序言

本書是一本專門為廣大培訓管理者撰寫的關于用項目管理思維進行培訓管理的圖書。

2002年，我進入管理培訓行業，并接觸了項目管理，我立刻被項目管理結構化的技術方法深深吸引，開始投入大量精力學習和研究項目管理。經過不懈努力，2003年12月我通過了認證考試，獲得了美國項目管理協會（PMI）頒發的項目管理專業人士資質（PMP）。在此后20年的工作中，我不斷踐行項目管理的技術方法和思維方式，對項目管理在培訓管理領域的應用體會良多。

項目管理是一種通用的結構化管理技術，它能最大限度地保證項目目標的達成。項目管理應用于不同的行業就形成了相關領域的項目管理行業實踐。在工程、建筑與房地產、IT、新產品研發等諸多行業和領域，項目管理得到了廣泛的應用與長足的發展，積累了大量相關領域的項目管理應用最佳實踐。但是，在培訓管理領域，對項目管理的認識和實踐還不夠。

2013年，我基于自身在培訓管理領域的項目管理實踐和心得體會，開發了原創版權課程“培訓管理者的項目管理”，致力于向廣大培訓管理者推廣項目管理的技術方法和思維方式在培訓管理領域的應用。

在近十年的推廣過程中，我也在培訓管理實踐和授課過程中持續提高對培訓項目管理的認識，逐步形成了一套相對完整且具有鮮明行業特色的培訓項目管理方法論。

我認為，項目管理是“天生”適合培訓管理的技術和方法，因為絕大部分培訓工作本身就是以項目形式展開的，而項目管理是對“項目”這種業務形態行之有效且經過驗證的管理技術和方法。同時，不僅是項目管理的結構化管理技術，還包括結構化管理技術所蘊含的思維方式，都是有益于我們的工作和生活的。

作為一名培訓管理者，如果能夠掌握項目管理的技術和方法，具備項目管理的思維方式，那么，你的培訓管理必將先人一步。

我堅信，具備項目管理思維，采用項目管理的方式，可使培訓管理工作卓有成效，原因如下。

第一，培訓管理者的工作多是以項目形式展開的，是典型的項目。

第二，項目管理是經過驗證的結構化管理技術，是對“項目”這種業務形態行之有效的管理方法，能夠最大限度地保證項目目標的達成。

第三，培訓經理的角色與項目經理頗為相似，都是“職小責大”，且為了項目目標的達成需要更多地采用“影響”的方式推動工作。

第四，大勢所趨。項目管理界有句名言：“當今社會，一切都是項目，一切也都將成為項目。”美國《財富》雜志提出：“項目管理將是21世紀核心的管理方式。”項目管理已成為各行各業管理者、職場人士都在爭相學習與應用的一項重要管理技術。培訓管理者也要與時俱進，在管理思維和方式上保持與服務對象有“共同語言”。

那么，如何才能像項目經理一樣做培訓呢？

第一，對項目管理的基本理論和知識架構有較為全面的了解。

第二，掌握項目管理的核心工具、技術和方法。

第三，要認識到項目管理不只是一種管理技術，更是一種系統管理的思維方式。

第四，通過不斷實踐將項目管理思維及方法運用到培訓管理中，積累形成項目管理在培訓管理領域的應用模式。

如何用項目管理的方式具體操作培訓管理工作呢？

應按照項目管理的過程（啟動、規劃、執行、監控與收尾），對培訓項目管理各環節的關鍵工作做框架性解析。

一、培訓項目啟動——不隨便

“好的開始是成功的一半”，做到關注啟動就為最終的成功打下了堅實的基礎。否則會面臨兩種不利情況，如果項目啟動時就動力不足，必會影響其順利實施；如果啟動了錯誤的項目，那么啟動時就已經注定失敗了。

1.對培訓項目干系人進行管理

干系人就是通常所說的利益相關者，指那些既會受到項目結果的影響，也會對項目結果施加影響的人。為了保證培訓項目目標的達成，就有必要對項目干系人進行管理。

培訓項目干系人管理的本質就是基于了解盡可能滿足干系人的期望和需求，減少其對項目的干擾，發揮其對項目的積極影響，從而使項目得以順利實施并完成。

事實上，干系人管理不力是很多培訓項目失敗的重要原因之一，但絕大多數培訓管理者并沒有意識到這一點。

培訓項目干系人管理包括干系人識別、分析和管理，還要掌握相關的干系人溝通管理工具等。

2.培訓項目啟動的條件

在啟動培訓項目時要考慮以下問題。

（1）誰發起的項目？

——發起人影響力越大，項目就越容易被重視，項目的優先級可能更高。

（2）為什么要發起這個項目？

——發起項目要解決什么問題，如提升業務收益、落實戰略需求。

（3）造成現狀的原因是什么？

——分析問題的根源。

（4）通過培訓能解決問題嗎？

——如果培訓不能解決問題，就不具備啟動項目的條件，但可以提出非培訓的解決建議。

（5）項目在資源、預算、技術等方面可行嗎？

——如果不可行，就不具備啟動條件，可協商其他解決方案。

（6）期望培訓達成什么目標？

——明確項目的目標和可交付成果。

3.項目啟動會

不少培訓管理者認為，培訓項目啟動會只是為了體現一種儀式感。實際上，啟動會是項目管理中一個重要的環節。項目啟動之際，以啟動會的形式向組織內外部通告項目的開始及相關情況，并邀請重要干系人出席，可建立良好的項目推進基礎。對重點培訓項目，采取項目啟動會的方式正式啟動更為必要和有效。

二、培訓項目計劃——“講套路”

如何強調計劃的重要性都不過分，因為計劃是管理的基準，沒有計劃，就無法管控過程。

所謂在編制計劃時“講套路”，就是要注意把握編制計劃的規范方法。

有三個方面需要重點關注。

1.培訓項目的需求管理

這里強調的是需求管理，而非需求調查，因為需求調查遠非需求管理的全部。培訓需求管理包括對培訓關鍵干系人的需求分析、需求調查與數據分析、需求報告編制和確認等內容。

“培訓關鍵干系人的需求分析”讓我們理解不同干系人群體對培訓的基本需求和期望，在實施項目時不能違背這個大方向。“需求調查與數據分析”形式多樣，要注意根據數據來源對數據進行統計和分類，不同來源的數據代表不同的需求指向。“需求報告編制和確認”強調就培訓需求獲得各方認可的重要性。

2.對項目工作進行分解

當一個蘋果太大時，用刀切成小塊就容易吃。如果把一個大蘋果看作一項工作，那么切蘋果的“刀”就是工作分解結構（WBS）。運用它，可以把一項復雜的工作分解為多個小且容易管理的任務來完成。

需要強調的是，工作分解結構是項目管理的核心工具，而工作分解是項目計劃的基礎。

3.培訓計劃要考慮的因素

在編制培訓計劃時需要考慮諸多內容和因素，包括但不限于以下幾項。

（1）是基于崗位能力要求，還是基于問題解決編制計劃？

（2）什么形式更加適合？

（3）時間及進度如何安排？

（4）培訓經費怎樣分配？

（5）培訓預算控制在什么范圍？

（6）哪些資源可以利用？

（7）可能出現什么風險？如何管控？

（8）有什么限制和約束條件？

三、培訓項目執行與監控——盯要點

如果計劃是告訴我們如何正確地做事，那么執行和監控就是告訴我們如何按照計劃的要求正確地做事，并保證一直正確地做事。

在這個環節，培訓管理者應該關注幾項重點工作：如何對培訓工作（項目）進行營銷；如何管理培訓需求的變更；如何保障培訓項目的質量；如何推動培訓效果落地。

1.培訓也是需要營銷的

培訓計劃再好，沒有良好的組織環境的配合和支持其實施也只是水中月、鏡中花。營造支持培訓的組織環境，離不開對培訓工作的營銷。

對培訓工作進行營銷時應該厘清三個問題。

（1）對誰營銷？

要弄清楚培訓營銷的對象。培訓營銷主要面向三個群體：組織決策者和高層管理者、中層和學員主管、學員。

（2）營銷什么？

要弄明白培訓營銷的內容。營銷的內容一定要符合相關干系人基本需求與期望，只有這樣，營銷對象才有意愿接收信息，才有可能被營銷的內容影響。

（3）營銷的策略是什么？

對不同營銷對象應該分別采取有針對性的營銷策略。營銷策略可以分為兩類，一類是面向整個組織的整體營銷策略，另一類是面向不同干系人群體的個性化營銷策略。

2.培訓需求的變更管理

不要期待計劃做好就一定能夠百分之百執行。“計劃不如變化快”，變化是由事物中的不確定性造成的，而不確定性是無法消除的，有計劃就一定會有變化。事實上，項目管理的一個核心思想就是過程管理，即通過有效的過程管理掌控變化，并最終達成目標。

我在《培訓管理者的實踐》（江蘇人民出版社，2015年版）中指出，“培訓需求的變更并不可拍，可怕的是對需求的隨意變更”。隨意變更，是因為沒有建立控制培訓需求變更的管理機制，對變更沒有施加任何管理。要加強對培訓過程的控制，建立培訓需求變更管理機制是必不可少的。

3.培訓項目的質量控制與保障

項目管理中衡量目標實現有四個維度——范圍、時間、成本和質量。因此，要做好培訓項目管理，達到項目的質量要求也是至關重要的。

控制和保障培訓項目的質量要做到以下幾點。

第一，厘清“教”與“學”的關系，即明確哪個因素才是影響培訓質量的關鍵因素。如果把精力聚焦于次要問題的解決上，那么，無論做多少努力，對質量改善也不會產生根本性的影響。

第二，找到控制和改進質量的入手點。影響培訓質量的因素有哪些？答案是學員、培訓管理者、培訓師、組織環境、培訓機構等。那么，每一個因素都是保障質量的入手點。

第三，改變對培訓執行鏈的認識。觀念決定行為，目前，依然有為數不少的培訓管理者對培訓執行鏈的認識是“需求調查＋培訓實施”。“培訓實施”就是選課、選講師、組織授課，上完課，培訓項目就結束了。基于此認識，培訓項目的質量主要體現在教學效果和學習測試的評分上，也就是評估“教”和“學”的效果。這與企業對培訓質量的根本要求“是否能學以致用”并不相符。這也就是很多時候培訓項目評分還不錯但效果并不被認可的原因。保障培訓的質量，應該將對培訓執行鏈的認識轉變為“訓前執行＋訓中執行＋訓后執行”。“訓前執行”即需求管理與培訓解決方案；“訓中執行”即授課與教學管理（教務管理＋學習監控＋授課監控＋教學評估）；“訓后執行”即采取有效手段推動培訓效果落地。只有觀念改變了，才能認識到培訓效果落地推動工作的重要性。

4.推動培訓效果落地

一個培訓項目能否帶來真正的價值，歸根結底不在于授課效果是否良好，而在于學員是否能夠在實際工作中運用所學的知識、工具和技能對組織績效產生積極的影響。

很多培訓項目都是以課堂教學的結束為結束點的，培訓項目的運營工作聚焦于培訓課程的組織和實施，被動甚至主動地放棄了培訓效果落地的推動工作，造成了所知所學和所用所做之間的斷層。

推動培訓效果落地的“秘訣”從根本上講就是一個字——做，把培訓效果落地當成一件與其他經營管理活動同等重要的“正事”來做，不能期待培訓效果的自然轉化。沒有相應的管理，就不可能獲得相應的管理結果。

四、培訓項目收尾——勿簡單

不要把培訓項目的收尾視為一項簡單，甚至可有可無的工作。“行百里者半九十”，重視收尾環節，就是讓我們不要倒在距離成功的最后一步。

1.培訓項目的評估與總結

評估是對項目目標實現程度的判斷，總結是把項目中的成功經驗和失敗教訓提煉出來，以便在未來的工作中持續改進。

值得注意的是，要讓項目評估和總結發揮管理的價值，就必須設計科學合理的評估表來準確地評估培訓的效果，編寫全面完善的項目總結報告來呈現工作努力情況和項目成果。

2.收尾的操作細節

收尾過程中很容易忽略一些操作細節，如對項目團隊成員績效進行評價、組織項目慶功會、論功行賞、向各方干系人通告項目結束并表達謝意。

3.培訓工作的知識管理

項目管理遵循PDCA原則，注重過程管理與持續改進。可以納入培訓工作知識管理范圍的內容包括但不限于培訓工作流程管理、培訓文檔模板管理、版本管理、培訓檔案管理、內部案例整理與歸檔、問題管理。

通過知識管理可以把寶貴的培訓管理經驗保留在組織內部，并逐步形成組織的培訓管理最佳實踐。

培訓項目管理是一個新課題，尚需時日通過更多的實踐和更為深入的研究推動其不斷完善。令人高興的是，培訓項目管理已經開始引起越來越多的培訓管理者的關注，并被在工作中不斷嘗試、驗證、豐富。

本書可以作為培訓項目管理學習和研究的基礎材料，有助于建立對培訓項目管理知識體系和管理框架的整體認識。

本書僅是對培訓項目管理這一課題的初級研究成果，且多為作者的一家之言，尚有諸多不盡完善之處，請大家多多批評指正。

歡迎您將意見、建議、心得體會、實踐經驗通過電子郵箱huzi-2002@163.com與本人交流。

高虎

二〇二三年五月