準備向北攻打上都。

事實證明，此時的元廷就是一只紙老虎，除了王保保，其余各部均無戰力。常、李二將從北平一路向北，那是所向披靡，奔襲千里未嘗一敗，直接打到了上都。元順帝眼看抵擋不住，于是夾著尾巴往應昌府（今內蒙古自治區克什克騰旗西北部）跑，上都為明軍所得。但就在此次戰役之后，常遇春于回師途中病逝，享年四十歲。

元廷丟了上都，徐達這邊還在和王保保對峙呢。王保保眼看突襲北平的計劃失敗，上都還被明軍占領，眼下只得假戲真做死保慶陽了。可慶陽畢竟不是什么險關要隘，張良臣守了三個月，最終還是沒能抵擋住明軍的攻勢，慶陽失守，張良臣自殺。

王保保折騰了半天，啥好處都沒撈著，也只得哀嘆自己命苦。我估計王保保到此時也沒弄明白，也速突襲北平本該是十拿九穩的，他怎么就突然撤兵了呢？

不久之后，明軍一路突襲拿下蘭州，同年十二月，王保保帶兵包圍蘭州。此時鎮守蘭州的是張溫，也是渡江之前跟隨朱元璋的老人，當他發現自己被王保保包圍之后，一邊親自布置城防，一邊向周邊友軍求援。王保保圍住蘭州打了半天，卻是一無所獲，最終只得改變戰略，使用“圍點打援”之計，將前來救援的明將于光擊敗，又讓明軍吃了一場敗仗。

從也速突襲北平之后，朱元璋就開始頻繁插手北伐軍事務。他覺得王保保就像狗皮膏藥一樣，整天晃來晃去十分討厭。大明都建國兩年了，北方依然在鏖戰，他想加快進度。于是他重新組建了兩支北伐軍：西路軍由徐達率領前去營救蘭州，繼續把王保保朝西面趕；東路軍則由李文忠率領突襲應昌府，爭取把元順帝趕到沙漠去吃沙子。

徐達數次與王保保交手，除了突襲太原那次，在內應豁鼻馬的幫助下讓王保保吃了大虧，其他時候徐達做得都不太好，所以徐達這回也是憋著一股勁兒。朱元璋想把王保保給趕走，徐達卻想把王保保給滅掉。

當王保保得知徐達再次率軍前來時，立刻放棄了久攻不下的蘭州，移兵至安定（今甘肅定西）駐扎，等著徐達來交戰。眾所周知，西北那地方本就不是什么資源充沛、民眾富足的地方，王保保又帶著一支人數超過十萬的大軍，他們的補給始終是個問題。如果實在找不到吃的，就只能到處搶劫，把安定弄得像人間地獄一般，到處都是肆意搶劫的兵痞，百姓的哀號和慘叫聲從未斷絕。

盡管王保保是一位天才統帥，但他帶著這樣一支軍隊，在這樣一個沒有任何民意基礎的地方與明軍決戰，那能有什么好結果呢？

徐達于1370年四月抵達安定，卻始終不與王保保交戰，只是安營扎寨、深挖營壘，心情好時就出兵偷襲一下，平時閑著沒事就在營帳里敲鑼打鼓制造噪音，搞得王保保煩不勝煩。王保保之所以會煩，徐達的攻心計倒在其次，主要還是大軍的補給問題。急于破局的王保保開始想辦法找小路，一是為奇襲明軍，二是為順利轉移。可王保保沒想到的是，由于他的軍隊在安定的形象過于丑惡，所以當地百姓都對他們這支軍隊恨得咬牙切齒，巴不得明軍趕緊殺光這支吸血的元軍。所以當王保保開始找機會破局時，相關消息早已有人通報給了徐達。

徐達接到這份情報時，突然有了一種似曾相識的感覺：我第一次戰勝王保保時，就是通過內應傳遞情報獲勝的，現在又有人開始給我通傳情報，豈不是意味著我又能贏他一次了？于是徐達當機立斷，破敵就在眼前。

在四月上旬的一個夜里，徐達率軍夜襲，王保保猝不及防，只得帶著老婆孩子匆忙逃竄，近十萬兵卒被徐達俘虜。這真是命運的安排啊，王保保兩次輸給徐達，都是因為情報泄露，也都是敗于夜襲。

徐達的西路軍傳來捷報，李文忠的東路軍同樣所向披靡。元廷除了王保保，其他人都不堪一擊，且就在這個緊要關口，元順帝病逝了。李文忠的作戰特點很像不久前離世的名將常遇春，屬于那種“順風無敵，逆風玩命”的類型，突出一個“勇”字，偶爾還要配上一個“莽”字。現在元廷內部皇帝病逝，正面臨著大洗牌。李文忠抓住機會橫沖直撞，頓時把整個元廷都給打蒙了，堅固的應昌府只堅守了不到五天就被李文忠拿下。剛登基的元廷新皇帝愛猷識理達臘帶著幾十人向北逃竄，最后終于想起了王保保曾經的建議，選擇前往和林與他匯合。

如果說明軍當初攻陷北平時，元廷還有一戰之力的話，那么隨著太原之戰、開平之戰、定西之戰和應昌府之戰的失敗，元廷早已沒有了反攻中原的資本，從今往后只能縮在沙漠里舔舐傷口，等待明軍可能到來的下一波攻勢。

從1368年正月建國到1370年四月底攻陷應昌府，朱元璋花了兩年多的時間證明自己才是中原大地上唯一的主人。